24.4.12日 今日股市盘前市场要闻

  1、国家发改委：消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会。国家发展改革委副主任赵辰昕介绍，目前，市场监管总局牵头制定的标准提升行动方案已出台，工信部牵头制定的工业领域设备更新文件也已经正式推出了，住建部牵头的建筑和市政领域设备更新实施方案也已经印发实施了，商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。

  2、工信部：工信部部长金壮龙主持召开人工智能赋能新型工业化企业座谈会暨第八次制造业企业座谈会，与人工智能企业和制造业企业深入交流。金壮龙指出，要大力发展基于大模型的智能装备、软件等智能产品，加强人才、标准、检测能力、开源机制等支撑体系建设，推动人工智能全方位、深层次赋能新型工业化，加快形成新质生产力。

  3、商务部：美国将六家中国公司纳入出口管制的实体清单。对此，商务部发言人何亚东表示，中方注意到有关情况。这是典型的经济胁迫和单边主义霸凌行径，中方对此坚决反对。美方应当立即纠正错误做法，停止对中国企业的无理打压。中方将采取一切必要措施，维护中国企业的正当合法权益。

  4、每日经济新闻：融券池暂停不到一日，头部券商重新投放部分券源。有消息称，多家券商暂停新增融券通券源，拟阶段性临停融券通券源每日新增投放。某头部券商投顾表示，4月11日上午开始公司的确将融券池全部收回，然而当日下午两点半该投顾又透露，融券池恢复，已重新投放部分券源。

  5、证券时报：4月11日，华为召开鸿蒙生态春季沟通会。会上，智界S7正式启动大规模交付，并最新推出了智界S7 Ultra四驱旗舰版，同时发布了旗下首款接入了AI大模型的PC华为MateBook XPro，这也是华为PC首次接入盘古大模型。不过会上并未发布万众期待的华为P70.P70也未如此前外界所猜测的加入华为“先锋计划”、跳过发布会环节直接销售。

  商务部：商务部副部长盛秋平日前主持召开推动消费品以旧换新行动工作推进会，统筹推进重点工作。会议强调，要打好部门政策组合拳，丰富政策组合包，强化数字赋能，进一步激发汽车、家电和家装厨卫领域的消费潜能，培育新的消费增长点。

  商务部：欧盟委员会再次发布关于中国经济存在“严重扭曲”的报告。对此，商务部新闻发言人表示，欧委会主观、片面、错误地评估中国社会主义市场经济，为其采取歧视性的反倾销做法制造借口，中方对此强烈反对。商务部贸易救济局负责人已第一时间就此问题向欧方提出严正交涉。

  外交部：外交部发布《关于对美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司采取反制措施的决定》。美国持续向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。中方决定对参与向中国台湾地区出售武器的美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司等企业采取反制措施。

  国家统计局：2024年3月份，全国居民消费价格同比上涨0.1%。其中，城市持平，农村上涨0.1%;食品价格下降2.7%，非食品价格上涨0.7%;消费品价格下降0.4%，服务价格上涨0.8%。全国工业生产者出厂价格同比下降2.8%，环比下降0.1%;工业生产者购进价格同比下降3.5%，环比下降0.1%。

  央行：4月11日，央行以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作，中标利率为1.8%。由于当日有0亿元逆回购到期，公开市场实现净投放20亿元。

  财联社：欧洲央行维持三大利率不变，符合市场预期。欧洲央行维持主要再融资利率于4.50%不变，存款机制利率于4.00%不变，边际借贷利率于4.75%不变。交易员对欧洲央行降息幅度的预期持稳，预计到6月降息19个基点。欧洲央行利率决议报告显示，资产购买计划投资组合以有度和可预测的速度下降。欧洲央行决心确保令通胀及时地回到2%，管理委员会随时准备调整所有工具。

  证券时报网：当地时间4月11日，韩国国务总理韩德洙、总统府秘书室长、政策室长以及首席秘书等全员请辞。随后，韩执政党临时领导人韩东勋也请辞。分析人士认为，可能与韩国大选有关。当地时间11日，韩国中央选举管理委员会宣布，韩国在野党阵营在第22届国会议员选举中赢得超过五分之三的席位。

  工信部：国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会。工信部副部长单忠德表示，后续，将进一步加大工业互联网、5G、千兆光网等规模化部署，鼓励工业企业内网外网改造。构建工业基础算力资源和应用能力融合体系，加快部署工业边缘数据中心，推动“云边端”算力协同发展。加大高性能智算供给，在算力枢纽节点建设智算中心。特别是鼓励大型企业集团、工业园区建立各具特色的工业互联网平台。

