23.9.28日 今日股市盘前市场要闻

1、新华社：中共中央政治局召开会议，审议《关于二十届中央第一轮巡视情况的综合报告》。会议强调，要加大国有企业、金融领域反腐败力度，深入纠治“四风”，深化以案促改、以案促治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

  2、央行：中国人民银行货币政策委员会2023年第三季度（总第102次）例会于9月25日在北京召开。会议要点包括加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策；推动企业融资和居民信贷成本稳中有降；坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决防范汇率超调风险；支持刚性和改善性住房需求，推动降低存量首套房贷利率落地见效；落实促进平台经济健康发展的金融政策措施，推动平台企业规范健康持续发展。

  3、证监会：近日，国务院决定，任命陈华平为中国证券监督管理委员会副主席，同意其不再担任深圳证券交易所理事会理事长职务。中央组织部通知，陈华平同志任中国证券监督管理委员会党委委员，免去其深圳证券交易所党委书记职务。

  4、国家统计局：1—8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额46558.2亿元，同比下降11.7%，降幅比1—7月份收窄3.8个百分点。1—8月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额15841.6亿元，同比下降16.5%；股份制企业实现利润总额34018.4亿元，下降12.1%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额11092.7亿元，下降11.1%；私营企业实现利润总额12487.2亿元，下降4.6%。

  5、证券时报：内蒙古自治区政府拟于10月9日发行2023年内蒙古自治区政府再融资一般债券(九期至十一期)，三期发行规模累计达663.2亿元。从相关信息披露文件看，再融资债券的募集资金纳入一般公共预算管理，将全部偿还2018年之前认定的政府负有偿还责任的拖欠企业账款。多位专家认为，本次内蒙古自治区发行的再融资债一般债标志着“特殊再融资债券”再度重启发行，往后看，虽然本轮特殊再融资债券的发行总体规模有限，但有望精准支持隐性债务压力较大的地区。特殊再融资债的重启，也意味着更多化债工具有望落地。

6、新华社：中共中央政治局就世界贸易组织规则与世界贸易组织改革进行第八次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，我们要从更好统筹国内国际两个大局、更好统筹发展和安全的高度，深刻认识参与世界贸易组织改革的重要性和紧迫性，以更加积极的历史担当和创造精神，全面参与世界贸易组织改革和国际经贸规则调整，以高水平对外开放促进深层次改革、高质量发展。习近平强调，要练就驾驭高水平对外开放的过硬本领。大兴调查研究，总结用好我国开放发展的成功经验，加强对开放工作的战略性、系统性、前瞻性谋划，把国际经贸领域的新情况新问题摸准吃透，做到心中有数、手中有策、行动有力。

  央行：9月27日开展2000亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，此前为1.80%；开展4170亿元14天期逆回购操作，中标利率1.95%，与此前持平。9月27日有2050亿元逆回购到期。

  商务部：美方以所谓涉军、涉伊、涉俄等为由，将部分中国实体列入出口管制“实体清单”实施制裁。中方对此坚决反对。美方泛化国家安全，滥用出口管制措施，动用国家力量打击他国企业和个人，是典型的经济胁迫和单边主义霸凌行径。美方应立即纠正错误做法，停止对中国企业和个人的无理打压。中方将坚决维护中国企业和个人的合法权益。

  央视网：国务院新闻办公室举行新闻发布会，商务部、交通运输部、海关总署、国家外汇管理局等部门介绍了自贸试验区建设十年来的有关情况。据介绍，2013年以来，全国分6批设立了上海、海南、北京、安徽等21个自贸试验区，形成了覆盖东西南北中，统筹沿海、内陆、沿边的改革开放创新格局。累计部署3400多项改革试点任务，形成了较为完善的自贸试验区政策制度框架体系，共向全国复制推广302项制度创新成果，形成了改革红利共享、开放成果普惠的良好局面。

  交通运输部：中秋、国庆假期，跨区域人员流动量持续高位运行，全社会跨区域人员流动量达20.5亿人次，日均2.57亿人次，比2019年同期日均增长11.5%，比2022年同期日均增长58.8%。

  央视网：亚洲基础设施投资银行日前批准萨尔瓦多、所罗门群岛、坦桑尼亚加入亚投行的申请，至此，亚投行成员数量由创始之初的57个增至109个。截至目前，亚投行已批准了235个项目，累计批准融资总额超448亿美元，带动资本近1500亿美元。

