慧翰股份深交所创业板IPO网上路演精彩回放

　　2024年8月30日，慧翰微电子股份有限公司(股票简称：慧翰股份（301600），股票代码：301600)进行了网上路演。慧翰股份董事长隋榕华;慧翰股份董事、副总经理、董事会秘书冯静;慧翰股份副总经理、财务负责人彭方银;广发证券投行委执行董事杨华川;广发证券投行委总监蒋迪等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　慧翰股份本次发行数量为1,755.00万股，发行价格为39.84元/股，预计募集资金总额为6.99亿元，将用于智能汽车安全系统研发及产业化项目、5G车联网TBOX研发及产业化项目、研发中心建设项目。

　　据悉，慧翰股份是一家致力于为智能汽车及产业物联网客户提供智能网联解决方案的科技服务商，主要从事车联网智能终端、物联网智能模组的研发、生产和销售，同时为客户提供软件和技术服务。公司将信息通信技术与汽车电子技术结合，持续推进技术创新和产品迭代;立足于车联网领域的技术积累和产业基础，逐步向其他产业物联网行业拓展;不断推动和提升产业物联网各垂直领域的数字化、网联化、智能化。

　　网上路演推介致辞

　　慧翰股份董事长隋榕华网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、投资者、朋友们：

　　大家好!欢迎大家参加慧翰微电子股份有限公司首次公开发行网上投资者交流会。在此，我谨代表公司董事会、经营团队和全体员工，向大家表达最深切的感谢。并向参加本次网上交流的投资者和各位朋友表示热烈的欢迎!

　　慧翰股份是一家致力于为智能汽车及产业物联网客户提供智能网联解决方案的科技服务商。公司自设立以来，已在信息通信和汽车电子领域耕耘多年，通过将信息通信技术与汽车电子技术相结合，持续推进技术创新和产品迭代;同时，公司立足于车联网领域的技术积累和产业基础，不断向其他产业物联网领域拓展，推动和提升各产业领域的数字化、网联化、智能化。

　　在车联网领域，公司专注于汽车电子电气架构升级以及汽车产业数字化转型，与智能汽车产业领先的整车厂商及其一级供应商建立了长期稳定的合作关系。在其他产业物联网领域，物联网智能模组产品应用于工业级物联网市场，为全球知名的物联网解决方案供应商提供智能模组及智能单元。

　　在中国汽车产业智能化、网联化、国际化的进程中，慧翰股份积极投身于这一产业变革之中，为行业的发展做出了自己的贡献，也取得了良好的业绩。在此，要感谢投资人的理解与信任，感谢客户的陪伴和支持，感谢合作伙伴的协作与共赢，感谢同业友商的激励与启发，更要感谢全体员工的辛勤工作和无私奉献。

　　展望未来，公司即将踏上一个新的台阶。我们将继续以勤勉尽责的态度，优化公司治理，确保投资回报，与投资者共同成长;我们将继续倾听客户的声音，提供更优质的产品和服务，以满足客户的期望;我们将继续与产业链的伙伴们携手同行，共创价值;我们将继续为员工的成长和发展提供开发、包容、创新、共享的平台。

　　我们深知，上市不是终点，而是新征程的起点。我们将借助科技与资本融合的力量，继续坚持创新驱动战略，不断探索新技术、新业务模式，以持续的创新和卓越的运营为引擎，推动公司持续健康发展，为行业做出更大的贡献，为社会创造更大的价值。

　　再次感谢每一位支持和信任我们的人。让我们携手并进，共创辉煌的未来。

　　谢谢大家!

　　广发证券投行委执行董事杨华川网上路演推介致辞

　　大家好!首先，我谨代表广发证券股份有限公司，向所有今天参加慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演推介活动的各位嘉宾和投资者表示热烈地欢迎和衷心的感谢!

　　慧翰股份是国内较早从事无线通信、智能网联技术开发和服务的高新技术企业，在智能汽车及产业物联网领域拥有深厚的技术积淀和客户积累，是国内最早推出车联网解决方案的企业之一。公司自主掌握了主营产品的核心技术，在研发能力、生产管理、质量控制、交付实现等方面具有较强的竞争优势，已逐步发展为国内研发实力强、产品应用广的智能网联解决方案服务商。

　　作为慧翰股份首次公开发行股票的保荐机构和主承销商，在与公司的合作过程中，我们见证了企业逐步发展壮大中的斐然成绩，也深刻体会了公司的创新精神、专业精神和拼搏精神。我们坚信，慧翰股份必将成为一家优秀的公众公司，其上市也必将为企业带来新发展机遇，为投资者带来新的投资机会，为资本市场增添新活力。

　　广发证券作为保荐机构和主承销商，将一如既往地履行保荐职责和持续督导义务，勤勉尽责，持续陪伴慧翰股份不断发展壮大。我们相信慧翰股份将通过自己脚踏实地的不懈努力和经营创新，为广大投资者交出满意的答卷，并切实以优良的业绩回报股东，回报社会，回报广大投资者。

　　最后，预祝慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票网上路演取得圆满成功!谢谢大家!

