24.2.19日 今日股市盘前市场要闻

  1、新华社：国务院总理李强2月18日主持召开国务院第三次全体会议，讨论拟提请十四届全国人大二次会议审议的政府工作报告，并对做好开年工作进行动员。李强指出，向全国人民代表大会报告工作，是国务院的法定职责，形成一份高质量的政府工作报告，对于凝聚各方共识和力量具有重要作用。要积极回应社会关切，充分听取各方面意见，进一步把报告修改好。

  2、央行：发布2023年第四季度中国货币政策执行报告。报告中指出，下一阶段，要积极稳妥防范化解金融风险，完善系统重要性金融机构监管，推动系统重要性银行按时满足附加监管要求，加快推动我国全球系统重要性银行建立健全总损失吸收能力，切实提高风险抵御能力。推动金融稳定法尽快出台。健全权责一致、激励约束相容的风险处置责任机制，发挥好存款保险专业化风险处置职能，强化金融稳定保障体系建设，防止金融风险累积扩散，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

  3、央行：1月新增信贷与社融数据均创历史同期新高。其中，1月份人民币贷款增加4.92万亿元，同比多增162亿元。1月份社会融资规模增量为6.5万亿元，比上年同期多5061亿元。

  4、澎湃新闻：MSCI最新季度调整出炉，本次新增24只个股，剔除101只个股。本次调整中，MSCI中国指数共纳入4只成份股(含港股、A股等)，剔除48只成份股。本次新增的4只个股均为A股，分别为招商公路、华大智造、美的集团、三星医疗。

  5、每日经济新闻：据OpenAI官网，OpenAI首个视频生成模型Sora发布，完美继承DALL·E 3的画质和遵循指令能力，能生成长达1分钟的高清视频。Sora模型能够生成包含多个角色、特定类型运动和主体及背景精确细节的复杂场景。该模型不仅能理解用户在提示中所要求的内容，还能理解这些事物在现实世界中的存在方式。该模型对语言有深刻理解，能准确解读提示，并生成表达丰富情感的引人入胜的角色。Sora还能在单个生成的视频中创建多个镜头，使角色和视觉风格保持准确一致。

  新华社：当地时间2月16日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在出席慕尼黑安全会议期间应约会见美国国务卿布林肯。会晤是坦诚、实质和建设性的。双方探讨了下阶段两国各层级交往，同意保持各领域对话沟通，进一步落实“旧金山愿景”。积极评价中美禁毒合作工作组工作，期待近日两国执法部门高层会晤取得积极成果。继续推进外交政策、亚太事务、海洋事务、人工智能对话磋商，保持两军沟通。

  新华社：国家发改委将会同有关方面采取更多务实举措，不断优化民营经济发展环境，切实解决民营企业发展困难，提振民营企业发展信心。国家发改委副秘书长、国民经济综合司司长袁达日前介绍，要加快推进民营经济促进法立法进程。同时，要狠抓促进民营经济发展各项政策落实落地。完善面向民营企业的信息发布机制，加大项目推介力度，鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设。

  证券时报：2月10日，国务院国资委党委书记、主任张玉卓到国家能源集团调研能源保供、应对春节前后低温雨雪冰冻灾害及安全生产等工作情况。张玉卓强调，要坚持和加强商业模式创新，发挥自身优势、大胆探索经验，深入推进布局优化和结构调整，大力发展新质生产力，加快建设具有产业特点的一流国有资本投资公司，在中国式现代化建设中展现更大担当作为。

  财政部：发布关于在中国（上海）自由贸易试验区及临港新片区试点离岸贸易印花税优惠政策的通知，对注册登记在中国(上海)自由贸易试验区及临港新片区的企业开展离岸转手买卖业务书立的买卖合同，免征印花税。 本通知所称离岸转手买卖，是指居民企业从非居民企业购买货物，随后向另一非居民企业转售该货物，且该货物始终未实际进出我国关境的交易。本通知自2024年4月1日起执行至2025年3月31日。

  国家统计局：2024年1月份，受节日效应影响居民消费需求持续增加，全国居民消费价格环比上涨0.3%，已连续两个月上涨，涨幅比上月扩大0.2个百分点;受国际大宗商品价格波动影响，全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%，环比下降0.2%，降幅比上月分别收窄0.2和0.1个百分点。

