24.2.5日 今日股市盘前市场要闻

  1、新华社：党的十八大以来第12个指导“三农”工作的中央一号文件3日由新华社受权发布，提出有力有效推进乡村全面振兴“路线图”。全文共六个部分，包括确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫、提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平、加强党对“三农”工作的全面领导。

  2、央视网：国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究进一步优化营商环境有关工作。会议指出，建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，是应对经济下行压力、提振经营主体信心的重要举措。要对标国际一流水平，围绕整体优化目标，一体推进强市场促公平、强服务增便利、强法治稳预期、强开放提质量、强改革抓创新等工作。要更加注重回应经营主体突出关切，加快建设全国统一大市场，加强宏观政策取向一致性评估，营造稳定透明可预期的政策环境。

  3、新华社：国务院国资委近期部署2024年投资工作，其中加快布局培育新质生产力是着力重点之一。聚焦发展新质生产力，国务院国资委提出，要大力推进央企产业焕新行动和未来产业启航行动，围绕新产业新模式新动能，坚持长期主义，加大布局力度;坚持投新、投早，通过股权投资、基金投资等方式，在战略性新兴产业领域布局一批潜力大、成长性好的专精特新企业和独角兽企业。

  4、证监会：证监会党委书记、主席易会满主持召开党委会议，传达学习贯彻国务院有关会议精神，部署维护资本市场稳定工作。会议提出，要加快推进上市公司调研走访工作，切实解决具体困难和问题，加大优质上市公司支持力度。严把上市公司入口关，加大退市力度，大力提升上市公司质量。要深入排查违法违规线索，依法严厉打击操纵市场、恶意做空、内幕交易、欺诈发行等重大违法行为。要鼓励和支持各类投资机构加大逆周期布局，引导更多中长期资金入市。要认真倾听广大投资者的声音，及时回应投资者关切，保护投资者合法权益。

  5、第一财经：市场参与者再次呼吁推出平准基金，认为入市时机已至。业内及市场人士认为，当前已经具备设立平准基金的条件，应加快设立，为市场注入增量流动性，使A股市场回归更为理性的基本面逻辑。中泰证券首席经济学家李迅雷表示，当前亟需长期稳定的增量资金入市，提振信心，尽快扭转市场偏弱的预期。当下已经具备设立平准基金的条件。中国首席经济学家论坛理事长、广开首席产研院院长连平建议，尽快研究设立股票市场平准基金，在理顺中投公司和证金公司职能的基础上推出。

  金融监管总局：发布《固定资产贷款管理办法》《流动资金贷款管理办法》《个人贷款管理办法》。本次修订的主要内容，一是合理拓宽固定资产贷款和流动资金贷款的用途及贷款对象范围，优化流动资金贷款测算要求，满足信贷市场实际需求。二是调整优化受托支付金额标准，适度延长受托支付时限要求，提升受托支付的灵活性。三是结合信贷办理线上需求，明确视频面谈、非现场调查等办理形式，适配新型融资场景。四是明确贷款期限要求，引导商业银行有效防范贷款期限错配风险，进一步优化贷款结构。五是进一步强化信贷风险管控，推动商业银行提升信贷管理的规范化水平。六是将《项目融资业务管理规定》作为专章纳入《固贷办法》。

  中国物流与采购联合会：1月份中国物流业景气指数为52.7%，延续了上年四季度以来的回稳态势，业务总量保持平稳增长。从行业来看，1月份邮政快递业、道路运输业、航空运输业业务总量指数分别为68.7%、52.9%、53.9%，较上月分别回升0.1、0.2和0.4个百分点。另外，能源库存充足，原材料大宗商品需求稳定，带动道路干线和铁路物流需求平稳增长。铁路运输业业务总量指数连续5个月保持在52%以上。仓储和装卸搬运业务回升势头较好，业务总量指数均位于扩张区间。

  上海证券报：深圳正式启动跨境贸易投资高水平开放试点。据悉，国家外汇管理局深圳市分局发布《关于开展跨境贸易投资高水平开放试点的通知》，正式在深圳市试点，便利更多经营主体合规办理跨境贸易投资业务，以高水平开放促进深圳高质量发展。

