24.4.15日 今日股市盘前市场要闻

  1、央视网：国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究新时代推动中部地区加快崛起有关工作;听取关于节能降碳工作的汇报;部署开展电动自行车安全隐患全链条整治工作;研究健全解决企业账款拖欠问题长效机制的举措。

  2、新华社：国务院近日印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。这次出台的意见共9个部分，是资本市场第三个“国九条”。证监会主席吴清就贯彻落实资本市场第三个“国九条”接受专访，吴清称，新“国九条”与证监会会同相关方面组织实施的落实安排，共同形成“1+N”政策体系。下一步，还将在深入调研基础上，研究制定促进资本市场长远发展的改革举措。

  3、证监会：证监会就《证券市场程序化交易管理规定》等6项制度规则征求意见。包括《股票发行上市审核规则》《上市公司重大资产重组审核规则》《上市审核委员会和并购重组审核委员会管理办法》《股票上市规则》《创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》。

  4、证监会：证监会制定发布《关于严格执行退市制度的意见》。《退市意见》着眼于提升存量上市公司整体质量，通过严格退市标准，加大对“僵尸空壳”和“害群之马”出清力度，削减“壳”资源价值;同时，拓宽多元退出渠道，加强退市公司投资者保护。

  5、新华社：当地时间14日凌晨，伊朗伊斯兰革命卫队对以色列目标发动大规模导弹和无人机袭击。以色列媒体当地时间14日消息，自当地时间13日晚伊朗发动袭击，伊朗共发射150枚导弹，第一波攻击导致以色列当地拉响720次警报。当地时间14日，以色列国防军发言人哈加里称，伊朗袭击期间，以色列南部国防军基地的基础设施受到轻微损坏。

  央行：2024年3月末，广义货币(M2)余额304.8万亿元,同比增长8.3%。一季度人民币贷款增加9.46万亿元。一季度社会融资规模增量累计为12.93万亿元，比上年同期少1.61万亿元。

  央行：今年以来，央行靠前发力、加大逆周期调节，年初降准0.5个百分点，释放中长期流动性超1万亿元。市场资金面保持平稳，一季度银行间市场利率DR007(银行间7天质押回购加权平均利率)均值约1.87%，围绕公开市场操作利率平稳运行。4月以来，人民币资金面情绪指数维持在50下方的较宽松区间，市场预期保持稳定。4月13日至4月19日，央行公开市场将有120亿元逆回购到期，4月17日还有1700亿元MLF到期。

  海关总署：今年一季度，我国货物贸易进出口总值10.17万亿元，同比增长5%。其中，出口5.74万亿元，增长4.9%;进口4.43万亿元，增长5%。进出口增速创6个季度以来新高。今年一季度，我国有进出口实绩的外贸企业数量同比增加8.8%。民营企业、外商投资企业数量分别增加10.4%、1%，国有企业进出口规模达到历史同期最高值。

  外交部：外交部发言人就伊朗对以色列领土发动军事打击答记者问。中方对当前事态升级深表关切，呼吁有关方面保持冷静克制，避免紧张局势进一步升级。这一轮形势升级是加沙冲突外溢的最新表现。当务之急是切实落实联合国安理会第2728号决议，尽快平息加沙冲突。中方呼吁国际社会特别是有影响力的国家，为维护地区和平稳定发挥建设性作用。

  央视新闻：马尔代夫将用人民币进口结算。据马尔代夫媒体报道，马尔代夫经济发展和贸易部部长11日表示，马尔代夫将很快可以用人民币进行进口货品的结算。

  中国天气网：4月14日，南方强降雨范围有所减小，主要出现在江南等地，同时东北、华北、黄淮等地将迎降雨。4月15-16日，南方依然降水频繁，局地雨势猛烈。受较强冷空气影响，北方大部将出现大风、降温、沙尘天气过程，局地降温可达12℃，西北、华北中北部等地需注意防范扬沙或浮尘。

  新华社：商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》。以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，以政策为激励，以畅通循环为驱动，在充分尊重消费者意愿的基础之上，逐步建立“去旧更容易、换新更愿意”的有效机制，鼓励更换使用智能型、绿色型、低碳型消费品。

  界面新闻：广东日前印发《广东省推动大规模设备更新和消费品以旧换新的实施方案》。其中提出，开展汽车以旧换新。强化政策引导，组织开展汽车以旧换新活动，鼓励汽车生产、经销企业通过开展促销活动、发放换新补贴、赠送充电桩等形式提供购车优惠让利，促进汽车更新消费。严格执行机动车强制报废标准规定和车辆安全环保检验标准，依法依规淘汰达到强制报废标准的老旧汽车。广州、深圳进一步放宽小汽车上牌指标限制。

