24.2.1日 今日股市盘前市场要闻

  1、新华社：中共中央政治局1月31日召开会议。中共中央总书记习近平主持会议。会议强调，要抓好高质量发展这个首要任务，深化改革开放，确保中央经济工作会议确定的重点任务落地落实，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

  2、央视新闻：美国联邦储备委员会当地时间1月31日宣布，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间，符合市场普遍预期。

  3、财联社：美联储主席鲍威尔表示，我认为三月份不太可能降息；美联储打算在降息方面谨慎行事。缩表到目前为止进展顺利，我们今天进行了一些资产负债表讨论，计划在3月会议上进行更深入的讨论。

  4、财联社：一张华南券商员工的朋友圈截屏，让有关两融爆仓的紧张空间一时间扩散。截屏中提到“公司今日营业部融资内爆仓客户人数为2018年以来最多，多于2022年4月。”记者进行全面求证，整体反馈来看，有风险，但目前可控。近几日确有一些两融客户触及维持担保比例警戒线，并存在强制平仓的情况，但并不属于大规模异常情况。有华东券商人士称，此前已有不少客户已提前主动撤出两融业务了。另据券商人士反馈，监管对券商两融情况也密切关注，随时进行情况沟通。

  5、央行上海总部：召开2024年货币信贷工作会议，部署2024年上海货币信贷工作。一是保持货币信贷总量合理增长，增强信贷总量增长的稳定性和可持续性;二是实现信贷均衡投放;三是优化信贷供给结构;四是盘活被低效占用的资源，切实提高资金使用效率;五是做好房地产金融工作;六是继续释放贷款市场报价利率(LPR)改革成效。

  国家统计局：1月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月上升0.2个百分点，制造业景气水平有所回升。从企业规模看，大型企业PMI为50.4%，比上月上升0.4个百分点，高于临界点;中型企业PMI为48.9%，比上月上升0.2个百分点，低于临界点;小型企业PMI为47.2%，比上月下降0.1个百分点，低于临界点。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数和供应商配送时间指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。

  市场监管总局：截至2023年底，全国登记在册个体工商户1.24亿户，占经营主体总量的67.4%，支撑了近3亿人就业。下一步，市场监管部门将全面推进个体工商户分型分类精准帮扶，进一步提升个体工商户总体发展质量。将从深化改革创新、促进公平竞争等五个方面进一步创新监管方式、提升监管效能，激发经营主体活力，助力经济高质量发展，营造“无事不扰、有需必应”的良好环境。

  央视网：民政部等12部门日前出台《关于加强养老服务人才队伍建设的意见》，这是我国首个养老服务人才队伍建设综合性政策文件，从拓宽人才来源渠道、提升素质能力、健全评价机制、完善保障激励措施等方面进行全方位制度设计，推动养老服务人才队伍建设。

  澎湃新闻：“两高”修改调整一项罪名，“贱卖”公司、企业资产也将入罪。最高法、最高检联合发布《关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的补充规定(八)》。据了解，《补充规定(八)》根据刑法修正案(十二)，修改调整1个罪名，即将“徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪”调整为“徇私舞弊低价折股、出售公司、企业资产罪”。

  深圳商报：胡润研究院发布《2023胡润世界500强》，对全球非国有企业按照企业市值或估值进行排名。美国以261家企业上榜占据主导地位，占榜单企业总数的52%，占总价值的65%;中国以33家企业上榜排名第二。其中20多家主营业务集中在中国，如平安保险、美团、农夫山泉。10来家是跨国公司，比如字节跳动、华为、海尔智家。

  上证报：1月30日，31个省份2023年的地区生产总值(GDP)全部出炉。有17个省份GDP增速跑赢全国，西藏、宁夏、甘肃等地GDP增速超过6%，广东、山东、浙江等地GDP迈上新台阶，多个省份展现出良好的发展势头。

  中国天气网：1月31日至2月5日，我国中东部地区今冬以来范围、持续时间最长的雨雪过程将全面铺开，本次过程降水相态复杂、冻雨范围大、部分地区累计降水量有极端性，需注意防范雨雪冰冻对春运出行等方面的不利影响。我国大部地区气温陆续转为较常年同期偏低，华北、黄淮等多地低温持续时间长。

