24.4.1日 今日股市盘前市场要闻

  1、新华社：近日，按照“四新”（新赛道、新技术、新平台、新机制）标准，国务院国资委遴选确定了首批启航企业，加快新领域新赛道布局、培育发展新质生产力。这些企业多数成立于3年以内，重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域。这是国资央企为加快发展新质生产力所采取的又一重要举措。

  2、商务部：商务部新闻发言人就美国修订半导体出口管制措施有关问题答记者问。商务部表示，中方注意到，美方修订了半导体出口管制措施，这距离美上次出台措施仅半年不到。包括美国企业在内的各国企业都希望有一个稳定、可预期的经营环境。美方泛化国家安全概念，肆意修改规则，加严管制措施，不仅给中美两国企业开展正常经贸合作设置了更多的障碍，施加了更重的合规负担，还给全球半导体产业造成了巨大的不确定性。这严重影响中外企业开展互利合作，损害其正当合法权益。中方对此坚决反对。

  3、上交所：先正达集团股份有限公司终止IPO申请。因先正达集团股份有限公司及其保荐人撤回发行上市申请，根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的有关规定，本所终止其发行上市审核。

  4、证券时报网：在“六连阳”叠加“九连阳”后，黄金价格还在持续狂飙，且以更快速度创出新高。机构人士表示，美联储最新利率决议释放的“鸽派”和避险情绪提升，是金价再次走高的主要原因。虽然3月以来黄金开启连涨模式，但国内黄金股的弹性并未完全释放，权益市场与商品市场的背离仍较大。3月最后一周虽暂时缺乏基本面信号催化，但在降息周期叠加全球不确定性的环境下，对2024年黄金依然维持乐观态度。

  5、国家统计局：3月份中国制造业采购经理指数为50.8%，较前2月上升1.7个百分点，连续5个月运行在50%以下后，重回扩张区间。在调查的21个行业中，有15个位于扩张区间，较2月增加10个，制造业景气面明显扩大。消费品制造业采购经理指数为51.8%，较2月上升1.8个百分点。基础原材料行业采购经理指数为 49.1%，较2月上升1.2个百分点，景气水平继续改善。

  外交部：据报道，美国正在制定一份禁止接收关键工具的中国先进芯片制造工厂名单。对此，外交部发言人林剑表示，美方在科技领域对华封锁限制，制裁打压中国企业，妄图遏制中国发展，严重损害中国企业的正当权益，严重违反市场经济原则，严重破坏国际贸易规则，严重损害全球产业链供应链稳定，中方一贯坚决反对。中方将继续密切关注有关动向，坚决维护中国企业合法权益。

  新华社：中共中央政治局召开会议，审议《关于二十届中央第二轮巡视情况的综合报告》。会议指出，从巡视看，中管企业和相关职能部门党的建设得到加强，全面从严治党取得新成效，但也存在一些问题，必须从政治上高度重视，严肃认真解决。

  国资委：国务院国资委全面深化改革领导小组召开2024年第一次全体会议。会议强调，要优化机制进一步加大工作推进力度，增强责任感、使命感和紧迫感，敢于啃硬骨头、敢于动真碰硬，有力推动全面深化改革各项工作任务落实落地。完善国资国企体制机制，打通发展战略性新兴产业、推动科技创新的堵点、断点，构建新型生产关系，培育和发展新质生产力。

  国家统计局：3月份中国制造业采购经理指数为50.8%，较前2月上升1.7个百分点，连续5个月运行在50%以下后，重回扩张区间。在调查的21个行业中，有15个位于扩张区间，较2月增加10个，制造业景气面明显扩大。消费品制造业采购经理指数为51.8%，较2月上升1.8个百分点。基础原材料行业采购经理指数为 49.1%，较2月上升1.2个百分点，景气水平继续改善。

  财政部：1-2月，全国国有及国有控股企业收入、利润保持增长，国有经济运行平稳开局。1-2月，国有企业营业总收入124867.6亿元，同比增长1.9%。国有企业利润总额6285.3亿元，同比增长0.3%。截止至2月末，国有企业资产负债率64.9%，上升0.3个百分点。

  央视网：博鳌亚洲论坛2024年年会3月29日闭幕，四天的会期中，与会各方围绕年会主题和各个板块议题进行了热烈探讨，深入分析了当今世界面临的主要挑战，增进了国际社会共担责任的共识，发出了“团结合作、共促发展”这一代表亚洲的重要呼声。今年年会是博鳌近零碳示范区启动运行后的第一届年会，通过绿色搭建、绿色用品、绿色交通等多种方式促进节能减排。初步核算，本届年会实现了“碳中和”办会目标。

