24.2.27日 今日股市盘前市场要闻

  1、央视网：国务院以“建立健全公平竞争制度，加快完善全国统一大市场基础制度规则”为主题，进行第六次专题学习。国务院总理李强在主持学习时强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于建设全国统一大市场的重要指示精神，按照党中央决策部署，步步为营、系统推进，推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破，为构建新发展格局、推动高质量发展提供有力支撑。

  2、工信部：印发《工业领域数据安全能力提升实施方案（2024-2026年）》。围绕提升工业企业数据保护、数据安全监管、数据安全产业支撑三类能力，明确提出11项任务。《方案》指出，构建完善工业领域数据安全保障体系，提高数据安全治理能力，促进数据要素安全有序流动和价值释放，将为加快推进新型工业化，建设制造强国、网络强国和数字中国提供坚实支撑。

  3、商务部：美国近日以涉俄因素制裁多家中国企业。对此，商务部新闻发言人表示，美方做法是典型的单边制裁、“长臂管辖”和经济胁迫，破坏了国际经贸规则和秩序，损害了全球产业链供应链安全稳定，中方对此坚决反对。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

  4、科创板日报：2024年世界移动通信大会（MWC 2024）在西班牙巴塞罗那开幕。本次会议上，5G-A(5.5G)成为众多参会方的重点议题，中国移动、华为已经给出商业化日程表。据悉，本届MWC2024已有超过300家中国企业参展，包括华为、中兴通讯、中国信科、联发科等厂商将会展出5G-A相关产品。

  5、财联社：近期，多家上市券商及券商参控股上市公司披露了回购注销、回购进展或回购预案等公告。在受访的券商人士看来，上市证券机构本轮发起回购有三大看点，1、上市公司主动运用回购工具维护公司价值的意愿不断增强，券商回购步伐正在加速;2、落实“提质增效重回报”，券商陆续开始将“注销回购A股股份并减少注册资本”改为计划用途与方向;3、回购进一步体现以投资者为本的理念，进一步增强公司价值和股东的长期回报。

  商务部：2月26日，商务部部长王文涛在阿联酋阿布扎比出席世贸组织第13届部长级会议期间，会见美国贸易代表戴琪。双方就共同推动第13届部长级会议取得务实成果和彼此关心的多双边经贸议题进行了专业、深入的交流。王文涛还就美对华加征关税、经贸领域涉台问题等表达中方严正关切。商务部副部长李飞、中国常驻世贸组织代表团大使李成钢参加会见。

  商务部：欧盟宣布在第13轮对俄制裁中列单4家中国企业。对此，商务部新闻发言人表示，这一行为有违中欧领导人会晤共识精神，会对中欧经贸关系造成消极影响。中方对此坚决反对，敦促欧方从中欧全面战略伙伴关系大局出发，无条件停止列单中国企业。中方将坚决维护中国企业的合法权益。

  商务部：英国外交发展部宣布50多项涉俄新制裁，其中被制裁的中国企业有3家。对此，商务部新闻发言人表示，英方罔顾中英经贸合作的良好势头，中方对此表示坚决反对。我们敦促英方从维护中英经贸关系的大局出发，立即纠正错误做法，无条件停止列单中国企业。中方将坚决维护中国企业的合法权益。

  商务部：美国贸易代表办公室近日发布《2023年中国履行加入世贸组织承诺报告》，否定中国履行加入世贸组织承诺方面的成绩，指责中国经贸体制和政策对全球贸易带来巨大挑战。对此，商务部世贸司负责人表示，美方妄称中国正当贸易措施为“经济胁迫”，颠倒黑白，充分反映了美方的单边主义和霸凌行径。中方对此坚决反对。

  界面新闻：2月26日，《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》（跨境理财通2.0）正式开始施行。新版“跨境理财通”聚焦提升便利性、拓宽市场、规范服务，主要对以下四方面进行了优化，一是优化投资者准入条件;二是适当提高个人投资者额度;三是拓宽业务试点范围;四是进一步优化宣传销售安排。

