23.11.30日 今日股市盘前市场要闻

  1、新华社：28日至29日，习近平总书记在上海市考察调研。他先后考察上海期货交易所、上海科技创新成果展、闵行区新时代城市建设者管理者之家，了解上海增强国际金融中心竞争力、推进国际科技创新中心建设、保障性租赁住房建设等情况。

  2、财联社：今年以来，ETF规模进一步扩容，从持有人的情况看，ETF的规模攀升有外资助力，除了长期持有的ETF外资机构外，近期新发ETF的重仓持有人名列中，外资更是频繁现身，巴克莱银行、瑞银等外资巨头均在列。此外，近期多家外资机构公开表态，看好中国经济发展前景，竞相唱多A股。

  3、界面新闻：据报道，华为拟成立的智能汽车系统及部件公司向投资者出售股权后，估值可高达2500亿元人民币。其中，长安汽车和母公司中国兵器装备集团或分别购买新公司约35%和5%的股权，按估值计算，二者出资额将分别达到875亿和125亿元。新公司的少数股东还包括一汽集团和东风汽车集团，他们分别正在与华为深入洽谈，各购买至多5%的股份。

  4、财联社：华为定下全液冷超快充布局目标，明年底超10万个。华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，在鸿蒙智行充电服务方面，实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，预计2024年底布局超过10万个华为全液冷超快充。分析师预计，国内充电桩市场规模2022-2025年CAGR71.1%，预计2023-2025年国内充电模块市场规模分别为89亿元、148亿元、235亿元。

  5、新华保险：与中国人寿分别出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金有限公司。中国人寿方面表示，该基金期限为10+N年，在10年期届满后，可以通过变更备案的方式进行延期，或者经双方协商一致后退出。拟投资于公司治理良好、经营运作稳健的优质上市公司股票。

  上海证券报：11月以来，在岸、离岸人民币汇率一改此前两个多月的横盘整理走势，开启大幅反弹，升幅双双超2000点，分别大涨逾2.5%、2.8%。在外部推动因素之外，业内认为，人民币汇率近期的上涨，更是市场对于中国经济发展投下的“信任票”。在持续升值过后，人民币汇率的向上空间已经打开。往年底看，仍有季节性结汇、反身性、出口回暖及美元指数进一步下行等若干因素，支持人民币汇率进一步走强。

  澎湃新闻：11月29日，上证所隔夜国债逆回购利率（GC001）盘中最高报7.700%，收盘报6.875%，创下近10个月新高;GC002和GC003盘中最高报5.080%和4.340%，收盘分别报4.8650%和4.260%，5个月新高和2个月新高。在29日的公开市场操作中，央行结束了此前的净投放操作，开始净回笼资金。华泰证券表示，跨月跨年资金面可能仍需要提防，但再现10月底短暂异常波动的概率不大，更多是“紧平衡”为主，尤其有了10月份的“前车之鉴”后，央行对关键时点的资金可能会更加关注。

  财联社：去年推动大幅加息以抑制通胀的两名美联储“大鹰派”暗示，他们目前乐于看到利率维持不变，这强化了人们对美联储当前加息周期已经结束的预期。美联储最鹰派的官员之一、理事沃勒(Christopher Waller)说，货币政策处于适宜水平，有能力让通胀率回到2%目标，暗示政策制定者可能不需要再次加息。另一位鹰派理事鲍曼(MichelleBowman)则表示，如果通胀进展停滞，她仍愿意支持加息，但并未表态支持下个月加息。

  央行穆长春：现行跨境支付体系需要经过代理行，支付链路长、费用高，而在多边央行数字货币桥中，商业银行可大幅提升交易效率，降低跨境支付成本，交易成本可降低至少50%。

  经合组织：上调2023年中国经济增长预期至5.2%。预计2023年全球经济料增长2.9%，2024年增长2.7%，2025年增长3%。预计美联储不会在2024年下半年之前降息;预计英国央行不会在2025年初之前降息。不预计欧洲央行会在2025年春季之前降息。

  央视新闻客户端：韩国统计厅发布报告显示，第三季度韩国的总和生育率为0.70.同比减少0.10.创下有记录以来第三季度总和生育率的历史最低值。随着死亡人数超过新生儿数量，韩国人口已经连续47个月呈减少趋势。

  浙江省能源局：今年冬季，浙江大部地区气源接近当年同期或偏高，但阶段性冷空气趋于活跃，预计迎峰度冬期间全省最高负荷需求9500万千瓦，同比增长10.3%，出现较大幅度增长。

