龙头厂商减产“发酵”，NAND价格四季度全面起涨

据TrendForce集邦咨询10月16日报道，由于供应商严格控制产出，NAND Flash第四季合约价全面起涨，涨幅约8~13%。

Nand Flash为存储芯片第二大细分品类，主要产品形态为嵌入式存储、SSD固态硬盘以及移动存储。从下游需求来看，手机、PC和服务器是三大终端需求来源。

国泰君安表示，近年来，PC、智能手机等终端电子装置搭载的存储平均容量呈大幅增长趋势，根据闪存市场数据，中低端手机存储向128/256GB发展，高端手机向256GB/512GB/1TB发展，搭载1TB/2TB的SSD的PC也在逐渐增多。终端容量提升也带动全球存储容量规模增长，同时促进存储芯片价格上涨。另外南京证券认为，随着下半年国内手机品牌陆续推新以及iPhone15系列发布，上游出货压力将逐步缓解，存储芯片调整周期尾声将至，整个存储市场有望迎来拐点。

空间方面，据方正证券测算，中国作为全球第二大Nand闪存需求地区，预计2026年国内闪存产品市场规模将达3032亿元，国内模组厂商将拥有十分广阔的成长空间。

公司方面，据上市公司互动平台表示，

兆易创新： 国内存储芯片产业龙头，中国大陆领先的闪存芯片设计企业，闪存月产能全球前五。

东芯股份：公司是国内少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM完整解决方案的公司。

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