AI带动电力需求爆发，国资委重磅发声加持，提前布局可控核聚变

据中国网报道，国务院国资委主任张玉卓3月5日在“部长通道”上介绍，到2025年中央企业战略性新兴产业收入的占比要达到35%，要加大对战略性新兴产业和未来产业的布局，特别是在类脑智能、量子信息、受控核聚变等方面要提前布局。

据天风证券，核聚变是一种小质量原子的原子核互相聚合生成中子并伴着巨大能量释放的热核反应，可产生大量能量，可控核聚变相当于可控的人造太阳作为核能的开发方式之一，其相比核裂变在安全、绿色、能量密度等方面更具优势，被认为是未来能源的唯一方向。

其表示，全球主要国家积极采取行动推动技术突破。当前政策对核电发展的支持力度加强，核电站核准提速，2019年起我国核电核准速度呈上升趋势，核电机组核准审批步入常态化。同时全球电力需求巨大，带动可控核聚变潜在市场。据预测，全球核聚变市场规模将从2022年的2964亿美元增长至2027年的3951.4亿美元。

此外媒体报道称，作为全球AI产业龙头，微软正在把核能视作解决长期电力问题的解决方案。马斯克近期也表示，AI发展将导致明年全球从缺芯转为缺电。

信达证券指出，数据中心、5G基站等新型基础设施本身具有高能耗、高电耗的特性，近年已逐渐成为我国电力需求增长的拉动主力，AI行业发展加速以及数字经济产业快速发展，有望对我国电力需求起到上推作用，有力增强我国电力需求增长的韧性与弹性。中信证券表示，我国四代高温气冷堆核电技术已取得重大突破，后端乏燃料处理环节也将不断完善，核能在制氢和工业等新型领域的应用加速落地，核电出海也有望迎来高速增长。

公司方面，国联证券表示可关注：

主氦风机主要供应商佳电股份，核级阀门领军企业中核科技，超导材料供应商西部超导、联创光电以及偏滤器供应商国光电气。

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