23.11.29日 今日股市盘前市场要闻

  1、央视网：国务院总理李强在北京出席首届中国国际供应链促进博览会开幕式暨全球供应链创新发展论坛，并发表主旨演讲。李强就深化产业链供应链国际合作提出四点倡议，一是共同构筑安全稳定的产业链供应链;二是共同构筑畅通高效的产业链供应链;三是共同构筑开放包容的产业链供应链;四是共同构筑互利共赢的产业链供应链。

  2、澎湃新闻：在香港金融管理局-国际清算银行高级别会议上，央行党委书记、行长潘功胜做了演讲并在问答环节回应了关于如何看待当前中国房地产市场与地方政府债务的问题。对于房地产市场，潘功胜表示，当前确实遇到了一些波动，但不仅仅是中国，很多国家也遇到了同样的问题。在长期看来，房地产市场的调整对于中国经济增长和可持续发展是有益的，但短期内也应当防止溢出性风险。对于中国地方政府债务问题，潘功胜表示，中国政府的整体债务在国际水平中处于中低位，未来一些欠发达省份的债务问题将会逐步得到解决。

  3、央视新闻：新一代国产CPU——龙芯3A6000在北京发布。据介绍，龙芯3A6000采用我国自主设计的指令系统和架构，无需依赖任何国外授权技术，是我国自主研发、自主可控的新一代通用处理器，可运行多种类的跨平台应用，满足各类大型复杂桌面应用场景。它的推出，标志着我国自主研发的CPU在自主可控程度和产品性能方面达到新高度，性能达到国际主流产品水平。

  4、每日经济新闻：华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请，并希望中国一汽集团加入。余承东表示，华为在汽车业务方面有三种合作模式，一种是零部件模式，一种是华为HI模式，还有一种是智选车模式，第三种是合作最深的模式。余承东此前曾表示，新合资公司还是由华为来主导技术研发方向，未来华为智选车业务的合作伙伴都会陆续加入合资公司。

  5、财联社：当地时间周二(11月28日)，伯克希尔-哈撒韦在其子公司美国商业资讯网站上发布声明，副主席查理·芒格(Charlie Munger)的家人几分钟前告知公司，查理·芒格于当天早上在加州的一家医院中安详去世。

  中国物流与采购联合会：1—10月份，全国社会物流总额278.3万亿元，同比增长4.9%。具体来看，10月份工业品物流中，有超过七成行业物流总额实现增长，增长面比9月份进一步扩大。其中，装备制造物流总额同比增长6.2%，较上月加快0.7个百分点。进口物流持续改善。10月份，进口物流总额同比增长12.3%。随着线下消费场景全面恢复，消费物流需求持续释放。10月份，全国餐饮相关物流需求同比增长超过17%，增速比9月份加快3.3个百分点。在直播带货等新业态带动下，相关的智能消费品物流需求同步扩大，1—10月份智能车载设备制造、智能无人飞行器制造物流需求增长超过50%。

  央视网：福建着眼于广大台胞需求，近日公布首批15条政策措施，从便利台胞往来和生活、深化闽台经贸合作、鼓励台胞就业创业、推进涉台法治建设等四个方面，积极推动两岸融合发展。

  财联社：德意志银行经济学家警告称，随着美国经济在明年上半年步入温和衰退，美联储的降息幅度将超过市场目前的预期。在一份展望报告中，德意志银行经济学家预计2024年将降息175个基点。鉴于美联储目前的利率为5.25%-5.5%，这意味着，到明年年底，这将使利率降至3.5%-3.75%。CME美联储观察工具的数据显示，交易员目前预计到2024年12月的利率为4.25%-4.5%。

  财联社：美国圣路易斯联储一项研究显示，美联储还需要近四年的时间才能填补上其历史性的经营亏损，并开始重新向美国财政部上缴利润。这些亏损是美联储加息周期的产物。在本轮加息周期中，美联储将联邦基金利率目标区间累计大幅上调了525个基点，同时还缩减了资产负债表的规模。