  教育部：教育部发布关于开展义务教育阳光招生专项行动(2024)的通知，要求严格规范中小学招生行为，重点治理7类隐蔽违规招生操作。包括是否将社会培训机构自行组织的各类文化课考试结果、培训证书以及学科竞赛成绩、考级证明等作为招生参考或依据，是否设立或变相设立重点班、快慢班，以此名义掐尖招生等。

  财联社：广州日前正式印发出台《广州市大力发展投资顾问业态的若干措施》。文件提到了鼓励申请牌照、支持外地机构展业、支持跨境理财服务等内容。文件一经发布，业内反响强烈。在投顾业务发展的瓶颈期，该文件为行业打了一剂强心针。多位业内人士指出，该文件相关举措贴合实际且具备前瞻性，若严格落实将有望对行业产生深远影响。

  财联社：近期，上市猪企披露3月销售数据中，国内生猪出栏量有所回升，销售均价也随之回暖，龙头猪企Q1亏损或将环比收窄。记者从业内采访获悉，生猪供应宽松的局面在3月份开始有所改善，预计二季度猪价将温和上涨。

  财联社：随着二季度到来，多地农商行、村镇银行等中小银行密集跟进补降定期存款产品利率，下调幅度最高达45个基点;与此同时，不少银行持续调整产品结构，同期限大额存单和定期存款的利差逐渐收窄甚至倒挂，部分银行中长期限大额存单及特色定存长期处于无额度状态。多位行业分析人士指出，银行下调定存利率、压缩调整大额存单，旨在降低高额定期存款负债成本，以缓解净息差收窄压力。

  界面新闻：目前，五矿信托受托管理的恒信国兴636号、恒信国兴657号及恒信国兴659号均已逾期。上述三个产品融资方及担保方均为云南省昆明市各类城投公司。截至目前，除昆明发投外，其余上述几家信托项目的担保方均已处于被执行人或限制高消费、票据违约状态。民生证券指出，昆明市城投平台有息债务有4500多亿，债务短期化现象仍较为明显。

  财联社：3月新能源车销量TOP10出炉，比亚迪零售销量继续遥遥领先，超26万辆的零售成绩远远超过了超过了二至五名的销量总和。长安、吉利分居榜单三、四位，月零售销量均超4万台，同环比齐增。榜单第九的长城、第十的“新面孔”奇瑞同环比也有不俗表现，同比增幅分别为132.2%、184.1%，环比增幅分别为75.5%、127.2%。

  财联社：根据AI产品榜，秘塔AI搜索3月上榜访问量7.21M，3月增速551.36%。信达证券指出，秘塔AI搜索凭借其创新的技术和优质的用户体验，在中国AI搜索市场上占据了一定的地位，未来有望突破国内搜索竞争格局，建议关注国内目前推出AI搜索功能的公司。

  界面新闻：武汉大学2024年起在计算机学院新设雷军班，计划招收30人。雷军班学生将采用更灵活的培养模式，本硕博自主定制，可100%具备保研资格，本博贯通年限6-8年。雷军班学生将享有更丰富的教育资源。

  证券时报网：中国国家药监局药品审评中心官网公示，丹麦医药巨头诺和诺德1类新药amycretin片的临床试验申请获得受理。据口服amycretin片的最新临床试验结果显示，患者在接受治疗12周后其体重下降幅度达13.1%。意味着，该药在减重方面具有巨大的潜力。与此同时，诺和诺德正在加大对中国市场的投入。当地时间4月9日，诺和诺德宣布了一项重大投资计划，将投资约5.56亿美元(约合人民币40亿元)用于升级和扩建其在中国天津的生产基地。诺和诺德一系列动作的背后，是中国减肥药市场潜力巨大。

  澎湃新闻：社交巨头Meta公布了自主研发芯片MTIA的最新版本。MTIA是Meta专门为AI训练和推理工作设计的定制芯片系列。和去年五月官宣的Meta第一代AI推理加速器MTIA v1相比，最新版本芯片在性能上有显著提升，专为Meta旗下社交软件的排名和推荐系统而设计。分析指出，Meta的目标是降低对英伟达等芯片厂商的依赖。

  德国慕尼黑再保险集团：人工智能、云计算等技术的迅速发展正令全球网络风险持续上升。网络攻击将“越来越趋向于自动化和个性化”，并且利用各种语言进行大规模传播的成本将降低、速度将加快。例如，攻击者会利用人工智能驱动的网络钓鱼电子邮件和电话来诈骗。