  央行：2月18日，央行开展1050亿元公开市场逆回购操作和5000亿元中期借贷便利（MLF）操作。其中，7天期逆回购中标利率与MLF中标利率分别维持1.8%、2.5%不变。由于2月有4990亿元MLF到期量，央行实现MLF净投放10亿元，为超额平价续作。

  央视新闻：国家移民管理局公告，自2024年2月9日起，扩大部分国家人员免签入境海南事由。相关负责人介绍，扩大部分国家人员免签入境海南事由，是进一步支持海南全面深化改革开放、服务保障海南自由贸易港建设的新举措，有利于加快中国特色自由贸易港建设。下一步，国家移民管理局将持续聚焦我国高水平对外开放的新形势新要求，不断深化移民出入境政策改革创新，全力服务促进高水平开放高质量发展。

  珠海发布：横琴全岛即将封关。横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局17日发布《关于横琴粤澳深度合作区“二线”通道人员及车辆出岛方式的通告》，3月1日0时起，横琴粤澳深度合作区将封关运行。通告明确，横琴大桥“二线”通道禁止货车(含工程车)通行;其余车辆及行人均可通行。

  财联社：春节前中小银行阶段上调存款利率持续扩容，业内表示，今年存款利率仍有20BP下调空间。在存款利率整体处于下调的背景下，近期，阶段性上调存款利率的中小银行不断扩容。银行业人士表示，在揽储旺季期间，部分中小银行积极备战“开门红”活动，加之春节活动，因而不排除阶段性上调存款利率的可能。但是，从中长期来看，存款利率整体呈现下调趋势，不同银行调整情况和调整幅度主要还是看银行自身以及参考同类银行的利率调整情况。展望后期，定期存款利率今年仍存在20BP下调空间。

  财联社：美国劳工部公布的具体数据显示，美国1月份季调后消费者物价指数（CPI）环比上升0.3%，为去年9月以来的最大增幅，高于去年12月和市场预期的0.2%;这使得1月未季调CPI同比增幅录得3.1%，为2023年6月以来的最低水平，但高于市场预期的2.9%，去年12月时为3.4%。

  央视新闻：据彭博社2月15日报道，在美国多家地区性银行倒闭后，美联储今年将测试各银行承受更广泛潜在冲击的能力。此次抗压测试是自去年3月美国硅谷银行和签名银行倒闭以来首次进行的年度测试。报道称，2024年美联储的抗压测试将涵盖资产规模低至1000亿美元的32家银行，将重点考察银行如何应对失业率上升近6.5个百分点的情况。测试将在未来几个月内进行，结果将于6月公布。

  央视新闻：日本名义GDP跌出全球前三，被德国反超。日本内阁府当地时间2月15日公布的初步统计结果显示，2023年日本实际国内生产总值(GDP)同比增长1.9%，反映物价上涨的GDP名义增长率为5.7%。据日本电视台消息，日本的名义GDP从世界第三位下降到世界第四位，被德国反超。

  中央气象台：预计2月18日夜间至22日，我国中东部大部将自西向东、自北向南先后出现剧烈降温，日平均或最低气温普遍下降8-12℃，内蒙古中东部、华北大部、东北地区、黄淮、江淮及贵州等地气温将下降12-18℃。2月23日前后，最低温度0℃线将南压到苏皖南部至湖南南部、贵州南部一带。

  财政部、税务总局：对注册登记在上海自贸试验区及临港新片区的企业，开展离岸转手买卖业务书立的买卖合同免征印花税。2024年4月1日至2025年3月31日执行。离岸转手买卖，指居民企业从非居民企业购买货物，向另一非居民企业转售，且该货物未实际进出我国关境的交易。

  央视新闻：经文旅部数据中心测算，春节假期8天全国国内旅游出游4.74亿人次，同比增长34.3%，按可比口径较2019年同期增长19.0%;国内游客出游总花费6326.87亿元，同比增长47.3%，按可比口径较2019年同期增长7.7%;入出境旅游约683万人次，其中出境游约360万人次，入境游约323万人次。

