23.11.1日 今日股市盘前市场要闻

1、新华社：中央金融工作会议10月30日至31日在北京举行。会议指出，着力做好当前金融领域重点工作，保持流动性合理充松、融资成本持续下降，活跃资本市场，更好支持扩大内需，促进稳外贸稳外资，加快培育新动能新优势；优化融资结构，更好发挥资本市场枢纽功能，推动股票发行注册制走深走实，发展多元化股权融资，大力提高上市公司质量，培育一流投资银行和投资机构；更好支持刚性和改善性住房需求，加快保障性住房等“三大工程”建设，构建房地产发展新模式。

  2、新华社：近日，国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》。《方案》提出，赋予新疆自贸试验区更大改革自主权，深入开展差别化探索，培育壮大新疆特色优势产业，明确了打造一流营商环境、提升贸易便利化水平、做大做强传统优势产业、强化与周边国家经贸合作等25个方面的具体举措。

  3、财联社：贵州茅台发布公告，经研究决定，自2023年11月1日起上调本公司53%vol贵州茅台酒（飞天、五星）出厂价格，平均上调幅度约为20％。此次调整不涉及本公司产品的市场指导价格。

  4、财联社：10月31日下午，在未有明显先兆情况下，银行间市场资金突然变得异常紧张，利率飙升，隔夜拆借利率直冲50%。中国债券信息网实时行情显示，截至17:18分，银行间市场质押式回购交易品种中，R01D、R02D、R03D和R07D四款产品最高回购利率分别为50%、30%、10%和12%，为近年来罕见的阶段性高点。参考上一次央行降准前的情况，央行在降准前会主动减少对公开市场的资金投放，央行在近期进一步降准的可能性不低。

  5、财联社：针对中国股票市场是否面临“日本化”的问题，高盛研究部股票策略团队近日指出，当前中国股票市场与上世纪80年代末的日本股市存在显著差异。第一，日本股市估值峰值达到60倍滚动市盈率，而中国股市峰值为20倍；第二，日本企业在80年代末的利润增长势头远低于当下的中国企业；第三，日元币值自广场协议后翻一番，并在股指到达高位后依旧保持强势，但人民币币值自2005年汇改以来升值幅度有限；第四，中国居民投资中股票配置较少，意味着中国股市未来拥有更强的资金流入潜力。

  国家统计局：10月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月下降0.7个百分点，降至收缩区间，制造业景气水平有所回落。从企业规模看，大型企业PMI为50.7%，比上月下降0.9个百分点，继续高于临界点；中、小型企业PMI分别为48.7%和47.9%，比上月下降0.9和0.1个百分点，低于临界点。

  海关总署：日前推出16条推动加工贸易高质量发展改革措施，包括放宽深加工结转集中申报时限、优化加工贸易成品出口退换管理等，重点解决企业诉求集中、反映强烈的业务办理时限不足、企业集团准入门槛较高等问题。

  人社部：四部门日前联合发布通知，将加强企业劳动争议调解委员会，乡镇、街道以及仲裁员调解中心，商会协会调解组织建设，特别是针对小微型企业劳动争议易发、内部化解能力弱的特点，提出建立相应的劳动争议协商调解机制。

  新京报：接近央行市场人士预计央行继续投放流动性，货币市场利率将回落。近期央行通过公开市场操作等工具投放了大量流动性，10月31日公开市场逆回购余额高达2.69万亿元，处于历史高位，10月末银行体系流动性总量较为充裕。据接近央行的市场人士分析，随着月末因素消退，以及前期财政发债资金转化为财政支出，加之预计央行将会继续根据市场需求充足投放流动性，充分满足市场需求，货币市场利率将回落至央行公开市场操作利率附近。

  财联社：本周三美联储料将继续维持利率在5.25%-5.50%的高位不变。市场主流预测也开始认为，到明年1月美联储再加息的几率也只有约三成。上世纪九十年代以来的规律似乎预示，长期美债可能有望跑赢美股。

