23.11.15日 今日股市盘前市场要闻

  1、新华社：当地时间14日14时35分许，国家主席习近平抵达美国旧金山，将同美国总统拜登举行中美元首会晤，同时出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。

  2、工信部：八部门正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》。确定北京、深圳、重庆、成都、郑州等15个城市为此次试点城市。在预期目标方面，将在公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车、特定场景重型货车等领域推广新能源汽车，推广数量60+万辆;将建设70+万台充电桩，0.78万座换电站。

  3、每日经济新闻：多家银行宣布，信用卡每月少还100元内可视作全额还款。六大行集体日前发布公告，进一步推出惠企利民措施，加大减费让利力度，提升服务质效。目前，已有部分银行调整了信用卡相关服务，包括完善信用卡容差服务机制、建立信用卡普卡和金卡年费补刷机制等。如在信用卡容差服务方面，多家大行发布公告称，如持卡人当期未全额还款，且未归还部分小于100元(或等值外币)时，视同持卡人正常全额还款。

  4、澎湃新闻：针对“杭州某量化私募跑路，涉及知名百亿私募FOF华软新动力”的消息，华软新动力发布声明表示，截至目前，本公司管理的最终实际投资至汇盛私募的部分私募基金产品，因汇盛私募发生违约行为导致兑付困难。本公司目前持续经营，其余在管基金产品均正常运作，本公司将本着审慎负责的态度，持续合规经营。

  5、财联社：美国10月CPI同比上升3.2%，预估为3.3%，前值为3.7%;美国10月CPI环比持平，预估为0.1%，前值为0.4%。美国10月核心CPI同比上涨4.0%，预估上涨4.1%;10月核心CPI环比上涨0.2%，预估上涨0.30%。

  6、广州住房公积金管理中心：发布关于优化个人住房公积金贷款有关事项的通知，通知提出，家庭名下住房套数以广州市不动产登记机构提供的《广州市自然人不动产(土地、房屋类)信息查询结果》显示家庭(含所有家庭成员)已拥有住房套数核算。对购买我市首套住房的购房人家庭，公积金贷款最低首付款比例为20%。

  市场监管总局：前三季度，全国新设民营企业706.5万户，同比增长15.3%。截至今年9月底，全国登记在册民营企业数量超过5200万户，民营企业在企业总量中的占比达到92.3%。

  央视网：今年以来，我国外贸新动能加快成长，推动外贸平稳健康发展的积极因素累积增多，外贸韧性持续彰显。前三季度，我国电动载人汽车、太阳能电池、锂电池为代表的“新三样”出口额同比增长41.7%，连续14个季度保持两位数增长，成为外贸增长的重要驱动力。

  财联社：近期，多家农商行、村镇银行发布人民币存款挂牌利率调整信息,下调产品多为长期限定存利率，下调幅度不等，有银行个别期限存款利率最高下调40个基点。银行业内人士表示，融资成本连续下降带动银行净息差收窄，存款利率下调有助于缓解负债端压力。中小银行存款利率调整一般滞后于全国性银行，不同银行有所差异，调整情况和调整幅度也会根据自身以及参考同类银行情况。展望后期，业内认为，银行仍有动力推动存款利率下行。另外，根据传导机制和实际情况来看，预计存贷利率跟随式调整或将成为常态。

  证券时报：年底前再降准有空间且有必要。近年来，我国实施过多轮降准，但降准并不等同于量化宽松超发货币，并不意味着货币政策“大水漫灌”;在保持货币信贷总量和社会融资规模合理增长的诉求下，降准的作用更多体现为营造与之相匹配的流动性环境，以及降低银行体系负债成本。因此，从维护银行体系流动性的合理充裕，并增强金融支持实体经济的稳定性和可持续性角度看，年底前再度降准是有空间和必要的。

  财联社：标普全球市场情报发布报告称，随着借贷成本上升，全球企业正经历严峻寒冬，盈利几乎停滞不前。数据显示，今年年初至今，全球企业破产数量已经超过2021和2022年全年，全球信用评级降级比率已经飙升至54%。同时，今年10月，全球商业活动陷入停滞，显示全球企业的前路仍乌云密布。