  韩国统计厅：今年7月新生儿仅1.9102万人，同比减少1373人（6.7%），创下历年同月最低纪录。这是韩国7月新生儿数首次跌破2万人，刷新1981年开始月度统计以来的同月最低值。粗出生率（每千人口年活产婴儿比率）为4.4‰，同比减少0.3个千分点，同样创下同月最低纪录。

  国家气候中心：总体来说，厄尔尼诺仍处于发展阶段。根据对未来发展趋势的研判，预计未来3个月，赤道中东太平洋海温持续上升，将于今年秋季形成一次中等强度的东部型厄尔尼诺事件，厄尔尼诺峰值可能出现在今年冬季期间。一般厄尔尼诺事件发生当年，我国南方秋季多雨，北方地区冬季易出现暖冬。

  财政部原部长楼继伟：全球经济处于弱复苏状态。目前世界各国都在收紧货币政策抑制高通胀，很可能触发金融危机风险。从2020年开始，欧美各国都采取史无前例的财政和货币政策来避免经济衰退，通货膨胀快速攀升。

  国家发改委：近日国家发改委等部门印发2023版《电力负荷管理办法》和《电力需求侧管理办法》。最新的《电力负荷管理办法》共包括总则、需求响应、有序用电、系统支撑、保障措施、附则等六章44条，其中需求相应和系统支撑为新增章节。《电力需求侧管理办法》共包括九章54条，同样新增了需求响应相关内容，修订完善了有序用电工作实施原则，拓展完善了节约用电、绿色用电的内容，进一步推进电力消费智能化。

  央视网：全国铁路中秋、国庆假期运输9月27日启动，从9月27日—10月8日，全国铁路预计发送旅客1.9亿人次，9月29日为客流最高峰，预计发送旅客超2000万人次。中秋、国庆假期探亲流、旅游流交织，全国铁路日均计划开行旅客列车11500多列，较日常增加1850多列，日均旅客座席能力预计较2019年同期增长18.5%。

  央视网：第四届辽宁国际投资贸易洽谈会在沈阳闭幕。来自欧洲、亚洲、中东等多个国家和地区以及国内的2000多家企业参展，展品涵盖高端装备、新能源、生物医药等。本届辽洽会共签约271个项目，签约总额达5863.4亿元。

  第一财经：当地时间9月26日，美国交通部批准了国航、东航和南航新一轮增班计划。随着中美航班的增加，此前居高不下动辄上万的中美航线票价也开始回落，尤其是价格洼地洛杉矶和旧金山。在平台上搜索国庆后的中美航线价格，上海到旧金山的直飞最低票价已经低于8000元，上海到洛杉矶也是8000元出头，上海到美国其他城市的则更贵些，仍在一万元上下。

  每日经济新闻：华为Mate 60 RS非凡大师版的手机壳星钻智能视窗保护套在商城上架，提供玄黑和瑞红两种配色，售价1999元。这款Mate 60 RS非凡大师星钻智能视窗保护套将于9月28日10：08开售，与手机开售时间相同。

  财联社：傅利叶智能日前宣布，傅利叶智能通用人形机器人GR-1开启对外预售。据介绍，GR-1身高1.65米，体重约55公斤；拥有高度仿生的躯干构型和拟人化的运动控制，搭载自主研发的FSA一体化执行器，全身总关节执行器数量达44个，最大关节峰值扭矩达230N.m。就在几天前，特斯拉人形机器人Optimus（擎天柱）也更新了“端到端方案首秀”。机构预计，2030年人形机器人需求量约177万台，全球市场空间有望达1692亿元，2023-2030年CAGR达25%。

  经济日报：国内外科技企业竞相围绕大模型扩展商业版图。截至今年7月底，我国累计有130个大模型问世，其中，仅今年前7个月就有64个大模型发布。国产大模型进入高速发展期，加速千行百业的数字化与智能化转型。

  商务部：目前，自贸试验区外资准入负面清单已经实现了制造业“清零”，下一步将重点推进服务业开放。我们将与有关部门一道深化研究，推动合理缩减自贸试验区外商投资负面清单。同时，推动出台跨境服务贸易负面清单，引领全国持续扩大开放。

  世界知识产权组织：9月27日发布了《2023年全球创新指数》报告，中国在这一年度排名中位居第12位，是前30名中唯一的中等收入经济体。瑞士、瑞典、美国、英国和新加坡分别位列排名的前5位。