　　网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍下发行人产品或服务的市场地位?

　　答 慧翰股份隋榕华：

　　公司的车联网TBOX产品是《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)》列出的关键零部件。目前外资车、合资车的TBOX供应被博世、LG电子、法雷奥等外资厂商垄断，自主品牌汽车的TBOX细分市场亦面临外资厂商的竞争。公司为上汽集团（600104）、奇瑞汽车、吉利汽车等国内领先的自主品牌整车厂商提供车联网TBOX产品，实现对博世等海外知名TBOX厂商的进口替代。

　　2019年，公司的eCall终端取得国内第一张欧盟eCall认证证书和全球首批符合联合国欧洲经济委员会UN-R144标准的认证证书。2021年，公司取得阿联酋UAE.S 5019:2018认证证书。目前，公司的eCall汽车安全终端已搭载在上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、长城汽车（601633）、比亚迪（002594）、蔚来汽车等自主品牌的多款车型上，出口欧盟、英国、日本等海外市场，助力我国自主品牌整车厂推进国际化、智能化进程。

　　问 投资者：请问公司主要业务经营情况和核心技术产业化情况?

　　答 慧翰股份隋榕华：

　　报告期内，公司经营情况良好，销售规模实现大幅增长。2021年至2023年，发行人营业收入复合增长率为38.85%，归属于母公司股东的净利润复合增长率为46.80%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润复合增长率为45.64%，营业收入、净利润均呈现大幅增长。

　　经过多年的自主研发和技术积累，公司建立了一套完整的自主设计研发体系，形成了空中升级技术、车用紧急呼叫技术、安全加密技术、数字钥匙技术等37项核心技术。公司核心技术广泛应用于自主品牌乘用车及其一级供应商和产业物联网领域，报告期内核心技术产品收入分别为41,313.46万元、57,797.70万元和81,117.85万元，占营业收入的比例分别为97.95%、99.64%和99.76%，已形成产业化规模。

　　问 投资者：请介绍下公司保持技术创新的机制?

　　答 慧翰股份隋榕华：

　　(1)以市场和客户需求为导向的研发模式

　　公司始终紧跟行业发展动向和客户发展趋势，在产品研发过程中，确保产品既能充分满足客户需求，又能满足功能、性能、质量、成本、工艺、客户服务等多个层面的要求。经过多年摸索与总结，公司逐渐建立了完善的研发体系，形成了标准的研发流程，提升产品开发的质量和效率，保障项目产品与市场需求的匹配性，更好地满足市场和客户的快速交付要求。

　　(2)多层次考核评价与绩效奖励机制

　　公司建立了对研发人员的分层次考核和激励机制，促进研发创新、技术创新和产品创新，鼓励公司的研发以客户需求为中心，引导正确的研发方向。此外，公司根据研发项目的完成进度、完成质量、成本控制等因素对研发人员进行绩效考核，通过绩效奖励，激励研发人员提升技术水平、提高研发效率。

　　问 投资者：请介绍下公司主要产品和业务符合产业政策和国家经济发展战略的情况?

　　答 慧翰股份隋榕华：

　　根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》，公司业务属于“高端装备制造产业”下属“卫星应用技术设备制造”下属“智能车载设备制造”，被列入战略性新兴产业分类;根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》《产业结构调整指导目录(2024年本)》，公司产品属于“智能汽车关键零部件及技术”和“基于LTE-V2X无线通信技术的车联网直连通信设备等车联网无线通信设备”，属于第一类鼓励类产业;根据工信部发布的《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)》，公司的车联网TBOX产品属于智能网联汽车关键零部件;根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，公司主营业务符合其中“积极稳妥发展工业互联网和车联网”的规划和战略。综上所述，发行人主要产品和业务符合产业政策和国家经济发展战略。

　　问 投资者：请问下公司整体发展目标?

　　答 慧翰股份隋榕华：

　　公司的总体发展目标为：以科技创新为用户创造价值，成为全球领先的智能网联汽车及物联网解决方案供应商。公司坚持科技创新的发展理念，根据行业的发展阶段将逐步成熟的技术应用于汽车产业，实现“在实践中创新，在应用中迭代，在产业中落地”的目标。同时，以智能网联汽车领域的技术积累拓展其他产业物联网应用，助力传统产业的数字化转型。

　　问 投资者：请介绍下公司未来三年主要发展规划及措施?