  教育部：研究形成《校外培训管理条例(征求意见稿)》，现面向社会公开征求意见。《征求意见稿》明确，开展校外培训活动，应当依法取得相应的校外培训办学许可，具备法人条件。面向义务教育阶段的学科类校外培训机构，应当登记为非营利性法人。学科类校外培训机构的教学和教研人员，应当取得教师资格。非学科类培训机构的教学和教研人员，应当取得相应的专业资质。幼儿园、中小学在职教师、教研人员不得从事校外培训活动。

  财政部：发布《关于加强行政事业单位数据资产管理的通知》。《通知》强调，各部门及其所属单位要按照国家有关规定及《通知》要求，切实加强行政事业单位数据资产管理，因地制宜探索数据资产管理模式，充分实现数据要素价值，更好发挥数据资产对推动数字经济发展的支撑作用。

  新华社：住建部相关负责人近日表示，未来，我国将每年改造10万公里以上地下管线。2024年，我国将大力推进城市地下管网改造，实施城市排水防涝能力提升工程，深入推进城市生命线安全工程建设。

  新华社：市场监管总局近日督促在线旅游、头部零售等平台企业加强合规管理，落实好消费者权益保护等相关责任，营造春节期间公平有序的网络市场环境和安全放心的消费环境。在消费者权益保护责任方面，畅通消费投诉举报渠道，及时回应消费者诉求和关切，妥善处理消费纠纷和平台内商家投诉，不得通过“霸王条款”等侵害消费者合法权益。

  乘联会：1月新能源乘用车生产达到73.4万辆，同比增长85.1%，环比下降33.3%。1月新能源乘用车批发销量达到68.2万辆，同比增长76.2%，环比下降38.8%。1月新能源车市场零售66.8万辆，同比增长101.8%，环比下降29.5%。1月新能源车出口9.5万辆，同比增长27.1%，环比下降6.9%。

  界面新闻：据灯塔专业版数据，2024春节档总票房达78.44亿，超过2021年春节档(78.43亿)，打破中国影史春节档票房纪录!《热辣滚烫》《飞驰人生2》《熊出没·逆转时空》暂列今年春节档票房前三位。

  中国证券报：2月16日，是苹果首款头戴显示设备Vision Pro尝鲜期到期日，首批Vision Pro用户却被曝大批退货。Vision Pro的“槽点”主要集中在佩戴体验不舒适、感到头痛、眼睛疲劳等方面。机构人士分析称，Vision Pro仍然是一个小众产品，面临诸多问题，缺乏杀手级应用。虽然短期内Vision Pro不太可能在销量上对消费市场产生颠覆性影响，但它树立了新的行业标杆。

  澎湃新闻：据外媒报道，苹果公司正在研发至少两款可横向折叠的翻盖iPhone原型机。知情人士称，目前新款可折叠iPhone正处于早期开发阶段，不在今明两年量产计划中。报道称，苹果最近与亚洲的供应商接触并讨论了两种不同尺寸的可折叠iPhone零部件订单，如果最终方案不能达到苹果的设计标准，这款产品有可能被取消。苹果希望这款可折叠式手机的厚度只有现在iPhone一半，这样折叠起来就不会太厚，此外还会探索在机身新增面向外部的屏幕。

  每日经济新闻：据华为技术有限公司官方微博辟谣，网传关于“任正非最新讲话——用科技之光照亮人类未来的路任总2024全球市场大会的讲话”内容，纯属子虚乌有。造谣者毫无根据杜撰编造，在多个平台、账号推送相同信息扩散，误导大众，引发大量扩散，请勿信勿传，果断举报。

  证券时报：世界芯片行业的复苏可能远远超过市场预期。日前，英国芯片设计商ARM-US公布最新第三季业绩优于预期，并给出强劲的本季展望，一度带动盘后股价飙涨逾 40%。ARM-US预计，截至3月的2024会计年度营收将达31.6亿—32.1亿美元，高于此前给出的预测区间上限30.8亿美元。

  每日经济新闻：据OpenAI官网，OpenAI首个视频生成模型Sora发布，完美继承DALL·E3的画质和遵循指令能力，能生成长达1分钟的高清视频。Sora模型能够生成包含多个角色、特定类型运动和主体及背景精确细节的复杂场景。该模型不仅能理解用户在提示中所要求的内容，还能理解这些事物在现实世界中的存在方式。该模型对语言有深刻理解，能准确解读提示，并生成表达丰富情感的引人入胜的角色。Sora还能在单个生成的视频中创建多个镜头，使角色和视觉风格保持准确一致。

