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事件:公司2024H1 实现营收67.66 亿元,同比+31.10%,实现归母净利润14.48亿元,同比-27.54%。2024Q2 公司实现营收40.85 亿元,同比+34.36%,归母净利润7.35 亿元,同比-5.31%。
市场经营业务高增,新业务顺利推进。1)市场经营业务2024H1 营收22.69亿元,同比+25.99%,业务处于量价提升阶段,增长主要是来自于二区东三楼市场开业以及老市场提租。数贸中心建设稳步推进,二期工程市场板块主体已经结顶;2)商品销售业务2024H1 收入38.95 亿元,同比+37.27%,公司成功获得二手车出口资质;3)贸易服务业务2024H1 收入3.71 亿元,同比+30.63%,其中CG 平台上半年GMV450 亿元,同比+40.6%,上半年平台新增45 个第三方数字化服务产品,累计上架194 个,涵盖内容建设、贸易服务、仓储物流、运营支持、营销、企业管理等领域,并携手清华、科大讯飞、百度等团队推出5 款自研AI 产品。支付业务交易额超120 亿元,去年同期10 亿元,支持币种从去年同期20 种提升至25 种。
利润下滑主要系投资收益及资产处置收益影响,主业利润大幅增长。上半年公司净利润下滑主要系投资收益及资产处置收益减少10.51 亿元,剔除投资收益及资产处置收益后,公司主业利润13.50 亿元,同比+65.85%,市场经营及贸易服务净利润增长5.01 亿元。其中大数据公司净利润7279.37 万元,同比+56.89%,主要系CG 平台深度服务业务带动,支付公司净利润2738.10 万元,去年同期为-572.02 万元。
投资建议:公司盈利质量提升,老市场盘活挖潜、新市场扩建、贸易履约新业务共同驱动后续增长,转型逻辑持续兑现。我们预计2024-2026 归母净利润27.5/28.3/39.5 亿元,对应PE14.6/14.2/10.2X,维持“增持”评级。
风险提示:Chinagoods 平台发展不及预期;支付业务进展不及预期;新业务相关专业人才储备不及预期;义乌市场政策优势减弱风险。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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