  央视新闻：当地时间2月24日，阿根廷卫生部发布国家流行病学公报称，2024年元旦至今，阿根廷累计确诊登革热病例超过4万例，阿根廷卫生部紧急敦促民众加强护理。同时，阿根廷的邻国巴西暴发的登革热疫情似乎更为严峻，巴西卫生部预计，2024年该国登革热病例有可能达到420万例。登革热本身是自限性疾病，可以自愈，目前，针对登革热感染，尚无特效的抗病毒治疗药物，主要采取支持及对症治疗措施。

  猎聘：开工首周新发职位较去年同期增长23.63%，处于近五年来最好的增长水平;整体投递人次同比增长42.40%。从新发职位的细分行业来看，集成电路、新能源人才需求量跻身前十。Sora横空出世，AIGC相关岗位需求激增，同比增长超6倍。从AIGC相关职位的职能分布TOP5来看，算法工程师、产品经理位居前二，占比为18.95%、12.63%。

  中消协：新的一年，公众消费信心、消费意愿以及消费能力大步提升。返乡团聚后再合家错峰出游成为过节新趋势，年俗游、冰雪游、海岛游等度假类消费增长显著。各地丰富文旅活动带动消费高涨，迎春灯会、花市、庙会、舞龙舞狮等大型活动达5108场。

  生态环境部：正在建设全国统一的碳市场，实行统一的行业核算标准、统一的监管规则、统一的交易结算、统一的配额分配方案，不再新建地方试点。纳入全国碳排放权交易市场的行业和企业不再参加地方的试点碳市场，就是不重复管控。

  上证报：2023年，国有大行规模扩张保持较快水平，行业集中度持续提升；股份行步履“踟躇”，规模扩张增速有所放缓;城农商行净利润增速较高，规模扩张相对稳健。截至2023年末，大型商业银行总资产占银行业金融机构比例已升至42.4%，较2018年末的36.67%提高了5.73个百分点。

  财联社：2月26日，由中央广播电视总台制作的中国首部文生视频AI动画片《千秋诗颂》在CCTV-1频道正式开播，以7分钟左右的动画演绎了唐诗《别董大》背后的故事。据了解，《千秋诗颂》由“央视听媒体大模型”制作，美术设计、动效生成和后期成片等各环节均由AI辅助制作，上海人工智能实验室、超高清视音频制播呈现国家重点实验室为其提供技术支持。

  中新经纬：近日，一则“山西部分集团煤矿下发减产要求”的传闻引发焦煤期价大涨。有记者致电相关煤矿公司，潞安环能证券部相关工作人员表示，“这个(减产)是集团总部的，我们这边不清楚”。对于煤炭价格是否会有变动的问题，该工作人员称“具体还是要看市场”;山煤国际证券部相关工作人员明确回应，这个（减产）消息不是真实的，是媒体的传闻;而永泰能源证券部工作人员称，公司没有减产计划，目前煤炭价格仍处在比较好的位置运行;晋控煤业证券部工作人员表示，公司目前还没接到相关的通知文件，还在核实当中。

  澎湃新闻：比亚迪旗下弗迪电池日前在其公众号中表示，经探讨决定，弗迪电池将把乘用车的研发成果应用到两轮车领域，加大两轮车电池的研发投入，协同各方正能量，开发出更安全的电池。据了解，在更安全电池的开发方面，比亚迪以及国内众多电池厂商早已选择在钠离子电池路线上有所布局。

  证券时报：近日，一位资本市场人士在朋友圈分享了一篇文章，并评论：“在全球汽车发展史上，出现过多次抄袭，甚至犯罪式盗窃和抄袭的案例。事实证明，这条路是自取其辱且走不通的道路，在互联网智能汽车群雄并起的时代，居然还有这样的案例出现，这不仅仅是对行业规则的破坏。希望全行业的人都引以为戒，大家一起良性竞争，共同推动产业进步!”在这条朋友圈之下，Faraday Future(FF)创始人贾跃亭参与了互动评论表示，“是行业的耻辱。”