  Sensor Tower：由于近期中国厂商在SLG、RPG和女性向手游等多个赛道成功推出爆款新游，加上春节和周年庆等重磅活动，不少厂商成绩亮眼。2024年1月共38个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100.合计吸金19.6亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入37.8%。

  韩国贸易协会：2024年中国IT行业需求恢复率达到9.3%，超过全球平均水平(6.8%)，预计这将推动韩国对华IT出口的增加。近期韩国对华出口低迷主要源于半导体等IT产品出口不振。去年韩国对华出口总额同比减少了310亿美元，其中IT产品出口额减少198亿美元。

  券商中国：进入2024年以来，各地有关城市房地产融资协调机制的落地进展加速推进。根据公开信息，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行六大国有银行中，除了邮储银行未披露获取、对接的清单项目外，其他五家银行目前获取、对接超8200个项目。

  南京发布：南京市人民政府日前印发《南京市积分落户实施办法》，对积分落户政策进行部分调整，进一步放宽户口迁移条件。根据《实施办法》，原申请条件中“正在本市合法稳定就业，且累计缴纳城镇职工社会保险不少于12个月”调整为“正在本市合法稳定就业”，即取消社保缴纳不少于12个月的限制条件。

  贝壳研究院：2024年春节假期重点50城市二手房看房量和交易量水平比2023年有大幅回升。一线城市比去年春节增加90%，仅略低于2021年;二线城市增加180%，三线城市增加140%，均大幅超过2023及2021年。

  湖南省：截至2月17日，全省14个市州均已建立房地产融资协调机制，纳入“白名单”项目共576个，当前已有24个项目获得银行新增融资16.48亿元。

  药明康德：有美国议员于2024年2月12日致函美国商务部、财政部和国防部，其内容有关本公司。公司一向欢迎监管机构对公司所在行业的监管，公司过去亦多次成功通过美国政府的审查。但是，药明康德强烈反对针对公司的误导性指称、不确实认定和未经正当程序的预判行动。公司坚信，药明康德在过去没有、现在和未来都不会对美国构成国家安全风险，即便美国政府再次对本公司进行审查亦将得出相同结论。

  江淮汽车：2024年1月汽车销量39247辆，同比增长51.91%。

  润和软件：拟1.5亿元—3亿元回购公司股份，回购价格不超过23.5元/股(含)，本次回购股份用于维护公司价值及股东权益。

  欣旺达：拟以3亿元—5亿元回购股份，用于注销并相应减少公司注册资本，回购股份的价格不超过19.9元/股。

  福莱特：公司实控人、董事长阮洪良提议以3亿元—6亿元回购股份。

  沪深股市：2月8日，沪指涨1.28%，收报2865.90点;深证成指涨1.29%，收报8820.60点;创业板指涨1.16%，收报1726.86点。塑料制品、互联网服务、仪器仪表、软件开发、半导体板块涨幅居前。

  沪深港通：2月8日，北向资金净买入5.83亿元。中际旭创、中国平安、美的集团分别获净买入1.53亿元、1.15亿元、0.29亿元。药明康德净卖出额居首，金额为5.31亿元。

  龙虎榜：2月8日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是N诺瓦，为2.97亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及58股，其中33股被机构净买入，N诺瓦被净买入最多，为2.32亿元。另外25股被机构净卖出，太极集团被卖出最多，三日净卖出8550.45万元。

  融资融券：截至2月7日，上交所融资余额报7420.19亿元，较前一交易日减少63.14亿元;深交所融资余额报6491.2亿元，较前一交易日减少68.29亿元;两市合计13911.39亿元，较前一交易日减少131.43亿元。

  证监会：为深入贯彻中央金融工作会精神，全面加强金融监管，坚持监管“长牙带刺”，近日，我会组织稽查执法、日常监管力量集中查办了招商证券多名从业人员买卖股票等违法违规行为。依托刑事追责、行政处罚、行政监管措施、内部问责进行立体化惩戒。

  深交所：2月5日至2月8日，深交所共对153起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;对“*ST左江”继续进行重点监控;共对5起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。