  每日经济新闻：美国商务部公布的数据显示，剔除食物和能源后的2月核心PCE（个人消费支出）物价指数同比增速2.8%，为2021年3月以来新低，符合市场预期，前值修正值为2.9%。不过，受汽油价格上涨的推动，美国2月PCE指数同比从前值2.4%升至2.5%，为去年9月来首次反弹，与市场预期的一致。

  央行：4月1日-7日公开市场上累计共有8500亿7天期逆回购到期，1日-3日分别有500亿、1500亿和2500亿元到期。同时，受假日影响，4月7日为交易日，当日共有4000亿短期资金到期。

  澎湃新闻：近日，沪苏浙一市两省人大常委会分别表决通过《促进长三角生态绿色一体化发展示范区高质量发展条例》，5月1日起三地同步施行。对示范区内规划建设、生态环境、创新发展、江南水乡文化、公共服务等跨区域协同制度，作出全方位、多维度的规定。

  中央气象台：继续发布暴雨蓝色预警，预计3月31日20时至4月1日20时，湖北东南部、湖南、江西、福建西北部、四川东部、重庆中西部、贵州东部、广西北部、广东北部等地部分地区有大到暴雨。

  工信部：五部门公布第四批智能光伏试点示范企业和示范项目名单。名单涉及光储融合、建筑光伏、交通运输应用、农业农村应用、光伏绿色化、关键信息技术、先进光伏产品、新型设施和实证检测等领域，45家提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业，81个应用智能光伏产品，融合运用5G通信、大数据、互联网、人工智能等新一代信息技术，为用户提供智能光伏服务的项目脱颖而出，充分展现了我国智能光伏产业创新发展的最新成果。

  工信部：今年前两个月，我国电子信息制造业生产大幅增长，实现利润总额418.1亿元，同比增长2.1倍;规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.6%。

  民航局：中国民航局举行新闻发布会，介绍推进低空经济发展所做工作及下一步考虑。民航局综合司副司长孙文生表示，民航局将协调相关方面共同加强低空飞行活动服务保障体系建设，持续改善低空飞行活动的计划审批、空管、气象、通信、监视等服务保障。

  中国物流与采购联合会：今年以来，我国物流需求延续恢复态势，物流总额增速进一步加快，新动能领域物流需求持续向好。1—2月份，我国社会物流总额55.4万亿元，同比增长5.9%，比上年同期加快3个百分点，当前物流运行整体延续企稳回升态势，物流需求规模稳步扩张。其中，半导体器件专用设备、集成电路等智能化领域物流需求增长超过20%;新能源汽车及相关绿色低碳领域物流需求增长超过25%;智能无人飞行器制造等低空物流需求增长超过18%。

  国家新闻出版署：2024年3月份国产网络游戏审批信息发布，共107款游戏获批。中青宝的《从零开始：梦境》《落樱2：千乐之章》，吉比特的《异界原点传说：史莱姆不哭》，三七互娱的《时光大爆炸》在列。这是继2023年12月105款国产网络游戏获批、2024年1月115款国产网络游戏获批、2024年2月111款国产网络游戏获批后，单月过审数量连续第四次突破百款。

  央视网：截至目前，深圳累计建成电动汽车超充站306座，与普通充电桩相比，充电效率可以提升3到4倍。现在，深圳已实现超充站、充电枪数量超过加油站、加油枪数量，充电就像加油一样高效便捷。

  科创板日报：2024上海全球投促大会举办，集中签约了一批重点产业链项目，21个规模大、能级高、带动强的重点产业链及细分赛道代表性项目现场签约，总投资524亿元，并推动设立总规模1000亿元的三大先导产业母基金。会上，大模型、人形机器人、宽禁带半导体、生物制造、元宇宙、大飞机、大型邮轮、商业航天、新材料、氢能共10个重点产业链细分赛道投资机遇发布。

  界面新闻：北京经济技术开发区发布关于加快打造AI原生产业创新高地的若干政策。政策提出，到2026年，人工智能核心技术取得重大突破，算力算法数据有效支撑，场景赋能的广度和深度全面拓展，数据要素市场化建设成效显著，全面构建自主可控软硬件人工智能产业生态。每年发放1亿元的算力券，企业可申领算力券用于算力租用，即领即享。