  央视新闻：针对深圳华侨城欢乐谷旅游公司过山车车辆碰撞事故，市监局会同国务院安委会办公室、国资委联合约谈华侨城集团有限公司。约谈要求，华侨城集团有限公司要督促深圳华侨城欢乐谷旅游公司全力做好伤员救治，配合做好事故调查，深刻汲取事故教训，全面落实企业安全主体责任。要举一反三，对下属的游乐园开展全面隐患排查和整改，切实加强大型游乐设施等特种设备安全管理，坚决防范重特大事故发生，守牢特种设备安全底线，确保人民群众生命财产安全。

  央视网：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行分别发布公告，陆续降低银行承兑汇票手续费、免收商业汇票工本费等多项费用，继续为持卡人提供免费的信用卡交易提醒及余额变动通知服务等，进一步减费让利。

  央视网：第134届广交会第三期开展，主题为“美好生活”，将持续到11月4日，展览面积达51.5万平方米，展位数量超过24000个，规模创历史新高。本届广交会第三期展览包括玩具及孕婴童、时尚、家用纺织品等五大板块。其中，拥有自主品牌、出口规模大的品牌企业、品牌展位，较上届同期增长均超40%。

  财联社：银河航天公司近日在灵犀03星上成功实现了国内首例终端到终端（Terminal to Terminal，T2T）低轨卫星通信测试。此项测试是指卫星地面终端之间直接通过卫星上的交换设备进行通信，无需经过地面信关站进行数据中转。在这样的工作模式中，由于省去了信关站中转的环节，通信时延可以降低50%，同时能提高整个系统的灵活性和可用性。

  每日经济新闻：微信、抖音、快手、微博发布关于头部自媒体账号实名信息展示的公告。抖音公告，粉丝数量达到50万且发布涉及时政、社会、金融、教育、医疗卫生、司法等内容的“自媒体”账号需授权平台在账号主页展示通过认证的实名信息。微信公告，将分批次分阶段引导“粉丝”量50万以上的“自媒体”账号对外展示实名信息，近期将首先引导100万“粉丝”以上的“自媒体”账号对外展示实名信息。快手、微博也同时发布了有关公告。

  财联社：工商信息显示，大基金二期联手合肥鑫益合升等向长鑫新桥增资390亿元，长鑫新桥注册资本从50亿元增加到439.24亿元。长鑫新桥本次融资有望加速起扩产进程，上游设备、材料、封测产业链将充分受益。

  财联社：近日，一款名为《完蛋！我被美女包围了！》的游戏爆火，连带其所处的互动影游赛道成了多家机构关注焦点。据SteamDB数据，该游戏24小时内Steam同时在线人数峰值达6.5万人，另据SteamSpy估计，该游戏销量约78.9万份。有机构认为，受益于今年AI技术的推广，这种类“短剧+游戏”的模式会越来越普遍，游戏制作效率提高、制作难度下降，更多优质的应用作品或将问世，IP的变现能力增强。

  每日经济新闻：近日，美国加州大学戴维斯分校综合癌症中心的一个研究小组确定了CD95受体上一个可导致细胞死亡的关键表位。这种触发细胞程序性死亡的新能力可能会为改进癌症治疗打开大门。它们提供了一种潜在的变通办法，可同时杀死肿瘤细胞，并为更有效的免疫疗法铺平道路。

  澎湃新闻：北京时间10月31日8点，苹果举办名为“Scary Fast（快得吓人）”线上发布会，发布了全新的M3芯片系列，包括M3、M3 PRO和M3 MAX，以及搭载M3芯片的14英寸和16英寸笔记本电脑以及24英寸iMac。本次发布会的最大看点之一是新的M3芯片。M3是第一款基于3纳米制程工艺架构的苹果芯片，还引入一项全新技术——动态缓存，同时带来硬件加速光线追踪和网格着色等全新渲染功能，因而可对硬件中本地内存的使用进行实时分配。

  财联社：据悉，一年后面世的iPhone 16系列镜头将迎来“大改版”，旗舰机型拟搭载更高阶的模造玻璃（MoldingGlass）。该技术让手机更为轻薄的同时，可提高光学变焦倍率，大幅提升使用者体验。然而性能优势也伴随着技术难度，由于其生产制程难度较高、产能有限，因此iPhone供应链近期为此已提前一年开始备货，为史上首次。

