23.11.20日 今日股市盘前市场要闻

  1、证监会：央行、金融监管总局、证监会联合召开金融机构座谈会。会议指出，各金融机构要一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。要落实好跨周期和逆周期调节的要求，着力加强信贷均衡投放，统筹考虑今年后两个月和明年开年的信贷投放，以信贷增长的稳定性促进我国经济稳定增长。

  2、证监会：形成《衍生品交易监督管理办法(二次征求意见稿)》，并再次向社会公开征求意见。修改完善后的办法共八章，50条，主要对衍生品交易和结算、禁止的交易行为、交易者、衍生品经营机构、衍生品交易场所、衍生品结算机构、衍生品交易报告库、衍生品行业协会等进行了规范，着力解决以下问题，一是落实《期货和衍生品法》要求，加强衍生品市场行政监管;二是完善监管规则，严厉打击以衍生品为“通道”规避证券期货市场监管的行为;三是加强跨市场和跨境监测监控，严防风险。

  3、外交部：美半导体设备制造商因涉嫌逃避出口限制对华出口正被调查。外交部发言人毛宁对此表示，中方已经多次就美国对华芯片出口管制表明立场。美方应当停止将经贸科技问题政治化、工具化、武器化，停止扰乱全球产供链稳定。中方将密切关注有关动向，坚决维护自身权益。

  4、工信部：四部门发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知。目标通过开展试点工作，引导智能网联汽车生产企业和使用主体加强能力建设，在保障安全的前提下，促进智能网联汽车产品的功能、性能提升和产业生态的迭代优化，推动智能网联汽车产业高质量发展。基于试点实证积累管理经验，支撑相关法律法规、技术标准制修订，加快健全完善智能网联汽车生产准入管理和道路交通安全管理体系。

  5、中国基金报：连日来，微信、抖音、快手三大短视频平台接连出手，集体整治违规微短剧。微信共处置下架小程序内违规微短剧114部，处置严重违规发布微短剧的小程序账号163个。抖音发布《抖音关于打击违规微短剧的公告》，公布近期累计下架小程序内违规微短剧119部，处置违规推广微短剧的抖音账号1188个。截至11月17日，快手发布针对违规微短剧类小程序的专项治理公告已经发了12期。最新公告显示，已下架20余部违规微短剧。

  新华社：国家主席习近平在亚太经合组织第三十次领导人非正式会议上发表讲话。习近平表示，中国坚持走生态优先、绿色发展之路，积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快发展方式绿色转型。我们提出亚太经合组织绿色农业、可持续城市、能源低碳转型、海洋污染防治等合作倡议，推动共建清洁美丽的亚太。

  央视网：国务院召开全国冬春农田水利暨高标准农田建设电视电话会议。中共中央政治局常委、国务院总理李强日前对推进农田水利和高标准农田建设作出重要批示。他强调，要大力推进农田水利和高标准农田建设，为保障国家粮食安全奠定坚实基础。

  商务部：商务部部长王文涛与美国商务部长雷蒙多在旧金山举行两国商务部沟通交流机制首次部长级会谈。双方就经贸领域的国家安全问题进行了深入交流。双方赞赏两国商务部商贸工作组取得的积极进展，讨论了两国企业具体关切的问题。双方同意，两国商务部将于明年一季度举行商贸工作组(副部级)对话首次会议;支持在两国开展的省州经贸合作和贸易投资促进活动;共同推动中美企业合作对接项目取得实效，并增设项目办公室;共同推动建立中美政府间标准和合格评定对话机制。双方讨论并同意两国专家于2024年1月就强化行政许可过程中的商业秘密和保密商务信息保护问题进行技术讨论。

  商务部：2022年，我国与APEC成员进出口总额为37390.8亿美元，占我国进出口总额的59.7%。中国是13个APEC经济体的第一大贸易伙伴。2022年，我国利用APEC经济体投资占我国实际利用外资总额的86.6%，我国对外投资的73.3%流向了APEC经济体。

  中国物流与采购联合会：我国流通体系建设取得显著成效，流通企业国际竞争力不断增强。2023年16家流通企业上榜世界500强，占我国上榜企业总数的12%。我国流通网络也日益完善，截至目前，全国规模以上物流园区超过2500家，亿元以上商品交易市场超过3000个，全国快递服务营业网点超过23万处。另外，78家规模流通企业在国内地级市基本实现网点全覆盖，辐射世界各国和地区平均超过50个;对外投资额平均超过30亿美元。