　　答 慧翰股份隋榕华：

　　(1)产品与技术创新

　　公司坚持科技创新的发展理念，以自动驾驶为终极目标，以网联化、智能化为发展路径，将自动驾驶所需要的技术分解，根据行业的发展阶段和技术的成熟度逐步应用于汽车产业;在物联网领域，将汽车智能网联技术降维、分拆应用于产业物联网，为用户提供“高可靠性、高性价比”的智能网联解决方案。

　　未来，公司将根据技术和产业发展的进程，积极参与全球物联网通信技术的演进和迭代。在汽车级蜂窝通信、短距离通信、车身通信方面，持续向5G、V2X、汽车以太网、TSN等技术演进，并应用于产品创新。以此为基础，公司将与下一代智能网联汽车电子电气架构的演进同步，从汽车信息通信域逐步向车身域、智能驾驶域等领域延伸，发展相关的技术和产品，为全球整车厂及其一级供应商服务。

　　公司将坚持质量优先的原则，严格贯彻实施IATF16949、ISO9001等质量体系，持续完善信息管理系统，实现科学的产品过程设计与生产管理。同时，公司将秉承创新驱动、智能转型的理念，坚定不移地发展智能制造，将网联化、智能化、数字化应用于产品制造过程，推进生产工艺和流程的智能化改进，通过全自动SMT贴装方案、智能视觉系统方案、智能工装设备方案、全自动产品功能/性能测试软件系统方案的实施，持续提升生产效率与产品质量。

　　(2)业务与市场拓展

　　在市场拓展方面，公司将聚焦于智能网联汽车、产业物联网等业务市场，服务于行业一流客户。在智能网联汽车领域，公司将在确保目前自主品牌智能网联乘用车市场优势地位的基础上，积极拓展国际市场。公司将配合自主品牌整车厂的“国际化”战略，共同拓展海外市场，同时积极与整车厂及一级供应商开展战略合作，拓展壮大公司与国际一线整车厂的业务。

　　在其他产业物联网的垂直领域，公司将采取“物联网 ”的战略，把汽车的智能化、网联化技术降维、分拆，与其他产业应用结合，发展能源、医疗健康、智慧家庭等产业物联网市场。目前，公司已借助在车联网领域的技术积累，与Cerence等行业知名企业合作，拓展智能电梯等其他领域的智能网联应用。

　　为满足公司业务规模扩大和行业拓展的需求，公司将加强市场营销和技术支持体系的建设。加大对专家型、国际化高端销售人才的培养和引进，建立与业务发展相匹配的市场营销和技术支持队伍，完善销售体系和市场布局。同时，公司将加强与全球领先的行业伙伴的业务协同，努力在技术创新、产品迭代等领域深入合作，进一步拓展欧美等海外物联网市场。

　　(3)人力资源发展计划

　　优秀的人才队伍是公司战略与目标得以实现的基石。公司将采用内部培养和外部引进并举的模式，建立一支具有国际视野、行业高度、跨界能力的团队，引领公司的发展。同时公司将不断建立完善合理的用人体系、人才梯队和晋升发展机制，进一步完善薪酬激励机制，加强企业文化建设，为公司的持续发展奠定基础。

　　问 投资者：请问募集资金用途与发行人核心技术之间的关系?

　　答 慧翰股份冯静：

　　公司经过多年的发展和积累，在研发设计、供应链管理、生产制造、质量控制等方面形成了自身较为明显的优势，各方面均具备了一定的技术水平，为本次募集资金投资项目的实施提供了技术保障。

　　问 投资者：请问募集资金投资项目实施后对同业竞争及独立性的影响?

　　答 慧翰股份冯静：

　　本次募集资金投资项目将围绕公司主营业务展开，由公司自主实施，募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。

　　网上路演结束致辞

　　慧翰股份董事、副总经理、董事会秘书冯静网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾、投资者和朋友们：

　　大家下午好!

　　今天的网上交流活动即将结束，在此，我谨代表慧翰微电子股份有限公司感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，感谢上海证券报 中国证券网对本次网上路演的技术支持，感谢广发证券股份有限公司以及所有参与发行的中介机构的辛勤付出。

　　通过今天的网上路演活动，我们从慧翰股份的主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和战略规划等方面作了总体介绍，希望能够帮助大家更加深入地了解公司价值。同时，通过今天的交流，我们也收获了很多宝贵的意见和建议，非常感激!

　　由于时间关系，我们无法一一回答投资者的每一个问题，但真诚地希望大家继续通过各种方式与我们保持密切的沟通。

　　最后，再次感谢广大投资者对慧翰股份的支持和关心，祝大家投资顺利、万事如意!谢谢大家!

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