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晶科电子股份(02551)是涵盖汽车智能视觉、高端照明及新型显示的智能视觉产品及系统解决方案提供商。
招股日期:10月31日至11月5日
上市日期:11月8日
独家保荐人:中信证券
收款银行:中银香港
发售股份:发售3,360万股H股,其中90%进行配售,10%进行公开发售。公司拥有15%的发售量调整权。
公开发售回拨机制:
若公开发售认购倍数至少达到15倍但少于50倍,公开发售比例将由10%增至30%;
若认购倍数至少达到50倍但少于100倍,公开发售比例将增至40%;
若认购倍数达到100倍或以上,公开发售比例将回拨至50%;
若配售未足额而公开发售足额,或两者均足额但公开发售认购倍数少于15倍,公开发售比例可由10%增至最多20%,但必需下限定价。
每股招股价为3.61港元,预计集资最多约1.21亿港元,占公司总市值约6.3%。上市开支约为5,230万人民币。
每手买卖单位为1,000股,入场费为3,646.41港元。
以上限价3.61港元计算,市值约19.209亿港元(以23年经调整纯利约8,182万人民币计算,市盈率约21.3倍)
截至24年5月底,平均资产净值约11亿人民币
公开发售分为甲组(500万或以下申请人)、乙组(500万以上申请人)
业务︰
21至23年收入分别为13.8亿人民币、14.1亿人民币、18.5亿人民币,24年首五个月收入为8.43亿人民币
21至23年毛利分别为2.28亿人民币、2.35亿人民币、3.39亿人民币,24年首五个月毛利为1.54亿人民币
21至23年纯利分别为7,800万人民币、3,907万人民币、7,204万人民币,24年首五个月纯利为3,217万人民币
21至23年经调整纯利分别为7,966万人民币、4,076万人民币、8,182万人民币,24年首五个月经调整纯利为4,684万人民币(若不涉及上市开支、以股份为基础的付款开支)
以收入计,公司于中国高端照明行业的国内器件和模组制造商中排名第三,在同行业所有器件和模组制造商中排名第五,23年市场份额为5.3%。
依托行业洞察及积极进行技术创新的方法,公司将LED技术与集成电路(IC)、电子控制、软件、传感器及光学等相结合,拥有各种“LED+”技术。公司节能及高速迭代的“LED+”技术进一步赋能智能视觉产品及系统,能够渗透高价值、高增长市场。
公司设计、开发和制造各种LED智能视觉产品及系统解决方案,即涵盖采光、照明、显示、传感、装饰及互动功能具有智能特征的LED产品及系统解决方案。具体而言,公司的LED智能视觉产品包括:汽车智能视觉产品,主要包括智能车灯及车规级LED器件和模组;高端照明产品,主要包括高端照明器件和高端照明模组;及新型显示产品,主要包括用于直下式或侧入式背光液晶电视的LED器件和模组。
公司在业界的良好声誉和知名度助力其与客户构建长期合作关系。公司已与二十余家国内汽车主机厂、汽车品牌及一级供应商建立合作关系,包括吉利汽车、领克、极氪、精灵、路特斯、广汽、长安汽车、理想汽车、马瑞利、小糸等行业领导者。客户及终端用户包括昕诺飞、三星、松下、丰田合成等国际一线照明公司,以及海信、TCL、创维、长虹、LG及三星等知名电视品牌,来自五大客户的收入占23年收入为73.5%
集资用途:
集资所得其中约70%用于扩张汽车智能视觉产能,约20%用于技术创新及产品升级,约10%用作营运资金及一般公司用途。
首次公开发售前进行融资︰
于21年6月至23年8月曾进行多轮融资,当时发售价较招股价折让约9.04%至溢价17.95%,并设立12个月禁售期,其中前期投资者包括高塞尔、粤财源合、交盈壹号等
上市后主要股东架构︰
董事长肖国伟先生、陈正豪先生、袁立明先生等一致行动人士持股44.13%;
其他前期股东持股49.56%;
其他公众股东持股6.31%;
简评︰
晶科电子股份(02551)是涵盖汽车智能视觉、高端照明及新型显示的智能视觉产品及系统解决方案提供商。
以上限价3.61港元计算,市值约19.209亿港元,以23年经调整纯利约8,182万人民币计算,市盈率约21.3倍。
本文由“信诚证券”供稿,作者:信诚证券分析师陈伯豪;智通财经编辑:刘璇。
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