24.4.8日 今日股市盘前市场要闻

  1、新华社：国务院总理李强4月7日上午在北京人民大会堂会见美国财政部长耶伦。李强表示，在两国元首战略指引下，当前中美关系出现企稳态势。习近平主席不久前同拜登总统通电话，双方一致同意要加强对话、管控分歧、推进合作，推动中美关系稳定发展。中方希望中美做伙伴而不是对手，相互尊重、和平共处、合作共赢。希望美方同中方更多相向而行，继续落实好两国元首重要共识，让“旧金山愿景”成为“实景”。

  2、央行：央行、金融监管总局近日联合印发《关于调整汽车贷款有关政策的通知》。《通知》提出，自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例由金融机构自主确定;商用传统动力汽车贷款最高发放比例为70%，商用新能源汽车贷款最高发放比例为75%;二手车贷款最高发放比例为70%。

  3、央行：央行设立科技创新和技术改造再贷款，激励引导金融机构加大对科技型中小企业、重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度。科技创新和技术改造再贷款是对原有科技创新再贷款和设备更新改造专项再贷款的政策接续，在总结两项工具经验的基础上进行改革完善，支持金融机构提升金融服务质效，更好满足科技创新、技术改造和设备更新领域的融资需求。

  4、外交部：关于韩国对向中国出口的半导体技术，美方已经要求韩方采取类似于美国已经采取的限制措施。对此，外交部发言人汪文斌表示，半导体产业互为上下游，希望韩方做出正确判断，自主决策，与各方一道，共同维护以世界贸易组织为核心，开放、透明、包容、非歧视的多边贸易体系，共同抵制将经济问题泛政治化、泛安全化的行径。

  5、证监会：证监会近日发布行政处罚决定书（王斌)。2020年12月15日至2021年11月17日，王斌控制使用87个证券账户交易“电光科技”股票，获利共9027.51万元。证监会认为，王斌操纵“电光科技”的行为违反了有关规定，构成《证券法》第一百九十二条所述的操纵证券市场行为。证监会决定没收王斌违法所得9027.51万元，并处以1.81亿元罚款。

  新华社：中美经贸双方牵头人、国务院副总理何立峰和美财政部部长耶伦于4月5日至6日在广州举行多轮会谈，双方围绕落实中美元首重要共识，就两国及全球宏观经济形势、中美经济关系及全球性挑战进行了深入、坦诚、务实、建设性的交流，一致同意在中美经济和金融工作组项下讨论中美及全球经济平衡增长、金融稳定、可持续金融、反洗钱合作等议题。中方就美方对华经贸限制措施表达严重关切，并就产能问题作出充分回应。双方同意继续保持沟通。

  商务部：应美方邀请，商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文于4月2日至5日访美，与美国商务部副部长拉戈共同主持召开中美商贸工作组第一次副部长级会议。双方围绕落实两国元首旧金山会晤和近期通话达成的重要共识，就各自关心的商贸政策问题以及两国工商界提出的具体商业问题进行了客观理性、专业务实的沟通。

  商务部：4月7日，商务部部长王文涛在法国巴黎主持召开在欧中资电动汽车企业圆桌会。欧盟中国商会和吉利、上汽、比亚迪、宁德时代等十余家企业代表参加会议。与会代表介绍了在欧投资经营、应对欧盟电动汽车反补贴调查有关情况，会议围绕中国企业优化全球布局、深化中欧电动汽车产业务实合作等进行交流。

  国家发改委：国家发改委党组书记、主任郑栅洁主持召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作推进会议，协调推进近期工作。会议强调，要进一步细化实化各领域目标任务，分类施策、有序推进，力争在重点领域和关键环节取得突破。做好回收循环利用，抓好产品设备报废、回收、再制造、资源化利用的全链条，推动大规模设备更新和消费品以旧换新形成闭环。

  央行：中国人民银行货币政策委员会2024年第一季度（总第104次）例会于3月29日在北京召开。会议认为，要加大已出台货币政策实施力度。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。促进物价温和回升，保持物价在合理水平。