  界面新闻：日前，整形外科医师@Dr戴霞是戴戴在微博称，江苏吴中代理的“童颜针”Aesthefill首届国内专家顾问会上公布Aesthefill的市场终端定价为19800元，上市时会宣布该产品的正式中文名。不过江苏吴中方面回应称，目前公司官方还没定该产品的最终售价，由于“刚获批证书，海外要安排生产，要进口过来，所以预计要到三月底四月初才能上市销售”。

  第一财经：近日，大润发在江苏镇江、四川德阳、湖南株洲相继传出关店消息。据不完全统计，2023年1月至今，至少有13家大润发闭店或宣布闭店，涉及湖南、江苏、湖北、四川等多个省份。对此，大润发方面称，这是大润发各个区域正常的经营策略调整，闭店和开店都是正常经营动作。关于这几家门店的关闭，一方面是物业的原因，另一方面是当地的运营策略调整，比如改造升级成M会员店。

  证券时报网：近期，来自美国普林斯顿大学的研究团队开发了一套AI模型，实现了可控核聚变装置托卡马克中等离子体的实时预测，提前300毫秒就预测了核聚变中的等离子不稳定态，并避免了等离子体撕裂的问题。如果没有这种干预，聚变反应很可能就会突然中断。拥有这项技术后，科学家可以防止可控核聚变的中断，产生足够能量所需的高功率聚变反应，也就更有可能了。

  央视新闻：随着全球旅游业快速复苏，2024年1月前往中国的韩国民众超过14万人次，同比增长908%。以往韩国民众赴华旅游倾向于自然景观，今年以来，都市观光和康养休闲的需求增多，选择到上海、青岛、烟台等地旅游的韩国民众增势明显。

  中国音数协游戏工委：2024年1月中国游戏市场收入环比下降2.10%，同比增长1.22%，其中，移动游戏市场实际销售收入同比增长0.39%。客户端游戏市场实际销售收入环比增长1.95%。

  财联社：业界人士分析，AI Pin开启掌上型生成式AI装置大商机，除了必备的CPU运算核心芯片之外，其他如微型相机、3D深度感测器、运动感测器、微机电(MEMS)麦克风及扬声器芯片等周边元件，是让AI Pin功能强大的关键，相关芯片厂商将搭上热潮。

  Fomalhaut Techno Solutions：合作拆解苹果Vision Pro头显后，该设备及其组件的成本估计约为1200美元，是其售价3499美元的约三分之一。从零部件供应地区来看，日本零部件占比42%位居首位，包括索尼有机EL面板、相机图像传感器和铠侠闪存等。

  对位研究：2023年全球电视发货量同比减少3%，为2.23亿台。其中，高端电视发货量同比略减至2100万台。高端电视市场方面，三星电子的发货量和销售市占率分别为45%和44%，均排名第一。LG电子的两项指标分别为20%和23%，均名列第二。

  第一财经：粤开证券研究院根据各地财政部门数据整理1998年至2023年土地出让收入前15省份排名。其中2023年江苏以9482亿元继续稳居榜首，浙江以6470亿元位居第二，山东(4156亿元)排在第三，四川(3952亿元)升至第四名，广东排名跌至第五。总体来看，东部省份土地出让收入排名居前。

  第一财经：一条关于“深圳一楼盘大幅降价，业主欲断贷断供”的信息在网络上流传并引发广泛关注。值得注意的是，上述楼盘的开发商立马进行了辟谣，其发布的声明称，公司对该项目的商品房网签价格均未低于备案价的85折，且公司未做过该项目降价的宣传和推广，关于该项目降价的海报和小视频等宣传和推广内容，均属于渠道中介的个人行为，请业主切勿相信。