  财联社：在英国政府的邀请下，首届AI安全峰会将于11月1日至2日在布莱切利园（Bletchley Park）举行。根据英国政府在发稿前公布的名单，总共有27个国家，以及联合国、欧盟等国际组织将派团参加。在企业方面，目前确定参会的有微软总裁布拉德·史密斯、OpenAICEO山姆·奥特曼、谷歌DeepMindCEO杰米斯·哈萨比斯、Meta的首席AI科学家杨立昆。另外，阿里巴巴、腾讯、亚马逊、Anthropic、ARM、英伟达、三星电子、索尼等知名公司也在官方列出的名单中。此前有消息称世界首富马斯克也会参会，但尚没有得到相关方面的确认。

  高盛：生成式人工智能(AI)势将在未来十年内提高生产率。在美国，预计2027年AI对GDP提振达0.1个百分点，至2%。2034年提振0.4个百分点，至2.3%；在欧元区，2028年AI对GDP提振达0.1个百分点、2034年提振0.3个百分点，至1.4%；在日本，2033年AI对GDP提振达0.3个百分点，至0.9%。

  中国电动汽车百人会张永伟：2030年中国、欧洲和美国将成为全球新能源汽车的三大主要市场，新能源汽车销量占比预计分别为33%、27%和20%。中国当前已形成较完备的电动化供应链，在全球占重要位置，现阶段全球约70%电池产能在中国，大市场驱动其未来仍是重要发展区域。

  广汽埃安张雄：电池及上游企业疯狂扩能，产业链已经出现严重产能过剩，价格竞争愈发激烈，动力电池产能1600GWh，而市场需求则为700GWh，利用率为43.75%，且目前开采成本大幅低于现价，未来锂盐价格将随着供给释放而下跌。

  中新网：福特、通用汽车和Stellantis与美国汽车工人联合会(UAW)达成了历史性的协议，这些协议确保三大汽车巨头仍能够在质量和创新方面处于领先地位，历史性协议是经济领域的又一大好消息。

  中国人寿：可以通过跨周期的运营来实现综合价值，养老投资在单个项目组合以及投资配置方面都能带来多元价值。当入住率达到60%-85%的时候，现金流逐渐自给自足甚至达到盈亏平衡，在项目运行的成熟期可以带来长期持续的稳定回报。

  Sigmaintell：8英寸晶圆代工厂平均产能利用率在三季度仍只有55%-60%左右。展望2024年，由于下游客户在8英寸制程投片策略仍然较为保守，预计8英寸代工价格仍将保持小幅下降趋势，季度降幅约在3%-5%之间。

  杭州司法局：直播电商从业者不得要求商家签订“最低价协议”，或采取其他排除、限制竞争的协议、决定或者协同行为，但依法不构成垄断协议的除外。

  第一财经：北京住房公积金管理中心发布《关于优化住房公积金个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》称，将于11月1日起施行“认房不认（商）贷”。机构测算，假设公积金贷款60万元、还款期限为25年，在二套利率下，总利息约30.8万元，月均还款约3028元。被认定为首套房贷后，总利息约26.3万元，月均还款约2877元，总利息减少约4.5万元，每月还款约减少151元。

  克而瑞：10月，TOP100房企实现销售操盘金额4066.9亿元、环比增长0.6%，同比降低27.5%，同比降幅仍保持在较高位。1-10月，百强房企实现销售操盘金额45634.6亿元，同比降低12.8%，降幅继续扩大。目前，楼市复苏动能不足、企业仍需加强供应和营销力度以提振成交去化。

  山东省济南市：迎来取消土地最高限价后的首次土拍，除去终止出让的2宗住宅地块外，当日共有10宗住宅用地成交，总成交面积约29.6万平方米，其中4宗溢价成交，6宗底价成交，总成交额41.5亿元。

  宁德时代：公司拟以20亿元-30亿元回购股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购价格上限为294.45元/股。