  央行：中国3月末黄金储备7274万盎司，2月末为7258万盎司，为连续第17个月增持黄金储备。中国3月外汇储备为32456.57亿美元，前值32258.2亿美元。截至2024年3月末，我国外汇储备规模为32457亿美元，较2月末上升198亿美元，升幅为0.62%。

  央行：4月7日，央行进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因有4000亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼3980亿元。4月8日至4月12日，央行公开市场将有60亿元逆回购到期，其中4月8日至4月12日分别到期20亿元、20亿元、20亿元、0亿元、0亿元。

  中国轻工业联合会：今年前两个月，消费品制造业发展动力增强，带动轻工业经济运行回升向好。1—2月，规模以上轻工企业超13万个，实现营业收入3.26万亿元，同比增长4.1%。轻工业生产呈现出较快增长态势。前两个月，规模以上轻工业增加值同比增长6.7%，增速较去年末提高4.9个百分点。其中，造纸、塑料制品、家用电器、家具等制造业增加值增速超过10%。轻工消费品市场活力逐步增强。前两个月，轻工11类商品零售额近1.3万亿元，同比增长5.2%。轻工全行业出口额增长17.4%。

  中国商业联合会：4月份，中国零售业景气指数为50.4%，较上月上升0.3个百分点，连续一年维持在扩张区间。从行业分类看，商品经营类指数、租赁经营类指数、电商经营类指数，较上月均有上升。数据分析显示，线下商品销售市场持续恢复;租赁经营类企业持续扩张，零售企业对4月份盈利增长预期持续好转，零售市场有望实现平稳增长。

  新华社：最高法就关于适用民法典婚姻家庭编的解释（二）征求意见稿向社会公开征求意见。该司法解释拟就“假离婚”、未成年人直播打赏等问题作出规定。征求意见稿规定，夫妻登记离婚后，一方以双方意思表示虚假为由请求确认离婚无效的，人民法院不予支持。一方有证据证明双方意思表示虚假，请求确认离婚协议中有关财产及债务处理条款无效,并主张重新分割夫妻共同财产的，人民法院应依法予以支持。

  财联社：美国3月非农就业人数增加30.3万人，预估为增加21.4万人，前值增加27.5万人修正为27万人。美国3月失业率为3.8%，预估为3.9%，前值为3.9%。3月非农报告发布后，互换市场下调2024年降息预期，将充分消化的美联储首次降息时间从7月推迟到9月。

  商务部：4月7日，商务部部长王文涛在法国巴黎主持召开在欧中资电动汽车企业圆桌会。欧盟中国商会和吉利、上汽、比亚迪、宁德时代等十余家企业代表参加会议。与会代表介绍了在欧投资经营、应对欧盟电动汽车反补贴调查有关情况，会议围绕中国企业优化全球布局、深化中欧电动汽车产业务实合作等进行交流。

  国家发改委：5部门会同有关方面将继续开展全国粗钢产量调控工作，坚持以节能降碳为重点，区分情况、有保有压、分类指导、扶优汰劣，推动钢铁产业结构调整优化，促进钢铁行业高质量发展。为配合做好产能产量调控工作，相关部门将联合开展全国钢铁冶炼企业装备基础信息摸底工作。

  国家发改委：国家发改委等六部门发布《关于支持内蒙古绿色低碳高质量发展若干政策措施的通知》。其中提出，加快推进“东数西算”工程，建设国家算力网络枢纽节点和面向全国的算力保障基地。支持大数据产业园建设增量配电网，为算力产业提供长期稳定绿色能源保障。培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算等新兴数字产业，推动数字经济赋能绿色发展。

  新华社：文旅部公布2024年清明节假期文化和旅游市场情况。假期3天，全国国内旅游出游1.19亿人次，按可比口径较2019年同期增长11.5%;国内游客出游花费539.5亿元，较2019年同期增长12.7%。

  证券时报：据悉，华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会，届时将发布车和PC类相关产品，有消息称，华为P70大概率将不再举办新品发布会，而是参考“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”的形式，在本月直接上线销售。