  上海市政府：发布关于支持临港新片区深化拓展特殊经济功能走在高质量发展前列的若干意见。意见提出，要强化新片区特殊功能定位，打造更具吸引力的人才发展环境，加大财政资金、土地等要素供给支持力度，推动科技创新前沿产业集聚发展，支持服务贸易创新发展，提升城市基础功能。

  财联社：多位美联储官员发表讲话，他们认为，虽然越来越多的证据表明通胀问题正在缓解，但不能排除在必要时进一步加息的可能性。根据芝商所(CME Group)的数据，期货市场认为美联储在明年5月前开始降息的可能性约为65%。

  央视新闻：四季度，中央财政增发2023年国债1万亿元。发改委会同财政部等相关部门已建立工作机制，正对申报项目开展审核筛选，力争尽早形成实物工作量。为做好项目审核工作，工作机制设置了6个行业审核组，按照有关规定严格开展项目筛选。

  中新网：11月19日上午8时，鄱阳湖标志性水文站星子站水位10.52米，比昨日下降0.23米，鄱阳湖通江水体面积缩小为893平方公里。从11月18日开始，鄱阳湖面积正式缩小为不足1000平方公里。

  中央气象台：11月19日，全国大部地区大气扩散条件整体较好，其中河北南部、河南北部等地局地有轻度霾。11月20日至22日，华北中南部、黄淮西部等地大气扩散条件较差，部分地区有轻至中度霾，11月21日至22日的早晨时段，华北南部、黄淮、江淮东部等地部分地区有大雾天气。

  国家安全部：发布《如何化解人工智能带来的国家安全挑战》，国家安全机关将强化科技赋能、数字赋能，不断推进国家安全体系和能力现代化，为应对人工智能的风险挑战筑牢国家安全屏障。

  数据宝：目前多家企业布局复合铜箔、工艺成熟度迅速提升、电池厂验证持续推进，行业蓄势待发。根据机构测算，假设2025年行业渗透率达到30%，则复合铜箔市场空间约314亿元。龙头均已加入赛道，产业化进展或将超出市场预期。

  乘联会秘书长崔东树：未来中国汽车市场规模上将有进一步的突破，新车销售具有巨大的发展空间，今年年产销将达到2950万，未来必将达到4000万辆，但同时当前行业效益也面临较大压力。相比中国最优秀的其他行业，如酒业、医药、烟草等，利润率都保持在15%甚至更高，汽车行业利润率相比上述行业“差得太远”，这也是汽车行业需要直面并思考的问题。

  中国基金报：连日来，微信、抖音、快手三大短视频平台接连出手，集体整治违规微短剧。微信共处置下架小程序内违规微短剧114部，处置严重违规发布微短剧的小程序账号163个。抖音发布《抖音关于打击违规微短剧的公告》，公布近期累计下架小程序内违规微短剧119部，处置违规推广微短剧的抖音账号1188个。截至11月17日，快手发布针对违规微短剧类小程序的专项治理公告已经发了12期。最新公告显示，已下架20余部违规微短剧。

  澎湃新闻：2023广州车展正式拉开帷幕，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东现身车展，他在接受媒体采访时透露，继问界、智界之后，还会有两个“界”，来自北汽和江淮。

  财联社：华为技术有限公司申请的“一种用于确定人的脑卒中风险的系统和方法”专利公布。摘要显示，该系统包括多个可由人佩戴的传感器和处理器，传感器用于执行无创测量，以获得血压的第一参数、脑血氧合的第二参数，以及脑电活动参数，处理器用于根据传感器执行的测量的结果，获得第一参数、第二参数和脑电活动参数，确定人的脑卒中风险。

  蓝鲸财经：深开鸿与乐聚机器人宣布，推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。从官方发布的内容来看，这是一款以人形机器人为载体的万物智联教学系统，无线传感实现三维空间感知，多终端搭配实现万物智联，由单体智能走向系统智能，适配智慧医疗、智慧家庭、智慧工厂等场景。