  世界卫生组织：9月26日发布《远离烟草和尼古丁：学校指南》和《无尼古丁和烟草学校工具包》两份出版物，旨在帮助保护儿童和青少年的健康。烟草业不遗余力地将烟草和尼古丁产品瞄准年轻人，不断推高电子烟的使用，每10名吸烟者中就有9名在18岁之前开始吸烟。

  新华网：个人养老金制度触达更多人群。银行开启个人养老金账户“争夺战”、“开户热缴存冷”、税延养老险将与个人养老金衔接等话题引发关注，围绕如何完善该项制度的讨论亦不绝于耳。个人养老金业务试点启动近十个月来，开立账户人数超4000万，金融机构参与的深度和广度也日益提升。

  CINNO Research：2022年搭载Mini LED车载显示的中国乘用车销量占比为0.6%，而2023年上半年Mini LED车型销量同比增长1.3倍，占比上升至1.1%。

  浙江省杭州市：规划和自然资源局发布国有建设用地使用权挂牌出让公告，本次共推出4宗住宅用地，地块出让面积19.595万平方米，起始总价42.87亿元，地块将于10月27日出让。从地块区位来看，4宗地块分别位于上城区、余杭区、萧山区、临安区。

  安徽省宿州市：将发放普惠消费券。自本措施发布之日起至2023年12月31日止，凡购买市区新建商品住房的，建筑面积在90平方米以上按照10000元/套标准发放普惠消费券；建筑面积在90平方米及以下按照5000元/套标准发放普惠消费券。宿州市将鼓励“现房销售”。

  江西省九江市：2023年10月1日至2024年12月31日期间，每完成新建商品住房网签1000套，组织开展一期抽奖活动（原则上不超过6期）。每期抽奖活动设特等奖1名（奖励50%购房款同等现金，最高为50万元）、一等奖2名（奖现金20万元）、二等奖3名（奖现金10万元）、三等奖20名（奖现金5万元），抽奖活动以具体文件为准。

  新华财经：香港特区政府差估署公布的数据显示，8月香港私人住宅售价指数报339.2点，较7月的344点再跌1.4%，连跌4个月，创近7个月新低。楼价在过去4个月累计下跌4.23%，而今年前8个月，楼价累计升幅缩小至1.34%。业内人士分析认为，8月香港楼价跌幅扩大，主要受到7月下旬香港追随美国加息的影响，香港楼市整体购买力不足且交易不活跃，预计年内市场仍以“去库存”为主。

  我乐家居：公司股东于范易先生及其一致行动人刘福娟女士、烟台埃维管业有限公司、西藏埃维创业投资有限公司、烟台埃维商贸有限公司此前因涉嫌超比例减持，被中国证券监督管理委员会立案调查。该公司于2023年9月27日获悉前述股东已收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（[2023]7号）。

  比亚迪：控股子公司比亚迪电子于2023年9月26日与JabilInc.旗下子公司JabilCircuit(Singapore)Pte.Ltd.签署了《股权收购协议》。比亚迪电子拟以约人民币158亿元（等值22亿美元）现金收购JabilInc.旗下生产消费电子产品零部件的移动电子制造业务，此业务主要位于成都和无锡。据悉，此次并购是比亚迪有史以来最大的一次并购。

  旭辉控股集团：9月27日，停牌接近6个月的旭辉控股集团在补充披露财报后复牌，复牌首日公司股价跌超50%。这家曾经销售规模超过两千亿的房企，因未能在3月底前披露2022年年度报告而停牌。

  东方盛虹：与沙特阿美的子公司阿美亚洲签署了框架协议。沙特阿美或其关联方有意向成为公司的全资子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司的战略投资者，拟持有目标公司少数股权；双方有意向在原油等原料的长期采购和供应、化工产品和燃料产品销售、高附加值技术许可等方面进行合作。

  杉杉股份：公司下属子公司上海杉杉锂电材料科技有限公司拟在芬兰设立项目公司并投资建设年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，项目计划总投资金额不超过12.8亿欧元。