  万科：针对近期债券出现波动的情况，万科互动平台上回复称，近期公司境内外部分债券品种交易出现异动，并非公司基本面出现任何问题，主要是市场情绪波动所致。同时境外市场出现有关公司的不实猜测，导致公司美元债价格在上周尾出现大幅波动。

  比亚迪：据港交所文件，10月25日，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦以每股245.86港元的价格完成出售82.05万比亚迪H股，持股比例从8.05%降至7.98%。

  国轩高科：公司实控人、董事长兼总经理李缜提议公司回购股份，回购股份的资金总额不低于3亿元（含）且不超过6亿元（含），回购的股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划。

  中国电建：近日签署两项重大合同合计金额约126.15亿元。公司下属阿根廷分公司与阿根廷卡塔马卡省及土库曼省签订了阿根廷波德综合水利枢纽项目EPC总承包合同，合同金额约9.57亿美元，折合人民币约68.72亿元；下属子公司中国电建集团国际工程有限公司与英派能源亚洲有限公司签订了老挝色贡1000MW风电项目设计、采购、运输EPC合同协议，合同金额约8亿美元，折合人民币约57.44亿元。

  德方纳米：公司磷酸锰铁锂已开始批量出货，将率先上车，进度领先。出货量根据客户需求节奏逐渐增加。

  大疆：近日，网上有不少自媒体发布了“大疆被美国罚款440亿元”相关文章，大疆创新高级战略总监兼对外新闻发言人张晓楠回应表示，这个是自媒体发酵的内容。相关案件在今年四月陪审团的裁决金额是2.789亿美金，案子仍在审理过程中，截至目前并没有更新的判决信息，所以除了上述金额以外的都是谣言。

  沪深股市：10月31日，沪指跌0.09%，收报3018.77点；深证成指跌0.65%，收报9863.80点；创业板指跌0.48%，收报1968.23点。房地产服务、美容护理、煤炭板块涨幅居前，汽车、电机、电源设备板块跌幅居前。

  沪深港通：10月31日，北向资金净卖出47.53亿元，比亚迪、兴业银行、药明康德分别遭净卖出7.84亿元、6.69亿元、2.68亿元；卓胜微逆势获净买入3.02亿元。

  龙虎榜：10月31日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是恒润股份，为3.68亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及29股，其中10股被机构净买入，恒润股份被买入最多，为2.51亿元。另外19股被机构净卖出，利通电子被卖出最多，为1.3亿元。

  融资融券：截至10月30日，上交所融资余额报8148.9亿元，较前一交易日增加46.57亿元；深交所融资余额报7315.57亿元，较前一交易日增加50.54亿元；两市合计15464.47亿元，较前一交易日增加97.11亿元。

  券商中国：继汇金公司增持四大行、买入ETF后，近日市场还迎来了头部公募自购和监管引导险资长期稳健投资等多重利好信号。此外，随着医药等热门赛道回暖，有头部公募医药明星基金经理开始主动邀约媒体采访。这在近年来赛道行情不佳、基金经理普遍沉默背景下，实属“罕见”的现象。公募分析认为，在过去一个多月里，一系列活跃资本市场的举措陆续涌现，指数表现也在企稳向上。叠加中美关系呈现出缓和迹象，A股有望迎来一轮修复窗口。

  券商中国：截至10月29日，已有逾4000家上市公司完成2023年三季报的披露，其中969家上市公司的前十大流通股东名单中出现出现了券商的身影，整体来看，今年第三季度券商仍积极在二级市场买入股票，包括江苏银行、新潮能源等股票被券商大手笔增持，石油石化、基础化工、电力设备等板块人气较高。从持仓市值来看，中信证券以超300亿元的市值高居第一。

  澎湃新闻：截至10月30日收盘，今年以来有275家企业在A股首发上市，IPO募资额合计3315.54亿元。其中，198家属于“专精特新”企业，占比72%；IPO募资额合计1791.46亿元，占比71%。

  证券日报：前三季度，A股43家上市券商营业收入3819.17亿元，同比增长1.84%；净利润1099.73亿元，同比增长6.46%。其中，仅中信证券净利润超百亿元，华泰证券（95.86亿元）、国泰君安（86.27亿元）紧随其后。此外，券商自营业务成为业绩增长最大支撑，资管业务表现较为稳健，实现同比增长。