  证券时报网：最新数据显示，小米SU7上市24小时，大定88898台。小米汽车称，目前试驾预约非常火爆。当前，门店预计试驾人数单店大约90—120人/天，现在预约大概等待3—5天。

  IT之家：淘宝正联合民营商业火箭公司箭元科技，开启一项利用运载火箭可重复使用技术运送快递的研究项目，目前已进入试验准备阶段，计划在年内进行首次载货火箭回收试验。电商平台借助火箭运输快递，未来有望真正实现全球范围内的“小时达”。

  新华社：近年来，我国持续实施优质乳工程，不断推动国产奶业高质量发展。目前，已有28个省份的71家乳制品企业实施优质乳工程。2023年，优质巴氏杀菌乳产量占全国巴氏杀菌乳总量的比例已提高至97%。

  财联社：日前有市场传闻称，上海即将实行按价格限购政策，一手房单价10万元/平方米以下且总价1440万元以下，二手房单价8万元/平方米以下且总价1152万以下住房将不再实行限购政策，不再审核购房者购房资格，政策最快将从4月1日起开始实行。对此传闻，上海市房产交易中心相关工作人员表示，目前上海限购政策并未调整，仍按原政策执行。

  中指院：1-3月，TOP100房企销售总额为8978.3亿元，同比下降但降幅较上月收窄。其中3月TOP100房企销售额环比增长117.3%，环比增长明显、同比降幅收窄，销售情况有所好转;超百亿房企21家，阵营调整还在持续。

  上海市房管局：推出今年第四批次集中供应楼盘，该批房源共涉及25个项目，总建筑面积约73.8万平方米，共计5536套，备案均价85201元/平方米。其中，备案均价在6万元/平方米以下的项目10个，面积占比约39.1%;10万元/平方米以上的项目6个，面积占比约32.6%。

  浙江省台州市：加大对单方缴存职工的贷款支持力度。提高单方正常缴存职工的最高贷款额度，由50万元提高到60万元。双方正常缴存职工的最高贷款限额保持100万元不变。

  江苏省常熟市：对购买首套住房实行契税补贴。补贴时间，4月1日至12月31日。补贴范围，144平方米(含)以下首套住房。补贴标准，契税缴纳标准的50%。执行“卖旧买新”，在1月1日-12月31日期间出售自有住房，并在出售后3个月内、3-6个月内、6-12个月内购置新建商品住房的购房家庭，分别给予新房契税缴纳份额100%、80%、50%的购房补贴。

  华为：2023年华为整体经营情况符合预期，实现全球销售收入7042亿元人民币，净利润870亿元人民币。2023年，华为ICT基础设施业务实现销售收入3620亿元人民币，同比增长2.3%;终端业务实现销售收入2515亿元人民币，同比增长17.3%;云计算业务实现销售收入553亿元人民币，同比增长21.9%;数字能源业务实现销售收入526亿元人民币，同比增长3.5%;智能汽车解决方案业务实现销售收入47亿元人民币，同比增长128.1%。

  光大银行：光大集团后续拟通过上海证券交易所系统以集中竞价等合法合规方式增持本行A股股份，累计增持总金额(即本次增持和本次增持计划合计金额)不少于人民币4亿元（含本数），不超过人民币8亿元（含本数）。

  万科A：万科召开了在2023年业绩发布会。对于国资大股东的相关支持问题，万科董事会秘书朱旭表示，深圳国资将根据市场情况进行有序释放以支持万科，采取了四大类的措施来以市场化和法制化的方式来帮助和支持万科，帮助万科盘活大宗资产，为万科注入新的流动性，交易金额预计超过100亿元。目前这些项目的进展的情况是有的已经完成，有的已经支付诚意金，还有一部分正在逐步落地过程之中，全部落地完成以后，预计将帮助万科释放流动性压力百亿规模以上。

  飞乐音响：近日，飞乐音响证券虚假陈述普通代表人诉讼群体性案件诉讼时效届满，除参加代表人诉讼的投资者外，另有1717名投资者获赔损失金额约2.06亿元，涉飞乐音响案投资者获赔总金额达3.29亿元，2000余名投资者的合法权益得到有效保障。

  万丰奥威：合计持股8.87%的公司股东百年人寿保险股份有限公司计划在自公告披露之日起15个交易日后的一个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过900万股（不超过公司总股本比例0.42%），该股份通过大宗交易方式取得。

