蔚来首个车企合作换电业务将落地，新一轮基础设施投资有望提速

据媒体报道，11月20日，蔚来董事长李斌发起面向全员的内部讲话与问答，重点谈及了近期组织优化、销量压力、未来两年发展方向等话题。针对换电业务是否可持续经营的质疑，李斌回应称，换电是蔚来巨大的先发优势，目前已经到了面向全行业开放的时刻，明天就会宣布第一家合作伙伴，后面还有4-5家在谈。

  有接近蔚来的人士称，第一家与蔚来在换电达成合作的品牌或将是红旗，对此蔚来方面未予置评。

  中信证券表示，2023年换电产业发展节奏有所放缓，但产业趋势确定性强。近期国家1万亿国债重点投向基础建设，有望带动商用车及换电配套设施的增长;此外，国家工信部正式发布重卡换电行业标准，亦为产业发展提供强心剂。

此外，11月13日，工信部、交通运输部等八部门正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》;经研究，确定北京等 15 个城市为此次试点城市，鼓励探索形成一批可复制可推广的经验和模式，为新能源汽车全面市场化拓展和绿色低碳交通运输体系建设发挥示范带动作用。

  中信证券称本次试点公布是对年初公共领域电动化政策的进一步落实，目标明 确，体现了国家在公共领域全面电动化以及充换电基础设施建设方面的坚定决心和持续引导作用。预计将形成可复制的经验和模式，后续有望在全国进行推广，进而拉动新一轮充换电基础设施投资，产业链上下游公司有望受益。

  公司方面，据上市公司互动平台表示，

  山东威达：旗下斯沃普主营自动化换电站、充换电互联网平台等，是蔚来二代换电站唯一供应商。

  法兰泰克：子公司上海绿电湾能源科技有限公司与阳光铭岛签署战略合作框架协议，双方将在能源绿色低碳发展、新能源重卡推广、换电站建设运营。

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