24.1.15日 今日股市盘前市场要闻

  1、证券时报：证监会召开2024年首场新闻发布会，介绍了当前市场关心的热点问题，涉及新股发行节奏、投资端改革和上市公司现金分红、增持回购等情况。从新闻发布内容来看，下一步证监会将继续把好IPO入口关，做好逆周期调节工作，更好促进一二级市场协调平衡发展。加快推进资本市场投资端改革的各项工作，进一步加大中长期资金引入力度，加大发力养老金融。鼓励上市公司依法合规运用回购工具，推动上市公司不断增强分红意识，进一步增强投资者获得感。

  2、央行：2023年12月份，人民币贷款增加1.17万亿元，同比少增2401亿元。12月末，广义货币(M2)余额292.27万亿元，同比增长9.7%。狭义货币(M1)余额68.05万亿元，同比增长1.3%。12月份,社会融资规模增量为1.94万亿元，比上年同期多6169亿元。

  3、国家统计局：2023年12月份，全国居民消费价格同比下降0.3%。其中，城市下降0.3%，农村下降0.5%;食品价格下降3.7%，非食品价格上涨0.5%;消费品价格下降1.1%，服务价格上涨1.0%。2023年全年，全国居民消费价格比上年上涨0.2%。2023年12月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.7%，环比下降0.3%;工业生产者购进价格同比下降3.8%，环比下降0.2%。2023年全年，工业生产者出厂价格比上年下降3.0%，工业生产者购进价格下降3.6%。

  4、国家卫健委：全国卫生健康工作会议在北京召开。会议指出，2024年是实施“十四五”规划的关键一年，也是卫生健康事业改革创新、强基固本、全面提升的重要一年。促进人口长期均衡发展。加强人口工作的组织领导，深化人口监测预警和形势分析。加快完善生育支持政策措施，大力发展普惠托育服务。

  5、每日经济新闻：有头部券商发布了调整融资融券负债偿还规则的通知。根据通知，决定禁止融资买入证券用于偿还融券负债，即信用账户中现券持仓少于融资合约数量时不允许现券还券。调整自2024年1月15日起生效。

  国家医保局：国家医保局指导各省全面建立医疗服务价格动态调整机制，持续加大医疗服务价格优化调整力度，在总体不增加群众看病负担的情况下，指导各地动态调整偏低的门急诊诊查、护理等技术劳务类项目价格，指导有关省市规范基层医疗机构一般诊疗费价格，均质化程度高的项目同城同价，推进优质医疗资源下沉，统筹支持乡村医疗卫生机构发展。

  国家发改委：印发《中央预算内投资项目监督管理办法》，加强对中央预算内投资项目的监督管理，规范项目实施和资金使用，保障和提高中央预算内投资综合效益。努力坚持三方面的原则要求，一是坚持厘清监管责任;二是细化监管内容;三是强化监督执法。

  金融监管总局：发布关于加强科技型企业全生命周期金融服务的通知。通知提出，坚持科技创新“四个面向”，强化企业科技创新主体地位，提高金融服务质效。围绕技术研发、科技成果转移转化、知识产权运用保护等重点领域，支持大型科技型企业发挥引领作用，营造有利于科技型中小微企业发展的良好金融环境，激发企业生命力和创新活力。

  生态环境部：中美“21世纪20年代强化气候行动工作组”启动会以视频形式顺利召开。双方对工作组顺利启动予以高度评价，并就能源转型、甲烷、循环经济、低碳省/州和城市等重点合作领域工作进行了深入、友好的交流。双方商定将按照《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》共识，在工作组机制下继续保持密切沟通，交流互鉴，深入开展务实合作。

  国家发改委：近日推出第七批标志性重大外资项目，通过发挥重大外资项目示范引领作用进一步巩固外资基本盘。此次入选项目涉及生物医药、汽车制造、新能源电池、化工等多个领域。新一批项目的计划总投资合计超过150亿美元，单个项目投资普遍在10亿美元以上;项目技术引领性突出，有利于我国补短板强弱项、促进产业转型升级，有利于带动上下游企业协同，促进产业集群化发展，拉动当地就业，有较高的经济效益和社会效益。截至目前，前六批40个重大外资项目共完成投资730亿美元，已有23个项目全面或部分投产。

