AI带来需求爆发，美股存储龙头业绩再超预期，盘后大涨13%

隔夜美光科技公布第二财季调整后营收58.2亿美元，分析师预期53.5亿美元。 预计第三财季调整后营收64亿-68亿美元，分析师预期59.9亿美元。 美光科技盘后涨13.2%。

公司此前HBM3E客户反馈积极，已交付样品并处于最终认证阶段，预计今年开始量产，HBM产品预计2024全年贡献数亿美元收入。

此外，随着AI需求发展，预计2024年服务器出货量将出现中个位数百分比的增长。公司着力打造包含HBM3E、DDR5、LPDRAM和数据中心固态硬盘等在内的产品解决方案，把握市场机遇。手机方面，预计2024年手机出货量呈小幅增长。随着AI手机逐渐推出，将带动每台手机DRAM容量增加4~8GB。另外公司预计支持AI的工业PC的内存是标准PC的3-5倍，支持AI的边缘视频安全摄像机的内存容量是标准非AI摄像机的8倍。

浙商证券援引Trendforce预计，在客户端需求持续、及原厂尚未拉升稼动的情况下，供需缺口加大，手机端存储产品有望成为24一季度价格领涨产品。其中，Mobile DRAM及NANDFlash（eMMC/UFS）均价涨幅将扩大至18~23%。随着终端需求的逐步恢复及原厂涨价策略的实施，有望带动行业持续修复。

公司方面，其表示主要包括：

存储模组：江波龙、德明利、朗科科技等

存储芯片：东芯股份、兆易创新等。

内存接口：澜起科技、聚辰股份等。

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