23.12.25日 今日股市盘前市场要闻

  1、央行：近日发布《中国金融稳定报告（2023）》。报告指出，要发挥好存款保险的风险处置职能，稳步推进金融稳定保障基金筹集积累和规则制定工作，推动金融稳定法早日出台实施，健全维护金融稳定的长效机制。

  2、澎湃新闻：美国商务部将开始管理中国生产的传统半导体的信息，以此追踪美国公司对中国技术的依赖程度。有人认为，中国在生产和销售传统半导体时定价过低。对此，外交部发言人汪文斌表示，全球产供链的形成和发展是市场规律和企业选择共同作用的结果。人为干预将经贸问题工具化、武器化，违反市场经济和公平竞争原则，加剧全球产供链安全风险，最终受损的是包括美国自己在内的整个世界的利益。美方应当切实尊重国际经贸规则和市场经济原则，为中美经贸合作创造良好条件。

  3、财政部：经国务院批准，国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十三次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第十一次排除延期清单的公告》(税委会公告2023年第6号)中的相关商品，延长排除期限，自2024年1月1日至2024年7月31日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

  4、国家新闻出版署：就《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》公开征求意见。意见稿拟规定，限制游戏过度使用和高额消费。网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励。网络游戏出版经营单位不得以炒作、拍卖等形式提供或纵容虚拟道具高价交易行为。所有网络游戏须设置用户充值限额，并在其服务规则中予以公示，对用户非理性消费行为，应进行弹窗警示提醒。对于各方就征求意见稿第十七条、第十八条及其他一些内容提出的关切和意见，国家新闻出版署将认真研究，并将在继续听取相关部门、企业、用户等各方意见的基础上进一步修改完善。

  5、中国基金报：12月22日，工行、农行、中行、建行、交行等国有大行接连在官网挂出最新的人民币存款利率表，下调人民币存款挂牌利率。其中，一年期及以内整存整取定期存款挂牌利率下调0.1%，两年期整存整取定期存款挂牌利率下调0.2%，三年期、五年期整存整取定期存款挂牌利率下调0.25%。在调整后，3年期定存挂牌利率从2.2%降至1.95%;3个月、6个月、1年、2年、5年期定期存款挂牌利率调整后分别降为1.15%、1.35%、1.45%、1.65%、2.0%。

  财政部：全国财政工作会议在北京召开。会议指出，2024年要强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策，适度加力、提质增效。适度加力，主要是保持适当支出强度，释放积极信号;合理安排政府投资规模，发挥好带动放大效应;加大均衡性转移支付力度，兜牢基层“三保”底线;优化调整税费政策，提高精准性和针对性。

  券商中国：受红海局势影响，越来越多航运企业选择绕行好望角，至少已有13家船运公司公布了绕道计划。但是，放弃红海-苏伊士航线，绕道好望角，将导致航运距离和成本大幅增加，多条欧洲航线及地中海航线的运价报价相比红海局势升级前大幅飙升。

  澎湃新闻：中方扩大不能转移至海外的技术清单，将停止一系列稀土技术的出口，其中包括稀土和磁铁的加工。对此，外交部发言人汪文斌表示，中方主管部门已经就此作出回应。本次禁止出口限制出口技术目录修订是中国适应技术发展形势变化、完善技术贸易管理的具体举措和例行调整。修订之后，目录由164项压缩到134项。

  中国日报：近日，商务部原副部长魏建国在参加论坛时表示，中国经济的三大优势有望持续帮助中国抵御“脱钩断链”风险。第一，中国有着全球最完整、上下游密切衔接的制造业产业链，制造成本低;第二，中国在数字经济和高科技技术发展方面已经与世界各国做到了“你中有我，我中有你”;第三，中国庞大市场的全球吸引力在增强。因此，如果企业看不准机遇，没有投资中国市场，“肠子都要悔青”。

  卫健委：近日，全国医疗机构门急诊呼吸道疾病诊疗量总体继续呈波动下降趋势。12月22日，全国二级以上医疗机构门急诊呼吸道疾病总诊疗量较上周同期下降8.2%，较高峰期下降30.02%。

  中疾控：近期我国已出台预防呼吸道传染病公众佩戴口罩指引，指引中也聚焦了公众的生活、工作、学习等密切相关的常见情形和场景，而且区分了疫情高发和常态化等不同的时期，针对重点机构、重点人群、重点场所等，分别提出了应佩戴口罩、建议佩戴口罩、建议不佩戴口罩等。相应的分类建议在保证防控效果的基础上，尽量减少了对公众生产生活的影响。

