24.3.20日 今日股市盘前市场要闻

  1、新华社：日前，国务院办公厅印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》。《行动方案》提出5方面24条措施。一是扩大市场准入，提高外商投资自由化水平;二是加大政策力度，提升对外商投资吸引力;三是优化公平竞争环境，做好外商投资企业服务;四是畅通创新要素流动，促进内外资企业创新合作;五是完善国内规制，更好对接国际高标准经贸规则。

  2、第一财经：日本央行17年来首次加息，负利率时代终结。当地时间3月19日，日本央行结束为期两日的货币政策会议。日本央行宣布解除作为大规模货币宽松政策核心的负利率政策，将基准利率从-0.1%上调至0%-0.1%，为17年来首次加息。

  3、环球网：据报道，欧盟正考虑启动正式审查，以评估欧洲企业对来自中国的成熟制程或低端芯片的依赖程度。欧盟委员会的调查可能是与美国采取联合措施的第一步。华盛顿正借所谓担忧炒作涉华威胁，唯恐中企在该领域的供应链中占据主导地位，就像在太阳能和钢铁领域一样。上述草案尚未最终定稿，并计划4月于比利时举行的美国-欧盟贸易和技术理事会(TTC)会议期间提出。欧盟委员会的代表暂未回应置评请求。

  4、证券时报网：据报道，英伟达GB200 NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。英伟达推出的DAC铜缆，在Inf iniBand交换网络和NVIDIA GPU加速的人工智能端到端系统中，创建高速、低延迟100G/EDR、200G/HDR和400G/NDR链路成本最低的方式。有机构预计，随着AI服务器与大型交换机、路由器需求的增长，有望促进铜缆背板连接器需求的放量。

  5、中国民航报：民航局日前召开通用航空工作领导小组会议，专题研究贯彻落实党中央、国务院关于打造低空经济战略性新兴产业的重大决策部署要求，推进低空经济高质量发展相关工作。民航局局长宋志勇强调，面对低空经济发展的新形势、新要求，各相关单位和部门要进一步提高思想认识、强化责任担当，加强研究，探索把握低空经济的发展规律，切实提高推动低空经济发展的能力和水平。

  国务院总理李强：做好“三农”工作、夺取全年粮食和农业丰收意义重大。当前，春季农业生产进入大忙时节。各地区各部门要精准细致抓好春季田管和春耕备耕，加大政策扶持力度，强化技术指导服务，稳定粮食播种面积，保障农资生产供应，抓好农业防灾减灾，奋力赢得全年丰收主动权，为经济社会高质量发展提供有力支撑。

  新华社：国务院总理李强日前签署国务院令，公布《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》，自2024年7月1日起施行。《条例》共7章53条。一是细化和补充经营者义务相关规定;二是完善网络消费相关规定;三是强化预付式消费经营者义务;四是规范消费索赔行为;五是明确政府消费者权益保护工作职责。

  央行：3月19日，央行开展50亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。当日有100亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼50亿元。

  长沙晚报：胡润研究院发布《2023胡润财富报告》，报告揭示了目前中国财富家庭数量、地域分布情况以及人群画像。拥有千万元资产的“高净值家庭”数量达到208万户，亿元资产“超高净值家庭”构成中，职业股民占14%。

  央视新闻：3月19日，南方大部降水停歇，开启升温通道，江南等地22日前后最高气温可达25℃左右;北方未来几天也以波动升温为主，21日至23日多地气温将创今年来新高。我国多地进入升温通道，南方迎来降水间歇期。

  每日经济新闻：当地时间3月19日，被称为AI盛宴的英伟达GTC开发者大会继续进行，英伟达也在跌近4%后转涨1%。在人工智能(AI)领域开发者盛会——英伟达2024 GTC 期间，英伟达创始人兼CEO黄仁勋自信地放出豪言，英伟达会在一年可“掘金”几千亿美元的数据中心市场抢到更多的“蛋糕”。