  浙江省：目前流行的流感病毒以甲型H3N2亚型为主，3-15岁的幼托儿童和学生病例较多。10月共报告丙类传染病89274例，未报告死亡。报告发病数居前3位的依次为流行性感冒、手足口病和其他感染性腹泻病，共占丙类传染病报告病例总数的99.55%，其中报告流感68091例。

  财联社：华为P70出货有望超预期倍增。知名分析师郭明錤发文指出，华为预计将在2024年上半年推出新款旗舰机型P70系列，包括P70、P70 Pro与Pro Art。得益于相机规格升级与改采自行研发的麒麟芯片，若当前强劲的手机库存回补需求可持续到2024年上半年，则P70系列出货量2024年有望增长230%，达到1300万-1500万部;即便库存回补需求在2024年上半年放缓，P70系列出货量仍有望达到1000万-1200万部，增幅150%。

  数据宝：今年以来，折叠屏手机销量在手机市场中“异军突起”，出货量处于高确定性上升通道。国际权威研究机构Omdia发布研究报告称，中国折叠屏市场持续呈现高速增长趋势。报告显示，第三季度折叠屏在中国的出货规模超过170万台，同比增长77%，环比增长46%，这一增长得益于各品牌在折叠新品上的持续创新。

  每日经济新闻：多家汽车品牌销售人员均表示上海地区明年的新能源牌照或将所有调整，并鼓励消费者抓住窗口期购车。上海地区一位不愿透露姓名的凯迪拉克汽车销售员表示，明年上海地区购买纯电动车送绿牌的政策应该会有一定调整，绿牌后续可能也会像蓝牌一样参与竞拍模式。购买新能源车免费送牌照的政策如果有缓冲期的话，大概最多延期到明年6月。

  澎湃新闻：从债券持有人处获悉，万达商管近期在和持有人沟通时表示，希望债券持有人能够通过2024年1月29日到期的这笔美元债的展期方案。按照万达商管的方案，拟对这笔美元债展期至2024年12月29日。另一名债券持有人表示，万达商管透露或将对珠海万达商管引入新的投资人，但公司目前并未透露接触了哪些投资人。万达商管目前有1000亿元左右的CMBS(商业房地产抵押贷款支持证券)需要偿还。

  财联社：据悉，万向信托两产品未能如期兑付，涉及“健康教育2号和4号”，募集资金主要用于建设贵州六盘水红桥医院项目。多位投资者表示，就产品违约一事与万向信托高层进行了沟通，万向高管答应会约时间。记者就此事致电万向集团相关负责人，但未获置评。

  界面新闻：据悉，华为车BU员工转向与长安汽车的合资公司后，可以获得华为提供的N+1补偿，员工同时可以保留华为内部股票，享有华为分红。员工签约新公司后，可以再获得4个月签字费。

  每日经济新闻：近日，特斯拉宣布已开始向员工推出完全自动驾驶(FSD)V12版本，更新版本号为 2023.38.10.马斯克本人也在X上确认了这一消息。在特斯拉员工之中推出FSD V12版本代表着特斯拉FSD距离走进现实更近了一步。之所以FSD V12版本受到如此广泛的关注，是因为这是特斯拉首次放弃代码，使用神经网络进行车辆控制，是实现全新“端到端自动驾驶”的里程碑式跨越。

  财联社：苹果公司将在今年12月正式量产第一代Vision Pro，首批备货40万台左右，2024年的销量目标100万台，第三年达到1000万台;硬件成本大概在1700美元。苹果Vision Pro中国内地供应链比例已经大幅度提高至60%左右。与此同时，苹果供应链已开始准备二代Vision Pro的生产计划。苹果第二代Vision Pro将有4款机型，其中2款已经确定，一款将与第一代一样针对高阶市场，另一款则为平价版，苹果目标将平价版的BOM(物料清单)成本，压缩到第一代产品的50%。

