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证券之星消息,2025年6月5日一心堂(002727)发布公告称公司于2025年6月4日组织现场参观活动,中泰证券(600918)祝嘉琦孙宇瑶、中信证券张斌斌魏通、国海证券年庆功、招商信诺詹孝颖、广发证券李桠桐、国信自营曹嘉诚、摩根基金蔡云翔参与。
具体内容如下:
问:存量门店选址是针对药品销售来开展的吗?转型门店选址的依据是什么?
答:存量门店选址是依据各个区域目标人群来展开,目前改造门店主要是针对存量的门店的改造,从存量门店中拿出一部分适合的门店进行改造。如开展谷子类产品业务并不适合所有门店,我们会挑选部分门店进行改造,并开展此类业务。
问:调改门店的非药占比是多少?会不会影响药品类的销量?
答:非药占比较调改前有所提升。非药产品的销售并不会对药品销售产生实质性影响,相关产品只是在门店中小部分位置来进行陈列,公司的主营业务依然是药品零售连锁。
问:门店转型对于单店的影响有哪些?
答:依据部分打样门店数据来看,门店改造,拓宽商品品类后,交易次数同比有所提升,交易次数增加会带动门店销售的增加。门店增加服务、增加产品会使交易次数增加,客品次增加,从而带动单店客流和销售的增长。
问:个护、美妆、潮玩等产品哪个品类的毛利率较高?
答:各个品类各个产品的毛利率都不同,流量较大的产品及部分小众商品毛利率各有不同,每个领域的产品都有低毛利商品和高毛利商品。
问:调改门店前台毛利大概有多少?门店调改前后客单价变化情况怎样?
答:目前已调改的样本门店调改后毛利比以前更高。每个门店所覆盖的人群结构决定门店的产品结构,有些国货产品就比较适合三四线城市,价格亲民,销量会比较好。门店个护、美妆类产品基本都是线上线下(300959)同价,公司增加创新类产品吸引顾客到线下门店进行消费。调改后交易次数增加了,客流增加了,从而会带动销售的增长。
问:门店改造会不会导致门店成本增加?针对创新类产品的销售培训情况?
答:门店改造固定资产、人工成本变动不大。比如门店陈列商品的货架会进行优化,货架可循环利用,其他非药产品公司会和上游供应商共同打造,供应商会负责部分产品端头陈列、品牌宣传等。门店改造增加创新产品,公司会对相应管理人员及前台门店员工进行专业知识培训,产品的相关知识培训由厂商和集团管理层共同展开,厂商对我们的非药推广部门同事进行培训,后集团再将培训计划下发到门店,以保证门店员工掌握相关知识,更好的开展相关业务。
一心堂主营业务:医药零售连锁和医药配送业务。
一心堂2025年一季报显示,公司主营收入47.67亿元,同比下降6.53%;归母净利润1.6亿元,同比下降33.83%;扣非净利润1.57亿元,同比下降36.27%;负债率54.76%,投资收益139.72万元,财务费用2954.85万元,毛利率31.84%。
该股最近90天内共有7家机构给出评级,买入评级6家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为17.52。
以下是详细的盈利预测信息:
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