  三安光电：为集中公司资源、优化战略布局、理顺公司业务范畴和管理体系，公司分别拟定了射频类业务和光芯片类业务的整合方案。公司将泉州半导体从事的射频类业务整合至泉州半导体的全资子公司泉州集成。同时，公司将厦门集成从事的光芯片类业务整合至公司的全资孙公司泉州光通讯。此外，公司将香港集成持有的从事滤波器研发的三安日本科技的100%股权按照实际出资额9000万日元转让给泉州集成（现泉州集成主要从事滤波器业务的研发、销售及生产）；将厦门集成持有的香港集成的100%股权按照实际出资额1140万美元转让给香港三安光电有限公司。

  双环传动：2023年前三季度预计实现净利润约5.79亿元-5.99亿元，同比预增41.29%-46.18%。2023年第三季度预计实现净利润约2.1亿元-2.3亿元，同比预增32.43%-45.04%。报告期内，公司以优质的产品力表现持续获得下游市场头部客户的高度认可，在重型卡车自动变速箱齿轮、乘用车齿轮等业务上呈现良好增长态势。

  中核钛白：拟以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)，用于员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。回购资金总额不超过10亿元，不低于5亿元，回购价格不超过7.8元/股。

  三峡水利：公司拟以1亿元-2亿元回购股份，用于未来员工持股计划或股权激励。回购价格不超过10元/股。同日公告，控股股东长江电力计划在未来12个月内，通过上交所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持金额不低于0.5亿元，不超过1亿元。

  特斯拉：在上海浦东临港的特斯拉超级工厂看到，这里生产的特斯拉Model Y车型的后底板总成系统，已经成功采用一体化压铸技术实现快速铸型。在特斯拉Model Y一体压铸的后底板车型上，原本散件被安装集成为一个零件，生产效率得到大幅提升。相比传统方式，车身系统节省重量超10%。

  诺和诺德：公司与美国科技公司Valo Health达成合作协议，寻求利用人类数据和人工智能技术研发心脏代谢疾病（CMD）的新疗法。近年来，药企与科技公司合作案例频现，AI制药优势逐渐显现。利用AI技术，可以缩短新药研发周期、节省成本，显著提升药物研发效率和企业竞争力。

  沪深股市：9月27日，沪指涨0.16%，收报3107.32点；深证成指涨0.44%，收报10104.32点；创业板指涨0.82%，收报2006.22点。风电设备、光伏设备等新能源赛道与医疗服务、化学制药、中药等医药赛道强势领涨。

  沪深港通：9月27日，北向资金净买入18.03亿元。隆基绿能、药明康德、昆仑万维分别获净买入9.2亿元、3.5亿元、2.56亿元。宁德时代净卖出额居首，金额为3.4亿元。

  龙虎榜：9月27日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是翠微股份，三日净买入2.07亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及26股，其中11股被机构净买入，翠微股份被买入最多，三日净买入1.7亿元。另外15股被机构净卖出，博瑞医药被卖出最多，三日净卖出3.21亿元。

  融资融券：截至9月26日，上交所融资余额报8029.38亿元，较前一交易日减少0.38亿元；深交所融资余额报7213.61亿元，较前一交易日减少1.18亿元；两市合计15242.99亿元，较前一交易日减少1.56亿元。

  21世纪经济报道：近日，“部分券商两融利率低至4.8%”的消息一经传出，便引发市场对两融利率“价格战”的热烈讨论。就目前来看，由于所需承担的业务成本不同，各家券商的两融利率水平存在较大差异。个别券商针对体量大的客户，利率已低至4.5%，新开客户的利率为5%；而个别中小券商的两融利率仍在7%左右。所谓“价格战”，短期内更多是大中型券商之间的“较量”。

  中新经纬：近日，公募基金分仓佣金下调消息再起。有报道称，已有基金公司与券商重新签订合同，将分仓佣金比例从原本的万分之八降至万分之五以下，也有机构下调至万分之四。记者就此事询问了十余家头部及中部公募基金公司。有几家公司表示，他们暂时不掌握相关消息，其中一家公司称，目前基金分仓佣金下调的情况仍比较零星，大规模下调还未开始。另有三家头部公司相关人士透露，他们正在观望，还没有与券商协商。

  中证报：多家中小银行股权拍卖结果不甚理想，港股上市银行也不例外。业内人士表示，银行股权被拍卖通常与银行股东涉及司法纠纷有关，部分中小银行盈利增长和资产质量存在较大不确定因素，风险和回报不匹配是造成其股权拍卖买家难觅的重要原因。

