23.11.22日 今日股市盘前市场要闻

  1、券商中国：有媒体报道称，为防止经济复苏过程中信贷过度扩张，央行日前对商业银行信贷投放节奏进行了指导。业内人士表示，这则报道存在“误解”监管政策的可能。保持信贷水平目前已经是最低要求，是底线要求，意思是“不得下降”。

  2、每日经济新闻：北交所近期出现罕见大涨，伴随行情异动的还有一则传闻：北交所对各大券商总部督导，要求各公司北交所权限开通率年底需要达到80%。多家券商的营业部人士表示，其所在券商近期曾向营业部下达要求督促北交所权限开通。但在具体操作上，各家券商的时间节点有所不同。

  3、财联社：美东时间周一，拜登政府宣布将投入大约30亿美元的资金，专门用于资助美国的芯片封装行业。这是美国《芯片与科学法案》的首项研发投资项目，表明美国政府对于美国芯片封装行业的重视。考虑到美国当前芯片封装产能在全球占比较低，美国政府的此次投资举动，也表明其补足弱点的决心。

  4、界面新闻：11月21日，国家发改委发布消息称，自24时起，国内汽油价格与柴油价格分别下调340元/吨、330元/吨，折合升价，95号汽油、0号柴油下调0.28元，92号汽油下调0.27元。本次是今年第二十三次成品油调价，也是年内第十次下调。至此，今年成品油价将呈现“十涨十跌三搁浅”的格局。

  5、证券时报：广州公共资源交易中心官网显示，黄埔区挂牌今年第四批次土地出让的首宗宅地，值得注意的是，在该地块的公告内容中，出现了“本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人”，并未设置地块最高成交限价。这意味着广州正式执行“取消地价上限”的政策。

  第一财经：目前20多个省份已成功发行了超1.2万亿元特殊再融资债券。这笔万亿级资金正逐步分配给市县，用于偿还符合条件的隐性债务。一些地方城投对“非标”债务打折式兑付，只要这一打折兑付方案是城投与金融机构基于市场化、法治化原则平等协商而来，那就合法合规。

  金融监管总局：第三季度，商业银行净息差为1.73%，较一、二季度均略降0.01%。四季度，净息差仍将延续下行。资产端的压力点主要体现为，存量按揭利率下调影响将于四季度开始显现;城投化债过程中，银行体系或面临集中的“降息展期”安排;市场化需求不足，新发生贷款定价未见拐点。

  水利部：1-10月，全国水利建设落实投资11179亿元，完成投资9748亿元，创历史同期最高水平。新开工水利项目2.64万个，开工重大水利工程37项，水利项目施工吸纳就业242.1万人，充分发挥稳投资、稳就业作用。

  界面新闻：广东省人民政府办公厅印发《“数字湾区”建设三年行动方案》提到，支持广州、深圳推进国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区建设，打造人工智能技术创新策源地。积极协调国家有关部门，进一步放宽信息传输、软件和信息技术服务业的外资市场准入限制，鼓励港澳企业提供数字内容增值服务。

  央视新闻客户端：鄱阳湖标志性水文站星子站水位9.99米，退至低枯水位以下。10月8日以来，鄱阳星子站水位快速下降，11月21日星子站水位9.99米，退幅3.68米，最大日退幅0.24米(10月15日8时—16日8时)。今年以来鄱阳湖水位整体呈偏低态势。

  财联社：美联储会议纪要：所有FOMC成员都同意在利率问题上谨慎行事。美联储会议纪要显示，如果通胀方面进展不足，将进一步收紧政策;所有FOMC成员都同意在利率问题上“谨慎行事”;所有成员认为将在一段时期内保持利率限制性。

  澎湃新闻：日本制造业的净利润15年来首次反超非制造业。4-9月达到11.64万亿日元，同比增长12%，并且超过非制造业。4-9月利润出现逆转是2008年以来的首次。日元兑美元贬值、生产恢复、价格上涨成为支撑利润的因素。目前的利润增速能否持续下去成为焦点。

  澎湃新闻：英伟达已开发出针对中国市场最新的算力系列芯片——HGX H20、L20 PCle和L2PCle。从国内供应链处了解，目前为止国内厂商还没拿到H20的样卡，最快也要到本月底或者下个月中旬。

  财联社：近日，华为技术有限公司、哈尔滨工业大学申请的"一种基于硅和金刚石的三维集成芯片的混合键合方法"专利公布，本发明涉及芯片制造技术领域。金刚石被誉为“工业牙齿”，梳理采访发现，目前超硬材料板块上市公司中几乎均为工业金刚石起家，已有多家上市公司相关产品可应用于半导体产业链，进一步作为芯片应用还处于布局研发中。

