国内大模型全面开卷长文本，算力巨头股价也创收盘新高

随着KIMI爆火之后的宕机，各大巨头开始新一轮加码大模型：阿里通义千问宣布免费开放1000万字长文档处理功能，百度即将免费开放200万-500万长文本能力，360 AI浏览器APP即将上线，支持500万字长文本处理。

海外美股英伟达连涨五日，创收盘最高纪录，本周累涨近7.4%。

国联证券认为，随着英伟达发布Blackwell，大模型迭代提速，AI应用有望加速落地。从目前C端应用来看，海外Character.AI月活已超千万，Pi、Replika等均形成较为稳定的用户群体。国内kimi智能助手大火。海外、国内的AIC端应用初现雏形，随着底层算力普惠、模型能力迭代速度加快，AI应用生态有望加速落地。

而伴随各家大模型长文本分析能力持续升级、用户规模的不断攀升、以及从单模态向多模态升级等发展趋势，开源证券等认为AI算力需求有望持续高景气。

此外，2024（全球光网络与通信研讨会及博览会）将在3月24-28日召开，其中展览将在26-28日进行。作为全球光通信行业颇具影响力的盛会，每年OFC参展商都会带来光通信技术前沿成果，国盛证券认为今年可以重点关注1.6T光模块&200G光芯片、LPO、硅光&CPO、薄膜铌酸锂等光通信技术。

公司方面，华福证券、民生证券等表示，包括：

1）长文本场景、内容场景：中国科传、中信出版、荣信文化、中视传媒。

2）内容审核：人民网（深度合成内容检测平台AIGC—X）、

3）算力需求：中科曙光、浪潮信息、拓维信息、烽火通信。

4）光通信：中际旭创、新易盛。

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