  国资委：国务院国资委党委日前召开扩大会议。会议指出，要推动能源结构持续优化，加快构建以风电、太阳能发电大基地为主体，集中式与分布式协同发展，氢能、新型储能支撑调节、前沿核心技术引领带动的新能源产业体系;推动能源科技加快创新，发挥能源技术变革作用，明确能源技术开发应用重点，集中力量突破一批关键重大技术装备，超前部署研究先进储能等战略性前沿技术。

  界面新闻：上海市发改委等部门印发《上海市新型基础设施建设项目贴息管理指导意见(2024年版)》。其中提到，鼓励合作银行建立上海市新型基础设施建设优惠利率信贷资金，总规模达到1000亿元以上。重点支持网络基础设施、算力基础设施、据基础设施、创新基础设施、终端基础设施领域。

  界面新闻：上海浦东新区开放第二批自动驾驶测试道路，包括浦东金桥经济技术开发区全域及浦东申江路、沪南公路、两港公路等“南北科创走廊通道”道路区域。本次开放测试道路共205公里，这是继2022年开放首批12条、29.3公里自动驾驶测试道路后，上海浦东新区开放的第二批自动驾驶测试道路。至此，上海已累计开放测试道路达1003条，总里程突破2000公里。

  财联社：农业农村部官网发布关于第五届国家农作物品种审定委员会第六次审定会议初审通过品种的公示，第二批30个转基因玉米、大豆品种通过初审，涉及大北农、登海种业、隆平高科、丰乐种业等多家上市公司，其中16个品种的转化体所有者为大北农。有业内专家表示，“整体来看，国家在按照计划推进转基因的进程，相关企业前期的投入将开始逐步收益兑现，且有可能快于预期。”

  中国基金报：智能驾驶赛道传来多个重磅信息，特斯拉日前在北美地区全面推送FSD(全自动驾驶)V12.3版本，此次升级的最大亮点是引入了特斯拉CEO马斯克引以为傲的“端到端神经网络”技术。这一变革被誉为“改变游戏规则的技术”。此外，英伟达CEO黄仁勋也在同日的GTC上宣布，集中式车载计算平台DRIVE Thor将搭载全新的Blackwell架构，而包括比亚迪、埃安、理想、小鹏在内的众多中国车企将搭载这一AI平台。

  证券时报网：据通用人工智能创业公司月之暗面官方消息，支持200万字上下文的Kimi智能助手即日启动“内测”。根据机器之心数据显示，尚未上线的GPT-4.5 Turbo上下文窗口指定为25.6万个token(指文本中最小的语义单元)，能同时能够处理约 20万个单词，Kimi此次升级后长文本能力为其10倍。数据显示，该公司旗下Kimi访问量近期暴涨。最新周访问量创新高，3月8日-3月14日访问量183万，环比增加45%。

  财联社：美东时间3月18日，电池材料公司SolidionTechnology股价大涨，收盘时涨幅超过五成，当日成交量达到9061万股。据了解，该公司主要研发锂硫 (Li-S) 电池，而锂硫电池是目前唯一能够提供满足eVTOL飞机载客需求的高能量密度的电池，有些投资人认为，Solidion的锂硫电池技术或将使该公司成为eVTOL电池的全球领导者。

  证券日报：全球及国内半导体行业在2022年、2023年经历了主动去库存过程后，2024年库存水平或将大幅改善。业内称，半导体行业今年有望步入上行周期。

  民航局：2月，我国航空公司在国际航空市场恢复加快，国际航线运输总周转量达到34.6亿吨公里，同比增长108.6%，较2019年同期增长9.9%，首次超过疫情前同期水平。