  证券时报：一季度，北京写字楼市场租金持续下降，甲级写字楼租金跌幅在近七个季度内首次超过乙级，进而促进租赁活跃度自年初以来持续攀升，全市净吸纳量环比增加两倍，整体空置率自2022年二季度以来首次下调。业内人士预计，下半年随着经济和市场活跃度的逐渐恢复，年底租金水平将趋于稳定或迎来触底拐点。

  第一财经：从4月1日起，广东省内潮州、汕尾两市已阶段性取消首套房贷款利率下限，实际利率由商业银行按照市场化、法治化原则，与借款人自主协商确定。至此，广东省已有15个符合条件的城市取消首套房贷款利率下限，新政实施后当地居民购房实际利率水平显著下降，首套房贷款主流利率最高环比下降60个BP。

  界面新闻：越南房地产商、女首富张美兰被越南胡志明市一家法院判处死刑。张美兰因涉嫌侵吞逾120亿美元财产，于3月5日在越南胡志明市受审，此外还有近90名被告一同出庭。

  浙江省：出台全国首个老旧小区自主更新的指导意见，《关于稳步推进城镇老旧小区自主更新试点工作的指导意见(试行)》。一大亮点是自愿、自主，住宅小区可成立业主自主更新委员会。自主更新实施主体可委托具有相应资质的单位编制更新方案，包括资金筹措、产权处置、项目设计等，并由业主共同做出实施决定。居民住宅建设资金原则上由产权人按照原建筑面积比例承担。

  央视新闻：自首套房贷利率政策动态调整机制实施以来，甘肃省已有兰州、平凉、白银三地先后取消首套房贷利率下限。2024年2月兰州新发放首套房贷加权平均利率3.79%，创历史新低。以贷款100万、30年期等额本息还款为例，相比去年取消下限前，消费者房贷月供将减少约200元。

  同花顺：市场流传“同花顺被查，收钱配合加概念操纵股价”消息，同花顺证券事务部相关工作人员表示，公司近期并无收到监管通知，更不会（加概念）操纵股价，认为这是谣言。

  京东方A：预计第一季度归母净利润预盈8亿元—10亿元，同比增223%—304%。报告期内，半导体显示行业虽处于传统淡季，但得益于良好的供给格局和下游需求的提前释放，行业景气度于春节后显著回暖。LCD方面，需求端受体育赛事备货需求和高涨价预期的影响，终端客户订单提前释放。OLED方面，2023年公司柔性AMOLED产品单年出货量创新高，2024年一季度出货量仍保持同比增长，预计2024年全年出货目标1.6亿片，同比增长超30%。

  莱绅通灵：截至2024年4月11日，克复荣光累计减持1%股份，减持计划实施完毕;公司黄金业务的采购成本和销售价格受金价波动的影响较大，鉴于近期黄金价格上涨较大，若未来黄金价格下跌，可能存在黄金产品成本偏高、盈利水平下降、存货减值的风险。

  恩捷股份：公司已与北京卫蓝新能源、溧阳天目先导合作成立江苏三合布局半固态电池领域，目前江苏三合部分设备已安装完毕，具备量产能力，产品和技术储备充足，能够为客户提供定制化产品。公司研究院专门设有前沿技术研究所，对半固态、固态电池等技术领域的发展动态保持高度关注。

  天赐材料：公司在半固态及固态电池中有着明确的技术规划，并已有专利布局。此外，公司半固态电解质及氧化物与硫化物全固态电解质均在小试到中试阶段，由于目前固态电池市场未有成熟的配套材料生产体系，因此公司暂未有大规模量产的计划。

  中天科技：公司前期已经布局固态电池研究，目前基于已有产线半固态电池已经中试完成。

  北斗星通：目前公司的定位芯片、天线已经量产应用国内主流无人机厂商，市场占比超过60%。公司同时也是智能座舱、智能驾驶领域国内汽车前装定位芯片的主要供应商，在飞行汽车方面也已经初步导入应用。

  捷佳伟创：公司及下属子公司与光伏龙头企业在连续十二个月内签订日常经营合同累计金额约30.69亿元(含税)(不含前次已披露的金额)，占公司2022年度经审计主营业务收入的55.35%。合同标的为太阳能电池生产设备及改造、配件等。

  沪深股市：4月11日，沪指涨0.23%，收报3034.25点;深证成指涨0.03%，收报9300.77点;创业板指跌0.44%，收报1782.09点。工程机械、旅游、传媒、汽车、煤炭板块涨幅居前，航天航空、电池、电机、能源金属板块跌幅居前。

  沪深港通：4月11日，北向资金净买入20.22亿元。长安汽车、兆易创新、美的集团分别获净买入4.35亿元、3.41亿元、1.36亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.51亿元。