  吉林省长春市：省内冰雪游热度持续走高，长春机场运输生产呈现明显增长态势。截至12月21日，长春机场旅客吞吐量达1500万人次，再创历史新高，这标志着长春机场由国内大型机场向繁忙机场过渡进入关键阶段。

  央视新闻：从西九龙边检站获悉，截至12月23日晚上7时，西九龙边检站单日已查验出入境人员超11万人次，已经打破2018年口岸开通以来的历史纪录。

  北京日报：南郊观象台从12月11日0时开始气温低于冰点，直到12月24日，持续0℃以下的低温累计已经超过了300个小时，这是继1951年有完整记录以来，在12月期间北京最长连续低温。

  国家能源局：2023年，我国可再生能源总装机占全国发电总装机超过50%，超过火电装机。2023年，我国能源安全稳定供应能力稳步增强，能源绿色低碳转型步伐加快。可再生能源总装机年内连续突破13亿、14亿大关，达到14.5亿千瓦，占全国发电总装机超过50%;可再生能源发电量3万亿千瓦时，约占全社会用电量的三分之一，成为保障电力供应的新力量。2023年，全年电力总装机达到29亿千瓦，同比增长12.9%。其中，风光总装机突破10亿千瓦，在电力新增装机中的主体地位更加巩固。

  公安部：网红大V具有较强的网络影响力，公安机关将会同有关部门，依法依规推动行业规范发展。一是紧盯网络谣言线索，对编造传播虚假信息的网红大V，以及借机进行造谣引流牟利的“网络水军”团伙，依法严厉打击。二是分析查找网站平台管理漏洞，督促企业建立完善管理规范和社区公约，推动建立违法账号“黑名单”制度，挤压造谣传谣活动生存空间。三是加强宣传引导，针对重点网红大V群体，开展普法宣传和教育提醒，主动宣讲相关法律法规，教育引导网络大V遵纪守法、抵制谣言。

  科技日报：美国南加州大学研究人员发表在《自然·通讯》杂志上的一篇文章显示，研究人员发明了一项突破性新技术，或彻底改变合成生物学领域。该方法被称为克隆重编程和组装平铺天然基因组DNA(CReATiNG)，为构建合成染色体提供了一种更简单且更具成本效益的方法。它可显著推进基因工程，并推动医学、生物技术、生物燃料生产甚至太空探索领域的进步。

  证券时报：腾讯游戏副总裁张巍回应游戏新规称，2021年未保新规发布以来，腾讯一直严格贯彻落实管理要求，目前未成年人的游戏时长和消费数据都处于历史最低水平。新征求意见稿对于游戏的商业模式，运营节奏等关键要素并无本质改变。此外，据第一财经报道，多家上市公司也对新规进行了回应，目前还在分析影响，也有业内人士称新规或对重氪游戏有不小影响，对于用户留存也会有影响。

  新华社：特斯拉在上海完成拿地签约，宣布特斯拉储能超级工厂项目正式启动。作为特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目，这一布局“未来赛道”的工厂计划在2024年内投产。

  每日经济新闻：在广州南沙口岸，4800多吨来自智利的车厘子陆续卸船。经海关查验放行后，将迅速运往广州、北京、上海等多地市场。有生鲜供应商表示，从智利港口出发直航南沙仅需21天，比普通航线航程缩短一半以上。从10月中旬开始，当季的智利车厘子开始在国内上市。早期以空运为主，量少且价格高，随着大量海运车厘子陆续到港，市场价格将会有所下降。

  马蜂窝：近一周，“跨年目的地”相关热度涨幅高达266%。上海、北京、广州、成都、哈尔滨、重庆香港、西安、三亚、澳门位列跨年热门城市前十。

  北京市经信局：到2025年，本市将在全国率先建成技术领先、企业集聚、方案突出、服务完备的信创产业高质量发展体系，打造100个信创应用场景，集聚400家信创企业，引培万余名产业人才，信创产业规模突破1000亿元。

  Counterpoint Research：按照出货量计算的话，联发科在第3季度出货量有所增加，以33%的份额主导了智能手机SoC市场。此外，中低端新款智能手机的推出也增加了联发科天玑7000系列的出货量。

  GGII：中国刀片电池出货量超140GWh，主要集中在弗迪电池、蜂巢能源等企业。从产能与企业数量看，未来两年内中国新规划的刀片电池产能将超200GWh，将超10家电池企业(含主机厂自建)布局刀片电池。

  乘联会秘书长崔东树：1-11月，新能源乘用车累计出口94万台，同比增75%。上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步启动，海外市场也有数据开始显现。未来几个月全年新能源汽车出口预计仍较高增长。