  国家能源局：国家能源局印发《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》。通知提出，电力调度机构应根据系统需求，制定新型储能调度运行规程，科学确定新型储能调度运行方式，公平调用新型储能调节资源。

  崔东树：今年1季度乘用车降价规模已超过2023年全年的6成，相当于2022年的降价总规模。从降价节奏来看，2023年的降价总体相对比较均衡，但今年的降价在2月和3月都达到了超强的程度，分别有27款、37款车型降价，相对于历史来看也是一个惊人的水平。

  交易商协会：近日，交易商协会根据市场机构反映的情况发现，部分中小金融机构存在涉嫌违规代持、出借债券账户等行为。依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会对6家中小金融机构启动自律调查。

  中国基金报：近日，多家银行纷纷对3年期、5年期的大额存单出手。招商银行已率先将3年期、5年期的大额存单在银行APP下架;同时，如浦发银行、兴业银行等多家银行则称3年期大额存单额度已经售罄;此外，虽有部分银行APP页面仍能查找到相关产品，但也对大额存单的购买条件做出了限制。

  财联社：中国银行、建设银行、农业银行和工商银行盘后先后公告控股股东汇金公司增持本行股份计划实施情况。截至4月10日，累计增持A股股份数量分别为3.3亿股、7145.1万股、4.01亿股和2.87亿股，约占本行总股本比例分别为0.11%、0.03%、0.11%和0.08%;共持有本行股份数量分别为1887.91亿股、1428.58亿股、1404.89亿股和1240亿股，占总股本比例分别为64.13%、57.14%、40.14%和34.79%。

  证券时报网：近期，偏苯三酸酐(TMA)市场价格持续上行，江苏正丹化学偏苯三酸酐报价21000元/吨，百川股份报价25000元/吨。2月，美国英力士7万吨产能停产，据传关闭不开，国内出口订单需求旺盛，贸易商通货源很少。截至目前，华东地区主流市场价格涨至21000元/吨—23000元/吨，价格较2024年初涨6500元/吨，涨幅达44.7%，较去年同期涨9600元/吨，涨幅达77%。

  证券时报网：针对大规模光电智能计算难题，清华大学课题组首创分布式广度光计算架构，研制大规模干涉-衍射异构集成芯片太极（Taichi），可实现每秒每焦耳160万亿次运算的通用智能计算。据介绍，太极光芯片的计算能效超现有智能芯片2—3个数量级，将可为百亿像素大场景光速智能分析、百亿参数大模型训练推理、毫瓦级低功耗自主智能无人系统提供算力支撑。

  证券时报网：我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”成功装备国内首个PQC“抗量子攻击护盾”——PQC(Post Quantum Cryptography，后量子密码)混合加密方法。这将使“本源悟空”更好抵御其他量子计算机的攻击，确保运行数据安全。这意味着中国自主超导量子计算机在量子计算领域可以“攻守兼备”。同时，这也是中国数据安全新技术应用的一次重要探索。

  界面新闻：第十二届储能国际峰会暨展览会在北京首钢会展中心举行。此次展会特别设置一场高端对话，以“突破‘内卷’，探究新型储能产业高质量发展之路”为主题。

  界面新闻：记者近日实地走访北京多家小米汽车门店了解到，单日门店内新增订单中锁单量大概在10%至15%左右。销售人员表示，相关数据每日都在实时动态更新，上述估算比例未包含下定数日后前往门店试驾锁单的用户。

  新华社：中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰13日至14日在郑州调研房地产工作并主持召开座谈会。何立峰强调，要认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央国务院决策部署，进一步认识做好房地产工作的重要性，加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，对符合“白名单”要求的合规房地产项目要积极给予资金支持，做到“应贷尽贷”，保障项目按时建成交付，切实保障购房人的合法权益，稳定预期，促进房地产市场平稳健康发展。

  中国证券报：春节后，深圳租房市场迎来传统旺季，新租、换租需求集中释放，且活跃度高于往年。深圳贝壳研究院数据显示，今年春节后30天(2月18日—3月18日)深圳租房成交量对比去年同期增长28.2%，达到2019年以来新高。

  广东省住建厅：截至3月底，全省提出的白名单项目中，有177个项目获得银行授信524亿元，83个项目已获得贷款发放119亿元，民营房企和混合所有制房企项目分别占授信额度和已获得融资的86.5%和86.9%。

