富特科技上市首日涨292% 净募资3亿元比计划少6.2亿

　　北京9月4日讯 今日，浙江富特科技股份有限公司（股票简称：富特科技，股票代码：301607.SZ）在深交所创业板上市。该股开盘报45.91元，截至收盘报54.88元，涨幅292.00%，成交额9.47亿元，振幅99.07%，换手率83.18%，总市值60.92亿元。

　　富特科技作为一家主要从事新能源汽车高压电源系统研发、生产和销售业务的国家级高新技术企业，主要产品包括车载充电机（OBC）、车载DC/DC变换器、车载电源集成产品等车载高压电源系统，以及液冷超充桩电源模块、智能直流充电桩电源模块等非车载高压电源系统。

　　本次发行前，李宁川直接持有公司19.09%的股份，其实际控制的翌升投资直接持有公司2.40%的股份，其实际控制的富特管理直接持有公司2.37%的股份，其一致行动人梁一桥直接持有公司10.12%的股份，因此，李宁川实际能够控制公司合计33.98%的股份表决权，且李宁川在最近两年内一直担任公司的董事长、总经理，因此，李宁川系公司的控股股东、实际控制人。

　　富特科技于2022年12月23日首发过会，创业板上市委员会2022年第88次审议会议提出问询的主要问题：

　　1.发行人2019年及2020年发生亏损，2021年营业收入大幅增长且实现扭亏为盈。2020年发行人开始为蔚来汽车配套，目前是蔚来汽车独家供应商，蔚来汽车是发行人第二大客户。长江蔚来产业基金持有发行人14.20%的股份，蔚来汽车的实际控制人李斌为该基金的管理人湖北长江蔚来新能源投资管理有限公司的董事长。请发行人：（1）结合实质重于形式的原则，说明未将蔚来汽车认定为关联方的合理性；（2）说明与长江蔚来产业基金的投资关系、与蔚来汽车的业务合作关系对其经营业绩的影响。请保荐人发表明确意见。

　　2.发行人在招股说明书中披露比亚迪（002594）等国内外整车厂商为“主要定点客户”或“重要客户”。请发行人：（1）说明报告期内对上述厂商的销量及销售收入；（2）结合“主要定点客户”和“重要客户”的定义，说明上述信息披露是否准确。请保荐人发表明确意见。

　　需进一步落实事项：

　　1.请发行人结合《企业会计准则解释第13号》的规定及实质重于形式的原则，说明未将蔚来汽车认定为关联方的合理性。

　　2.请发行人按照“主要定点客户”和“重要客户”的明确定义，在招股说明书中披露发行人的客户情况。

　　富特科技本次公开发行股票2,775.3643万股，占发行后总股本的比例为25.00%，本次发行股份均为新股，无老股转让，公司股东不进行公开发售股份，发行价格为14.00元/股。富特科技本次发行的保荐机构是国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人是杜惠东、秦磊。

　　富特科技本次发行新股募集资金总额为38,855.10万元，扣除发行费用后募集资金净额为30,423.14万元。公司最终募集资金净额比原计划少62,163.19万元。富特科技2024年8月30日披露的招股书显示，公司拟募集资金92,586.33万元，用于新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。

　　富特科技本次发行费用总额（不含增值税）为8,431.96万元，其中保荐及承销费用4,481.13万元。

　　2021年至2023年，富特科技的营业收入分别为96,441.11万元、165,039.58万元和183,515.96万元；净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为5,764.60万元、8,677.21万元和9,643.93万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5,357.79万元、8,661.46万元和9,240.73万元。

　　上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为54,741.92万元、129,485.77万元和144,080.68万元，经营活动产生的现金流量净额分别为2,731.95万元、21,680.43万元和10,463.81万元。

　　2024年1-6月，富特科技的营业收入为66,224.26万元，变动率-24.23%；净利润/归属于母公司所有者的净利润为5,813.63万元，变动率0.55%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,823.20万元，变动率-14.67%；经营活动产生的现金流量净额为-7,330.44万元，上年同期为7,360.29万元，变动率-199.59%。

　　富特科技预测2024年度实现营业收入186,574.34万元，较上年增长1.67%；预测2024年度归属于母公司股东的净利润为9,290.00万元，较上年下降3.67%；预测2024年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8,361.60万元，较上年下降9.51%。

关注同花顺财经（ths518），获取更多机会 返回首页举报 >