  方正证券：方正证券举行业绩说明会，针对投资者提问与平安证券整合问题，方正证券董事长施华表示，方正证券会与各方一起，从股东、投资者价值最大化出发，根据方正集团重整投资协议以及监管要求，按节奏推进相关工作。后续有新的进展，会依照金融监管部门的规定、指引，及时披露。

  浙商证券：拟通过协议转让方式，受让重庆信托、天津重信、重庆嘉鸿、深圳远为、深圳中峻分别持有的国都证券4.7170%、4.7170%、3.7736%、3.3089%、2.6289%股份，合计股份为19.1454%。本次受让成功后，浙商证券将成为国都证券的第一大股东。根据公告，此次股份转让价格为2.673元/股，交易尚需履行中国证监会的核准以及全国中小企业股份转让系统的合规性确认。

  亨通光电：公司拟为全资子公司亨通高压继续引入四家战略投资者，建信投资、中银资产、海南中瀛、常熟经开国发基金拟以亨通高压175亿元的投前估值(国开制造业转型升级基金(有限合伙)投后185亿元的投前估值)分别向亨通高压投资4.5亿元、4亿元、1亿元、0.8亿元;总计10.3亿元。本次增资与2023年12月国开制造业转型升级基金(有限合伙)进行的10亿元增资系同一轮增资。公司放弃此次增资的优先认购权，待投资人本次增资完成后，公司将继续作为标的公司控股股东，仍然拥有对标的公司的实际控制权。

  华体科技：公司是一家以智慧城市新场景和文化照明为主要业务的系统方案提供商，专注于智慧路灯投资、建设、运营及研发制造。近年来，随着5G的推广，公司智慧路灯产品可搭载5G微基站，但目前搭载服务收入占比不足1%，对公司经营不存在重大影响。

  上海机场：2023年实现营业收入110.47亿元，同比增长101.57%;净利润9.34亿元，同比扭亏;基本每股收益0.38元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税)。

  华菱钢铁：公司子公司华菱涟钢拟实施冷轧高端家电板建设项目，投资总额9亿元，建设期14个月。华菱钢铁同日披露年报，2023年实现净利润50.79亿元，同比下降20.38%，拟每10股派发现金红利2.3元(含税)。

  威马汽车：威马汽车第一次债权人会议在上海市第三中级人民法院召开，债权人以视频接入方式参会并对重整案进行表决。参会人员透露，债权人会议有序召开，但涉及到解决拖欠员工工资等核心信息，债权人会议发言人称一切都在计划中，其他确切性的信息没有对外释放过多。目前，威马已经陷入严重资不抵债的局面，根据重整案提及的审计报告，威马科技集团经审计后账面资产总额为39.88亿元，负债高达203.67亿元。

  万达：大连万达商管集团与太盟投资集团、阿布扎比投资局、穆巴达拉投资公司、中信资本、ARES在大连香格里拉酒店举行签约仪式。根据万达与投资人签订的协议，大连新达盟将获得投资人约600亿元的投资。

  沪深股市：3月29日，沪指涨1.01%，收报3041.17点;深证成指涨0.62%，收报9400.85点;创业板指涨0.63%，收报1818.20点。贵金属板块大涨，采掘、珠宝首饰、船舶制造、石油板块涨幅居前，游戏、传媒、房地产板块跌幅居前。

  龙虎榜：3月29日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是光启技术，三日净流入2.2亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及28股，其中8股被机构净买入，光启技术被买入最多，三日净买入3111.88万元。另外20股被机构净卖出，航天宏图被卖出最多，三日净卖出1.78亿元。

  融资融券：截至3月28日，上交所融资余额报7914.84亿元，较前一交易日增加14.28亿元;深交所融资余额报7094.5亿元，较前一交易日增加21.79亿元;两市合计15009.34亿元，较前一交易日增加36.07亿元。

  中国证券报：3月29日，中国石油再度大涨，股价录得逾8年高点。今年以来，中国石油走势强劲，年内涨幅已达39.94%。消息面上，近期，俄罗斯宣布将与部分“欧佩克+”成员国协调，第二季度俄罗斯石油产量和出口量合计将减少47.1万桶/日。摩根大通表示，这可能在4月份就将布伦特油价推高至90美元，到5月份达到90美元中位，到9月份接近100美元。不过，该团队还表示，这一价格上涨路径可能受到需求减少的制约，从而在一定程度上抑制油价的飙升。