  新京报：四季度，已有5家银行共发行了440亿元永续债，9家银行共发行了2412.4亿元二级资本债。全年“二永债”规模已超万亿。今年以来银行资本补充发行相对往年有所放缓，但资本新规落地在即叠加经营压力，银行下半年“二永债”或发行加速。

  澎湃新闻：11月以来，多地旅游景点相继推出免费开放、门票减免等优惠政策。黄山旅游官方平台发布消息，黄山市在11月、12月将每周三设为景区免门票开放日，全区所有A级景区免费游览;三星级(含)以上宾馆(饭店)及国际品牌、精品酒店、各航空公司执行淡季价格。

  融360：10月，全国性银行消费贷最低可执行平均利率为3.42%，环比下降3BP。其中，国有银行、股份制银行消费贷最低可执行平均利率分别为3.45%、3.4%。比过去国有行消费贷可执行最低利率整体更低。“双11”前夕，各家银行开展消费贷利率促销活动，年化利率最低可以达3%左右。

  央视网：截至9月底，全国户用分布式光伏累计装机容量突破1亿千瓦，达到1.05亿千瓦。今年前9个月，全国户用分布式光伏新增装机3297.7万千瓦，是去年全年的1.3倍。

  央视网：我国渤海首个千亿方大气田，中国海油渤中19-6气田一期开发项目成功投产，标志着我国海上深层复杂潜山油气藏开发迈入新阶段。目前已探明天然气地质储量超2000亿立方米，是我国东部第一个大型、整装的千亿方气田。

  财联社：据悉，近日监管部门组织重点排查保险公司三类标的企业，一是保险公司投资的各级非保险子公司;二是保险公司、各级非保险子公司投资的非控制型未上市企业;三是保险公司通过私募股权基金控制的各级未上市企业。有业内人士表示，此次股权投资情况排查，相关部门意在落实穿透式监管要求，摸底保险公司股权投资整体情况，优化保险资金运用，提升防范金融风险的能力。

  红星资本局：胡润女企业家榜发布，新鸿基创办人郭得胜的夫人邝肖卿财富上涨25亿至720亿元，首次成为中国女首富。去年女首富杨惠妍财富缩水270亿元，以480亿位列第五。

  财联社：日前，一则关于问界M5智驾版试驾车在倒车时撞上停在后方比亚迪海豚的视频，在网络中流传并引发热议。华为智能汽车解决方案BU董事长余承东回应称，系安排上门试驾时因客户倒车时误把油门当刹车踩，导致撞上后车。对于AEB功能的未介入，余承东表示，经与ADS团队、质量沟通，车辆后向紧急制动不识别静止车辆，且手册有明确标注。

  财联社：有记者发现，在华为官网上的MatePad Pro 13.2的起售价由此前发布的5199元上涨至了5699元。业内人士分析道，本次终端的涨价是由于存储芯片涨价，反映到下游产品。此外，据华为内部人士表示，此次平板产品涨价系余承东主导决策，认为此前定价过低。华为方面并未对此作出回应。

  券商中国：随着传统消费旺季即将来临，生猪价格却出现大幅跳水。根据农业农村部对500个集贸市场的监测，截至11月第2周，每公斤生猪价格15.18元/公斤，同比下跌42.1%。而在价格大幅跳水的同时，生猪销售情况却依然不理想。多家上市公司公布的存栏情况看，环比下滑10%以上。头部猪企近期表示，目前猪价判断难度加大，但对于接下来的市场行情仍抱有信心。

  财联社：据报道，为了提高清洁能源转型所需关键原材料的自给率，欧盟成员国政府谈判代表和立法者就“锂和镍等关键矿物的内部供应目标”达成协议，减少对任意第三国的依赖。在该提案中，欧盟设立了4个目标，至少10%的关键原材料在欧盟内部提供;至少40%的关键原材料在欧盟加工;回收至少15%的原材料;以及在任何相关加工阶段，来自单个第三方国家每种战略原材料的年消耗量不超过欧盟年消耗量的65%。