  界面新闻：11月21日，特斯拉中国上调Model Y长续航全轮驱动版售价，涨幅2000元。从10月底开始，特斯拉Model3/Y全系车型已经历三次价格调整，上涨幅度在1500元至1.4万元不等。一个月内，特斯拉第四次逆势涨价，让其在延续至年底的汽车价格战中显得十分特殊。

  界面新闻：绿色和平东亚分部发布《“外包”的排放——全球头部消费电子供应商气候行动媒体简报(2023)》，对全球消费电子行业11家头部供应商的气候行动进行了综合评估。其中，三星电子、富士康、京东方、歌尔股份的表现不及格。

  上海证券报：抖音巨量广告发布通知，称“为推进短剧广告业务合规发展，对投放短剧广告的新增客户主体资质要求做出更新”。业内人士分析称，抖音此举大幅提高第三方参与投流门槛，也将迫使投流公司剪辑手加强投流素材的尺度把控。有助于将没有资质且可能带来违规素材的小代投公司剔除，利好现有资质完整企业和头部公司。

  经济网：在微软宣布OpenAI前首席执行官阿尔特曼将入职该公司后，OpenAI约770名员工中，超700名员工在联名信中指责董事会对阿尔特曼的解雇处理不当，质疑董事会的能力，要求董事会成员辞职，并恢复阿尔特曼以及辞职的OpenAI联合创始人布罗克曼的职务，否则这些员工将集体辞职。

  财联社：电子分析师郭明錤发布调研报告称，展望2024年，全球配备潜望摄像头的智能手机出货量最快的品牌为苹果和华为，他预计，这两家头部手机品牌商配备潜望摄像头的机型出货量将翻倍。头豹研究院预计，2024年搭载潜望式镜头的智能手机出货量有望突破4亿部，据调研机构Sigmaintell估计，潜望式摄像头出货量在2023年有望突破4亿颗。

  第一财经：到2030年，全球恐将面临升温2.5~2.9摄氏度，联合国秘书长古特雷斯呼吁各国承诺逐步淘汰化石燃料，并根据1.5摄氏度升温目标设定明确的时间框架。他还呼吁尚未作出承诺的国家宣布其对绿色气候基金和新的损失和损害基金的捐款。

  上海证券报：11月21日，华为公司董事长梁华说，算力已成为数字经济的核心生产力。梁华表示，数字正在重塑世界，数字经济已经迎来算力时代。加快算力基础设施建设，将有力推进数字技术使能各行各业数字化转型升级，推动数字经济与实体经济深度融合，促进全球经济稳定和可持续发展。

  新京报：有市场消息称，监管机构正在起草一份中资房地产商“白名单”，可能涵盖50家规模房企，国有和民营房企会被列入其中，包括新城、万科和龙湖等。11月21日，新京报记者向多家房企求证，部分房企确认了知悉上述“白名单”的存在。据了解，50家房企白名单可能将包括万科、龙湖、碧桂园、旭辉等规模房企，其中不乏已经出险房企。

  中国经营网：融创中国发布公告称，公司境外债务重组的各项条件已获满足，重组在当天正式生效。据了解，从出险至重组方案正式生效，融创中国境外债重组历时18个月。加之今年年初已完成了160亿元的境内债重组，其成为目前大型房企中第一个完成债务重组全部流程的企业，整体债务重组规模约900亿元。

  中指院：截至11月21日，在22个城市中，18城恢复“价高者得”，目前仅北京、上海、深圳、宁波仍在执行限地价政策。目前已有23个城市取消或放松“限地价”政策，包括18个二线城市和4个三四线城市。

  大连万达商管：子公司万达地产国际于2014年1月发行的6亿美元债，将于2024年1月到期，由于当前房地产行业持续低迷，公司再融资面临一定困难，对2024年1月到期债券进行还款计划调整。本次调整计划在1年内分四次还清，还款计划经过严格排布，能100%实现。

  浙江省宁波市：发布国有建设用地使用权挂牌出让公告，拟采用拍卖方式出让两宗住宅用地。总出让面积为7.1311万平方米(7.1311公顷)，计容建筑面积约16.36万平方米，起始总价约16.03亿元。此次，两宗地块实行“限地价、摇号”方式出让。

  百度：11月21日，百度发布第三季度财务报告，今年第三季度，百度实现营收344.47亿元，归属于百度的净利润73亿元，同比增长23%，营收、利润均超市场预期。百度高管在财报中多次提及了生成式AI，据悉目前文心一言用户数已达7000万，覆盖场景4300个。同时，多个领域指标显著增长。

  斗鱼：公司CEO陈少杰于2023年11月16日左右被成都警方逮捕。公司尚未收到任何有关对陈少杰进行调查或陈少杰明显被捕的原因的正式通知。陈少杰的持续被拘留以及随后针对相关方的任何相关法律诉讼和执法行动可能会对公司的声誉、业务和经营业绩产生重大不利影响。

