国产大模型龙头迭代升级，运营商刚刚也发布新招标公告

4月18日，月之暗面在其微信公众号“Moonshot AI”宣布，对Kimi智能助手进行了更新，逻辑推理能力提升，APP支持语音输入和播报等。

此外，今日中国移动发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告，项目为采购AI训练服务器7994台及配套产品、白盒交换机60台。

点评：东方证券认为，随着以Kimi为首的大模型的火爆，访问量等持续高增，各家推理算力的扩容势在必行。另外，随着长文本上下文长度的提升，算力的消耗也必将提升。而随着Kimi等大模型的不断迭代升级，模型参数量以及训练数据量皆有望持续提升，Scalinglaw将持续发挥作用，拉动算力需求。国产AI芯片厂商、国产AI芯片条线及英伟达条线服务器厂商、算力租赁、IDC、服务器运维等算力服务商皆有望持续获益。

山西证券表示，“爆款”大模型应用具有训练迭代快、用户增长快的特点，需要数据中心具有极高可扩展性以及工作环境稳定性，大型互联网厂商或具备相对优势，关注与大型云计算厂商合作的批发型IDC。

IDC报告显示2023年中国数据中心交换机市场规模同比增长2.2%，高于行业整体，运营商数据中心交换机2022年以来保持建设高涨，预计2024年起AI拉动大规模组网需求以及51.2Tbps芯片成熟商用将助力400G端口出货量持续增长。

产业链方面，华金证券表示，包括：

1）算力基础设施：中兴通讯、紫光股份、神州数码、浪潮信息；

2）算力云：首都在线、优刻得、青云科技、云赛智联。

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