  国资委：召开地方国资委负责人会议，总结2023年国资国企工作，研究部署2024年重点任务。会议对2024年国有企业重点工作做出七方面部署。包括强化价值创造、强化落地见效、强化创新驱动、强化转型升级、强化国资监管、强化风险防控和强化政治引领。

  界面新闻：当地时间1月12日，中共中央对外联络部部长刘建超在华盛顿会见美国国务卿布林肯。双方表示将继续加强对话合作，不断推进落实两国元首旧金山会晤重要共识和成果。刘建超就有关问题阐述了立场，强调双方应相向而行，推动中美关系稳定、健康、可持续发展。双方还就国际和地区问题交换意见。

  海关总署：2023年我国货物贸易进出口总值41.76万亿元，好于预期，实现了促稳提质目标。据海关统计，2023年，我国货物贸易进出口总值41.76万亿元，同比增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，增长0.6%;进口17.99万亿元，下降0.3%。

  第一财经：广东省政府发布《关于促进民营经济发展壮大进一步推动民营经济高质量发展的实施意见》。其中提到，鼓励民营企业参与国有企业混合所有制改革。除国家明确规定应当由国有资本控股的领域外，民营资本可在混合所有制企业中控股，保障民营资本在混合所有制中的权益。建立混合所有制项目发布机制，依托适合的产权交易机构，定期公开发布合作项目。

  财联社：香港政府将于2月底公布新一轮《财政预算案》，各政党陆续向政府提交意见，意见包括，去年股票印花税减幅不足，相信进一步减半至0.05%将有助提升大市成交量;呼吁楼市全面“撤辣”，取消外来人口买楼征税及二套征税等;不应征收资产增值税和离境税，以免影响投资意愿及旅游零售行业;金管局应调整强基金投资组合成份，增拨一定份额如5%投资于香港股市。

  每日经济新闻：韩国保健福祉部宣布，将从今年起大幅提高对两岁以下婴幼儿父母的补贴，希望能借此进一步鼓励生育。按照新政策，家中有1岁以下婴儿的父母每月可以获得100万韩元(约合5450元人民币)补贴，比去年增加30万韩元(1635元人民币);抚育1至2岁幼儿的父母，每月可得到50万韩元(2725元人民币)补贴，比去年增加15万韩元(818元人民币)。

  经济日报：开年以来，各地区、多领域政策举措密集推出，共同发力促进经济高质量发展。政策是否抓得准、如何做得实，有效性与获得感是重要的衡量尺度。要在政策效果评价上注重有效性、增强获得感，着力提升宏观政策支持高质量发展的效果。

  央视新闻：也门当地时间12日凌晨，胡塞武装控制多地遭美军空袭，首都萨那、荷台达市内可以听见爆炸声。美国官员当地时间11日表示，美国和英国开始对也门境内与胡塞武装有关的目标实施打击。这是自去年年底胡塞武装针对红海国际航运发动袭击以来，美国和英国首次对该组织发动打击。

  巴克莱：发布2024年一季度全球经济的展望。全球经济展现出意料之外的韧性，主要经济体的状况优于2023年年初的大多数预测。2024年美国、欧元区和中国的GDP增长分别为1.2%、0.3%和4.4%。中国未来几个月将出台更多政策支持，包括投资基础设施和高端制造业，以及货币刺激措施。

  央视新闻：冷空气继续发威，北方多地迎明显降温，1月15日开始长江流域也将加入降温行列，江南多地气温起伏较大，公众需及时添衣保暖。此外，本周我国雨雪天气发展增多，陕西、山西等地或现强降雪。

  美联储博斯蒂克：利率需至少保持不变直至夏季以防止物价再次上涨；美国在通胀方面的进展可能放缓。

  商务部：我国电子商务交易总额由2018年的31.63万亿元增长至2022年的43.83万亿元，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重超过四分之一，我国连续11年成为全球最大网络零售市场。

  央视网：国内最大原油生产基地，渤海油田2023年油气产量超3680万吨，创历史最高水平。新增原油产量近230万吨，占全国原油总增量的50%左右，有力夯实了我国油气稳产增产的基础。

  中国证券报：在银行净息差持续承压背景下，存款利率进入下行通道已成趋势。然而，在当下揽储旺季，部分中小银行逆势上调短期存款利率，呈现出“远降近升”的态势。专家认为，中小银行在吸储方面优势不明显，上调短期存款利率，可以通过市场化方式吸引资金快速到位。但总体来看，存款利率下降趋势愈加明显，逆势上调大概率难以长期持续。各家银行存款利率调整要与自身负债、净息差等实际经营状况一致。