  财联社：新型工业化概念股艾艾精工年初迄今股价累计最大涨幅超3.4倍，成为A股一季度涨幅王。与清华大学合作的飞行汽车电动涵道风扇产品目前还处于研发阶段的金盾股份同期累计最大涨幅3.3倍紧随其后，位列涨幅排行榜第二名。低空经济概念股方面，钻石eDA40纯电动飞机已成功首飞的万丰奥威同期涨幅近270%，位列第三。

  每日经济新闻：易方达张坤管理的基金披露了2023年报，其中的隐形重仓股也浮出水面，值得注意的是，张坤管理的多只基金，对于“药明系”公司的持仓明显在增加。此外，在年报中，张坤继续谈到了对于投资的一些看法，他表示，“在粗放增长年代时常出现的‘大力出奇迹’和‘乌鸡变凤凰’将更难复制，企业的经营需要更加精细化。”

  中信建投：美联储加息周期终结，降息周期即将开启，美元的弱势预期激发有色金属“金融属性”。国内外需求修复，推动有色商品消费增长，有望开启部分商品需求新一轮周期。以铜铝为代表的供给受限资源品或迎来牛市，小金属表现尤为亮眼，其资源稀缺性更强、与新质生产力发展更为密切，相关商品的价格中枢及资本市场权益标的的估值中枢有望实现共振上移，走出牛市行情。

  券商中国：2023年，近十家券商的新增客户数量在百万级以上。其中，国泰君安以超过220万户的客户增长排名第一，中国银河证券客户数增长了约150万户。中金公司客户数也增长了近100万户。

  中国基金报：去年下半年，中央汇金“官宣”买入ETF成为全市场的焦点，随着年报披露，中央汇金加仓的品种正式揭晓。截至2023年末，中央汇金投资及中央汇金资产合计持有包括华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、易方达沪深300ETF等12只宽基ETF，合计持有份额为438.12亿份，持仓市值达到1176.95亿元。

  万联证券：中国移动研究院、浙江移动联合华为在浙江杭州实现全球首个5G-A通感一体基站低空场景多站协同测试验证。实验组通过连片部署4.9GHz通感一体基站，在钱塘江畔实现约3平方公里的连片覆盖的通感低空感知区域。在扩大覆盖区域的同时，借助组网感知算法的创新，相比单基站，无人机速度和距离检测精度均有明显提升。基于多基站实现的多视角联合检测，结合自适应干扰协同，有效降低目标的虚警率，优于单基站的性能。同时还验证了同时检测多个非法无人机目标，效果符合预期。

  民生证券：通感一体即通信感知一体化(Integrated Sensing and Communication，ISAC)，基于我们现在的蜂窝移动通信网络(通信能力)，叠加上类似雷达的功能(感知能力)，对周边的无人机、汽车或轮船等物体进行探测跟踪。是5G-A的多维能力中重要一项，实现高精度、高分辨感知。蜂窝移动通信本身在室外具有优势，适合室外低空飞行器的探测。为实现通感一体化，需要改造地面已有基站，能够在通信功能上实现实时回传巡检测绘的高清视频以及飞控数据，在雷达功能上实现探测“低慢小”飞行器反射的电磁波信号，且有望助力无人机进行辅助定位提升飞行的稳定性与安全性。

  华西证券：5.5G时代或将到来，万物互联打开网络流量新时代。5G向5.5G进化，将推动物联网连接数量从100亿增加到1000亿;网络可靠性从4个9提升到5个9甚至6个9;更重要的是，5.5G还将具备通感一体、无源物联、内生智能等“超能力”。以“通感一体”为例——与4G、5G等不同，5.5G不仅能实现通信，还具备感知能力，能将感知到的味觉、触觉、嗅觉乃至“意念”等复杂多元信息实时共享给他人。

  中国移动：作为“一网两用”的实现方式之一，通信感知一体化在低空经济、智慧交通、智能制造等领域有广泛应用前景，将带来巨大的经济效益和社会效益。在6G 新场景和新指标体系中，通信和感知融合被认为是6G 移动信息网络的重要技术特征，是实现信息服务全过程的重要环节。从业务需求来看，新场景、新业务例如低空经济、智慧交通、智慧工厂等要求网络提供泛在的高精度感知能力。从技术驱动来看，随着更高频段、更大带宽、超大规模天线技术的发展，通信与感知的可用频带重合、天线结构相似、数字信号处理模块相似，为通感融合提供技术可行性。

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