  央视财经：目前，我国人工智能核心产业规模已超5000亿元，企业数量超过4300家。到2035年，我国人工智能产业规模为1.73万亿元，全球占比达30.6%。

  中新网：由中国电建西北院牵头EPC总承包的全球在建单机最大的塔式光热发电项目——中广核新能源青海德令哈光储热一体化200万千瓦项目日前正式开工，标志着国内储能配比率最高的光热储多能互补项目正式开工，这也是全球最大单机容量塔式光热发电项目。

  Canalys：2024年标志着传统PC向AI PC的重大转变，预估2024年全球AI PC出货量4800万台，占PC出货总量的18%。预估2025年全球AI PC出货量超过1亿台，占PC出货总量的40%。

  TrendForce：3月起，铠侠/西部数据率先将产能利用率恢复至近九成，其余业者均未明显增加投产规模。为应对下半年旺季需求，加上铠侠/西部数据本身库存已处低水位，本次扩大投产主要集中112层及部分2D产品，有望在今年实现获利，并进一步带动2024年NAND Flash产业供应位元年增率达10.9%。

  第一财经：一份《关于调整石家庄市差别化住房信贷政策的通知》的文件在业内流传。文件显示，自2024年4月份起，石家庄市恢复执行全国统一的首套住房商业性个人住房贷款利率下限(LPR-20)，二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。中国人民银行石家庄中心支行工作人员表示，通知为真，首套房商贷利率下限将于4月起调整。

  证券日报：上海、杭州等地相继发布集中供地计划。从房企拿地情况看，近期上市房企拿地态度较为分化。部分房企积极参与招拍挂，斩获多宗地块。一些房企拿地态度谨慎，迟迟没有下手。从需求端看，一线城市接连放松限购政策，更多城市将结合自身情况及时优化调整相关政策。

  财联社：新希望地产旗下豪宅项目集体宣布涨价，掀起新一轮豪宅“涨价潮”。今年以来，包括上海、成都、武汉在内的部分一、二线城市豪宅项目频频涨价，不少顶级豪宅二手房价格溢价成交。业内称，近年来，中国经济展现出显著的稳定性和韧性，豪宅项目集体“跳涨”，也是认为中国经济具有巨大发展机遇和潜力，对经济增长充满信心。

  韩国总统尹锡悦：将全面废除有关上调基准房价的政策，以化解国民焦虑。废除相关路线图需要修改相关法律，但政府在修法之前也就采取各种政策手段，争取取得相应的效果。基准房价即房产初始价，为涉保有税、医保费和养老金等67个行政福利制度提供依据。

  长电科技：公司大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司、芯电半导体（上海）有限公司正在筹划公司股权转让事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更，公司股票自2024年3月20日(星期三)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过两个交易日。

  韦尔股份：持股7.33%的公司控股股东一致行动人绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业计划向宁波东方理工大学教育基金会无偿捐赠其持有的公司1500万股无限售条件流通股，占公司目前总股本的1.23%。以当日收盘价100.81元/股来计算，此番向宁波东方理工大学教育基金会无偿捐赠的1500万股市价超过15.12亿元。

  隆基绿能：针对裁员传闻，隆基绿能回应称前，光伏行业面临着复杂的内外部竞争环境，为了应对市场变化，提升组织效能，公司进行了相关岗位结构优化，网传‘裁员30%’信息不实。接近隆基绿能的多位相关人士表示，预计人员调整比例约为全体员工总数的5%。此前有消息称，受行业产能过剩和激烈竞争影响，隆基绿能计划裁员至多30%以降低成本。2023年该公司员工总数最高时约为8万人。

  中文传媒：公司拟以自有资金收购范兴红等合计持有的北京朗知网络传媒科技股份有限公司58%股份，交易价格为6.41亿元。本次交易完成后，朗知传媒将成为公司控股子公司，纳入合并财务报表范围。朗知传媒是从事整合营销服务的公司，依托品牌策略与创意策划、全链路媒体运营，致力于为客户提供品牌公关、数字营销、媒介代理、大数据服务等综合性解决方案。本次交易有利于公司进一步加强文化传媒内容创新，拓展新媒体营销渠道。