  世界黄金协会：2023年全球黄金需求 (不含场外交易)为4448吨，同比下降5%;包含场外交易和库存流量的黄金总需求为4899吨，创下新纪录。2023年全球央行购金需求达1037吨，较2022年的历史峰值减少45吨。

  券商中国：国家疾控通报显示，浙江省发现一例H3N2与H10N5混合感染病例。此次疫情为一次偶发的禽到人的跨种属传播。该病毒感染人的风险低，未发生人传人的情况。专家建议，公众在日常生活中应避免接触病死禽，尽量避免直接接触活禽;注意饮食卫生，增强自我防护意识，出现发热及呼吸道症状，应佩戴口罩，尽快就医。

  第一财经：首都医科大学附属宣武医院宣布，全球首例植入式硬膜外电极脑机接口辅助治疗颈髓损伤引起的四肢截瘫患者行为能力取得突破性进展。一名四肢截瘫患者通过大脑硬膜外芯片植入实现自主脑控喝水，该临床进展为全球首个。该患者目前可以通过脑电活动驱动气动手套，实现自主喝水等脑控功能，抓握准确率超过90%。患者脊髓损伤的ASIA临床评分和感觉诱发电位测量均有改善。

  国家发改委：自1月31日24时起，国内汽油价格与柴油价格上调200元/吨。折合升价，92号和95号汽油上调0.16元/升，0号柴油上调0.17元/升。此次调价后，消费者用油成本增加。以油箱容量50升的普通私家车计算，车主加满一箱油将多花8元左右;对满载50吨的大型物流运输车辆而言，平均每行驶100公里，燃油费用增加1.8元左右。

  央视网：由农业部等五部门联合编制的《国家南繁硅谷建设规划（2023—2030年）》在海南省三亚市发布。《规划》以种业高质量发展为主线，明确了南繁硅谷的四大定位，即把南繁硅谷建成国家级种业创新基地、种业高质量发展新引擎、种业科技国际合作大平台和种业深化改革开放试验区。

  央视网：航空工业集团宣布，我国自主研制的大型民用直升机AC313A，在漠河完成了首次高寒试飞，对直升机极限飞行速度、动力系统的低温起动试验等进行了验证。AC313A直升机可满足我国全疆域范围内的森林消防、搜索救援等多领域使用要求。

  界面新闻：日前，在中国航天科工三院牵头的山西省大同市阳高县高速飞车试验基地，我国首条“高速飞车”全尺寸超导电动悬浮试验成功。“高速飞车”全称是“低真空管道磁悬浮高速飞车”，是指利用超导磁悬浮技术与地面脱离接触消除摩擦阻力，利用内部接近真空的管道线路大幅减少空气阻力，从而能够实现1000千米/时以上的“近地飞行”，具有更快速、便捷、舒适、安全的特点。

  证券时报：2024年春节档即将到来，今年的春节档时间较往年更长，也备受片方重视。但距离春节档还有一周多，业内已经为影片排片的事情吵翻了天。起因是传闻今年春节档多部头部影片采用分线发行模式，片方对参加放映的影院提出了最低排片要求，无法达到要求的影城拿不到秘钥，春节期间无法上映影片，多位影城经理证实了这一消息。

  证券时报：记者日前走访各大商超、烟酒商行，访谈多个白酒经销商后发现，除了茅台等高端白酒依旧一枝独秀外，其他白酒的销量都表现平平，甚至出现不同程度的下滑。各大酒企更是在近期发起了春节大促攻势，促销形式层出不穷。业内人士认为，去库存仍是各大酒企2024年的主要任务，二季度或出现白酒消费景气度拐点。

  第一财经：针对网传奇瑞和华为合作存在诸多摩擦的传闻，奇瑞新闻发言人金弋波表示，网上传言并不属实，双方合作顺利，奇瑞近期的高管离职也并非因为合作项目的原因;奇瑞与华为正在全力推进智界S7生产交付工作，已投入更多的资源，并将继续深化合作。

  红星资本局：有网传消息称，格力电器董事长董明珠宣称要多发给员工的两个亿年终奖不是现金，而是以格力G3手机抵扣。另有网传消息称，格力电器的年终奖是以积分形式发放，积分可兑换格力的产品。对此，格力电器方面表示，这是假消息，多发的两个亿奖金并不是用G3手机抵扣，是实实在在的年终奖。此外，年终奖也不是以积分形式下发。