  上证报：纯碱现货紧俏价格走高，产业链公司订单充足。截至11月27日，国内轻质纯碱、重质纯碱月内均上涨超500元/吨。目前行业平均毛利润约在626.8元/吨，涨幅明显。由于供应端的不确定性，预计纯碱行业景气度有望维持至今年年底。

  中煤协：今年煤炭进口增加较快，年底预计进口量达4.5亿吨，煤炭供应紧张形势得到有效扭转。

  南京海关：前10个月，江苏省出口各类船舶525.8亿元，同比增长38.1%，出口规模继续位居全国首位。其中，集装箱船、散货船分别出口196.7亿元、201.6亿元，分别增长88.5%和48%。不少造船企业的订单排到了2026年。

  上海市：到2025年，本市技能人才占就业人员比例超过30%，高技能人才占技能人才比例超过35%。

  证券时报：在现货供需失衡、市场看空情绪笼罩下，近期多个碳酸锂期货跌停。期现货价格再现倒挂，击破不少企业成本线，或引发锂盐厂再度减产。机构预测，碳酸锂期货大概率跌破10万元/吨大关，甚至跌到8万元/吨才有望进入新一轮产业上行周期。

  澳大利亚：将从明年1月开始禁止进口一次性电子烟，3月将进口禁令扩大至非治疗类电子烟，以扭转“令人不安”的青少年吸电子烟人群增长趋势。

  财联社：近期已有三家银行召集房企座谈。日前，交通银行与部分房企召开座谈会;建设银行于11月24日召开支持房地产企业合理融资需求银企座谈会;浙商银行11月22日与20多家房企座谈，交流银企合作共促房地产市场平稳健康发展。一家TOP10房企人士表示，接下来还有多家银行将与部分房企召开座谈会，一方面是传达监管层精神，另一方面也有调研的味道，或为后续如何展开房企融资支持做准备。

  广东省广州市：11月，二手住宅成交10182宗和102.10万平，同比分别增长83.69%和77.53%，环比分别增长8.77%和7.23%。二手住宅网签宗数在4月之后再度突破1万宗。

  江苏省苏州市：挂牌吴中区3宗住宅用地，起始总价33.48亿元，出让面积155470.49平方米。

  浙江省杭州市：挂牌6宗住宅用地，起始总价57.7亿元，出让面积18.34万平方米，分别位于拱墅区(1宗)、余杭区(1宗)、萧山区(2宗)、富阳区(1宗)、临安区(1宗)。

  福建省福州市：挂牌的6宗地块，总面积16.57万平，总起始价58.93亿元，均按“价高者得”拍卖。6宗地块全部成交，揽金63亿元。其中5宗地块底价成交。

  香港差估署：10月，私人住宅售价指数为321.4点，创逾6年半新低。私人住宅售价已连续下降6个月。

  山西证券：根据市场机构反映的信息，山西证券股份有限公司在相关债务融资工具发行环节，涉嫌干扰发行定价，影响市场秩序。依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会对山西证券股份有限公司启动自律调查。

  恒大物业：有关其约134亿元存款质押被相关银行强制执行一事，其全资子公司金碧物业对深圳启航金属材料有限公司、贵州广聚源房地产开发有限公司、恒大地产集团贵阳置业有限公司、恒大地产集团有限公司及中国恒大集团就金碧物业约20亿元存单质押担保被银行强制执行的追偿事宜已向中国广东省广州市中级人民法院提起诉讼，要求相关责任方偿还款项约19.96亿元及暂计利息约1.5亿元。

  拼多多：第三季度营收688.4亿元，同比增长94%;第三季度调整后每ADS收益11.61元。拼多多三季度NON-GAAP净利润170.27亿元，同比增37%。

  滴滴：据多地滴滴用户反馈，滴滴出行APP出现无法正常使用的情况。乘客们发现无法叫到车，而司机们则表示接不到订单或有接单后导航无法使用。随后，滴滴紧急回应称“由于系统故障，滴滴APP服务出现异常，经技术同学紧急修复，目前正陆续恢复中。”