  工信部：今年前10个月，我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长1.7%，增速较前三季度提高0.3个百分点。智能手机等产品持续迭代更新，人工智能、虚拟现实、先进计算等多领域的新一代信息技术赋能作用显著，电子信息制造业营业收入12.1万亿元，利润总额累计增速恢复较快。

  数据宝：数字人民币“朋友圈”迎来扩容。近日，恒生银行（中国）、富邦华一银行、渣打银行（中国）和汇丰银行（中国）上线数字人民币业务，成为首批推出数字人民币业务的外资银行。这也意味着，外资银行对于数字人民币业务的探索已从B端(企业)扩展至C端(个人)。自央行启动数字人民币试点以来，数字人民币试点测试范围有序扩大，应用场景日趋丰富，应用模式持续创新。

  证券时报：拼多多业绩公布后股价大涨，创下两年多新高。拼多多市值大幅增加，距离阿里巴巴总市值仅相差一百多亿美元。马云在回复阿里员工关于拼多多市值的帖子称，请大家多提建设性意见和建议，特别是创新想法，AI电商时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战，同时祝贺pdd过去几年的决策，执行和努力。

  澎湃新闻：小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军向母校武汉大学捐赠13亿元人民币。雷军表示，此次捐赠主要聚焦三个方向，支持数理化文史哲六大学科基础研究、支持计算机领域科技创新、支持大学生培养。据了解，该笔捐赠刷新了武汉大学建校以来单笔最大捐赠额，也是全国高校收到的最大一笔校友个人现金捐赠。

  券商中国：日前，王思聪以北京寰聚商业管理有限公司董事长身份，与泰安市政府就文旅项目进行签约。签约仪式前，杨洪涛会见王思聪一行，双方就文旅体育资源融合发展等方面进行座谈交流，达成广泛共识。王思聪表示，北京寰聚商业管理有限公司将以“新场景、新玩法、新潮流”为切入点，以“复合业态、多重场景、深度体验”为手段，全力以赴把泰山文旅健身中心项目建设成年轻力、微度假目的地，实现以商承文、以文促旅、以旅兴商，推动文商旅融合发展。

  每日经济新闻：近日，捷威动力一则名为《公司停工停产、员工放假及培训通知》迅速传开，引发动力电池业内热议。实际上，今年以来新能源汽车需求增速放缓，让动力电池产业的“马太效应”愈发显著。一位动力电池企业内部人士表示，从目前的趋势来看，中国动力电池排名前五的企业，未来市场占有率会在90%以上，当下诸多中小型的动力电池企业都难逃被洗牌命运。这也意味着，对企业来说，“降本增效”刻不容缓。

  澎湃新闻：有知情人士向外媒透露，OpenAI不打算让最大股东兼合作伙伴微软以及包括风险投资公司KhoslaVentures和Thrive Capital在内的其他投资者进入新董事会。知情人士表示，作为监督OpenAI盈利业务的非营利组织的核心，OpenAI董事会担心，如果让与OpenAI技术有经济利益关系的人加入董事会，会对其实现“安全的”AI的使命造成不良影响。如果该消息属实，或能减轻一些对新董事会将变得过于商业化的担忧。

  科创板日报：据报道，业界有消息称，三星打响CIS涨价第一枪，向客户发出CIS涨价通知，明年一季度平均涨幅高达25%，且个别产品涨幅最高上看30%，涨价产品主要集中3200万像素以上规格。CIS即接触式图像传感器(Contact Image Sensor)，是摄像头模组的核心部件，广泛应用于手机、消费、计算机、安防、汽车、工业等领域，其中，手机是CIS的最大终端用户市场。

  证券时报：1-8月，美团的美容美体开店率创五年新高，交易规模较2019年增长194%。美团丽人行业日均直播场次近2000场，直播订单的核销率超过80%。男性消费力持续崛起，比例连续三年走高，尤其今年男士理发馆门店暴增。

  上海市发改委等四部门：印发《关于促进新建居住建筑光伏高质量发展的若干意见》的通知。发展目标为2023-2025年，新建居住光伏规模超过10万千瓦。2026-2035年，推动光伏薄膜、光伏幕墙等光伏建筑一体化示范和规模化、市场化应用，新建居住光伏规模超过50万千瓦。

  21世纪经济报道：11月29日，碳酸锂2401合约再次增仓下行，午后续创上市以来新低;国内电池级碳酸锂现货市场均价为每吨13.19万元，连续30个交易日下跌。如果碳酸锂跌至10万元，约有六成左右的锂盐上市公司将面临亏损，并可能引发继4月、9月以来的再次集中减产。