  电子城：发布股价异动公告，公司持有知鱼智联科技股份有限公司36.36%股份，知鱼智联参与了公司控股股东北京电控基于产业和城市数字化的北京数字经济算力中心项目。知鱼智联参与设立的项目公司为新成立公司，尚未产生营业利润，亦不是公司合并范围内公司，不会对公司主营业务及业绩产生重大影响。另外，集成电路研发服务平台由公司子公司北京电子城集成电路设计服务有限公司搭建，为集成电路及光电子领域创新主体的研发需求提供服务支撑。

  博通股份：披露股票交易异动公告称，近期有媒体报道博通股份为“鸿蒙概念股”。经自查，前期公司控股的城市学院参加了鸿蒙端云智能行业产教融合相关会议，与其他250余家单位共同成立共同体，但对于公司的经营业务、收入和利润都没有产生影响。公司主营业务为高等教育，公司和城市学院均未与华为签订任何合作协议，也没有开展人才培养合作。公司不涉及所谓的“鸿蒙概念”。

  赛为智能：披露股票交易异动公告称，近期投资市场中涉及“机器人”的概念较为活跃，但公司巡检机器人相关产品涉及收入较小，请投资者理性决策，审慎投资。

  三柏硕：发布股票交易严重异常波动公告，公司股票存在非理性炒作风险。11月20日公司股票换手率为74.29%，11月21日公司股票换手率为48.89%。鉴于公司股票价格短期涨幅很大，股价涨幅远远背离公司的基本面，公司股价存在非理性炒作的风险。

  超讯通信：拟与沐曦集成电路(上海)有限公司签订《行业总代理商合作协议》，就公司成为其“沐曦”品牌GPU产品特定行业总代理商达成合作，公司将在2024年和2025年以行业总代理商身份每年完成1万颗GPU产品的进货业绩目标。同时，公司将向沐曦先期下达人民币1.5亿元曦云C系列GPU产品框架订单并支付人民币2000万元订金。

  圣龙股份：发布风险提示公告，有媒体将公司列为华为汽车概念股，前期公司在定期报告中披露公司通过青山工业、重庆小康等为赛力斯配套电子油泵等产品，并获得项目定点。2022年度和2023年半年度，公司给赛力斯配套油泵等产品的营业收入分别为1915.10万元和1022.88万元，占公司营业收入分别为1.29%和1.5%，占比较小，该项目产生的损益对公司的影响极小。公司产品应用于新能源汽车占比较小。公司股价严重偏离同行业上市公司合理估值，股价脱离公司基本面。

  引力传媒：发布股票交易异常波动公告，公司关注到有媒体将公司列为抖音短视频付费概念股。目前，公司主营业务中暂未涉及抖音短视频付费业务。

  天音控股：公司关注到有媒体传闻称荣耀终端有限公司可能借壳公司上市。公司澄清：该报道关于荣耀终端可能借壳公司上市的描述与事实不符。经与控股股东确认，公司、公司控股股东深圳市投资控股有限公司不存在筹划上述传闻或其他应披露未披露的重大事项。

  沪深股市：11月21日，沪指跌0.01%，收报3067.93点;深证成指跌0.26%，收报9997.09点;创业板指跌0.44%，收报1984.27点。市场成交额接近一万亿元，北向资金小幅净买入1.42亿元。行业板块涨少跌多，房地产服务、文化传媒、房地产开发、商业百货、造纸印刷板块涨幅居前，电子化学品、半导体、光学光电子、航天航空、船舶制造板块跌幅居前。

  沪深港通：11月21日，北向资金全天微幅净买入1.42亿元，前十大成交股中，净买入额居前三的是贵州茅台、欧菲光、阳光电源，分别获净买入3.71亿元、3.56亿元、2.93亿元。净卖出额居前三的是比亚迪、招商银行、三花智控，分别遭净卖出2.38亿元、1.28亿元、1.07亿元。

  龙虎榜：11月21日龙虎榜中，共24只个股出现了机构的身影，有9只股票呈现机构净买入，15只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是大业股份、麦加芯彩、赛为智能，净买入金额分别是7021万元、6895万元、5133万元。当天机构净卖出前三的股票分别是恒为科技、亚普股份、华海诚科，净流出金额分别是1.55亿元、3394万元、2050万元。

  融资融券：截至11月20日，沪深两市融资余额15938.76亿元，相比前一日净买入81.2亿元。行业方面，电子净买入金额居首，高达12.54亿元，非银金融净买入3.96亿元，机械设备净买入3.86亿元;家用电器净流出居首，为1.22亿元，银行净流出0.71亿元。

  券商中国：外资机构正在持续加码A股ETF，下半年以来，安联人寿保险、瑞士银行集团、巴克莱银行等外资机构持续加大了对ETF的投资力度。就历史持仓来看，巴克莱银行表现尤为突出，在多只ETF产品均有持仓。其他积极参与ETF投资的外资机构还包括汇丰银行、摩根士丹利国际、美林国际、野村等。

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