  证券时报：快手在深圳举行短剧生态大会，快手副总裁、快手文娱业务负责人陈弋弋透露，截至2023年年底，快手星芒短剧上线总量近千部，播放量破亿作品达326部，破3亿作品有68部，破10亿超爆款作品有4部。快手星芒短剧核心用户规模增长超29%；一段时间内付费用户规模增长近10倍。

  澎湃新闻：预售不足一周，“龙茅”价格大跳水。1月12日，第三方数据显示，茅台龙年生肖酒原箱批价为3650元，两天时间已跌去1000多元。而在某电商平台，尽管仍有商铺单瓶“龙茅”售价超过6000元，但已是少数。大多数店家售价在4000元左右，而在一些店铺中，“龙茅”价格已经来到“3字头”，为3899元一瓶，相比最高7500多元的价格，近乎腰斩。

  科创板日报：根据集邦咨询预测，预计2024年全球光伏新增装机474GW，同比增长16%。从区域结构来看，欧洲各国在2023年大幅上调其远期光伏装机目标，并推行多项利好政策，2024年欧洲新增装机将达90GW，有望长期保持稳步增长，增速为14%;美洲整体新增装机有望达87GW，同比增长33%。

  财联社：巴克莱分析师在一份最新研报中表示，根据中国本土制造商的现有计划，中国的芯片生产能力将在五到七年内增加一倍以上，“大大超过”市场预期。研究显示，根据对48家在中国大陆拥有制造工厂的芯片制造商的分析，大部分的新增产能将在未来三年内完成。

  澎湃新闻：在宣布采购10万辆特斯拉两年之后，美国汽车租赁公司赫兹宣布将卖掉其车队中约2万辆电动汽车，并向燃油车倾斜。2023年下半年以来，投行和调研机构纷纷下调对全球电动汽车市场的预期。分析认为，在全球电动汽车需求放缓的背景下，巨头赫兹的态度转变无疑令这一局面雪上加霜。

  财联社：据报道，美国一组科学家发明了一种薄而透明的神经植入物，可以监测大脑表层的活动，也可以提供深层活动的信息。他们认为，这将产生一个准确但侵入性较小（微创）的脑机接口。接下来，研究人员将在其他动物模型上测试他们的植入物，并着眼于最终的人体试验。他们还与美国和欧洲的其他实验室分享了他们的发现，希望能加快这项技术的发展。

  医保局：通过开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理，目前国内口腔种植收费明显规范，患者负担减轻，口腔种植需求快速增长，市场规模持续扩大。同时，在官方公众号公布“承诺参与口腔种植价格治理医疗机构名单”等信息，方便患者查询。

  交通运输部：服务现代物流体系建设，完善邮政枢纽布局，提升邮政枢纽干线运输能力和航空货运能力，加快提升寄递业务发展质效。进一步抓好农村电商与农村寄递物流融合发展。加快数字邮政建设步伐，推动数字化、智能化升级。

  经济日报：当前，秋粮收购已进入集中上量阶段，粮食加工、储备、贸易等各类企业积极入市，市场购销活跃。主产区各类粮食企业累计收购秋粮1.2亿吨左右，收购进度六成左右。

  南水北调集团：南水北调东、中线一期工程超额完成2022—2023年度调水任务。2022—2023年度，中线调水74.1亿立方米，完成年度计划112%;东线向山东调水8.5亿立方米，完成年度计划100%;东线北延工程调水2.77亿立方米，完成年度计划102%。

  北京经信局：2024年1月12日，北京人形机器人创新中心专家委员会成立大会暨专家委员会成功举办。创新中心以打造全球首个通用人形机器人“硬件母平台”，首个大模型+开源运控系统“软件母平台”为总体目标。

  新华社：住建部和金融监管总局近日联合印发《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》，精准支持房地产项目合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。业内人士认为，这一机制的建立，有助于区分集团公司债务风险和项目公司开发运营风险，更加精准支持房地产开发企业合理项目融资需求，有序推进房地产项目正常开发建设，促进房地产市场平稳健康发展。

  第一财经：上海青浦、奉贤两区先后发布人才购房，在规定区域内，符合要求的非沪籍单身人才，社保交满3年即可购房。两区的新政均放松了婚后方可买1套房的限制，并将社保缴纳年限从5年降低至3年。

