速达股份上市募6亿首日涨36% 二股东郑煤机兼任客户

　　北京9月3日讯 今日，郑州速达工业机械服务股份有限公司（股票简称：速达股份，股票代码：001277）在深交所主板上市。截至今日收盘，速达股份收报43.57元，涨幅36.16%，成交额6.15亿元，换手率69.21%，振幅23.47%，总市值33.11亿元。

　　招股书称，速达股份是一家专注于机械设备全生命周期管理的专业化服务公司，致力于为工业客户提供优质的机械设备综合后市场服务。业务目前主要围绕煤炭综采设备液压支架开展，为煤炭生产企业提供维修与再制造、备品配件供应管理、二手设备租售等综合后市场服务，并为机械设备生产商提供流体连接件产品。公司服务或产品涉足煤炭综采设备和工程机械两个领域，具有快速、专业、高效、综合性强等特点，各个业务之间相互协同，互为补充。

　　上市公告书显示，本次发行前，李锡元、贾建国及李优生分别直接持有公司30.09%、11.18%及3.73%股份；李锡元通过担任新余鸿鹄和长兴臻信的执行事务合伙人分别间接控制公司4.99%和0.99%的股份；李锡元、贾建国及李优生三人通过直接持股和间接支配的方式合计控制公司50.98%的股份。李锡元、贾建国及李优生为公司共同实际控制人。

　　2023年8月31日，速达股份首发过会。上市委会议现场问询的主要问题：

　　1.板块定位问题。根据发行人申报材料，发行人主要为煤炭生产企业提供维修与再制造、备品配件供应管理、二手设备租售等综合后市场服务。目前我国煤矿机械后市场服务行业竞争主体众多，行业集中度较低。

　　请发行人：结合所处行业市场容量、市场竞争格局、发行人竞争优劣势、市场占有率等，说明发行人是否具有行业代表性，是否符合主板定位。同时，请保荐人发表明确意见。

　　2.独立性问题。根据发行人申报材料，2009年发行人设立时，李锡元与郑煤机（601717）各持有发行人40%出资；贾建国、李优生合计持有发行人20%出资，在发行人设立前系郑煤机员工。

　　目前，李锡元、贾建国、李优生系发行人共同实际控制人，第二大股东郑煤机持有发行人19.82%股份。报告期内，发行人与郑煤机主要客户、供应商存在重叠，部分客户的维修产品系郑煤机生产，向郑煤机关联销售占营业收入的比例分别为24.43%、16.84%、17.29%；发行人曾为郑煤机免费提供质保期内维修服务。

　　请发行人：（1）结合董事会、股东会运作情况，说明发行人设立时贾建国、李优生是否郑煤机委派参与持有发行人股份，目前实际控制人的认定是否准确；（2）结合发行人与第三方同类业务的交易定价情况、关联方与第三方同类业务的交易定价情况，说明关联交易是否公允，是否存在通过关联方虚增收入的情形；（3）结合业务获取方式、关联交易情况，说明郑煤机对发行人业务获取是否具有重大影响，发行人是否具有直接面向市场独立持续经营的能力。同时，请保荐人发表明确意见。

　　速达股份本次发行股份数量为1,900.00万股，占本次发行后总股本的25.00%，全部为新股发行，原股东不公开发售股份。速达股份的发行价格为32.00元/股，保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司，保荐代表人为葛体武、刘凌云。

　　速达股份本次发行募集资金总额60,800.00万元，扣除本次发行费用（不含税）后，募集资金净额为52,571.23万元。

　　速达股份最终募集资金净额比原计划少13,750.31万元。速达股份2024年8月21日披露的招股书显示，公司拟募集资金66,321.54万元，计划用于扩大再制造暨后市场服务能力项目、研发中心建设项目、偿还银行贷款项目。

　　速达股份本次公开发行新股的发行费用（不含增值税）合计8,228.77万元，其中，国信证券股份有限公司获得承销和保荐费用5,650.00万元。

　　2021年至2023年，速达股份实现营业收入分别为82,224.69万元、107,625.91万元、125,335.11万元；净利润分别为10,208.47万元、10,491.68万元、16,239.29万元；归属于母公司所有者的净利润分别为10,208.47万元、10,491.68万元、16,232.86万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为10,095.49万元、10,322.57万元、16,163.69万元。

　　报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为4,012.66万元、3,851.62万元、15,567.49万元；销售商品、提供劳务收到的现金分别为59,249.06万元、90,969.50万元、106,040.32万元。

　　2024年1-6月，公司营业收入56,982.86万元，同比下降4.03%；净利润7,896.05万元，同比增长16.64%；归属于母公司股东的净利润7,890.88万元，同比增长16.57%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,173.33万元，同比增长21.35%；经营活动产生的现金流量净额6,423.05万元，同比下降19.64%。

　　2024年1-9月，公司预计营业收入84,000.00万元至92,000.00万元，变动比例-0.53%至8.95%；净利润9,800.00万元至10,600.00万元，变动比例0.05%至8.22%；归属于母公司股东的净利润9,800.00万元至10,600.00万元，变动比例0.06%至8.23%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润9,900.00万元至10,700.00万元，变动比例1.40%至9.59%。

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