  中国基金报：曾经的上海滩大佬戴志康因非法吸收公众存款、集资诈骗被判刑十九年后，其名下豪宅也不可避免走上司法拍卖的道路。阿里拍卖平台显示，戴志康此前名下位于上海市浦东新区芳甸路599弄的九间堂别墅被上海市公安局浦东分局查封，将于3月4日进行司法拍卖，目前评估价值1.27亿元，起拍价9000万元。

  上海市闵行区：新建商品房计划上市销售面积预计在220万平方米左右，其中协议供应动迁安置房约30万-45万平方米，目标实现一手房销售额850亿元、二手房成交额750亿元。

  贵州省贵阳市：组织各区(市、县、开发区)采集房地产开发项目融资情况摸底信息，梳理了第一批、第二批支持项目名单。目前，第一批11个项目已经有3个项目获批兴业银行、贵阳农商行和花溪农商行融资贷款2.05亿元，融资到位率5.46%。

  河南省郑州市：1月，全市商品房批准预售面积42.46万平方米，其中商品住宅批准预售面积32.69万平方米，非住宅批准预售面积9.77万平方米。商品房销售8698套，销售面积91.07万平方米，销售均价9920元/平方米;其中商品住宅销售5733套，销售面积67.56万平方米。

  克来机电：发布股票交易严重异常波动公告，公司股票市盈率、市净率显著高于行业平均水平，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，公司主营业务未发生重大变化，基本面亦未发生重大变化。

  东方财富：公司董事会拟调整回购股份用途，由原计划“本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未转让部分股份将依法予以注销。”变更为“本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本。”

  陕西能源：公司控股子公司秦龙电力拟出资建设陕投延安2×350MW热电联产项目，该项目由秦龙电力控股子公司延安热电作为实施主体进行建设，项目总规划容量为2×350MW超临界燃煤空冷热电联产机组，本工程总投资约35.3亿元，其中资本金占20%，由秦龙电力和延安圣地蓝热力(集团)有限公司按照66%、34%的股权比例出资，其他部分通过贷款融资。

  捷成股份：目前，公司研发的AIGC一键成片系统，基于多模态大模型能力，可将视频片段、图片、音频等素材，根据提示词自动生成视频脚本、广告词、分镜脚本等，并根据视频脚本和分镜脚本自动摘取相关素材生成完整的视频，根据创作者要求一键生成高质量视频，极大提升了视频创作者的工作效率和内容生成效果。目前该系统已处于测试阶段，并将于近期正式发布。

  中核钛白：副董事长沈鑫计划通过集中竞价交易方式以自有资金或自筹资金增持公司股份,计划增持金额合计不低于3亿元。

  南网储能：公司全资子公司南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司与蔚来能源投资（湖北）有限公司签订合作框架协议。协议合作内容包括电池银行投资管理合作、电池梯次和回收利用合作、换电站业务合作、.虚拟电厂项目合作、股权投资合作等。

  沪深股市：2月26日，沪指跌0.93%，收报2977.02点;深证成指跌0.04%，收报9066.09点;创业板指跌0.37%，收报1751.70点。工业母机概念掀涨停潮，通用设备、专用设备、工程机械涨幅居前，保险、银行、煤炭跌幅居前。

  沪深港通：2月26日，北向资金净卖出13.13亿元，长安汽车、海尔智家、宁德时代分别遭净卖出2.59亿元、1.6亿元、1.46亿元;美的集团逆势获净买入3.29亿元。

  龙虎榜：2月26日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是奥拓电子，三日净流入6350.25万元。机构参与龙虎榜中个券共涉及36只(1只可转债)，其中11只个券(1只可转债)被机构净买入，恒为科技被买入最多，三日净买入3444.29万元。另外25股被机构净卖出，华中数控被卖出最多，为8516.27万元。

  融资融券：截至2月23日，上交所融资余额报7494.93亿元，较前一交易日增加17.7亿元;深交所融资余额报6621.12亿元，较前一交易日增加29.36亿元;两市合计14116.05亿元，较前一交易日增加47.06亿元。