  广州市政府：批复同意《广州市城市更新专项规划(2021—2035年)》《广州市城中村改造专项规划(2021—2035年)》。分区引导、分类施策，积极稳步高质量推进城市更新、城中村改造。

  上海市：2023年零售物业市场强劲复苏租金上行。购物中心首层租金受到核心和次级商圈租金回升影响，于年初止跌企稳，全年累计上行0.3%，报每天每平方米33.5元。大宗交易成交总金额为941.2亿元，同比增长12.6%，内资买家占比94%。

  中信证券：公司第一大股东中信金控已经增持了约1%的公司H股股份，本次权益变动后，中信金控的持股比例从18.45%增加至19.46%。中信金控的相关增持，系参考政策环境、市场状况、股价表现等因素，根据自身经营情况综合决策而采取的操作。

  宝武镁业：近日，公司与上海氢枫能源技术有限公司签署了《战略合作协议》，双方在镁基固态储氢核心原材料镁合金的生产制造、加工等环节进行深度合作;在镁合金材料生产研发、储氢性能、镁丸安全加工以及镁丸的材料回收开展合作。

  东阳光：合资公司贵州省东阳光新能源科技有限公司于近日按照法定程序，参与了贵州省桐梓县狮溪铝多金属矿(含锂)探矿权挂牌出让竞拍，以429万元竞得上述探矿权，并与遵义市公共资源交易中心签署了《探矿权出让成交确认书》。

  西南证券：预计2023年实现净利润约5.72亿元—6.65亿元，同比增长约85%—115%。报告期内，公司投资收益和公允价值变动收益增幅较大，整体经营业绩同比大幅上升。

  国投电力：预计2023年实现净利润57.23亿元—68.6亿元，与上年同期追溯调整后数据相比，将增加16.45亿元—27.82亿元，同比增加40.35%—68.24%。报告期内，公司电量等同比增长，售电收入增加。同时，公司下属火电企业受煤价走低影响，生产成本得到控制，对利润贡献较大。

  国盛金控：为聚焦证券主业，公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司。吸收合并实施完毕后，公司将承接国盛证券的全部资质和资产、负债、业务及人员，按照证券公司监管相关要求和公司实际，公司名称拟变更为“国盛证券股份有限公司”，证券简称拟变更为“国盛证券”。

  通富微电：公司于2021年与华虹投资等共同组建设立华虹虹芯一期基金。截至目前，华虹虹芯一期基金运作顺畅，实现了良好的投资业绩，现各方拟共同组建华虹虹芯二期产业基金，基金总规模拟为10—12亿元，其中公司拟认缴基金1亿元的出资。

  沪深股市：1月12日，沪指跌0.16%，收报2881.98点;深证成指跌0.64%，收报8996.26点;创业板指跌0.91%，收报1761.16点。采掘、航运港口、电力、贵金属板块涨幅居前，软件开发、游戏、仪器仪表、电子元件板块跌幅居前。

  沪深港通：1月12日，北向资金净卖出30.32亿元。贵州茅台、汇川技术、隆基绿能分别遭净卖出2.88亿元、1.83亿元、1.68亿元;农业银行逆势获净买入2.73亿元。

  龙虎榜：1月12日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是智度股份，为8531.01万元。机构参与龙虎榜中个券共涉及27只(2只可转债)，其中6只个券(1只可转债)被机构净买入，智度股份被买入最多，为8620.84万元。另外21只个券(1只可转债)被机构净卖出，节能铁汉被卖出最多，为3824.4万元。

  融资融券：截至1月11日，上交所融资余额报8266.39亿元，较前一交易日增加7.65亿元;深交所融资余额报7470.29亿元，较前一交易日增加0.05亿元;两市合计15736.68亿元，较前一交易日增加7.7亿元。

  深交所：修订并发布《自律监管措施和纪律处分实施办法》《上市公司自律监管指引第12号——纪律处分实施标准》。本次修订内容主要包括。紧盯突出问题，强化监管效能，一是加大惩处力度;二是补足监管空白;三是坚持一追到底;四是强化中介监管;五是加强联合惩戒。规范处分程序，提升处分时效，一是规范事先告知;二是优化送达方式;三是及时高效惩处。