  财联社：国家知识产权局官网显示，华为技术有限公司于4月2日公布一项名为“钠电池复合正极材料及其应用”的发明专利，申请公布号为CN117810379A。“钠离子电池与锂离子电池之间最大的差异在于钠资源全球广泛分布，成本更低。”业内人士分析认为，安全性高、环保、资源来源广泛、成本低是钠电池的优势。

  财联社：业内有消息称，比亚迪已开始给负极头部厂商的超低价订单涨价，预计涨幅10%左右。财联社记者多方采访获悉，涨价仅是相对于此前业内超低价的合理回归，并非行业逆转信号。有负极材料企业人士则对财联社记者表示：上述价格变化仅是从“本来亏的，涨一点(到)不亏而已”，消息提及的“超低价订单”源于此前行业内低价亏损抢订单的情况。

  每日经济新闻：特斯拉中国宣布，针对Model 3/Y车型上线限时低息置换政策，并首次推出“0利息”分期购车的优惠政策。根据是否参与官方置换，特斯拉提供两种金融方案，首付最低均为7.99万起。若直接购买新车，最多可享受36期免息，Model 3后驱版月供最多4611元(日供154元);Model Y后驱版，月供最多5111元(日供171元)。如果官方置换购车，可享受60期免息，Model 3后驱版月供最多2767元(日供93元);Model Y后驱版月供最多3067元(日供103元)。

  财联社：日前，SCNet国家超算互联网平台推出英伟达显卡租赁价格仅2元/时的活动，引发市场对AI智算租赁“唱空”。据悉，此次活动仅为相关平台推出的限时特惠活动，相当于市场价的2折左右，并不符合行业现状。从目前行情看，智算资源依然紧缺，H800仍最为“抢手”，其他型号显卡价格确有回落。

  参考消息网：据报道，美国将打击Temu和希音（Shein）等电商巨头青睐的一种小额豁免“进口方式。报道称，这种方式允许来自中国的廉价服装免关税、几乎不经审查地流入美国。Temu此前表示，关于其使用强迫劳动的指控毫无根据，该公司的发展也并不依赖”小额豁免“条款。希音也曾表示，该公司对强迫劳动”零容忍“，”小额豁免条款并非其成功的关键。

  21世纪经济报道：蔚来汽车在“人形机器人造车”上主要进行了两个尝试，一是将类人机械臂固定于狭小空间内，利用5G、视觉算法等进行多任务作业，二是人形机器人的部分定项质检等。

  证券时报：上海复旦微电子集团股份有限公司UHF RFID(超高频)标签芯片FM13UF0051E经第三方权威机构(中国物品编码中心)检测，成功通过GS1 EPC global Gen2V2认证。FM13UF0051E发布至今，已经广泛应用于鞋服、资产管理、航空行李标、物流、零售等项目。

  市场监管总局：决定对具有较高安全风险的商用燃气燃烧器具、电子坐便器、电动自行车乘员头盔、水性内墙涂料等7种产品，实施强制性产品CCC认证，将低压元器件由CCC自我声明恢复为第三方评价方式。

  央视财经：露营经济持续火热，消费业态和装备升级趋势明显。3月以来，露营帐篷成交额环比增长240%，淋浴帐篷成交额环比增长150%，三合一天幕版自动帐篷成交额环比增长700%。

  全天候科技：4月7日，阿里云通义千问开源320亿参数模型Qwen1.5-32B。通义千问此前已开源5亿、18亿、40亿、70亿、140亿和720亿参数6款大语言模型。此次开源的320亿参数模型，将在性能、效率和内存占用之间实现更理想的平衡。

  科技日报：中国科学院金属研究所研究团队，在新型低成本铁基液流电池储能技术研究领域取得新进展。以铁负极氧化还原反应可逆性为切入点，通过电极界面缺陷设计和极性溶剂调控，成功实现了充放电过程中铁单质在电极纤维表面的均匀沉积和溶解。

  财联社：韩国内存芯片制造商三星电子和SK海力士今年第二季度加大DRAM晶圆投入，有效结束减产。三星电子已将今年第二季度的平均每月DRAM晶圆投入量调升至60万片，环比增长13%;SK海力士将把每月平均DRAM晶圆投入量从第一季度的39万片增加到第二季度的41万片。