  证券时报网：数据显示，2月7日，全市场仅有5笔转融券交易，而在此前一周最多的时候当日转融券交易超6000笔。转融券融出股数也大降，2月7日，全市场仅融出了21.38万股，而此前一周有一天融出1.8亿股的。此外，由于券源紧张，转融券利率开始走高。

  中国证券报：从2023年10月中央汇金宣布增持ETF开始计算，至今A股ETF资金净流入已超过4000亿元，堪称史诗级大抄底。尤其是在2024年开年以来的震荡市中，A股ETF上演了天量“买买买”，今年以来合计资金净流入超过3000亿元。

  财联社：DMA业务期货单卖出限制已解除，小盘股迎来大幅拉升。2月8日，市场风格再度切换，此前持续“失宠”的小盘股迎来大幅拉升。从指数上看，代表小盘股风格的国证2000、中证2000指数分别上涨近8.75%、6.11%，在市场主要指数中涨幅前列。同时，中小盘指数中证500、中证1000也继续上涨，而近日表现活跃的大盘股指数则有所回落。记者从多家量化私募获悉，DMA业务期货单卖出限制已经解除。

  中信证券：市场正步入月度级别的反弹交易窗口期，年初以来市场出现的流动性连锁负反馈在节前已经被有效阻断，耐心等待右侧入场的确认信号。配置上，建议从纯防御转向均衡模式。在资产荒背景之下，央企红利低波和高股息板块仍是大体量增量资金的首选底仓配置方向，市场风险偏好提升过程中如果出现调整是较好的布局时机。

  中金公司：A股市场经历前期调整后估值仍处于历史偏底部位置，节前受资本市场改革等预期提振，投资者信心有所修复。结合长假期间主要市场尤其是港股市场表现，以及较好的假期出行及消费数据，投资者情绪有望继续改善，A股节后有望迎来“开门红”，临近全国两会，市场对政策关注度可能进一步抬升。

  招商证券：春节假期期间全球股市涨跌不一，港股延续年前反弹趋势喜迎开门红，市场对美联储降息预期继续降温。相比之下，国内1月社融实现开门红，春节假期出行热度提升，消费持续复苏。随着流动性冲击逐渐化解，A股走成类似2016年的概率进一步加大。

  国泰君安：OpenAI发布首个文生视频模型Sora，效果震撼。Sora 模型可以通过文本描述生成60秒长视频，还可以对视频色彩风格等要素精确理解，创造出人物表情丰富、情感生动的视频内容。Sora模型推动AI多模态领域飞跃式发展，AI创作等相关领域将迎来深度变革，AI赋能范围进一步扩大，多模态相关的训练及推理应用也将进一步提升对算力基础设施的相关需求。

  招商证券：目前已有一些视觉艺术家、设计师和电影制作人(以及OpenAI员工)获得了Sora访问权限，预计随着技术的进一步成熟，将会进一步推向所有用户。虽然OpenAI表示当前Sora仍有弱点，例如难以准确模拟复杂场景中的物理现象，可能无法理解具体的因果关系，但从当前展示的效果来看，Sora显著领先于其他文生视频模型，推动AI视频生成进入了一个全新的时代。

  浙商证券：除了基于文本生成视频的能力，Sora模型也可以接受其他输入，例如预先存在的图像或视频。Sora能够执行多种图像和视频编辑任务，如创建循环视频、为静态图像添加动画、将视频向前或向后延伸、将两段视频进行拼接等。研究人员探索了生成模型在视频数据上的大规模训练，并在时长、分辨率和宽高比可变的视频和图像上联合训练了文本条件下的扩散模型。与大语言模型使用文本Token不同的是，Sora模型使用了视觉补丁(Visual Patches)方法，OpenAI证明了这种视觉补丁的方法在视频/图像生成模型中非常有用。

  德邦证券：Sora的改进点在于，1)统一处理图像和视频数据为patch，并将其进行训练;2)采用diffusion transformer这个新架构模型;3)借助OpenAI自己的文本(GPT)和图像(DALLE)模型来帮助丰富提示词和图像训练。Sora的意义在于，从文本、图像迈入视频大模型，是通向通用AI的里程碑。另一方面，视频模型的训练和推理需求预计比文本、图像又增加了一个维度，从而有望带来AI芯片持续增长的需求。另外，多模态大模型应用后，视频内容的传输预计带来网络带宽的升级。

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