  每日经济新闻：据CCTV国际时讯报道，日本丰田汽车公司向日本国土交通省报告，对2019年12月至2024年1月生产的“Yaris”、“Aqua”和“Sienta”三款车型、共计79.33万辆车实施召回。根据日本国土交通省公布的说法，相关车型用于缓和路面对车身冲击的装置“下摆臂”有问题，可能耐久性不足，在降雪地区频繁使用融雪剂可能导致其腐蚀、出现裂纹，甚至造成车辆无法行驶。

  科创板日报：日前，苹果Vision Pro测评正式解禁。The Verge奉上数万字超长评测表示，Vision Pro是一款打着AR旗号的VR头显，尽管苹果不希望任何人将Vision Pro视为VR头显，但它确实是Meta Quest的同类产品。

  澎湃新闻：天风证券苹果分析师郭明錤发布有关iPhone销量最新预测。郭明錤表示，根据供应链最新调查，苹果已下调上游关键半导体零组件的2024年iPhone出货预估至约2亿部，较上一年下滑15%。2024年全球主要手机品牌中，苹果可能是衰退幅度最大者。

  财联社：在名为“京东直播主播招聘推进”的工作群中，有人员发布一则通知，京东正紧急制定主播招聘计划，并对招聘主播不考核GMV、不考核毛利等要求。随着直播赛道的热度持续，各大公司也在不断加码直播带货。

  央视财经：近日，国际钻石巨头戴比尔斯集团在今年首场原钻看货会上打出“降价牌”。2克拉以上的原钻降价幅度在15%以上；0.75-2克拉的原钻平均降价10%-15%;0.75克拉以下降价5%-10%;综合降价幅度约达10%。

  财联社：在监管层持续推动之下，城市房地产融资协调机制开始启动。近日，西部地区的南宁、重庆相继建立房地产融资协调机制，房地产项目白名单也率先落地。其中，南宁已经向当地金融机构推送了第一批107个房地产项目“白名单”;重庆市也已梳理出第一批房地产项目“白名单”314个，融资需求约830亿元，并向辖内28家主要银行进行了推送。据悉，目前已有多家房企在不同地方进行了白名单项目的申报，等待当地政府部门审批。

  澎湃新闻：上海进一步松绑住房限购，政策出台后获得消息的非沪籍人士表示将在年后启动看房。房企们打出各个位于外环区域的项目的海报集中推介，而地处外环板块的中介门店也迅速忙碌起来，周中预约看房量翻倍增长。

  上海证券报：近日，记者实地走访广州市多个楼盘了解到，广州市区大户型项目看房人气出现回暖。有销售中介表示，新政发布的首个周末，中心区新盘来访量翻倍增长，还有不少外省购房人前来下定金。另外，二手房中介人士和新盘销售介绍，目前潜在客户返乡过年，等客户年后回流，今年三四月份“小阳春”行情值得期待。

  时代财经：江苏省苏州市日前宣布全面取消限购，1月31日上午11时，诸葛找房网站显示，苏州市24小时内有1245套房源降价，107套房源涨价。同一时间，姑苏区有48798套有效二手房源，24小时内158套房源降价，24套房源涨价，降价金额多为数万元、十余万元，有三套高总价房源大幅度降价，分别降价170万元、92万元和70万元。

  中指院：2024年1月，TOP100房企销售总额为2815.3亿元，同比下降33.3%，较去年同期降幅扩大1.6个百分点。保利发展、万科、招商蛇口、绿城中国、华润置地等房企销售额位居前五。

  通威股份：控股股东通威集团有限公司基于对公司发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的认可，拟自本次增持计划公告之日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持本公司股份不低于10亿元，不超过20亿元。

  片仔癀：经公司初步核算，预计2024年第一季度，公司可实现归属于上市公司股东的净利润同比增长不低于25%。公司2023年营业总收入为100.35亿元，同比增长15.42%，实现归母净利润27.84亿元，同比增长12.59%。营业总收入同比增长主要是公司强化市场策划及拓展销售渠道，公司、控股子公司福建片仔癀健康科技有限公司(合并)、控股子公司片仔癀(漳州)医药有限公司(合并)的销售收入增加所致。业绩增长的主要原因是公司核心产品片仔癀系列产品、片仔癀牌安宫牛黄丸的销售增加导致营业利润增长所致。

