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林洋能源发布2024 年第三季度报告:2024 前三季度公司实现营业收入51.66 亿元,同比增长8.76%;实现归母净利润9.10 亿元,同比增长6.95%。
投资要点
公司业绩稳健增长
2024 前三季度公司实现营业收入51.66 亿元,同比增长8.76%;实现归母净利润9.10 亿元,同比增长6.95%;毛利率为32.48%,净利率为17.74%。其中,2024Q3 公司实现营业收入17.03 亿元,同比增长10.63%,环比下降10.82%;实现归母净利润3.12 亿元,同比增长15.41%,环比下降18.18%;毛利率为34.65%,净利率为18.39%。
三大业务协同发展,海内外电表订单充足
智能板块:目前国内外电表需求旺盛,公司一方面稳固国南网中标份额,一方面紧抓海外用电市场发展机遇,海内外电表订单充足。国内方面,国网今年增设一批电表招标批次,三批次电表设备招标总数达8933 万台,同比增长25%,公司作为行业领先的供应商有望受益;海外方面,据公司海外经营合同公告,今年公司已联合或单独中标了波兰Stoen 公司(1.40 亿元)、波兰PGE 公司(6.66 亿元,其中公司合同金额占比超85%)、沙特ECC 公司(2.10 亿元、0.97 亿元)的海外电表订单。
新能源板块:截至9 月底,公司自主运营的新能源电站规模已达1.342GW(光伏1.155GW、风电187MW),且大部分电站位于新能源消纳能力较强的地区(如安徽和江苏),盈利能力得到保障。
储能板块:公司与沙特ECC 公司合资的储能 PACK 工厂已在沙特吉达开工建设,预计2024Q4 投产。
盈利预测
预测公司2024-2026 年收入分别为100.79、130.24、156.62亿元,EPS 分别为 0.57、0.69、0.81 元,当前股价对应PE分别为13.5、11.2、9.6 倍,给予“买入”投资评级。
风险提示
海内外电网投资不及预期风险、电站盈利不及预期风险、储能业务拓展不及预期风险、海外经营风险及汇兑损益风险、行业竞争加剧风险、大盘系统性风险。更多精彩内容,请关注公众号:精品公式指标
其他说明
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