  央视新闻：从住房城乡建设部了解到，目前全国31个省份和新疆生产建设兵团均已建立省级房地产融资协调机制，所有地级及以上城市（不含直辖市）已建立城市房地产融资协调机制，分批提出可以给予融资支持的房地产项目“白名单”并推送给商业银行。目前，这项工作取得积极进展。截至3月31日，各地推送的“白名单”项目中，有1979个项目共获得银行授信4690.3亿元，1247个项目已获得贷款发放1554.1亿元。

  财联社：楼市持续承压，越来越多的城市加大了发放购房补贴力度，以进一步促进购房需求释放。山东省日照市成为今年以来购房补贴力度最大的城市之一，购房直接补贴总房款的20%，相当于房款打了8折。多位日照楼盘置业顾问向记者表示，近日来看房咨询的人较此前翻了好几倍，成交量也直线上升，甚至有楼盘出现了抢房的现象。

  中国证券报：北京一楼盘“买一送一”的消息刷屏地产圈。消息显示，北京通州招商璀璨公元项目清明假期开启购房买一送一活动，买77平方米两居免费送一套烟台108平方米海景现房。对此，该楼盘销售人员表示，消息属实。但是仅限于部分房源，且需要全款支付。

  金融监督管理总局河北监管局：截至3月底，河北省第一批白名单共推送110个项目，实际融资需求金额256亿元，共审批授信110个项目，审批授信金额256亿元，阶段性完成项目获贷率和融资需求满足率“双百”目标。

  诸葛找房：清明假期期间，重点城市楼市成交整体较为平淡。新房销售延续筑底格局。部分热点地区清明假期期间成交、带看均有企稳的迹象。上海、佛山、温州2024年清明假期新房成交表现较好。

  台积电：中国台湾半导体巨头台积电回应媒体表示，台湾地区发生数起地震，部分厂区已进行疏散，部分机台已暂停运转做停机检查，避免偏移。公司预计，将影响工作时长在6个小时以内，对台积电第二季财测影响约6000万美元，整体影响有限。

  三祥新材：固态电池领域锆基材料为公司锆系产品下游的细分应用，公司与下游客户仍处于产品送样检测及优化阶段，尚未形成规模化销售，该领域业务收入占公司主营收入比例较小，预计占比不足1%，对公司短期业绩影响有限。

  宁德时代：公司发布了凝聚态电池，正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发，执行航空级的标准与测试，满足航空级的安全与质量要求。同时，公司还将推出凝聚态电池的车规级应用版本。

  宝武镁业：公司是小米汽车的二级供应商，为小米SU7提供铝合金汽车挤压件(如控制臂等)用的锻造用挤压棒及汽车空调微通道扁管。

  太极实业：公司子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司与上海建工四建集团有限公司组成的联合体，中标康桥二期集成电路生产线厂房及配套设施建设项目，中标价98.81亿元。根据《联合体投标协议书》约定的分工，预计十一科技合同工作量占比为50.71%，对应金额约为5.01亿元。

  横店东磁：2024年第一季度公司光伏产品出货预计可实现环比增长20%以上，单组件产品出货增速会更高一些。公司聚焦差异化竞争策略，且分布式出货占比较高，销售均价会略高于行业平均水平。

  苏州固锝：子公司苏州晶银正在配合下游厂商开发TOPCon电池0BB工艺专用的银浆产品，已有合作厂商进入测试阶段。预计0BB工艺在TOPCon电池上实现量产后，银耗将有一定幅度的下降，对光伏电池的降本有持续的促进作用。

  万科A：3月公司实现合同销售面积165.6万平方米，合同销售金额245.1亿元;2024年1—3月，公司累计实现合同销售面积391.1万平方米，合同销售金额579.8亿元。2024年2月销售简报披露以来，公司无新增开发、物流地产项目。

  沪深股市：4月3日，沪指跌0.18%，收报3069.30点;深证成指跌0.44%，收报9544.77点;创业板指跌1.08%，收报1840.41点。贵金属、小金属、有色、煤炭、采掘等周期股走强，风电、游戏、传媒、互联网板块跌幅居前。