  财联社：美国1月非农就业人数增加35.3万人，为2023年1月以来最大增幅，预估为增加18.5万人，前值为增加21.6万人。美国1月失业率为3.7%，预估为3.8%，前值为3.7%。非农数据公布后，互换市场显示对美联储3月降息的押注下降，互换市场不再完全定价美联储于5月份降息。

  铁路12306：自1月12日春运车票开售以来至2月3日，铁路12306系统已累计出售火车票3.98亿张，其中春运期间火车票2.58亿张。

  中疾控：目前我国新冠疫情仍然呈低水平流行，但近期病例报告、哨点医院检测阳性率等监测数据小幅增加，提示新冠疫情呈现上升趋势。目前，我国本土病例中JN.1变异株已成为优势流行株，以轻型为主。

  中国政府网：《碳排放权交易管理暂行条例》已经2024年1月5日国务院第23次常务会议通过，自2024年5月1日起施行。

  财联社：国家新闻出版署公布了2024年首批进口网络游戏审批信息，共32款游戏获批。其中包括3款客户端游戏、1款移动兼客户端游戏、3款Switch游戏、1款Xbox游戏、1款PS游戏，其余23款为移动游戏。其中不乏多款重磅游戏，如期待之作《地下城与勇士：起源》，即业内所称的DNF手游。

  上观新闻：根据广大市民乘客的建议，上海市交通委决定，从2月4日起恢复浦东机场区域内网约车运营服务，市民乘客可通过各网约车平台在浦东机场区域内预约用车。市交通委表示，将要求各网约车平台规范运营，做好驾驶员管理工作，遵守浦东机场交通组织安排。同时，将积极组织运力，不断提升服务，满足广大市民乘客出行需求。

  界面新闻：标普中国被央行警告并罚款212万元。央行公示行政处罚信息。标普信用评级(中国)有限公司因未按照法定评级程序及业务规则开展信用评级业务，未按规定向信用评级行业主管部门或者其派出机构报送报告，违反一致性原则，被中国人民银行处以警告和罚款212万元。该公司时任评级分析总监Eastham被警告及罚款3万元。作出行政处罚的决定日期为2023年11月7日。

  界面新闻：据悉，英伟达对华“特供版”AI芯片H20的终端产品已可接受预订。产品形态包括计算卡和搭载8张H20计算卡的服务器。有经销商向界面新闻表示，搭载8张H20计算卡的服务器拿货价格超过150万元。不少经销商认为这一价格有点“虚高”，因此还未决定是否进货。另有经销商透露，H20计算卡价格并非固定，会在一定范围内有所浮动，目前英伟达倾向于出售服务器整机系统。

  界面新闻：硅业分会报价称，N型硅料成交价格区间为7万-7.3万元/吨，均价为7.19万元/吨，环比增长1.41%;单晶致密料成交价格区间为5.6万-6.4万元/吨，均价5.93万元/吨，环比增长1.19%;N型颗粒硅成交价格区间为6万-6.2万元/吨，均价6.1万元/吨，环比增长1.67%。这已是硅料价格连续第三周上涨，硅业分会表示，大部分企业已签完年前订单，企业签单期已至2月末，少数企业已签单至3月。

  界面新闻：华为鸿蒙智行宣布问界车型系统升级，正式在全国范围内推送不依赖高精地图的城区智能辅助驾驶。在多次调整上线时间后，华为智驾团队于春节前一周兑现开城承诺。据官方介绍，该智驾功能覆盖全国的高速、高架、快速路，适用范围包括大小城市和乡镇城区，可用路段高达99%。完成升级后，车辆可及时避让异形障碍物和斑马线上行人，能够应对机动车与非机动车混行的道路。值得注意的是，目前此项功能仅向问界系列车型率先推送，华为智驾方案合作的其他品牌，包括智界、阿维塔和极狐尚未涵盖。

  参考消息网：一名美国参议院助理和另外三名消息人士表示，一项引发部分中国生物技术企业股票抛售的法案在参议院延期审议。报道称，该法案旨在禁止美国联邦机构与中国华大基因、药明康德及其子公司和其他受到关注的生物技术公司签订合同。它还希望禁止政府与使用上述公司设备或服务的企业订立合同。