  上证报：回购传递出积极的市场信号，显示上市券商对未来业绩和发展前景的看好，有望增强投资者信心，对股价形成支撑。对于券商板块后续走势，多家机构认为，当前券商板块估值处于历史底部区域，后续有望迎来修复机会。

  证券日报：国内医药创新投资正在从“盲目期”步入“理性期”。一级市场上的投资机构对于创新药项目的投资趋于谨慎，创新药项目的估值也重新被审视。过去三年，医药生物行业在二级市场的估值波动明显，目前行业整体估值已回归到2020年初水平。同时，一级市场投融资谨慎，今年上半年融资总额同比下滑，单笔融资额降低。

  每经网：沪深交易所再融资罕见“零受理”；审核端，新规前已获受理的存量项目仍在推进，但过会率有所下滑。整体上看，已获交易所受理的项目中，今年以来已有37单终止。另有多家公司在预案已披露的情况下，宣布取消再融资计划，背后原因或与再融资新规相关。

  上证报：截至8月底，公募基金总份额达到26.96万亿份，基金产品数量为11111只，双双创出历史新高。从规模情况来看，公募基金总规模达到28.71万亿元，虽然较7月底略有所回落，但依然站稳28万亿元关口。权益类基金依然是公募基金重点布局方向，并且呈现多重亮点。

  中新经纬：近日，公募基金分仓佣金下调消息再起。已有基金公司与券商重新签订合同，将分仓佣金比例从原本的万分之八降至万分之五以下，也有机构下调至万分之四。

  财联社：5G芯片设计商紫光展锐与中信建投签订全面战略合作协议，投资金额在5亿元-10亿元之间。这一合作不仅涉及券商另类子公司跟投业务，还包括紫光展锐IPO保荐业务。

  上证报：IPO审核把关趋严，半导体细分赛道越来越拥挤，加之“同质化”竞争加剧，都成为行业内拟IPO公司需要面对的问题。

  太平洋证券：美国1996年推广转基因大豆标志着转基因技术产业化的开始。1996-2022年，转基因作物种植面积从0.02亿公顷增至2.02亿公顷，年均复合增速22%。转基因用生物技术向优质品种转入1或多个外源基因，实现人工变异，效果明显，生物进化速度快。全国2023年玉米大豆生物育种产业化试点范围已扩展到河北、内蒙古、吉林、四川、云南5个省区20个县并在甘肃安排制种。从试点看，转基因玉米大豆抗虫耐除草剂性状表现突出，对草地贪夜蛾等鳞翅目害虫的防治效果在90%以上，除草效果在95%以上；转基因玉米大豆可增产5.6%-11.6%。

  中国银河证券：转基因育种研发，保障粮食长期安全，国际转基因作物种植进入稳定发展阶段。国际经验表明转基因技术能有效提升单产、种子价格及行业竞争格局。我国转基因作物种植面积仅占总面积的2.7%，后续转化空间大。目前我国累计颁布13张转基因玉米和4张转基因大豆安全证书，后续商业化进程推进中。基于乐观预期，估算转基因玉米专利许可费规模可达58亿元，转基因玉米种子销售规模可达492亿元。

  民生证券：国家政策在育种技术推动过程中对龙头种企的倾斜，将加快种业市场竞争格局的优化，集中度有望快速提升。由于近年来国内种企同质化竞争较为激烈，行业集中度持续下滑，2021年CR5仅11%，对比全球种业市场CR5高达51%，竞争格局极为分散。生物育种技术的推广在提高种业竞争门槛的同时，加强了对种业知识产权的体系维护，有助于提升种企创新积极性，头部企业凭借较强的技术实力将快速抢占市场份额。

  天风证券：转基因品种储备较早、品种实力强劲、渠道布局完善的种子企业有望凭借先发优势在行业中获得更高的市占率，预计转基因玉米种子市场市占率有望向全球水平靠拢，头部公司获近20%的市占率，TOP5市占率超50%。性状公司和种子公司利润分配方面，美国转基因种子的提价部分近70%由性状公司获得，性状公司优势明显。国内性状-种子-渠道的利润分配或更趋于平衡，推广前期性状公司因数量较为稀缺，利润分配或更占据优势，转基因种子加价中，性状公司占比有望达40%。粮食安全议题重要性突出，国内转基因种子政策推进持续深化，转基因技术储备丰富的公司有望在转基因种业市场取得先发优势。

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