  中国烹饪协会：2023年中国餐饮总规模有望突破5万亿大关，2023年中国餐饮总规模有望突破5万亿大关，有望赶超2019年水平。同时餐饮供应链上下游企业以围绕餐饮产业集中化、零售化、细分化的趋势迅速进行适配调整。

  中证网：10月下旬以来，天然钻石价格触底回暖，但品牌仍普遍以打折吸引消费者提振市场需求，折扣以8折为主。业内人士表示，随着宏观经济的逐步修复，钻石需求有望回暖。但在培育钻石的冲击下，天然钻石市场复兴还有待时日。

  IDC：2023年上半年，中国人工智能服务器市场规模达到30亿美元，同比增长55.4%，环比增长54.1%。预计2027年市场规模将达134亿美元，五年年复合增长率达21.8%。

  Sigmaintel：2023年OLED笔记本电脑面板出货自上市以来首次下滑，预计出货量仅约360万片，市场渗透率约1.9%。但品牌参与度和产品丰富度正逐渐提升，可变刷新率(VRR)、Foldable等多元化产品百花齐放。

  渣打银行：比特币今年已翻倍，预计到2023年年底仍将上涨一倍以上，达到10万美元；到2024年底，将达到六位数的水平。今年以来，比特币已累计涨超130%，若按照渣打预测，比特币还要再涨160%以上。

  财联社：据悉，三星调涨CIS明年一季度报价，平均涨幅高达25％，个别产品涨幅最高到30%。涨价产品主要集中3200万像素以上规格。

  猫眼专业版：截至11月29日，2023年贺岁档(11月24-12月31日)总票房（含预售）破5亿。

  蓝鲸财经：武汉市房地产开发协会发布消息称，武汉8个在售楼盘自愿参加“30天无理由退房”活动，并承诺，今年11月28日至12月31日之间，正常认购并签署《30天无理由退房协议》的购房人，自认购之日起30日内可享受无理由退房服务1次。购房人提交无理由退房申请及相关资料后，由开发企业在约定时间内据实退还购房人己付的全部款项，且不收取任何违约金。

  财联社：江西省抚州市东临新区日前发布关于进一步促进东临新区房地产市场平稳健康发展的若干措施，涉及公积金贷款等19项措施。文件要求，配合开展购房促销活动。新区购房户可以参加市中心城区开展的“买房抽大奖”活动，最高可获100万元现金奖励。

  江苏省苏州市：取消土地竞价上限后首拍，6宗地块收金74.94亿元 ，出让面积28.62万平方米，平均溢价率9.7%。一地块溢价率30%，其余地块均底价成交。

  江苏省无锡市：取消限价后，首场土拍了共计6宗涉宅用地，出让总面积33.95万平方米，起拍总价约55.6亿元，均以底价成交。

  福建省厦门市：海沧区一宗涉宅地块经过50轮竞价，以13.85亿成交，溢价率21.49%，楼面价26914元/平方米。这是今年厦门土地市场溢价率最高的一宗地块。

  思美传媒：因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。公司将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

  沪农商行：自2023年11月2日至11月29日，公司A股股票已连续20个交易日的收盘价低于10.22元/股，触发公司稳定股价措施，触发日为11月29日。公司将在2023年12月13日前制定具体稳定股价方案并由公司董事会公告。

  兖矿能源：公司控股股东山东能源集团有限公司拟以集中竞价、大宗交易或场内交易等方式增持公司A股和H股股份，累计增持金额不低于3亿元，不超过6亿元，其中A股股份累计增持金额不低于1亿元，不超过2亿元;H股股份累计增持金额不低于2亿元，不超过4亿元。

  中国恒大：公司注意到恒大物业集团有限公司，本公司的附属公司，于2023年11月28日发出的公告，内容有关其附属公司金碧物业有限公司，就其人民币20亿元存单质押担保被银行强制执行一事向包括本公司及三家相关附属公司提出追偿约人民币199.631.25万元款项及暂计利息约人民币15.206.28万元。于本公告日期，本公司及相关附属公司未收到中国广东省广州市中级人民法院就金碧物业提出诉讼的通知。

  苹果：将终止与高盛的信用卡合作，计划在大约12至15个月内退出合同。

  沪深股市：11月29日，沪指跌0.55%，收报3021.69点;深证成指跌0.91%，收报9744.39点;创业板指跌1.06%，收报1917.90点。北证50指数跌7.32%，收报977.93点。贵金属、电子化学品、煤炭板块涨幅居前，工程咨询、工程机械、橡胶制品板块跌幅居前。

  沪深港通：11月29日，北向资金净卖出50.8亿元。江淮汽车、欧菲光、美的集团分别遭净卖出2.93亿元、2.82亿元、1.52亿元。贵州茅台净买入额居首，金额为4.33亿元。