  Counterpoint Research：华为在2024年前两周以智能手机销量第一的位置回归中国市场。尽管华为强势回归，但市场竞争依然激烈。小米、OPPO、vivo 等中国品牌也在高端市场上不断推出新机型，挑战苹果和三星等国际巨头。

  央视新闻：今年春节档共9部电影定档，喜剧片占主导，全是国产电影。有影院负责人表示，今年片方补贴力度大，影片平均票价在49元左右，相较去年同期54元降了不少，部分影片大年初一的预售票价低至19.9元。

  神州租车：到2月3日，2024年春节假期的租车总订单量是2023年同期的2.3倍。整体来看，同比2023年，全国各省份的租车订单量均出现了不同程度的增长。

  韩国产业通商资源部：2023年，二次电池出口额同比减少1.6%，为98.3亿美元，这是二次电池年度出口额时隔8年再度同比减少。韩国二次电池出口额2017年突破50亿美元关口，2022年增至99.8亿美元。

  科技日报：英国剑桥大学科学家进行了一项基于CRISPR新型基因疗法的首次治疗试验，10名罹患罕见炎症疾病遗传性血管性水肿的患者接受了治疗。结果显示，其中9人几乎痊愈，这表明新基因疗法或能治愈危险的炎症疾病。

  中国建设报：记者从住房城乡建设部、金融监管总局获悉，各地加快建立以城市为核心的房地产融资协调机制，提出可以给予融资支持的房地产项目“白名单”，向本行政区域内商业银行推送，满足房地产项目和企业合理融资需求。截至1月底，26个省份170个城市已建立城市房地产融资协调机制，提出了第一批房地产项目“白名单”并推送给商业银行，共涉及房地产项目3218个。商业银行接到名单后，按规程审查项目，已向27个城市83个项目发放贷款共178.6亿元。

  界面新闻：据上海链家研究院监控数据显示，2024年1月上海全市共成交新建商品房3786套，环比下降44%，同比下降55%;成交金额290亿，环比下降47%，同比下降58%。上海链家研究院首席分析师杨雨蕾指出，月成交量同环比下降，原因除供应量减少以外，临近春节进入传统淡季，所以成交下滑属于正常。

  中指院：1月楼市进入淡季，选择“购房意愿强于上月”占比约为18%，环比下降3.7个百分点，再创年内低位水平。购房计划出现下滑，1月半年内计划购房占比明显走弱，环比下降4.4个百分点至19.9%。

  广东省：2024年要聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，重点做好十个方面工作。围绕“稳预期、防风险”。加快建立城市房地产融资协调机制，持续做好个别头部房企债务风险化解工作。

  中新网：一手拿钥匙，一手拿房本，为购房者打破“证”结，让购房者吃“定心丸”。从山西省自然资源厅获悉，山西省全面推进“房证同交”改革，截至2023年年底，10.2万余套住房实现“房证同交”。

  中国石油：中国石油天然气集团有限公司原党组书记、董事长王宜林涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

  药明康德：公司拟以集中竞价交易方式回购A股股票，拟回购资金总额为10亿元，回购股份价格不超过人民币100.9元/股。公司表示，本次回购股份是为了维护公司价值及股东权益，本次回购的股份将在回购完成之后全部予以注销并减少注册资本。2月4日发布关于澄清事项的进一步公告，公司已注意到近日公司股票价格和交易量的波动。董事会确认，公司的生产经营活动一切正常，日常运营没有重大变化。公司坚信，药明康德在过去没有、现在和未来都不会对任何国家构成国家安全风险，因此不应在草案中被预定义为“予以关注的生物技术公司”。

  碧桂园：碧桂园相关人士对界面新闻表示，在首批房地产项目“白名单”落地后，碧桂园迅速行动，对符合要求的项目进行申报，目前确认已获批进入“白名单”的项目超过30个，其中涉及河南、湖北、四川、山东、重庆等地的多个项目。

  孚能科技：公司钠电池产品在2023年底已经装车，但考虑到碳酸锂价格处于低位，目前还没有大范围装车。预计2024年会推出第二代钠电池产品，性能会有进一步提高，成本也可以向更低价位的碳酸锂看齐。具体是否大规模装车会综合考虑原材料价格，但公司有这方面技术储备。