  证券时报：理想汽车官宣，理想MEGA在1小时42分钟的短短时间中，预订量突破10000辆。据介绍，理想MEGA是理想汽车的首款纯电动汽车，售价将在60万元以内。拥有800V高压平台+5C超充技术;双电机智能四驱，零百5.5秒;全尺寸MPV，自带超大空间等众多特色。官方称MEGA拥有全球最快的充电速度，充电12分钟，续航500公里。

  界面新闻：深圳正威（集团）有限公司子公司全威（铜陵）铜业科技公司暂停生产。据一份全威铜业人力资源部发布的文件显示，全威铜业从11月9日全体岗位员工暂时停工放假，暂定为两个月。放假期间人员工资执行铜陵市最低保障工资标准发放。相关负责人表示，情况属实，主要原因是华东地区下游需求不振。

  每日经济新闻：OpenAI董事会日前表示，由于对山姆·阿尔特曼（Sam Altman）领导公司的能力失去了信心，阿尔特曼的下台立即生效。同日，格雷格·布洛克曼也宣布辞去OpenAI董事会主席职务，仍将继续在公司任职，向首席执行官汇报。公司首席技术官米拉·穆拉蒂(Mira Murati)将担任临时首席执行官，同时也正在寻找永久继任者。OpenAI的4人核心团队似有分崩离析之势。

  证券时报：11月18日晚上9点，马斯克旗下的美国太空探索技术公司SpaceX进行了“星舰”重型运载火箭的第二次试飞。然而，SpaceX“星舰”飞船发射起飞之后，其重型推进器在飞行途中发生爆炸。飞船与推进器分离后仍继续飞行了一段距离。SpaceX公司称与“星舰”失去联系，飞船在飞行途中可能已经损毁。

  蓝鲸财经：从接近特斯拉的业内人士处获悉，在接连三次涨价后，特斯拉近日将再次上调中国市场售价。

  中国载人航天工程办公室：发布2024年度四次飞行任务标识。按计划，天舟七号货运飞船将于2024年初在文昌航天发射场发射。目前，货运飞船已完成出厂有关工作于近日运抵文昌航天发射场，后续将按计划开展总装、测试等工作。

  央视新闻：全国秋粮收获接近尾声，秋粮陆续上市，粮食外运正有序展开。11月份以来，全国铁路发送粮食同比增长7.2%。我国东北地区粮食产量占全国的1/4.粮食调出量占全国的40%。随着粮食外运的开展，北粮南运也进入到高峰期。

  林草局：截至目前，三北工程三大标志性战役开局顺利，已开工项目22个，共完成造林种草608.07万亩。三北工程三大标志性战役指的是黄河“几字弯”攻坚战，科尔沁、浑善达克两大沙地歼灭战，河西走廊-塔克拉玛干沙漠边缘阻击战，是新时代三北工程的重中之重。

  央视新闻：我国已与50多个国家和国际组织签署了150多份政府间航天协议，积极拓展国际航天合作。我国风云气象卫星已为全球115个国家和地区提供数据服务，嫦娥四号搭载荷兰、德国、瑞典、沙特4个国家载荷，为中外科学家提供探索空间、开展科学实验和技术验证的平台。

  经济观察网：11月19日是2023年国家医保谈判的第三天，全部谈判6点20左右才结束，是三日内耗时最久的一天。共约40家企业参与谈判，创新药巨头们密集出现，其中阿斯利康、诺华、恒瑞和正大天晴均前后两次入场谈判。

  灯塔专业版：截至11月19日13时12分，11月总票房（含预售）已突破10亿，《拯救嫌疑人》《惊奇队长2》《无价之宝》暂列11月票房前三位。

  IEEE副主席袁昱：脑机接口才是元宇宙终极解决之道，但是实现脑机接口可能需要10年至15年以上时间，所以将VR头显作为过渡性产品体验虚拟交互也是元宇宙发展的必由之路。相较完全沉浸式的VR头显，AR眼镜的生命周期会更长一些，主因其可将现实与虚拟世界融合。

  新华社：日本东京工业大学和汽车零件生产商矢崎总业株式会社合作开发出一种灵敏度较高的钻石量子传感器，可通过准确测量电池电量，将电动汽车续航里程延长约10%。他们将进一步缩小这种传感器的体积并降低成本，目标是最早于2030年投入实际应用。