  财联社：马斯克日前在社交平台上被问及，何时可以试用FSD V12自动驾驶，他回答“约两周”。特斯拉FSD V12是其最重要的一次升级，实现了全AI端到端的驾驶控制，输入视觉等传感器信号、输出转向、刹车、加速等车辆控制信号，提升自动驾驶算法性能。

  中证报：手机市场有望迎来复苏。业内称，全球智能手机产业经历了6个季度的去库存周期后，行业库存水平已从高点逐步回落至健康水平，复苏在即;产业链在华为Mate60、小米14等新机带动下出现回暖迹象；面板、被动元件、存储和手机芯片等环节三季度迎来温和复苏，预计手机产业链相关公司下半年业绩有望改善。

  央视财经：我国海运需求持续增加，有航线的运价甚至较年初翻一倍。11月10日，上海港出口至欧洲基本港市场运价为722美元每标箱，环比上涨28%。出口至波斯湾基本港市场运价为1313美元每标箱，环比上涨56%。其余主要航线运价环比也出现了不同程度的上涨。

  能源局：截至9月底，全国户用分布式光伏累计装机容量突破1亿千瓦，达到1.05亿千瓦，助推我国光伏发电总装机规模超5亿千瓦，达到5.2亿千瓦。目前我国农村地区户用分布式光伏累计安装户数已超过500万户，带动有效投资超过5000亿元。

  天合光能董事长高纪凡：今年以来，虽然光伏行业产量和出口表现亮眼，但背后各个环节价格大幅下降，存在量增价跌的隐忧。此外，行业还存在投资过快影响健康发展、技术迭代导致折旧损失压力、国际贸易壁垒加大的问题，支持龙头光伏企业高质量“走出去”。

  通威集团董事局主席刘汉元：市场经济的本质就是发现需求和平衡需求，以及投资、减少投资、扩大投资的反反复复的过程，所以当下的情况很正常。未来光伏行业的潜力、增长空间还很巨大，产业过剩在半年、一年或者稍微长一点的时间重新取得新的平衡。

  CINNO Research：由终端采购需求低迷带来的面板供需压力已迫使LCD TV面板价格在11月全面下降，面板厂将在四季度调低稼动率以应对价格下降，预计将持续到明年一季度需求恢复。预计11月LCDTV面板32"-85"各主要尺寸面板价格，相比10月价格分别下降2-3美元。

  TrendForce：2023-2024年MLCC市场需求进入低速成长期，产业成长空间有限，其主要应用市场是智能手机、车用、PC等。2023全年MLCC需求量预估约41.930亿颗，年增率仅约3%。预估2024年MLCC需求量将微幅上升3%，约43310亿颗。

  广州住房公积金管理中心：发布关于优化个人住房公积金贷款有关事项的通知，通知提出，家庭名下住房套数以广州市不动产登记机构提供的《广州市自然人不动产(土地、房屋类)信息查询结果》显示家庭（含所有家庭成员）已拥有住房套数核算。对购买我市首套住房的购房人家庭，公积金贷款最低首付款比例为20%。

  中证报：10月，多数房企销售额同比下滑，部分头部房企销售回暖，分化进一步加大。百强房企销售额同比下降33.5%，环比下降7.5%。1-10月，销售总额52977亿元，同比下降13.1%，降幅相比1-9月扩大2.8个百分点。不过，成都等核心城市在利好政策带动下，销售规模延续增长态势。

  居外IQI：从2022年初到2023年第二季度，12个发达经济体的实际房价下跌了10%。如现利率不变，则到2025年底，实际房价应再下跌14%。如利率稳定在略高于当前的水平，实际房价从峰值到谷底的跌幅将达到35%。而全球金融危机导致的跌幅为13%。

  广东省：公布《广东省国有建设用地使用权交易市场管理规定》共24条，旨在规范交易市场秩序、促进土地高效流转、提高节约集约用地水平，进一步明确国有建设用地使用权交易市场的相关要求，完善国有建设用地使用权交易的规则。自2024年1月1日起施行。