  万科A：万科于4月14日下午召开线下投资者会议，就舆情提及“出国不回的领导蔡平、王润川是什么情况”、“有传闻华中区首蔡平去美不归之后，万科所有集团副总裁及以上级别，目前都被边控”作出回应。万科表示，集团管理层境外公务出行正常进行。

  中信证券：因在相关主体违反限制性规定转让中核钛白2023年非公开发行股票过程中涉嫌违法违规，证监会决定对公司立案。

  海通证券：因公司在相关主体违反限制性规定转让中核钛白2023年非公开发行股票过程中涉嫌违法违规，收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告。

  华西证券：公司涉嫌在金通灵科技集团股份有限公司2019年非公开发行股票保荐项目的执业过程中存在违规行为，江苏省证监局拟对公司采取暂停保荐业务资格6个月的监管措施。

  莱绅通灵：公司股票自3月29日至4月12日已连续9个交易日涨停，与同期上证指数、黄金珠宝行业涨幅偏差很大，存在市场情绪过热情形，炒作风险明显，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

  广汽集团：公司拟作为有限合伙人与广州金融控股集团有限公司按45.8%、54.2%的出资比例，发起设立广州广金鸿德拾肆号股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名),主要投向为符合双方战略发展方向的产业链投资项目，包括促进汽车产业链与资本市场对接的现代服务业企业、支持广州上市公司高质量发展的相关企业、支持国有企业上市、支持加快发展形成新质生产力的优质项目等;基金总规模为12.01亿元，公司按比例实缴出资不超过5.5亿元。

  赣锋锂业：公司一代半固态电池已实现了少量车型的试装，正在积极与下游车企探讨进一步量产的可能。二代半固态电池正在研发中，电芯能量密度目前可以做到400Wh/Kg以上，高能量密度的同时保持高安全性能，可以通过针刺测试，输出功率较高，可以持续5C以上放电。

  正丹股份：近期受市场供需关系因素影响，公司主要产品偏苯三酸酐的市场价格上涨幅度较大，预计将对公司2024年业绩产生正面影响。但由于偏苯三酸酐产品价格波动的可持续性具有不确定性，暂时无法预计对公司业绩的影响程度。公司关注到近期流传关于美国英力士永久性关闭其偏苯三酸酐设备的市场传闻，目前公司尚未直接收到美国英力士公司正式宣布偏苯三酸酐停产的公告。

  华润三九：由于成本上涨，公司OTC核心品种会考虑适度小幅提价的可能，主要是覆盖成本上涨的影响，也会充分考虑消费者、患者的接受程度。

  湖北能源：第一季度归母净利润预盈7.1亿元—9.2亿元，同比预增128.55%—196.15%。报告期内，年初起调水位同比增加且来水偏好，水电发电量增加，水电业务利润增加;火电装机容量增加，上网电量增加及燃煤价格低于上期，燃料成本减少，火电业务利润同比增加。

  中国中车：公司预计2024年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润9.23亿元—10.46亿元，同比增长50%—70%。报告期内公司交付产品的结构与上年同期相比有一定变化，同时上年第一季度利润占年度利润比重较小，使本期经营业绩同比有较大幅度增长。

  北方华创：第一季度归母净利润预盈10.40亿元—12.00亿元，同比预增75.77%—102.81%。报告期内，公司应用于集成电路领域的刻蚀、薄膜沉积、清洗和炉管等工艺装备市场份额稳步攀升，收入同比稳健增长。随着公司营收规模的持续扩大，规模效应逐渐显现，成本费用率稳定下降，使得归属于上市公司股东的净利润保持同比增长。公司同日发布2023年度业绩快报，2023年实现归母净利润38.99亿元，同比增长65.73%。

  沪深股市：4月12日，沪指跌0.49%，收报3019.47点;深证成指跌0.78%，收报9228.23点;创业板指跌1.08%，收报1762.88点。贵金属板块大涨，珠宝首饰、家电、采掘行业涨幅居前，电池、保险、光伏板块跌幅居前。

  沪深港通：4月12日，北向资金大幅净卖出73.85亿元。中国平安、工业富联、贵州茅台分别遭净卖出5.71亿元、4.45亿元、4.0亿元。兆易创新净买入额居首，金额为3.4亿元。

  龙虎榜：4月12日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是中国西电，三日买入额2.2亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及28股，其中12股被机构净买入，盛达资源被买入最多，为4927.73万元。另外16股被机构净卖出，英诺特被卖出最多，为1.36亿元。