  温氏股份：预计2023年归母净利亏损60亿元—65亿元，上年同期盈利52.89亿元。报告期内，公司销售肉猪(含毛猪和鲜品)2626.22万头，报告期内，同比增长46.65%，毛猪销售均价14.81元/公斤，同比下降22.26%。公司不断加强基础生产管理，生产成绩持续向好，但由于生猪销售价格同比出现较大幅度下降，公司生猪养殖业务利润出现深度亏损。

  万华化学：控股子公司80万吨/年MDI技改扩能项目获得环评批复。近日，控股子公司万华福建异氰酸酯收到福州市生态环境局《关于万华化学(福建)异氰酸酯有限公司80万吨/年MDI技改扩能项目环境影响报告书的审批意见》，同意万华福建异氰酸酯按照项目报告书所列的建设项目地点、性质、规模以及环境保护对策措施进行建设。

  合盛硅业：近日，合盛硅业光伏一体化全产业链园区多晶硅生产取得重大突破，年产20万吨多晶硅项目第一条10万吨生产线顺利实现高品质量产，已产出满足下游N型电池用料需求的高纯多晶硅，另一条10万吨生产线正处于最后的量产试车准备阶段，计划于2024年2月开始联动试车。

  继峰股份：近期收到了《定点函》，公司获得了某头部传统汽车主机厂高端品牌的座椅总成项目定点，将为客户开发、生产座椅总成产品。本项目预计从2025年1月开始，项目生命周期5年，预计生命周期总金额为50亿元。

  中微公司：公司董事长尹志尧提议使用部分超募资金及公司自有资金，通过集中竞价交易方式进行股份回购用以维护公司价值及股东权益。回购的股份拟在披露回购结果暨股份变动公告的12个月后采用集中竞价交易方式出售。回购股份的资金总额不低于3亿元，不超过5亿元。

  豫园股份：公司董事长黄震提议1亿元—3亿元回购公司股份，回购股份将用于员工持股计划或股权激励。

  三一重工：董事长向文波提议以6亿元—10亿元回购公司股份，回购价格不超过18元/股。

  沪深股市：1月31日，沪指跌1.48%，收报2788.55点;深证成指跌1.95%，收报8212.84点;创业板指跌0.66%，收报1573.37点。仅保险板块上涨，互联网、能源金属、旅游酒店、电机、装修装饰、游戏、通信设备、计算机设备板块跌幅居前。

  沪深港通：1月31日，北向资金净买入37.01亿元。宁德时代、贵州茅台、赛力斯分别获净买入11.92亿元、2.87亿元、2.58亿元。药明康德净卖出额居首，金额为3.26亿元。

  龙虎榜：1月31日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是美邦服饰，为1.63亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及26股，其中12股被机构净买入，纳思达被买入最多，为9690.42万元。另外14股被机构净卖出，美信科技被卖出最多，为1095.64万元。

  融资融券：截至1月30日，上交所融资余额报8002.45亿元，较前一交易日减少38.82亿元;深交所融资余额报7185.32亿元，较前一交易日减少40.64亿元;两市合计15187.77亿元，较前一交易日减少79.46亿元。

  中国证券报：据悉，监管部门近期调整更新了证券公司白名单评估标准。最新评估标准分为股权结构和经营管理、合规内控、风险控制、同业竞争、受处罚情况和其他等六部分内容，框架与旧版标准基本一致，但细化了每项内容的具体要求。12个月内被证监会采取监管措施5次以上的，不得纳入白名单。因涉嫌违法违规事项正在被立案调查的券商，不接受其白名单申请，已在白名单的券商涉嫌违法违规被立案调查的，立即暂停白名单的各项监管便利。已在白名单的券商业务指标触及预警水平的，可给予1个月过渡期，期满仍未达标的调出白名单。

  财联社：打着外资标签，又被屡屡质疑假外资的北向资金，连日来又出现了新变化，近一个月以来，通过“中银国际香港”席位流入的资金高达446.45亿，位列第一。该公司主体并非中银证券旗下，而是海外市场最大的投行中银国际国际全资子公司，对于中银证券香港席位的资金属性，市场猜测颇多，一方面认为是外资由此席位进出，另一方面也被猜想为有内资成分。