  格林美：公司控股子公司动力再生与东风汽车集团股份有限公司全资子公司东风乘用车签署《关于建设动力电池全生命周期绿色产业链的战略合作协议》，双方决定联合各自优势，实现对废旧动力电池的回收、资源化、再制造的全生命周期价值链体系，形成对动力电池及其废物的完整绿色回收、镍钴锂资源再造、电池材料再造、动力电池梯级利用与电池再制造的新能源全生命周期绿色产业链，根本消除动力电池对社会的污染，完整回收镍钴锂等有价资源，引导汽车制造厂、电池回收厂、材料制造厂、电池制造厂联合实现从绿色报废端到绿色产品端的定向循环，共同打造全球有竞争力的绿色供应链和价值链，实现经济效益与环境效益的协同发展。

  天齐锂业：控股子公司盛合锂业与斯诺威和惠绒矿业于成都签署完成了《共建共享甲基卡矿区220kV输变电项目合作协议》。三方拟共同出资设立一家合资公司，并由三方合资公司出资建设220kV输变电项目，以满足各方的用电需求。三方合资公司的注册资本为3亿元;盛合锂业、斯诺威、惠绒矿业拟以货币方式分别出资1亿元，认购三方合资公司33.33%股份。

  药明康德：针对此前主动申请终止BIO会员资格一事，药明康德方面回应称，公司3月12日主动致信退出BIO，是为了能让BIO更专注地从行业角度跟政策制定者进行有效沟通，提升对行业的理解，同时提高公众对医药产业的意识。此外，公司将于2024年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销于2024年2月5日完成回购的全部A股股份2027.54万股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

  小米集团：2023年第四季度，小米集团总收入为人民币732亿元，同比增长10.9%，经调整净利润为人民币49亿元，同比增长236.1%，其中包括智能电动汽车等创新业务费用人民币24亿元。2023年，小米集团经调整净利润同比增长126.3%至人民币193亿元，总收入为人民币2710亿元，同比微降3.2%。

  复星国际：据路透社消息，复星国际计划出售其持有的葡萄牙银行Millennium bcp剩余约20%股份，此次出售预计为复星国际增加约8.36亿欧元(约合9.1亿美元)的营运资金，折合人民币约66.3亿元。此次交易若完成，复星国际将不再持有葡萄牙银行的任何股份。目前，复星国际正评估各种出售方案，包括寻找战略买家，已有潜在买家西班牙对外银行和凯克萨银行表现出兴趣。该公司尚未做出回应。

  沪深股市：3月19日，沪指跌0.72%，收报3062.76点;深证成指跌0.58%，收报9696.69点;创业板指跌1.01%，收报1906.94点。通信、农业、小金属、煤炭板块涨幅居前，证券、多元金融、医疗、保险板块跌幅居前。

  沪深港通：3月19日，北向资金大幅净卖出70.11亿元。药明康德、比亚迪、隆基绿能分别遭净卖出7.61亿元、4.77亿元、2.0亿元。五粮液净买入额居首，金额为6.75亿元。

  龙虎榜：3月19日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是高新发展，为3.75亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及28股，其中8股被机构净买入，卧龙电驱被买入最多，为1.61亿元。另外20股被机构净卖出，海油工程被卖出最多，为2.7亿元。

  融资融券：截至3月18日，上交所融资余额报7852.39亿元，较前一交易日增加66.43亿元;深交所融资余额报7037.06亿元，较前一交易日增加69.58亿元;两市合计14889.45亿元，较前一交易日增加136.01亿元。

  财联社：近日，拟创业板上市企业联纲光电在回应深交所第二轮问询函中关于实际控制人持股比例较高的问题时，披露了8家已上市公司上市前持股比例均高于90%的情形，保荐机构中信证券的核查意见与联纲光电回复内容一致，认为联纲光电已建立较为完善的治理结构与内部控制体系，各项内部控制制度健全且能发挥必要的作用。上述发行人与保荐人的相关回复，被认为中信证券与联纲光电一起“硬刚”“怒怼”交易所，引起市场广泛关注。