  上证报：4年来，有60家机构获得了基金投顾牌照，基金投顾服务资产规模近1500亿元，客户数量超500万户。基金投顾仍是一个新兴事物。需要投顾机构潜下心来做好各方面的积淀。

  中证报：三季报计划现金分红的上市公司已达45家，合计拟派现金额147.16亿元，创历史新高。上市公司在取得优异经营业绩的同时，通过现金分红回馈投资者，可以提升投资者的获得感以及企业的吸引力。低估值、高分红赛道值得关注。

  北交所：前三季度，225家北交所上市公司营业收入1203.51亿元，同比增长2.59%；净利润88.62亿元，同比下降23.09%。九成公司实现盈利，六成公司营收同比实现增长，八成以上公司实施现金分红。此外，第三季度净利润下降幅度较上半年已有收窄，四季度盈利情况预计将进一步改善。

  高盛：当前中国股票市场与上世纪80年代末的日本股市存在显著差异。日本股市估值峰值达到60倍滚动市盈率，而中国股市峰值为20倍；日本企业在80年代末的利润增长势头远低于当下的中国企业；日元币值自广场协议后翻一番，并在股指到达高位后依旧保持强势，但人民币币值自2005年汇改以来升值幅度有限；中国居民投资中股票配置较少，意味着中国股市未来拥有更强的资金流入潜力。

  民生证券：低轨卫星指离地高度400-2000公里范围内的卫星，是目前发射最多的卫星。全球共有卫星6718颗，其中低轨道卫星约占88.4%，构建泛在互联的高水平网络基础设施，卫星互联网是其中重要一环，任务包括，开展大跨距全球互联等在轨验证，为探索构建中轨道通信卫星星座奠定基础。考虑到卫星安全运行和卫星间信号干扰等，以及由此造成大量太空垃圾、模糊宇宙视野等环保问题，未来国际上会对太空卫星数量进行限制。这也意味着近地轨道资源有限。

  信达证券：2022年全球航天工业规模达到约3840亿美元，其中卫星产业规模达2811亿美元。随着技术突飞猛进、大国博弈加剧，卫星在通信、导航、遥感等领域的应用场景亦正发生激烈变革，不仅是大国科技“竞技场”，关系国家安全，亦或成为拉动国民经济增长新引擎。预计，随着低轨卫星互联网建设，遥感卫星商业化运营，我国卫星产业有望迎来黄金发展期。

  上海证券：相比高轨道卫星，低轨道卫星通信系统具有传播损耗小、时延低等优点，低轨道卫星通信系统通过将大量卫星组成星座，从而实现对目标地域的覆盖；高轨道通信卫星位于地球静止轨道或倾斜地球同步轨道，覆盖区域固定，所需卫星数量较少，但与地面距离较远导致时延较高。此外，高轨道卫星也需要更大的手机发射功率来支持。因此，考虑到手机的日常应用场景，基于低轨道卫星系统开发的卫星移动通信系统更具实用前景。

  浙商证券：2022年全球卫星制造业收入158亿美元，在卫星产业总收入中占比为5.6%，同比增长15.5%。其中，商业通信卫星数量占比已提升至63%，带动低轨卫星制造环节的价值量占比提升。低轨卫星通信可以解决地面通信解决不了的偏远山区、海洋、荒漠等地区的宽带通信问题。另外，发生地震、海啸等严重自然灾害时，地面移动通信网络容易受损而导致通信中断，卫星通信成为重要的应急通信手段。

  华泰证券：卫星通信产业链已有订单兑现，在 Space X、华为、苹果等厂商参与下，手机直连卫星已经成为卫星互联网最受关注的热点之一。手机直连卫星的发展将带来重要意义，1）用户的融合，大众用户对卫星通信服务的便利使用，未来手机、汽车、ARVR等都能成为卫星服务的用户，商业潜力大；2）终端的融合，卫星终端和消费级智能终端形态统一；3）产业链的融合，培育促进终端制造、卫星制造和通信运营整个产业链的深度合作。

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