  融资融券：截至4月11日，上交所融资余额报7906.07亿元，较前一交易日减少4.56亿元;深交所融资余额报7077.67亿元，较前一交易日减少10.86亿元;两市合计14983.74亿元，较前一交易日减少15.42亿元。

  沪深北交易所：沪深北交易所制定修订了资本市场第三个“国九条”相关配套业务规则，并向市场公开征求意见。上交所称，将提高主板上市门槛，拓宽重大违法强制退市适用范围;深交所表示，要严防利用融券、转融通绕道减持，扩大重大违法强制退市适用范围;北交所则表示，要新增成交量退市指标，连续120个交易日累计成交量低于100万股将被强制退市。

  沪深港交易所：沪深港交易所宣布同步调整沪深港通交易信息披露机制。下一步，三所将继续密切合作，推动更多标的品种和交易方式纳入沪深港通，持续优化互联互通机制，统筹开放与安全，稳步扩大资本市场高水平制度型开放，以资本市场高质量发展更好服务中国式现代化。

  上交所：2024年4月8日至2024年4月12日，上交所对58起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对退市整理股票退市博天以及莱绅通灵等严重异常波动股票进行重点监控，对23起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。

  财联社：新“国九条”以及证监系统一系列配套措施以及征意稿出台，对上市公司分红规定做出了重点安排。有部分市场人士根据新修订规则中的分红金额标准，测算得出“A股将有1000多家公司将因分红金额低而被ST”的结论。结合新规以及专业人士测算，前述分析方法和结论存在错误，预计有80多家公司会触及ST标准。此外，考虑到目前年报披露尚未结束，且规则2025年才首次适用，预计会促进公司通过分红回购等方式增强投资者回报，实际影响家数更少。

  21世纪经济报道：近期，公募基金公司的二季度最新投资策略报告纷纷出炉。A股震荡，业绩为王，哑铃型配置(红利高股息+科技成长)成主流。此外，出海产业链、资源行业、新质生产力等也受到基金公司较多关注。

  安信证券：乌克兰扩大对俄炼油厂袭击范围，中东局势仍是焦点。由于受到无人机袭击，目前约有20%的俄炼油厂产能受到影响停产。袭击迫使俄罗斯增加对于周边国家的成品油进口量，但对于俄原油出口端影响较小，此举会增加原油需求从而利多油价。同时，巴以冲突在各国共同推动下努力寻求停火和谈，过程中仍存在阻力。接下来，俄乌及巴以地缘问题将会是影响油价主要因素，建议持续关注。

  民生证券：EIA预计2024年的原油需求增速为95万桶/日、相比3月预期增速下调48万桶/日，2024年的供给增速为85万桶/日、相比3月上调47万桶/日;其中，供给端增量主要来源于OPEC的原油产量预期的上调;EIA预期2024年的原油供需仍存在缺口26万桶/日;OPEC预期供需缺口将为194万桶/日。IEA方面，需求预期由于OECD国家经济疲软略有下调，2024年整体供需维持紧平衡。三大国际机构的4月月报对2024年的供需展望依然是存在缺口，其中，EIA对二季度的油价预期上调2美元/桶至90美元/桶，供需紧张是当前油价维持高位的主要因素。

  天风证券：美国逐渐进入汽油需求旺季，美国汽油需求存在明显的季节性，3-8月是出行旺季，汽油消费量基本处于年内高位，导致裂解价差也多保持在较高水平;同时美国调油需求也是影响芳烃价格的重要因素。随着美国汽油进入消费旺季，当前汽油库存偏低，高辛烷值调油组分需求维持高位，有望拉动亚洲芳烃调油和出口需求，进而抬升全球成品油和芳烃的盈利中枢，截至4月初，美国汽油裂解价差已回升至31美金/桶。

  浙商证券：炼化及贸易，2023年以来，受益于油价企稳、下游需求复苏，民营大炼化企业业绩修复明显，看好2024年纺服内需持续复苏，美国纺服行业有望进入补库周期，带动国内纺服、涤纶长丝出口，短期也可关注长丝节后逐渐进入旺季的复苏节奏。油气开采，全球石化行业资本开支不足叠加OPEC+依然存在减产挺价意愿，预计未来原油供给端增长有限，即便需求下调，原油生产国仍有能力将原油维持在供需紧平衡的状态，受益于油价维持在较高水平区间内，预计上游原油龙头具备稳定的盈利能力，建议关注低估值高分红油气龙头。

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