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骆驼股份发布公告: 2024H1 公司实现收入75.27 亿元/yoy+15.24%,实现归母净利润3.14 亿元/yoy+11.89%。
投资要点
2024Q2 业绩表现稳健,符合预期
公司2024Q2 实现收入41 亿元/yoy+26%/QoQ+18%,实现归母净利润1.58 亿元/yoy+35%/QoQ+1%,实现扣非归母净利润1.74 亿元/yoy+45%/QoQ+4%。2024Q2 毛利率为14.5%,净利率为4.2%,毛利率环比有所下降主要是回收铅对外销售增加。
海外业务表现抢眼,持续巩固国内市场地位分业务看, 公司铅酸业务2024H1 实现收入60 亿元/yoy+21%,毛利率20%;再生铅业务收入13 亿元/yoy-10%,毛利率-0.6%;锂电业务收入1.2 亿元/yoy+137%,毛利率-0.1%。2024H1 公司铅酸业务国内配套市场销量同比增长14%,国内替换市场销量增长11%,海外销量同比增长约79%。海外业务表现抢眼,国内市场地位持续强化。
市场地位显著,经营稳健,股息率近4%
公司铅酸业务无论在前装市场还是替换市场,均处于领先地位,市场地位显著。公司巩固国内基本盘同时,持续扩张海外业务,经营效果凸显。当前公司估值极低,股息率近4%,性价比凸显。
盈利预测
预测公司2024-2026 年归母净利润分别为7.7、9.3、11.1 亿元,EPS 分别为0.66、0.80、0.95 元,当前股价对应PE 分别为11、9、8 倍,维持“买入”评级。
风险提示
需求不及预期;原材料价格波动;费用控制不及预期;新客户开拓不及预期;海外拓展不及预期。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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