  第一财经：多个独立信源表示，“杭州30亿量化私募跑路”事件的幕后主角毛崴已经被上海警方带走。眼下，巨额投资难以收回，“肇事”的私募基金也难觅踪迹，是众多“踩雷”投资人正面临的处境。自2023年11月证监会发布“对杭州瑜瑶、深圳汇盛等私募机构立案调查”的通报以来，投资人一直在密切关注事件进展。近期“踩雷”的上市公司陆续开始公告资金收回情况，从结果来看资金追索并不乐观。

  中证报：监管部门近期调整更新了证券公司白名单评估标准。最新评估标准分为股权结构和经营管理、合规内控、风险控制、同业竞争、受处罚情况和其他等六部分内容，框架与旧版标准基本一致，但细化了每项内容的具体要求。

  私募排排网：71.43%的私募认为，高股息蓝筹、“中字头”大盘股在估值、分红、投资者配置结构等方面的因素均较为有利，有望长时间走强;23.81%的私募认为，蓝筹板块强势行情的持续性较难判断;有4.76%的私募认为，这一板块的走强主要受政策面、消息面等因素刺激，行情持续性可能只是短期。

  第一财经：据悉，“杭州30亿量化私募跑路”事件的幕后主角毛崴已经被抓。自2023年11月证监会发布“对杭州瑜瑶、深圳汇盛等私募机构立案调查”的通报以来，投资人一直在密切关注事件进展。近期“踩雷”的上市公司陆续开始公告资金收回情况，从结果来看资金追索并不乐观。

  第一财经：当前最重要的是恢复投资者信心，先“止血”。中国人民大学国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求表示，2023年中国经济在恢复，但市场没有给予相应的回应，这让我很困惑。恢复信心，稳住市场是当前最重要的任务。具体怎么做，主要有两点，首先呼吁暂缓IPO;其次，完善制度主要要从三个方面入手，在注册制基础上的IPO制度的完善、减持规则的完善和融券机制彻底改革。

  民生证券：绿氢补贴纷来沓至，产业步入黄金发展期。1)国家级别的顶层设计使氢能发展路径更为清晰。2024年1月24日，国资委明确指出储能、氢能、核能、虚拟电厂为战略新兴产业，且将在这些领域加大技术创新投入，这也是首次明确氢能的战略新兴产业地位。2)宁夏、安徽、成都、鄂尔多斯等地相继制定了绿氢补贴政策。包括但不限于对生产商和使用者提供制氢补贴、用氢补贴、加氢补贴等。3)放开土地限制及生产限制将有助于打破氢能发展桎梏。允许绿氢生产项目及制氢加氢一体站不在化工园区内建设。

  德邦证券：全球在加紧推进氢能项目落地，氢能新兴产业地位明确。日本计划在未来15年内投入3万亿日元用于补贴清洁氢能生产，计划到2030年将日本国内氢气供应量提高50%，达到300万吨，并在2050年达到2000万吨。 本田与通用汽车的合资工厂FCSM正式开始生产两家公司共同开发的新一代燃料电池;汽车制造商Stellantis表示将开始在欧洲批量生产大、中型氢燃料电池货车，以扩大其零排放商用车的范围。比亚迪近日也取得了一项名为“电解槽端板、电解槽以及制氢设备”专利。

  长城证券：我国绿氢终端需求总量，在2030年有望达到约285万吨，在2050年有望达到约9800万吨。2060年我国氢能消费规模将达到近8600万吨，产业规模4.6万亿元。供给侧的制氢低碳化和消费侧的应用多元化将成为氢能产业发展的两大特征。预计2060年，我国专门制氢的用能结构中非化石能源占比将从2022年的1%增加至93%，其中风能和太阳能制氢占比达2/3.氢源结构将发生根本性转变;氢能应用的消费结构也将发生较大变化。

  国金证券：2023年以来板块核心逻辑发生重大变化，由下游燃料电池推广应用转移到上游绿氢推动电解槽放量。新能源设备的大幅降本以及绿色能源的政策性溢价共同推动了绿氢大发展，2024年仍将延续氢能自上而下带动的板块行情。绿氢项目爆发在即，重点看好制储环节。板块整体表现将取决于招标的持续性与绝对量，标的首选具备进入大型项目供应商以及具备海外出货企业，重点看好电解槽相关设备端机会。产业大发展下，中下游同步推广，看好加氢站建设带来的设备机会以及燃料电池核心零部件。

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