  新华网：瑞士和美国研究人员首次使用一种新技术，把3D打印与激光扫描和反馈机制相结合，成功打印出具有骨骼、韧带和肌腱的机器人手。这一技术为柔性机器人结构的生产开辟了全新可能性。

  第一财经：据悉，证监会下一步将坚持“一司一策”化解大型房企债券违约风险，继续应对上市房企集中退市问题，确保“退得下、退得稳”。同时，从严查处上市房企、发债房企财务造假、虚假信息披露及相关中介机构未履职尽责等违法违规行为。

  财联社：有知情人士表示，北京市住建委或计划放松部分郊区限购，目前已将相关方案进行上报，或将于年底前出台相关政策，政策放松预计仅限于个别郊区。对此，北京市住建委相关人员表示，目前限购政策并未调整，也未接到相关通知。

  界面新闻：青岛市政府发布关于进一步深化户籍制度改革的通知。其中明确，持续放宽居住落户政策，扩大稳定居住落户范围，稳定居住落户由城区（黄岛区、城阳区、即墨区）扩大至全市范围，在城镇租赁房屋居住并办理租赁合同备案和居住登记的人员，申请人及配偶在本市无合法产权房屋的，在房屋租赁期间可以申请本人及其近亲属在城镇其他近亲属家庭户或者租赁房屋所在地的城镇社区集体户落户。

  四川省西昌市：优化家庭住房套数认定标准。生育多子女(含2个及以上子女)家庭商业贷款购买第三套住房，认定为二套住房。优化公积金贷款政策，将公积金贷款额度与缴存余额挂钩倍数由20倍提高至25倍。贷款住房套数认定标准执行“认房不认贷”。

  金山办公：近日有媒体报道称，此前《WPS隐私政策》中提到“我们将对您主动上传的文档材料，在采取脱敏处理后作为AI训练的基础材料使用”，被质疑涉及用户隐私问题。对此，WPS官方微博做出回应，在向用户致歉的同时，承诺用户文档不会被用于AI训练目的。

  宁德时代：11月17日，公司通过深交所股票交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份104.31万股，占公司当前总股本的0.0237%，最高成交价为181.16元/股，最低成交价为179.53元/股，成交总金额为1.88亿元。

  南京熊猫：公司的脑机接口研发项目是江苏省重点研发计划专项，公司作为项目参与单位承担子课题研发工作，目前项目处于科研开发阶段，预计短期内不会对公司生产经营产生影响，亦不会形成销售收入。

  模塑科技：参股公司北汽模塑科技有限公司于近日接到国内两家新能源客户发出的外饰件产品项目定点书，客户1预计年销量约16万套，生命周期预计总销售额12亿元;客户2预计年销量约15万套，生命周期预计总销售额6.16亿元。

  铂科新材：公司为芯片终端企业的间接供应商，该产品今年三季度销售收入为2658.51万元，占公司三季度总销售收入的9.76%，占比还较低，且存在产能和销售不达预期的风险。

  沪深股市：11月17日，沪指涨0.11%，收报3054.37点;深证成指涨0.25%，收报9979.69点;创业板指涨0.43%，收报1986.53点。汽车整车、汽车零部件、汽车服务、电机等汽车产业链集体走强，采掘板块跌幅居前。

  沪深港通：11月17日，北向资金净卖出28.59亿元。贵州茅台、东方雨虹、比亚迪分别遭净卖出2.83亿元、2.4亿元、2.33亿元;浪潮信息逆势获净买入1.41亿元。

  龙虎榜：11月17日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是省广集团，三日净流入2.44亿元。机构参与龙虎榜中个券共涉及26只个券(1只可转债)，其中9股被机构净买入，赛腾股份被买入最多，三日净买入7285.19万元。另外17只个券(1只可转债)被机构净卖出，联瑞新材被卖出最多，为6240.15万元。

  融资融券：截至11月16日，上交所融资余额报8320.22亿元，较前一交易日减少3.36亿元;深交所融资余额报7540.21亿元，较前一交易日增加11.98亿元;两市合计15860.43亿元，较前一交易日增加8.62亿元。

  深交所：11月13日至11月17日，本所共对132起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;对“高新发展”“*ST左江”进行重点监控;共对2起上市公司重大事项进行核查，并上报证监8起涉嫌违法违规案件线索。