  沪深港通：4月3日，北向资金净卖出22.75亿元。紫金矿业、贵州茅台、比亚迪分别遭净卖出5.51亿元、3.46亿元、2.81亿元。工业富联净买入额居首，金额为4.54亿元。

  龙虎榜：4月3日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是中润资源，三日净流入1.4亿元。机构参与龙虎榜中个券共涉及33只(1只可转债)，其中9股被机构净买入，中孚实业被买入最多，为1.1亿元。另外24只个券(1只可转债)被机构净卖出，鼎信通讯被卖出最多，三日净卖出1.15亿元。

  融资融券：截至4月2日，上交所融资余额报7926.51亿元，较前一交易日增加7.09亿元;深交所融资余额报7114.15亿元，较前一交易日增加7.44亿元;两市合计15040.66亿元，较前一交易日增加14.53亿元。

  中国证券报：中国证券业协会近日启动证券公司2024年度压力测试工作。此次压力测试包括综合压力测试和场外衍生品业务压力测试两部分，与往年相同。测试对象及目的、风险因子及情景假设以及测试要求等与往年基本保持一致。需要注意的是，此次衍生品业务测试中，中证协调研了券商如何应对场外衍生品业务出现大幅资金流出的情况，并调研了券商多空收益互换业务的存续规模以及给定压力情景下的风险情况。此外，与往年类似，中证协要求券商对公司雪球产品进行敲入压力测试。

  证券时报网：今年以来，权益市场行情回暖，债券市场明显走强。整体来看，新基金发行呈现阵阵暖意，债券型基金仍为年内发行主力，ETF市场也有不少亮点。3月，基金发行数量超百只，发行份额重回千亿关口。此外，目前，已有超110只新基金处于正在发行或等待发行的状态，其中多只中证A50ETF联接基金将集中发行。

  民生证券：3月以来大宗商品周期复苏，以贵金属、工业金属类以及原油商品领涨。国际金价持续强势上涨，不断突破历史最高纪录。贵金属方面，3月至今白银黄金分别上涨20.6%和14.3%。4月5日伦敦现货黄金、COMEX黄金再度突破历史高位，同时，以铜铝为代表的工业金属价格显著上涨，3月至今涨幅均超10%。伴随着中东局势紧张，供应端的不稳定性叠加需求增加，供需缺口预期下，3月至今油价上涨，4月5日布伦特原油期货突破90美元/桶，创近5月新高。

  银河证券：本轮大宗商品上涨初期主要交易美联储降息预期，大宗商品抢跑美联储降息提前上涨，但随着美联储降息预期不断推迟，大宗商品价格却仍然保持强势，主要受美元内在价值贬值和全球需求改善两方面因素共同驱动。美国的需求尚可带来的需求增加，以及美债供应无限增加所带来的美国本币内在价值贬值是本轮工业金属以及黄金大幅上涨的关键原因。同时国内铜冶炼厂的减产预期、以及云南电解铝复产或少于预期等各品种均出现供应问题的催化下，有色金属大宗商品价格强势上涨。

  招商证券：复盘2005年以来大宗商品5轮上涨行情，有色金属细分领域有较为明显的轮番占优特征，贵金属和小金属往往最先开始上涨，工业金属行业紧跟其后，小金属行业在行情末端大概率会出现再次补涨，实现阶段性占优，行情后期表现仍然稳健。后续关注有色金属内部轮动的补涨机会，如小金属和稀有金属。除此之外，全球经济复苏和美元内在价值贬值下，A股以沪深300和中证A50为代表高ROE自由现金流双高的核心资产对外资具备较高配置价值。

  信达证券：细分金属领域中，钴、钨领涨，近一个月涨幅分别为21.16%和14.41%，此外锂、稀土等均实现较大幅度上涨。这主要因为供需层面和货币流动性层面都为大宗商品价格上行提供了有利支撑。部分品类海外新增产能不足，国内供应扰动不断，铜铝等多数金属库存处于近十年来较低分位，需求受到下游排产复苏、汽车、电子等领域提振，海内外有望迎来主动补库共振，板块持续较高景气。往后看，本轮大宗商品上行周期刚刚开启，推荐关注后续可能补涨的领域。

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