  央视新闻：国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”在上海吴淞口国际邮轮港离港出海，进行首次试运营。首次试运营在12月25日结束，随即开始第二次试运营。通过两次试运营，确保2024年1月1日的商业首航为旅客提供更好的服务。

  韩国汽车产业协会：1-11月，韩国新能源汽车出口66.23万辆，同比增长32.5%。预计今年全年出口量有望首破70万辆，创历史最高纪录。新能源汽车出口2020年为27.1万辆，2021年40.5万辆，2022年为55.5万辆，每年持续增加。

  每经网：目前包括CFA协会(特许金融分析师协会)、ISSB(国际可持续准则理事会)等国际机构，以及全国工商联人才交流服务中心等国内机构，纷纷推出ESG证书考试。在费用方面，国际机构推出的ESG证书考试大多在5000元以上，普遍高于国内机构的ESG证书考试。

  中国建设报：全国住房城乡建设工作会议在北京召开。会议指出，明年的工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，重点抓好4大板块18个方面工作。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，适应房地产市场供求关系发生重大变化新形势。稳定房地产市场，坚持因城施策、一城一策、精准施策，满足刚性和改善性住房需求，优化房地产政策，持续抓好保交楼保民生保稳定工作，稳妥处置房企风险，重拳整治房地产市场秩序。

  北京住建局：就《〈北京市商品房预售资金监督管理办法(2023年修订版)〉征求意见稿》公开征集意见。意见提出，将商品房预售资金监管主体由商业银行调整为政府，监管原则由“政府指导、银行监管、多方监督、专款专用”调整为“政府监管、社会监督、专户收存、专款专用、核定支出、违规追责”。

  财政部原部长楼继伟：目前各部门、各地方采取的房地产市场政策还需要坚持并不断优化，重点在于不发生重大风险和改善市场需求。当人口不再区分城镇户籍和乡村户籍，就可以相互转换，城镇农村转移人口能够获得同等的公共服务和进入市场的权利，就会安心在城镇买房，消费需求可以提升将近30%。

  上海市虹口区：截至12月22日，140街坊房屋征收已签约居民370证456户。这也意味着虹口区超额完成2023年零星旧改任务，惠及居民1400余户。该区还有14个零星地块，涉及居民3000余户，按计划在2025年年底前全面完成。

  腾讯控股：12月22日在港交所公告，当日以每股263.8-317港元的价格回购359万股股份，耗资约10亿港元。

  中国石化：近期注销已回购的近5.14亿股股份。12月22日，中国石油化工股份在港交所发布公告，此前回购的3.7097亿股H股在12月22日注销，1.4350亿股A股将于12月25日注销。

  阿里巴巴：阿里巴巴集团CEO、淘天集团董事长兼CEO吴泳铭宣布淘天集团最新组织决定，年轻化管理团队全面接棒。吴泳铭同时对淘天集团提出要求：“正视现状，重新创业。”

  爱尔眼科：贵港市纪委监委发布情况通报，近日，网传贵港爱尔眼科医院“中秋外联明细表”图片的消息引发网民关注，我委对此高度重视，已成立调查组，依规依纪依法对相关情况开展核查处理。

  特变电工：公司控股公司承德县丰晟光伏发电有限公司、泗县明源广晟风力发电有限公司将分别投资建设上谷200MW农光储项目、泗县100MW风储项目，项目总投资分别为约10.87亿元、8.36亿元。

  芯原股份：公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总金额不超过18.08亿元，将用于AIGC及智慧出行领域Chiplet解决方案平台研发项目和面向AIGC、图形处理等场景的新一代IP研发及产业化项目。同日公告，综合考虑国内外市场变化，通过对公司财务及经营情况、资金需求以及长期战略规划进行全面审视，公司决定终止境外发行全球存托凭证事项。

  东华软件：全资子公司北京神州新桥科技有限公司，中标“东北亚数字科技有限公司5G数字影视基地基础设施项目—长春算力中心二期项目算力设备扩容采购项目”，中标项目金额约6.14亿元。

  川能动力：公司与能投电力开发集团、凯城能源公司共同组建四川能投理塘新能源开发有限公司，推进四川省甘孜州理塘县光伏项目开发、投资和建设，子公司注册资本暂定2亿元。其中，公司为项目公司控股股东持有51%股权，能投电力开发集团持有44%股权，凯城能源公司持有5%股权。