  北交所：启动为上市公司股票使用920代码号段相关准备工作。为给各方预留业务、技术准备时间，920代码号段首先将在新增上市公司使用;存量上市公司的证券代码切换，涉及范围广、影响大，我所正在积极研究实施方案，将在方案成熟时尽快向市场公布。自即日起，证券公司等各市场参与者即可启动相关业务、技术准备工作，做好投资者服务和培训。北交所将在工作全面就绪后，向市场发布通知，正式启用920代码号段。

  券商中国：11月17日，3家券商板块的上市公司海通证券、东方证券和国投资本公布最新回购进展，其中，10月底启动回购的东方证券出手积极已经累计回购达到2.68亿元，海通证券最新回购金额也达到3.53亿元，国投资本则小试牛刀实施了首次回购。据券商中国记者统计，今年8月以来，证券板块相继有6家公司披露回购动向，目前已经有5家券商付诸行动真金白银出手回购，提振投资者信心，合计金额达到了11.73亿元。

  每日经济新闻：知名百亿私募基金华软新动力被骗事件的曝光，引发了一场信任危机。日前，有券商知情人士透露，多家券商通知客户赎回华软新动力旗下未踩雷的产品。据查阅40家券商APP以及向相关人士了解，少数券商代销了华软新动力旗下的私募基金产品，但均未销售过汇盛、杭州瑜瑶以及磐京股权私募公司旗下的产品。

  华泰证券：民航在中秋国庆假期后再次进入淡季，不过10月航司客座率借助假期环比改善。目前行业处于四季度传统淡季，高频数据或难以形成催化。民航供需结构改善及经济舱全票价改革逻辑不变，建议关注景气度持续向上的航空板块。

  光大证券：A股市场或将峰回路转。当前A股“盈利底”逐步确认，未来随着价格因素改善名义GDP增速或将迅速回升，助力企业盈利持续修复，预计A股企业盈利将会重回两位数增长。此外，若海外流动性逐步改善，相应板块的估值或许出现抬升。

  国联证券：近日，国内企业成功研发出新一代Chiplet大模型推理DeepEdge10.依托该芯片创新的D2Dchiplet架构打造的X5000推理卡，已适配并可承载SAMCV大模型、Llama2等百亿级大模型运算，可广泛应用于AIoT边缘视频、移动机器人等场景。虽然在训练芯片领域，英伟达“一骑绝尘”，但是，训练不是目的，生产大模型不是目的，千行百业的落地和应用才是最终的目的，推理芯片市场将处于百家争鸣的状态。

  浙商证券：先进封装破解后摩尔时代的算力焦虑，Chiplet凭借设计灵活、上市周期短、成本低等优势，成为全球延续“摩尔定律”重要路径之一，也是我国破解海外技术封锁的关键。目前AI及高性能运算芯片厂商目前主要采用的封装形式之一是台积电CoWos，国产化加速应把握Cowos时代机遇，叠加国内安全自主可控需求，算力需求增加催化Cowos2024年产能翻倍，将加速推动我国先进封测、设备、材料等相关产业链环节革新与国产化进程。

  中信证券：近年来国内外大厂积极推出Chiplet产品，比如AMDMilan-X、英伟达H100、苹果M1Ultra、英特尔SapphireRapids、华为鲲鹏920等。同时，随着Chiplet进一步催化先进封装向高集成、高I/O密度方向迭代，驱动国际巨头企业不断加码先进封装领域。据Yole数据，2026年先进封装全球市场规模475亿美元，2020-2026ECAGR约7.7%。随着5G、AI、HPC等新兴应用领域需求渗透，2035年全球Chiplet市场规模有望达到570亿美元，2018-2035年CAGR为30.16%。

  德邦证券：Chiplet是一种技术发展的思路，这种思路要全面推广，还需经过全产业链长时间磨合。目前仍以大体量公司为主导，且存在多条技术路线并行的情况。从应用和成本来看，Chiplet仅适合高速高性能芯片，SIP封装仍是大多数小型化复杂系统的首选。先进封装行业前景广阔，Chiplet技术更将深度受益算力芯片的旺盛需求。看好国产供应链公司在Chiplet应用加速下的成长潜力。算力芯片出货预计带动先进封装产业链快速增长，建议关注先进封测厂，及封装设备和材料中的国产突破。

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