出货连续两个季度正增长，AIPC推动换机潮

TechInsights 4月29日发布的研报指出，2024年一季度，全球笔记本电脑出货量同比增长7%，达到4610万台。

此前数据显示，2023年全年笔记本电脑出货量仅1.66亿台，年减10.8%。

长江证券指出，AI创新将有望为2024年PC销售注入新的活力，抵消过去压制全球PC出货量增长的宏观层面影响，主要PC整机厂商也声称具有AI功能的PC是最重要的创新，有助于加速PC市场复苏。

国融证券分析认为，AIPC具有可实现终端大模型的“千人千面”个性化体验、可进行自然语言交互、内嵌智能混合算力、构建了开放生态、可确保数据的隐私性和安全性五大特征，可为用户带来全新体验。Windows12的推出、众多AIPC上市或推动PC换机周期到来。考虑到AI在提高生产力、促进应用落地创新的潜在能力，IDC预测，AIPC有望在2027年渗透率达到85%。

产业链方面，中金认为端侧AI运行亦对内存提出更高要求，将带动DDR5/LPDDR5渗透率提升及DRAM容量提高。另外，为了适配AIPC的计算及功耗需求，AIPC在散热、电池等环节亦或将带来升级变化。

公司方面，据华福证券等表示：

春秋电子：专用于AIPC的新型材料在试验之中。

华勤技术、闻泰科技为笔记本ODM生产商。

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