  福建省福州市：11月14日，迎来第五批次国有建设用地使用权出让。当日出让的地块面积9112平方米，用途为商服、城市道路及广场用地，该地块由中洲之星以7200万元摘得，折合楼面地价9877元/平方米。取消出让的四宗地块为涉宅用地。地块采用“限地价、竞首期付款比例、摇号”方式出让。

  江西省南昌市：进行取消地价上限限制、恢复“价高者得”土地竞拍方式后的首次土地出让。此次共出让6宗涉宅用地。最终，高新区地块溢价7%成交，青云谱、东湖区各底价成交1宗，剩余3宗地块流拍，揽金10.81亿元。

  海马汽车：有传闻称海马汽车将为小米代工造车。对于传闻，海马汽车有关负责人表示，公司目前并无相关消息。

  合盛硅业：11月14日深夜，合盛硅业官方微信号发布《严正声明》称，近日，我公司注意到，公司原总经理方红承及其妻子孙丽辰通过公开网络发布不实信息，对公司董事长罗立国进行中伤，已经给公司及董事长罗立国的声誉造成严重伤害。为维护公司全体投资者和董事长罗立国的合法权益。

  汇纳科技：接到合作方四川并济科技有限公司通知，由于内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力需求大幅增加，相关高性能运算设备持续涨价，算力资源持续紧张，四川并济科技有限公司决定对其A100算力服务收费拟上调100%。目前此次价格调整暂不会对公司经营业绩产生重大影响。

  皇庭国际：深交所发布关于对皇庭国际的关注函，要求公司结合公司近期接受媒体采访、机构和投资者调研、回复投资者咨询等情况，说明公司是否客观、真实、准确、完整、公平地介绍公司业务的实际情况，是否存在违反信息披露公平性原则的情形，是否存在误导性陈述，以及配合市场炒作、“蹭热点”的行为。

  视源股份：拟以自有或自筹资金投资42亿元建设“视源股份全球总部基地项目”，本次建设内容主要包含视源股份全球总部的研发中心、信息中心、供应链中心所需的研发办公楼及实验中心，用于开展商用显示及音视频设备、计算设备、电力电子、机器人及人工智能等领域的技术预研和产品开发等。

  圣湘生物：公司的产品全自动化学发光免疫分析仪（英文名称：Automated CLEIAsystem）于近期获得欧盟CE IVDR认证。公司本次获得欧盟CE IVDR认证的全自动化学发光免疫分析仪共包括两款产品，型号为Surelite 8及Surelite 16.可实现即来即检、快速精准，满足诊所、医院门急诊、核心实验室等多个不同层级医疗机构的检测需求。

  富瀚微：公司控股股东、实际控制人杨小奇及其一致行动人陈春梅、杰智控股有限公司、龚传军自愿承诺6个月内不以任何方式减持所持有的富瀚微股份。

  陆家嘴：公司控股股东陆家嘴集团及其全资子公司东达公司通过上交所系统以集中竞价交易方式首次增持公司A股股份131.45万股，增持公司B股股份18.22万股，合计占公司总股本的0.0311%，增持金额合计为1155.4355万元。本次增持计划尚未实施完毕，陆家嘴集团及其全资子公司将按照本次增持计划，继续择机增持公司股份。

  鸿海集团：鸿海财务长黄德才在回答“鸿海近几个月在接受中国有关部门检查，检查是否已结束”的问题时表示，目前集团生产经营一切正常，会积极配合相关单位，希望可以尽快完成相关的工作，减轻大家对于不确定性的担心。

  特斯拉：11月14日上调Model 3/Y后轮驱动版售价，Model 3后轮驱动版涨价1500元至26.14万元，Model Y后轮驱动版涨价2500元至26.64万元。

  沪深股市：11月14日，沪指涨0.31%，收报3056.07点;深证成指涨0.17%，收报10005.56点;创业板指跌0.22%，收报2004.81点。鸿蒙概念股持续走强，软件、互联网、汽车板块涨幅居前，煤炭、公用事业、燃气板块跌幅居前。

