中银证券助力专精特新“小巨人”汇通控股登陆上交所主板

　　上证报中国证券网讯（记者 李雨琪）3月4日，中银证券（601696）作为独家保荐机构及主承销商助力合肥汇通控股（603409）股份有限公司首次公开发行股票并在上交所主板上市。据悉，汇通控股是上交所蛇年第一股，也是安徽省本年第一家上市企业。

　　汇通控股本次发行定价24.18元/股，对应发行市盈率为20.72倍，募集资金总额76,185.63万元。在本次发行中，中银证券充分挖掘企业价值、积极进行投资者沟通，取得了理想的发行结果，展现了A股市场生态持续向好、市场信心明显增强。

　　公开资料显示，合肥汇通控股股份有限公司从事汽车造型部件和汽车声学产品的研发、生产和销售，以及汽车车轮总成分装业务，是国家级专精特新“小巨人”企业，安徽省“专精特新”冠军企业，安徽省创新型试点企业，荣获安徽省质量奖。

　　目前，汇通控股已与比亚迪（002594）汽车、奇瑞汽车、长城汽车（601633）、江淮汽车（600418）、蔚来汽车、大众汽车（安徽）等整车生产企业建立了一级配套合作关系，并且与安徽工业大学合作研发表面处理专利技术，与上海市科委、上海交通大学合作建设“上海市长三角科技创新项目示范工程——电镀重金属在线分离原位回用技术”项目。

　　汇通控股董事长陈王保表示，首发上市是汇通控股发展的里程碑，对公司具有重要意义，很高兴能与中银证券团队并肩取得上市成功。中银证券不仅是服务公司本次上市工作的专业保荐机构，更是公司的战略合作伙伴，其专业能力与担当精神贯穿项目执行全过程，展现了良好的沟通和执行效率，为汇通控股的成功上市注入了关键力量。

　　中银证券在汽车零部件行业具有丰富的投融资项目经验。汇通控股是中银证券近年连续保荐的第3家汽车行业“专精特新”首发上市公司，前两家分别为上海沿浦（605128）和溯联股份（301397），且均为民营企业。近年来，中银证券积极服务先进制造业，聚焦专精特新客群，以专业的投行视角为客户精准匹配新股发行、并购重组等多元化融资需求，量身打造全生命周期金融服务方案，形成了“科技-产业-金融”良性循环的示范效应，并在包括汽车零部件等国家重点支持的新型制造行业内积累了项目优势。