  沪深股市：12月22日，沪指跌0.13%，收报2914.78点;深证成指跌0.39%，收报9221.31点;创业板指跌0.37%。收报1825.84点。游戏与传媒板块重挫，教育、互联网、软件、通信、计算机等TMT赛道跌幅居前，能源金属、航天航空、光伏、航运、电池板块逆市上扬。

  沪深港通：12月22日，北向资金净卖出25.11亿元，宁波银行、招商银行、美的集团分别遭净卖出1.92亿元、1.78亿元、1.23亿元;格力电器逆势获净买入3.07亿元。

  龙虎榜：12月22日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是掌趣科技，为2.37亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及39股，其中17股被机构净买入，紫天科技被买入最多，为8328.36万元。另外22股被机构净卖出，N宏盛被卖出最多，为2.78亿元。

  融资融券：截至12月21日，上交所融资余额报8349.33亿元，较前一交易日增加3.38亿元;深交所融资余额报7565.63亿元，较前一交易日增加11.06亿元;两市合计15914.96亿元，较前一交易日增加14.44亿元。

  证监会：修订发布《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》，优化调整两项规则部分规定条款。《财务报告的一般规定》与《1号解释性公告》的修订，将有助于提升资本市场财务信息披露规则执行效果，进一步提高财务报告的可读性与决策有用性。

  北交所：制定《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号—权益分派》，修订了《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号—股份回购》，自2023年12月22日起施行。《权益分派指引》旨在健全上市公司常态化分红机制，同时加强对异常分红、高送转等行为的监管。《股份回购指引》修订旨在进一步增强回购制度包容度和便利性，推动上市公司积极维护公司价值和股东权益。

  深交所：12月18日至12月22日，本所共对79起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;对“*ST左江”继续进行重点监控;共对11起上市公司重大事项进行核查。

  中国证券报：高盛中国联席主管、高盛(中国)证券有限责任公司董事长范翔表示，高盛对中国经济中长期的发展前景充满信心。高盛研究部预测，明年受企业盈利增长和估值上调两方面驱动，MSCI中国指数和沪深300指数在2024年将分别上涨12%和16%。

  申万宏源：红海航运大通道影响程度不可低估，对供应链影响持续超预期，全球航运板块共振，上周欧线运价上涨45.5%，欧线运价期货上涨51.4%，油轮阿芙拉苏伊士上涨12%-37%，海外集运标的上涨10%-31%，油轮上涨5%-13%。市场聚焦红海时间影响持续性，却忽略了OPEC减产及淡季运价回落概率下降两大变化。船舶板块有望共振，资产负债表校服后，尾部班轮公司有望追加订单降低与头部公司成本差距。

  国泰君安：航运业产能利用率，将决定运价影响的弹性差异。集运、油运、干散三大航运市场供需独立，景气阶段不同。1)集运欧线运价已于2023年回落至疫前水平，未来景气将取决于出口复苏与未来两年新船交付压力消化。若红海局势影响持续，欧线大量绕行好望角将有利于淡季运价表现以及2024年度协议运价谈判。2)油运产能利用率已明显提升，且未来数年供需继续向好，运价弹性充足。2023年原油和成品油经苏伊士运河的海运量分别占全球海运量的8%和12%。若红海局势影响持续，或将影响效率而致小型油轮运价上升，并可能导致部分贸易绕行好望角而逐步传导至VLCC运价。

  信达证券：假设欧洲不经红海/苏伊士运河，全球原油航运的路径存在多种变化，需求或增长6%，全球成品油航运需求增长有望高达12%。假设1.欧洲维持从中东的原油进口量，原油油轮绕行好望角进入欧洲，预计全球原油航运贸易周转量增长6.27%;假设2.欧洲放弃从中东进口原油，转从北美进口。航线切换为“北美洲→欧洲”、“中东→亚太”，预计全球原油航运贸易周转量下滑3.55%;假设3.欧洲放弃从中东进口原油，转从西非进口。航线切换为“西非→欧洲”、“中东→亚太”，预计全球原油航运贸易周转量下滑3.74%。

  浙商证券：集运受影响最明显。集运巨头们纷纷避开红海，欧线市场将迎来短期进一步上行动力，船东绕行导致航行天数增加，有望提振集装箱航运运价。此外，空运短期也将有望受益本次船舶绕行，由于欧线集装箱船绕行，部分集运货物存在转向空运的可能，叠加圣诞备货旺季，有望进一步带动空运运价上涨。考虑到石油的重要性与特殊性，且过去两年以来油运板块受到地缘政治的影响显著，板块整体风险溢价的提高可能在情绪面提供显著催化，继续看好油运景气周期向上。

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