  龙虎榜：4月11日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是中国西电，为1.57亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及25股，其中14股被机构净买入，宗申动力被买入最多，为4230.42万元。另外11股被机构净卖出，峨眉山A被卖出最多，三日净卖出1.83亿元。

  融资融券：截至4月10日，上交所融资余额报7910.63亿元，较前一交易日减少14.75亿元;深交所融资余额报7088.53亿元，较前一交易日减少17.24亿元;两市合计14999.16亿元，较前一交易日减少31.99亿元。

  中国证券报：中国证券业协会拟对《中国证券业协会自律措施实施办法》部分条款进行修改，明确以贿赂手段干扰证券相关工作的从重采取自律措施，以深入贯彻党中央关于坚持受贿行贿一起查的决策部署，以“零容忍”态度严厉惩治资本市场行贿行为。

  每日经济新闻：近日，有市场消息称，“基金，券商限薪已经开始。上限300万，博时基金，招商证券已经正式发文。”上述机构表示并不知晓相关信息，但有其他公募渠道受访者表示，上海有头部公司已经接到限薪指导；公募行业降薪范围包括中层部门领导。

  北京金融资产交易所：国民养老保险股份有限公司成立两年后首次增资扩股，计划征集1家投资方，拟新增注册资本22755.1020万元，补充公司一级核心资本，用于公司主营业务发展。增资完成后，企业原股东合计持股比例98%，新股东持股比例2%。

  证券时报：随着沪深交易所IPO收紧，越来越多的企业瞄准了北交所。北交所新股发行费率持续上升。承销保荐费用和审计验资费用的平均值都有明显上升。头部审计机构人士称，目前IPO项目的审计质量和程序执行情况有很大提升，任何风险，不论大小，都要严格把控。

  中信建投：当权益市场投资者回报上升，但房价收入比高企、租金回报率低位，则会加速居民新增投资自房地产向权益市场转移，也有利于居民资产负债表。这个过程中央企红利资产，有较高胜率，同时，中国仍在转型升级中，一部分成长股仍具有高赔率。

  东吴证券：截止至2024年4月5日当周，布伦特原油期货结算价为91.17美元/桶，较上周上升3.69美元/桶(环比+4.22%);WTI原油期货结算价为86.91美元/桶，较上周上升3.74美元/桶(环比+4.50%);俄罗斯Urals原油现货价为76.20美元/桶，与上周持平;俄罗斯ESPO原油现货价为85.96美元/桶，较上周上升3.83美元/桶(环比+4.66%)。需求端增长，短期看，中国经济修复引领全球，海内外出行景气延续，炼厂开工率维持高位。中长期看，原油需求达峰尚需时日，未来3-5年仍将维持增长。综合来看，原油供应偏紧而需求维持增长，供需缺口仍存，油价中枢将持续高位。

  国金证券：风险溢价和供应收紧预期刺激油价进一步上涨，短期油价仍有小幅上涨空间，中期取决于地缘政治是否对原油供应产生实际影响。目前原油供应端利好因素较多。OPEC+方面，伊拉克和哈萨克斯坦承诺将弥补此前的产量过剩，俄罗斯承诺的生产配额也将在4-6月较一季度下降35-47.1万桶/天。俄乌冲突以及伊朗直接卷入巴以冲突后对原油供应受到影响的担忧进一步提升，风险溢价不断被反应至油价内。伊朗和以色列局势恶化对原油供应的影响可能会发生在以下三方面，伊朗封锁直布罗陀海峡、伊朗封锁霍尔木兹海峡、伊朗原油出口受到更严厉的制裁。

  浙商证券：节前利好呈现，组分油价格上涨。组分油市场行情走势上行，柴油和汽油价格均有所上涨。柴油组分市场受到地缘局势动荡和国际原油价格上涨的影响，市场购销活跃;而汽油组分市场则受到清明节假期临近和下游需求提升的支撑，市场情绪乐观。供需方面表现良好，生产积极性高，加之原油价格持续上涨，为组分油市场提供了利好助力。预计下周，原油价格维持高位震荡，柴油需求稳步上升，汽油消费改善，组分油价格有望继续上涨。整体来看，组分油市场仍处于向好趋势，值得继续关注。

  太平洋证券：展望2024年，全球原油供应仍处于偏紧的态势，仍需对OPEC+的增减产表态以及西方国家对通胀控制力度保持关注。从细分的行业趋势角度看，深海油服的增速高于陆上油服市场，且由于ESG要求逐步提升，电驱压裂设备受益显著。部分具备相关产品开发生产能力的国产厂商，有望借助新的油气行业趋势实现销售放量。油价保持高位拉动油企资本开支，油服设备厂商有望维持景气。

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