千亿龙头，重组预案出炉！明日复牌

　　华虹公司8月31日披露重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金方式，向上海华虹（集团）有限公司（以下简称“华虹集团”）等4名交易对方，购买其合计持有的上海华力微电子有限公司（以下简称“华力微”）97.4988%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。

　　图片来源：公司公告

　　公司股票将于9月1日开市起复牌。此前，因筹划本次交易，公司股票自8月18日起停牌。

　　同花顺（300033）数据显示，截至8月15日，华虹公司股价报78.5元/股，今年以来涨幅达到68.93%，最新市值约为1358亿元。

　　发行价格为43.34元/股

　　公告显示，华虹公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向华虹集团、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）等4名华力微股东，购买其持有的华力微97.4988%股权并募集配套资金。

　　公告显示，本次发行价格为43.34元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%。本次拟募集配套资金的总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，募集配套资金发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%，最终以经上交所审核通过并经中国证监会作出注册决定的募集资金金额及发行股份数量为上限。

　　本次募集配套资金拟用于补充流动资金及偿还债务、支付现金对价、标的公司项目建设等。其中，用于补充流动资金及偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。

　　本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

　　本次交易前后，公司直接控股股东均为上海华虹国际公司，间接控股股东均为华虹集团，实际控制人均为上海市国资委，预计不会导致公司实际控制权变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》规定的重组上市。

　　本次交易中，交易对方华虹集团系公司间接控股股东，上海集成电路产业投资基金股份有限公司系公司董事孙国栋担任董事的企业。因此，本次交易预计构成关联交易。

　　上半年净利润同比下滑

　　本次交易完成后，华力微将成为华虹公司合并范围内的子公司，华虹公司总资产、净资产、收入、净利润等主要财务指标预计将进一步增长，有利于增强公司持续经营能力。

　　本次交易前，作为全球领先的特色工艺晶圆代工企业及行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业，华虹公司主要从事基于多种工艺节点、不同技术的特色工艺平台的可定制半导体晶圆代工服务。公司以拓展特色工艺技术为基础，深耕嵌入式及独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等特色工艺平台。

　　2025年上半年，华虹公司实现营业收入80.18亿元，同比增长19.09%；实现归属于母公司所有者的净利润7431.54万元，同比下降71.95%。

　　华力微主要从事12英寸集成电路晶圆代工服务，为通信、消费电子等终端应用领域提供完整技术解决方案。

　　华虹公司在公告中表示，通过本次交易，公司将进一步提升12英寸晶圆代工产能，双方的优势工艺平台可实现深度互补，共同构建覆盖更广泛应用场景、更齐全技术规格的晶圆代工及配套服务，能够为客户提供更多样的技术解决方案，丰富产品体系。同时，通过研发资源整合与核心技术共享，双方有望在工艺优化、良率提升、器件结构创新等方面产生协同效应，加速技术创新迭代，共同提升在逻辑工艺、特色工艺领域的技术壁垒与核心竞争力。

　　此外，华虹公司将通过整合管控实现一体化管理，在内部管理、工艺平台、定制设计、供应链等方面实现深层次的整合，通过降本增效实现规模效应，提升公司的市场占有率与盈利能力。