  龙虎榜：11月29日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是永贵电器，为2.04亿元。机构参与龙虎榜中个券共涉及34只(1只可转债)，其中8只个券(1只可转债)被机构净买入，天音控股被买入最多，为6596.84万元。另外26股被机构净卖出，城建发展被卖出最多，为9194.06万元。

  融资融券：截至11月28日，上交所融资余额报8332.95亿元，较前一交易日减少1.1亿元;深交所融资余额报7591.36亿元，较前一交易日增加4.94亿元;两市合计15924.31亿元，较前一交易日增加3.84亿元。

  恒生指数公司：参加由北京和香港共同主办，两地政府高层领导一同出席的第二十六届北京.香港经济合作研讨洽谈会，并作为成果展示环节的6项成果之一，公布将成为首家把北京证券交易所的上市证券纳入旗下相关指数选股范畴的境外指数公司，不断支持京港两地进一步于金融等多个领域深化合作、优势互补，为两地带来广阔的发展前景。该举措将使恒生指数公司全面涵盖内地所有证券交易所的股票，有助为离岸及在岸投资者提供全方位的指数解决方案。

  经济日报：打击证券违法交易行为，严格禁止出借证券账户很有必要。监管层正严厉查处证券违法犯罪行为，不断加强诚信约束惩戒，强化震慑效应，扎牢“零容忍”制度笼子，致力于建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。

  每日经济新闻：随着近期北交所行情的火爆出圈，市场的热度也开始向北交所新股发行领域传导。据统计，最近发行的几只北交所新股，如坤博精工、广厦环能等，投资者若想中签100股，都需要百万左右的资金参与申购。此外，上周接连发行的2只新股机科股份、广厦环能的网上冻结资金规模都超过了千亿，为2022年3月以来的最高水平。

  财联社：就此前公告表态将跟投旗下所有产品新增份净申购份额的20%后，林园投资29日补充公告称，针对此前跟投份额补充承诺，永远不主动赎回。早在今年10月16日，该公司公告称，基于对中国经济和资本市场的长期看好以及对旗下基金产品的充分信心，当天起，林园投资或实控人林园本人将跟投该司旗下所有产品新增净申购额的20%，直至取消跟投公告发布之日终止。

  西南证券：LED是目前技术最成熟的半导体发光器件，利用半导体芯片作为发光材料，将电转化为光，通过不同的材料发出不同波长的光，从而形成不同的颜色。LED 具有能耗低、体积小、寿命长、响应快色彩纯度高等特性。随着终端照明、显示等需求回暖，叠加国内外消费市场的修复，预计LED芯片市场规模将实现稳健增长。Mini LED技术综合性能表现更优，比LCD拥有更好的色彩饱和度和对比度，比OLED有更长的使用寿命;比Micro LED拥有更成熟的技术和更低廉的成本，Mini LED显示产品应用越来越广泛。

  方正证券：MiniLED背光与传统LCD相比核心变化在于背光不同，也就意味着MiniLED可以依托目前较为成熟的LCD产业链进行快速渗透，基于其产业链优势以及自身性能优势，未来MiniLED背光显示方案将成为中大尺屏幕的最优选。由于MiniLED相较于LCD具有显示优势，同时可以依托目前成熟的LCD产线生产，未来伴随其在电视、显示器、平板电脑等领域的渗透，MiniLED规模或将快速增长。预计将以44.48%的年复合增速增长至2030年约109.3亿美金。

  西部证券：MiniLED细分板块，背光与直显应用均进入非常明确的行业快速增长期，上游LED芯片板块除兆驰外全行业短期亏损格局难改，MiniLED芯片的成本过往四年下降了80%左右，应用面的需求则是规模级的大比例成长。MiniLED背光目前一千分区以上的成本已经下降至很亲民的水平，而且对LCD的显示效果有明确提升，因而渗透率快速提升。MiniLED直显逻辑类似，而且还有内部技术方向上COB向正装SMD的渗透与替代，进而成本和技术都有持续进阶的空间。

  招商证券：高端电视话语权高下已分，国产阵营崛起利好终端品牌。从全球高端电视销量来看，2022年全球OLED电视出货量670万台，2023年1-7月同比下滑21%，预计全年规模不足600万台，与此同时Omdia预计2023年全球MiniLED电视出货量有望达600万台，正式超越OLED，有望终结韩日品牌在全球高端电视领域的高溢价。国产品牌改写行业竞争格局，国内通过子品牌区隔低端价格竞争，海外通过MiniLED背光及直显电视提供优于OLED的高端选项，头部集中度进一步提高，改善盈利水平。

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