  广州发展：下属控股子公司综合能源公司拟投资建设广州金融城综合能源项目东区集中供冷系统项目，总投资为8.62亿元。此外，下属全资子公司新能源公司拟投资建设天津市西青区750MW风力发电项目，总投资为55.5亿元。

  航锦科技：公司正在筹划以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份事项，将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于3亿元，且不超过4亿元。

  沪深股市：2月2日，沪指跌1.46%，收报2730.15点;深证成指跌2.24%，收报8055.77点;创业板指跌2.43%，收报1550.37点。行业板块全线下跌，环保、电子元件、装修装饰、工程咨询、仪器仪表、航天航空板块跌幅居前。

  沪深港通：2月2日，北向资金净买入23.60亿元。紫金矿业、比亚迪、招商银行分别净买入1.44亿元、1.23亿元、1.07亿元。药明康德净卖出额居首，金额为5.75亿元。

  龙虎榜：2月2日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是浦东金桥，为9664.51万元。机构参与龙虎榜中个股共涉及33股，其中20股被机构净买入，直真科技被买入最多，为5789.16万元。另外13股被机构净卖出，大智慧被卖出最多，为3161.8万元。

  融资融券：截至2月1日，上交所融资余额报7868.38亿元，较前一交易日减少56.52亿元;深交所融资余额报7011.22亿元，较前一交易日减少58.11亿元;两市合计14879.6亿元，较前一交易日减少114.63亿元。

  界面新闻：最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津在“全面贯彻习近平法治思想高质效办好每一个案件”最高检厅长网络访谈中表示，投资者保护是办理证券案件的重中之重，依法严厉查处证券违法犯罪案件，坚持“严”的主基调，依法从严、全链条追诉财务造假、侵占上市公司资产、内幕交易、操纵市场、“老鼠仓”等证券犯罪案件，促推形成不敢犯、不能犯，自觉规范、不踩红线的法治化市场环境。

  中证金融：发布关于做好暂停转融通借入证券实时可用业务仿真测试的通知。为做好暂停转融通借入证券实时可用技术准备工作，公司定于2024年2月19日至3月1日在测试环境组织具有转融券及做市借券业务资格的证券公司开展业务仿真测试。

  澎湃新闻：上交所向保荐机构重申发行人再次申报IPO的核查要求。据最新一期《上交所发行上市审核动态》在问题解答中，上交所对保荐机构明确，发行人再次申报IPO时，应当对前次申报被否或撤回的具体原因、整改落实情况、变更中介机构的原因及合理性等三大事项进行针对性核查，并在保荐工作报告中充分说明。

  深交所：深交所于邀请12家深市代表性公司进行座谈交流，正式启动“质量回报双提升”专项行动。本次专项行动旨在从增强聚焦主业意识、提高创新发展能力、提升信息披露质量和强化规范运作水平等四大方面推动提升上市公司质量，落实以投资者为本的理念，着力引导上市公司强化投资者回报意识。

  深交所：1月29日至2月2日，深交所共对136起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;对“*ST左江”继续进行重点监控;共对2起上市公司重大事项进行核查。

  第一财经：北交所公告称拟于近期开展北交所股票启用新证券代码号段仿真测试。市场人士分析称，北交所启用新号段可以提升市场对北交所上市公司的辨识度和关注度，行情方面也能减少新三板时期的价格对上市后价格造成的干扰。从目前新代码启用工作进展情况来看，预计或与北交所将推出直接IPO有所关联。

  财联社：关于“基金以持仓股票转融通出借，并做空市场”的猜测重度发酵。此外还有传闻称，1月股票ETF净流入逾1600亿元，资金流入的目的是将ETF当成做空工具。经多方求证上述传言均非事实。截至2023年底，目前6只规模500亿元以上的ETF，其转融通证券出借业务市值占基金规模的比重均不超过6%，此外，证监会对出借比例也有明确约束，ETF基金出借证券资产不得超过基金规模的30%。另根据基金四季报数据情况来看，截至去年底，264只ETF披露转融通出借业务总市值为730.22亿元，远低于当前A股约69万亿的总市值。

