算力迎来确定共振，美股AI巨头集体创下历史新高

周五，三大美股指均涨超1%，其中芯片股指大涨4%，收创历史新高。个股方面，“AI龙头”英伟达上周累涨8.7%，和AMD连续两日双双创盘中和收盘历史新高。另外微软、Alphabet、Meta都涨超2%。

而其中涨幅最大的AI公司为超威电脑，公司上周五大涨36%创下历史新高，截至12月31日的第二财季收入将达到36亿至36.5亿美元，远高于此前27亿至29亿美元的预期。

资料显示，超微电脑业务涵盖服务器、GPU 系统、工作站、主板、机箱、电源、存储技术、网络解决方案、服务器管理软件等，其也是2022和2023年表现最亮眼的科技股之一，去年暴涨246%，前年涨幅也高达87%。

各种催化下，民生证券表示，全球算力迎来确定性共振。

需求端，上周四，扎克伯格在Instagram Reels上表示，Meta将在年底前拥有35万块英伟达H100 GPU，如果算上其他GPU，Meta拥有将近等效60万块H100。

据金融时报援引知情人士透露，OpenAI的CEO Sam Altman正与中东投资者以及包括台积电在内的芯片制造商讨论成立一家新的芯片合资企业。

供给端上，算力产业链上游芯片厂商AMD将2027年的市场规模预期上修至4000亿美元，对应70%的年化复合增长率；算力产业链中游晶圆代工商台积电业绩超预期，1月10日，台积电公布数据显示，2023年12月营收约合57亿美元，同比减少8.4%，四季度的营收达到约合200.8亿美元，超出市场预期的197亿美元。

其表示，人工智能将会成为驱动经济变革的重要力量，到2030年有望为全球经济贡献7万亿美元的价值，其中中国占比约三分之一。

公司方面，申万宏源总结包括：

AI芯片：海光信息（产品研发迭代，国产AI芯片重要参与者）、寒武纪（布局AI训练/推理侧）；

华为算力：神州数码（昇腾服务器主要供应商）、软通动力（收购昇腾服务器供应商，软硬一体协同）；

AI服务器：浪潮信息、中科曙光；

光模块（通信）：中际旭创（光模块核心供应商之一，全面受益于算力与流量需求爆发）、新易盛（海外大厂订单高度确定性，受益于全球光通信需求爆发）、华工科技（光通信出海突破，本土激光制造等核心供应商，校企改革活力激发）、天孚通信（光器件/光引擎延伸海外市场，器件亦受益于光通信景气上行）。

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