  券商中国：1月以来，A股的波动有所加大，三大指数加速筑底。尤其是节前一周，中小市值股票更是遭遇流动性危机，导致产品重仓其中的量化私募遭遇巨大考验。多家私募表示，市场经历快速下跌行情后往往迎来快速反弹。随着白酒、地产、银行等板块相继发力，北向资金大举买入，或意味着资金已开始布局经济复苏。

  每日经济新闻：继去年8月证监会定调“阶段性收紧IPO节奏”后，今年以来，A股IPO节奏似乎又已下降了一个“挡位”。在首发上会方面，今年2月8日以来就一直没有安排企业上会，本周也暂时没有企业被安排上会。近几年来，这样的情况未曾出现过。在IPO受理方面，沪深交易所今年以来尚未有企业IPO获得受理，原本被市场寄予希望的北交所也仅在1月8日有1家公司IPO获得受理。而在新股申购环节，也同样能感觉到“寒意”。

  券商中国：2024年尚未过完两月，再融资“终止注册”的项目家数就有2家，数量已超去年全年。根据公告，协鑫能科及共达电声均在“注册环节”中撤回再融资的申报材料。该现象十分罕见，自注册制实施至今，沪深两市仅有6单再融资项目在提交注册后终止。

  中证报：2024年以来已有44家公司IPO终止，远超去年同期25家的数量。与此同时，首发募资金额有所下降，发行节奏明显放缓。据悉，证监会正评估总结近年来发行监管工作实践，更加聚焦严把IPO准入关，从源头提高上市公司质量等，研究完善相关政策机制。

  太平洋证券：3月18日至21日，英伟达年度AI大会GTC 2024将在美国举行。GTC(GPU 技术大会)有着“年度AI风向标”之称。生成式AI和机器人是会议的两大看点。人工智能虽然能够从事创造性的任务，却无法胜任体力活。这种差异的根本原因在于人工智能只拥有“大脑”，而缺少实体的“身体”。要使人形机器人真正实现各种任务，首要任务是解决其运动控制问题，也就是所谓的“小脑”问题。随着人工智能的发展，在解决运动控制问题的同时，人形机器人的“大脑”部分有望通过引入类似ChatGPT这样的大型模型来解决。

  国联证券：大模型能全面赋能人形机器人“大脑”和“小脑” 。对于“大脑”而言，在AI大模型的加持下，人形机器人能够根据环境或人的指令，对自己的行为做出决策;同时，通过视觉 SLAM、BEV 鸟瞰图和Transformer模型，能够完成高精度建图和导航。“小脑”方面，大模型可以有效帮助机器人理解任务内容，然后将任务拆解，最后编程执行，完成任务，这将使得任务级编程成为可能。

  开源证券：英伟达在智能机器人领域的布局围绕着大模型、数据、开发平台三大核心领域展开，终极目标为打造机器人底层开发生态，赋能其他主机厂、加速产业落地。(1)大模型，提升智能机器人感知、认知、交互能力。(2)数据，利用英伟达MimicGen模拟器可将真实世界数据集扩大100倍，大大减少昂贵的人工演示工作。(3)开发平台，提供端到端Isaac、Jetson机器人开发平台，结合生成式AI来支持大规模训练，降低机器人开发门槛与开发成本。(4)投资，英伟达通过投资人形机器人初创公司Figure AI和机器人工厂Machina Labs拓展在机器人领域的布局。

  中信证券：因特斯拉人形机器人产业链进度预期改善、AI巨头点燃机器人技术创新之火、政策端及厂商端持续利好更新，此外流动性问题缓解也为板块反弹提供了条件。产业发展进度在AI加持下将大大加快。板块反弹处于初始阶段，2024年将是人形机器人快速发展的一年。建议关注，1)人形机器人核心高确定性公司;2)与英伟达合作的机器人标的;3)业绩预期较好，具备估值安全垫的标的。

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