  财联社：证监会召开2024年首场新闻发布会，证监会机构司副司长林晓征介绍，2023年以来，逆市布局已成为市场共识。行业机构普遍认为，一方面，中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有变;另一方面，当期A股市场估值水平已处于历史低位，长期看已具备较高的投资价值。现阶段面临较好的逆市布局时间窗口，有利于投资者获得较好的投资回报。

  财联社：海外交易网站Market Chameleon信息显示，挂钩海外上市的中国股票ETF—FXI期权近期出现新信号，看跌期权未平仓合约数量降至1年内低位。这意味着一些空头逐步平仓离场。此外，FXI看跌和看涨期权比率(Put/CallRatio)下降至0.4.这表明情绪逐渐转暖，多头的力量开始增强。

  招商证券：近期政策端对房地产行业的支持力度进一步增强，央行通过重启PSL、颁布住房租赁贷款等方式，进一步加大对地产行业的货币支持力度。随着“三大工程”及增发国债资金拨付和使用，有望支撑未来阶段的社融稳步回升。随着对经济增长的担忧逐渐缓解，此前偏向防御价值、偏向小盘股的风格将会更加均衡，权重板块有望迎来反弹。

  浙商证券：2023年12月金融数据相对稳健，但结构仍然走弱，企业中长期贷款连续第6个月同比少增，M1增速仍处低位，或体现当前我国经济需求端仍有修复空间。我国政策重心由货币政策主导向产业政策、财政政策主导切换，预计一季度有降准操作，配合财政、产业政策发力稳增长。提示关注2024年初信贷投放状况对市场风险情绪及基本面预期的影响，其可能成为市场行情的“胜负手”。

  华泰证券：相较2023年CES，今年电动汽车热度有所降低，但聚焦智能驾驶和智能座舱的新产品种类繁多，激光雷达、计算芯片以及AI座舱、显示依旧是零部件几大方向。(1)座舱域，大众、奔驰、宝马等车企聚焦智能座舱车机系统，均宣布将语音助手接入AI大模型;京东方等发布新一代大尺寸座舱显示水晶屏、曲面屏、透明屏等。(2)驾驶域，禾赛、速腾等多家激光雷达厂商展示或推出前视超远距激光雷达新品。

  证监会：近日揭露了私募基金、上市公司实际控制人、以及居间人三者以市值管理合作为名，共同操纵上市公司股价的违法案件。三人利用资金优势、持股优势、信息优势影响股价，没收违法所得共计1.65亿元，并处以4.96亿元的罚款，违法所得及罚款合计6.61亿元，情节严重者被采取5年市场禁入措施。

  中信证券：相比液态电池，固态电池具备更高能量密度、更高安全性、更长循环寿命、更好低温性能等多种性能优势。能量密度方面，固态电池可做到400wh/kg以上，是现有液态电池的两倍。由于没有了液态的电解液，固态电池的材料体系可以有更多的可能性，比如负极采用金属锂;液体漏液漏气等安全问题也可进一步规避，电池的热稳定性更好;pack层面可以简化非必要器件，从而提高体积利用率。

  中金公司：固态电解质是固态电池的核心材料，其综合性质决定电池发展的技术路线。按照化学组成分类，主流固态电解质材料大致可分为聚合物、氧化物、硫化物三类。三类电解质在材料基础性能层面有巨大差异。一般而言，固态电池技术路线是选择三类电解质中任意一种作为基础的核心电解质，以优势互补的方式配合其他固态电解质或液态电解液作为补充，最终组装成为全固态/准固态电池。

  国信证券：随着锂电池已经快到达极限，固态电池逐渐被视为可以继承锂电池地位的电池。固态电池材料作为动力电池，则能有效满足新能源车长续航、高安全的需要。2024年全球固态电池（含半固态电池）需求量为2.3GWh，市场空间为19.5亿元，2030年需求量有望达到220GWh，市场空间有望达到1162.3亿元，期间需求量和市场规模的复合增速分别达114%和98%。

  华泰证券：从技术路线来看，将从固液混合电池渐进式到全固态电池，固态电解质中，硫化物全固态潜力较大，固液混合电池采用氧化物与聚合物复合电解质，已有量产。国内企业主要采取固液混合路线，固液混合电池已进入规模量产的工程化阶段，3-5年后可能成为中高端市场主流技术，在新能源汽车、消费电子、航空航天等领域得到应用。

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