  财联社：上交所2024年2月基金与衍生品市场数据出炉，ETF相关数据也浮出水面。和1月相比，沪市ETF市场成交活跃，日均成交额较1月增加了近26%，新发产品紧跟市场潮流，跨境ETF、红利主题ETF亮眼。

  中信证券：国内方面，伴随着国内海风项目审批推进和开工回暖，预计国内海上风电行业有望迎来信息催化和景气复苏共振。国外方面，在欧洲及东南亚国家逐步进入海风建设高峰期的背景下，国内海风头部厂商凭借自身产品优势切入海外供应链进行全球布局，有望加快出海，并充分受益。

  北交所：已经完成了两轮新代码号段的测试工作，最近一轮测试于3月15日结束。对于测试中发现的问题，券商也进行了报告。预计3月还将有一次全网测试，新代码或最终在4月上线。将先为增量上市公司分配920证券代码，待市场准备工作就绪后，再为存量上市公司统一切换920证券代码。

  证券日报：公募基金投资动向备受瞩目，而公募机构的调研活动，往往是投资的“先行军”。近一个月以来，公募机构共计调研了逾500家A股上市公司。从被“扎堆”调研的公司来看，大多具有显著的“科技”“智能”等标签。

  中证报：2024年以来已有67家公司IPO终止，超过去年同期的43家;24家公司实现首发上市，低于去年同期的56家，发行节奏明显放缓;IPO合计募资203.58亿元，去年同期则为474.59亿元。严把拟上市企业申报质量，需督促拟上市企业树立正确“上市观”。

  证券时报：英伟达高管表示，该公司正从一个芯片提供商转变为更像微软或苹果的平台提供商。即将推出的Blackwell不仅仅是一款芯片，而是一个平台的名称。其拥有多项革命性技术， Blackwell是全球最强大的芯片，两个reticle极限GPU裸片将10TB/秒的芯片到芯片链路连接成单个统一的GPU。第二代Transformer引擎，支持双倍的计算和模型大小推理能力。安全人工智能，支持新的本机接口加密协议，这对于医疗保健和金融服务等隐私敏感行业至关重要。解压缩引擎，专用解压缩引擎支持最新格式，加快数据库查询，提供数据分析和数据科学的最高性能。

  天风证券：Blackwell 架构的AI加速能力将有进一步提高，同时具备高速内存接口、经过改良的光线追踪技术和并行处理能力。此外，B100将同刚推出的H200 一样使用美光最新的HBM3e内存，并通过采用Chiplet(小芯片)设计以实现每瓦性能的提升。英伟达方曾预示专为大规模语言模型训练与推理设计的B100性能可能相比H100提升超过2-3倍。

  中泰证券：AI芯片加速升级带动光模块、交换机等底层网络硬件迭代提速，2024年1.6T需求将现，速率升级同时伴随功耗成本增加等问题。B100后续迭代版本功耗或达1000W，GB200或进一步增长至1200W，英伟达已联合行业伙伴布局混合液冷等创新散热方案。算力器件功耗持续增长对传统风冷带来挑战，AI算力将导致数据中心能耗不断抬升与PUE指标趋严将共同倒逼产业对液冷需求升级，冷板式液冷或率先放量，浸没式液冷为长期方向。

  国投证券：Blackwell架构的发布，利好AI模型的持续迭代以及相关AI应用的落地，并进一步强化对于模型训练和推理的算力需求。另一方面，由于H20被迫降低了算力性能，叠加对华出口政策的不确定性，其相较于国产AI芯片的优势不再明显，利好国产AI算力加速发展。总的来看，AI算力的投资机会或将长期延续，相关参与全球算力产业链的国内公司有望在需求端受益。

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