  京东方Ａ：拟与成都高新区指定的投资平台成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司及成都高新区电子信息产业发展有限公司在四川省成都市高新西区投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目。设计产能3.2万片/月玻璃基板投入。项目总投资630亿元。此外，公司同日公告，下属全资子公司京东方创新投资有限公司拟出资9.9亿元参与设立北京显智链二期创业投资基金(有限合伙)。显智链二期基金目标总规模不超过50亿元，首期规模不超过25亿元。

  中国外运：2023年10月，根据业务需要，中国外运股份有限公司下属全资子公司中国外运华中有限公司向广州期货交易所申请碳酸锂期货指定交割仓库。根据广期所的相关要求，需由公司就上述申请事项出具《担保函》，2023年11月27日，外运华中已经获得广期所的同意，成为碳酸锂期货指定交割仓库，上述《担保函》正式生效。

  TCL科技：拟以4亿元-6亿元回购公司股份，回购价格不超过6.04元/股。

  万科A：公司拟开展商业房地产抵押贷款支持证券(CMBS)业务，并于2023年11月27日获得深圳证券交易所关于本事项的无异议函。本次发行CMBS规模合计不超过14.35亿元，期限不超过18年。

  泸州老窖：确定“国窖1573”2024年销售目标增长25%左右，目前国窖1573批价为880元/瓶，而经销商结算价为980元/瓶，处于“倒挂”状态。

  古越龙山：对部分五年陈及以下普通产品提价2%-5%，本次提价产品2022年销售额为2.44亿元，平均毛利率为20.24%。由于成本上涨，此次调价不一定提升利润。

  沪深股市：11月28日，沪指涨0.23%，收报3038.55点;深证成指涨0.49%，收报9833.46点;创业板指涨0.63%，收报1938.42点，北证50指数跌4.23%，收报1055.21点。汽车零部件、汽车整车、电机等汽车产业链走强，电源设备、风电设备、医疗服务板块涨幅居前。

  沪深港通：11月28日，北向资金净买入28.34亿元。海光信息、长安汽车、联影医疗分别获净买入4.18亿元、3.61亿元、2.89亿元。江淮汽车净卖出额居首，金额为3.37亿元。

  龙虎榜：11月28日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是瑞丰光电，为9126.93万元。机构参与龙虎榜中个股共涉及27股，其中9股被机构净买入，传艺科技被买入最多，为2742.83万元。另外18股被机构净卖出，亚威股份被卖出最多，为3481.52万元。

  融资融券：截至11月27日，上交所融资余额报8334.05亿元，较前一交易日增加6.86亿元;深交所融资余额报7586.42亿元，较前一交易日增加5.51亿元;两市合计15920.47亿元，较前一交易日增加12.37亿元。

  券商中国：近日，据中基协最新披露，私募资管10月新增产品备案设立规模339.45亿元，环比下降48.5%，接近腰斩，创下今年单月备案规模新低;存量规模同比从16.07万亿降至12.75万亿。降幅最大的并非偏股型，而是固定收益类产品。这主要受10月份上证指数下探3000点触底影响，资管产品发行偏弱，随着一系列利好政策出台和市场触底反弹，未来公募基金发行环境有望好转。

  上证报：外资机构配置境内ETF的积极性正不断提升。多只新成立或新上市交易的ETF前十大持有人名单中，出现巴克莱银行、瑞银等外资巨头。截至上半年末，瑞银、新加坡政府投资、三菱日联资管、日兴资产、大和资产等知名机构均现身A股ETF前十大持有人名单。

  证券日报：随着北交所市场生态优化，越来越多的公司改道北交所上市。截至11月27日，今年已经有27家公司改道北交所上市获受理。此外，还有38家改道北交所上市正在地方证监局辅导备案中。