  证券时报网：有基金公司已将直播纳入基金经理考核体系中，加上公开发表观点、接受采访等在内，相关因素在基金经理考核中占比会超过10%，甚至会达到15%左右。

  财联社：2月2日，首批中证A50ETF获批，易方达基金、华泰柏瑞基金、摩根基金、平安基金、嘉实基金、富国基金、华宝基金、银华基金、大成基金、工银瑞信基金等10家首批中证A50ETF集体拿下准生证。在宽基ETF赛道越来越稀缺的当下，中证A50ETF又成为一个宽基垂直细分领域的新代表。据悉，有不少基金公司希望将这只产品打造成自家ETF中的拳头产品之一，在产品申报之后就积极筹备首发事宜，同时也有基金公司表示，相较于首发，产品上市后的留存率以及未来的持营才是重点。10家ETF获批发行，市场将至少迎来20亿的增量资金。

  21世纪经济报道：近日，又有五家上市公司在A股市场发布公告，披露踩雷信托产品相关信息。据不完全统计，自2023年以来，已有30余家上市公司披露信托产品逾期信息，涉及金额超20亿元，所涉信托公司超5家。

  民生证券：节前煤价延续震荡走势。上周港口煤价前半周走势偏弱，后半周小幅探涨，整体震荡运行。春节将近，产地以安全生产为主，且伴随部分煤矿停产放假，供应端紧缩加剧。港口现货需求持续低迷，贸易商发运积极性降低叠加北方降雪天气影响运输，导致港口现货货源不断减少，从而对价格形成支撑。

  中国基金报：2024年开年至2月2日，深市合计已有97家次公司披露回购方案或提议，拟回购金额预计达到70亿元至132.12亿元。另有626家次公司披露回购进展公告，实施回购金额已经达到143.17亿元。

  财联社：随着市场的持续调整，公募混合基金指数年内下跌超过12.26%，“两毛基”“三毛基”数量增加至68只。近70只公募基金跌成“两毛基”、“三毛基”、 医药、港股科技成重灾区。

  国海证券：春节档为年内票房、上座率高点。2018-2023年(不含2020年)，春节档票房在57至80亿元区间，上座率在30%至48%区间，均为年内票房/上座率高点。近几年春节档影片口碑和质量显著提升，票房集中度高。TOP5电影的平均豆瓣评分从2018年的6.18提升至2023年的7.24.2018-2023年(不含2020年)，春节档TOP5电影合计票房占比超90%，TOP2占比59%至81%，TOP1占比在33%至46%。类型以喜剧合家欢为主，朝向多元化发展，2023年谍战、科幻、动画片表现优异。

  国泰君安：2024 年电影春节档预售于1月31日开始，截止2月3日17:00.春节档新片票房已接近2亿元，其中《飞驰人生2》、《热辣滚烫》和《第二十条》三部影片预售票房均在5000 万元左右。对比2021年以来大年初一的映前票房成绩，2024年的映前预售表现优于2022/2023年，已获得1.8亿元的初一预售票房。

  万联证券：24年春节档呈现三足鼎立格局，口碑、影片质量成就最终票房。1)预售情况：影片以喜剧和剧情为主，符合春节档阖家欢乐的主题。《热辣滚烫》、《飞驰人生2》、《第二十条》呈现三足鼎立趋势;2)整体情况：缺乏类似于《流浪地球》、《长津湖》、《红海行动》等工业大片加持，类型以喜剧为主较为单一，较同期相比，今年春节档并无大流量影视IP、顶级流量明星参与;3)票房预测：预测2024 年春节档期票房前三名分别是《热辣滚烫》、《第二十条》、《熊出没·逆转时空》，总票房将达到101.4 亿元，分别为32.00/20.38/17.58 亿元。

  民生证券：电影行业随优质供给上线持续复苏。目前春节档影片陆续定档，其中多为知名IP 及导演续作，有望促使用户观影需求回升。回顾2023年，暑期档、元旦档票房均创历史新高，复苏态势强劲。展望2024年，春节档有望迎来开门红，带动全年观影市场复苏。建议关注三条主线，1)内容端，关注有热门影片储备的公司。2)影院端，建议关注运营呈边际好转的公司。3)线上渠道，票务收入随电影行业总票房收入增长而稳步复苏，建议关注在线票务龙头。

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