  沪深港通：11月14日，北向资金净卖出21.09亿元。中国平安、长江电力、兴业银行分别遭净卖出5.11亿元、2.65亿元、2.21亿元;中际旭创逆势获净买入1.45亿元。

  龙虎榜：11月14日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是万润科技，为3.4亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及22股，其中14股被机构净买入，万润科技被买入最多，为9804.94万元。另外8股被机构净卖出，彩蝶实业被卖出最多，为1581.53万元。

  融资融券：截至11月13日，上交所融资余额报8279.92亿元，较前一交易日增加25.69亿元;深交所融资余额报7473.51亿元，较前一交易日增加31.36亿元;两市合计15753.43亿元，较前一交易日增加57.05亿元。

  澎湃新闻：2024高盛中国宏观经济展望及股票市场动态媒体交流会上，高盛预计，中资股每股盈利明年约升10%，连同估值温和修复，MSCI中国指数和沪深300指数在2024年可分别上涨12%和16%，目标点数分别为66点和4200点。

  证券日报：A股市场共发起174起公司并购事件，其中有5起涉及“重大资产收购/出让/置换”。截至11月13日，A股上市公司披露的重大资产重组数量同比增长20.29%。重大资产重组数量增多，政策面的推动亦不容忽视。此外，随着新一轮国企改革深化提升行动的启动，预计国有控股上市公司仍将在并购重组市场占据重要地位。

  证券时报：基金发行数量和份额今年以来均明显缩水。年内发行基金数量共计1028只，合并发行份额8719.89亿份。部分基金公司出现“一基未发”的情况，还有10只基金发行失败，163只基金宣布对外延长募集期。今年以来基金发行情况不佳，与市场表现密切相关。

  证券日报：各类资管机构都在加大对QDII产品的布局，并进行海外市场资产配置。截至10月31日，QDII投资累计批准额度合计1655.19亿美元，按公司主体分为证券、银行、信托和保险类。海外资产种类丰富，配置价值较高，境外资管业务有望成为资管机构发力的方向之一。

  申万宏源：OpenAI推出实现个性化定制的ChatGPT版本，命名为GPTs，GPTs生成非常简化，即使没有代码经验也可以在5分钟内打造一款定制应用。用户可以与ChatGPT交流，说明自己想做什么，ChatGPT就会总结提炼，让GPTs为用户定制属于自己的Agent。例如，GPTs可以帮助你学习任何棋盘游戏的规则、帮助孩子学习数学、搜索网页、制作图片或者分析数据。无需编程，创建一个GPT就像开始一次对话，选择它可以做什么即可。

  长江证券：GPTs正式推出，低门槛搭建加速数量增长，AI应用迎来奇点时刻。针对用户特定需求打造专属智能助手。本月晚些时间，将推出GPT商店，专属GPT创办者有望根据使用人数形成收入。GPTs功能推出后，一上线，商店“GPTsHunter”中自定义GPT数量突破2000个，目前数量已突破8000个，增长速度十分亮眼。在官网界面，OpenAI自身推出包括DALL·E、数据分析、谈判代表等16个GPT。

  中泰证券：本次OpenAI开发者大会更新的内容非常丰富，最值得关注的是，OpenAI试图培养一个超大型的社群，将现有的中小开发者与潜在的开发者(即技术爱好者和普通用户)纳入其中，用户能够创建自己的GPTs并上传到GPTStore中，在提高使用效率的同时获得收益。OpenAI创造了一种拥有全新开发模式的平台，在开发过程中个性化开发的门槛被大幅降低。随着GPT的易用性越来越强，用户黏性也将构筑成OpenAI最大的壁垒。

  广发证券：GPTs&GPTStore上线后，AI应用或将加速涌现，生态有望进一步繁荣。未来AI相关应用的优劣，开发者对于领域目标受众的需求和痛点的把握程度或将成为关键因素，在各场景应用中已有一定能力和经验积累的公司，更贴近用户侧，有望更快推出成熟、高质量的AI应用产品。可关注国内外AI技术在办公、游戏、教育、影视、营销等板块的应用落地节奏

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