  证券日报：11月以来，超过20位基金经理离任，涉及机构达18家。业内人士表示，临近年末冲刺期，部分基金经理“撂挑子”为多种因素所致，包括业绩压力、个人选择或机构内部调整等。

  上证报：基金代销行业竞争加剧，首尾差距愈发显著。随着监管趋严及竞争加剧，落后机构生存空间狭窄，很多机构选择退场。一些头部机构代销基金数超9000只，还有118家机构代销基金数仅为个位数。同时“争上游”的戏码也频频上演，许多代销机构通过挖掘自身的禀赋试图争取更高的行业占比。

  上证报：此前资本市场颇为流行的“A拆A”，今年下半年明显降温，已有6家A股上市公司终止了分拆上市计划，可能有两个原因：一是分拆主体的业绩等方面出了问题，不再符合分拆上市的标准;二是监管部门对IPO节奏阶段性收紧。

  财联社：上交所官网披露，化工企业南高峰及保荐人财通证券申请撤回上市材料，IPO终止。当下“清仓式分红”正位于舆情的风口浪尖，这家分红超4亿，拟募资金额中将3亿用于补充流动性的公司，自然也是引发了市场的关注。截至11月初，年内共有508家拟IPO企业向交易所递交或更新了招股说明书，在IPO前夕突击分红的公司多达345家，占比67.91%，其中24家涉及前脚大额分红，后脚募资补流还债这一情形。最近数年，监管一直强调上市公司要用现金分红来回报投资者，但上述公司大部分分红都流回了实控人自己的腰包，显然不符合回报投资者这一情形。

  国泰君安：近日，长安汽车与华为签署了《投资合作备忘录》。经双方协商，华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司，公司拟投资该目标公司并开展战略合作。相关合作一方面将有助于长安汽车加速构建面向智能化时代的完整、自主、领先的全栈智能化整车能力，另一方面更加丰富的资金和客户支持将有助于华为智能汽车解决方案的加速推进。

  中信证券：华为当前在智能座舱、智能驾驶方面的领先，本质上是ICT领域多年的技术和人才积累，按照目前的备忘录内容，此次交易完成后华为仍将拥有目标公司的控股权，有望继续引领国内智能电动车的创新。相关业务放开股权有望打开华为智能汽车业务资本市场输血窗口，保持公司中长期的持续战略投入和迭代速度。目标公司后续将大概率继续开放股权，其他与华为深度合作的自主车企也有望获得持股。核心合作的车企均将通过股权投资实现深度绑定，享受华为智能化技术的深度赋能。

  方正证券：HUAWEI ADS 2.0通过四大功能打造智驾王牌。华为ADS2.0在BEV感知能力基础上，业界首创GOD网络，可以识别通用障碍物白名单外形态各异、大小不一的障碍物;华为ADS 2.0搭载AEB自动紧急制动系统，可以识别逆光、眩光、视线遮挡等情况下的障碍物，提高行车安全;基于NCA车辆可实现城区高效跟车、自主启停、主动避让等功能;基于ADS2.0的智能驾驶汽车可支持自动搜索车位、用手机遥控泊进泊出超窄车位等功能，且能够学习车主泊车的路线和走位，实现代客泊车。

  天风证券：汽车智能化进入高速增长期政策+技术+商业三方共振，汽车智能化进入高速增长期。政策端，国外部分国家L3级政策已出台，国内政策有望取得实质性落地;技术端，BEV+Transformer+占用网络实现算法突破，4D毫米波雷达利于硬件将本，有望促进智驾普及;商业端，主机厂NOA场景不断泛化，消费者已将智驾功能作为选购重要决策项。智能驾驶奇点时刻来临，建议持续关注智能化对行业带来的边际变化。短期华为智选产业链>智能化优势整车/智能驾驶核心零部件，长期关注产业竞争格局与产业分工变化。

上面就是小编为您带来23.11.29日 今日股市盘前市场要闻的全部内容。