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事件
8 月29 日,公司发布半年度报告,公司2024 年上半年实现营业收入3.77 亿元,同比-24.37%;2024 年上半年实现归属于母公司所有者的净利润0.46 亿元,同比-38.14%,其中2 季度单季,公司实现营业收入1.85 亿元,同比+7.43%,环比-3.45%;公司实现归母净利润0.15 亿元,同比+2.05%,环比-53.34%,业绩符合预期。
分析
提升产品质量,拓展新领域。报告期内,2024 年上半年,气体分离领域实现营业收入1.41 亿元,占比37.52%;吸附干燥领域实现营业收入8902 万元,占比23.62%;生命健康领域实现营业收入7016 万元,占比18.62%;原粉及其他领域实现营业收入4976 万元,占比13.21%;石油及能源化工领域实现营业收入2650 万元,占比7.03%。
新项目建设和投产将带来新一轮成长。根据公司半年报披露,公司目前拥有成型分子筛产能 47000 吨,分子筛原粉产能43000 吨。
当前公司在建工程2.80 亿元,在建项目中丰富:22 年定增募投吸附产业园改扩建项目(一期),23 年发行可转债募投吸附材料产业园改扩建项目(二期)、泰国子公司建设项目(二期)。我们认为,伴随着上述项目的投产,公司的市占率和产品结构将进一步丰富。
盈利预测、估值与评级
由于公司收入和利润受到下游行业订单影响,我们修正公司2024/2025/2026 年归母净利润分别为1 亿/1.26 亿/1.62 亿元,EPS 分别为1.00/1.26/1.62 元,对应PE 分别为19.22X、15.32X和11.93X,维持买入评级。
风险提示
医疗分子筛销量不及预期;新型分子筛拓展不及预期;产能建设和释放不及预期;竞争格局恶化。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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