苹果入场，AI服务器频现“超级订单”

据摩根士丹利证券最新报告指出，今年鸿海将拿下苹果2万台AI服务器订单，其中英伟达H100服务器占比高达40%-50%。另外，还有消息称鸿海今年有机会获得英伟达最新的B200订单。

点评：知名分析师郭明錤去年10月末发布的一份报告显示，预计苹果将在2024耗费47.5亿美元采购1.8万台-2万台AI服务器。

华福证券表示，AI服务器作为算力的发动机，算力需求的增长将迎来AI服务器需求的快速增长。据IDC数据，2023上半年中国AI服务器市场规模环比上升54%，其主要原因是国内各大厂商纷纷布局AI服务器产业，升级产品技术规格。

产业链上看，芯片和存储作为AI服务器的核心，决定着AI服务器的算力和宽带大小；其中，AI芯片在AI服务器中占有绝对比重。此外，AI服务器产业链还包括内存DRAM和内存接口及HBM，本地存储SSD，NIC、PCIe插槽、散热等。

中泰证券认为，2024年将是国产算力芯片业绩释放元年，市场需求大+国产替代产品导入将推动国内公司业绩快速释放。

公司方面，申万宏源表示包括：

1）英伟达服务器产业链：浪潮信息、工业富联、紫光股份（通信）；

2）华为服务器产业链：软通动力、神州数码；

3）服务器产业链受益：海光信息、中科曙光。

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