网站首页 > 精选研报 正文
本报告导读:
公司收购多肽原料药企业深圳健元,此次收购有利于公司把握生物医药行业的增长机遇,增强公司的盈利能力。
投资要点:
维持“增持” 评级,维持目标价 23.70元,对应 2024年 32xP/E:考虑到公司原有投资及水泥业务波动影响,我们调整2024-2026 年归母净利润预测为5.65/11.96/15.18 亿元(调前2024-2026 年归母净利润预测为10/15/19 亿元),对应EPS 为0.74/1.57/1.99 元。维持“增持”评级,维持目标价为23.70 元,对应24 年32xP/E。
事件:公司公告称拟通过自有及自筹资金15.96 亿元收购深圳市健元医药科技有限公司(简称“深圳健元”)92%的股权,收购完成后深圳健元成为公司合并报表范围内的控股子公司。
为了落实投资优秀企业的战略规划,扩展在生物医药行业的布局,公司发起本次对深圳健元的收购:四川双马目前主要管理的资产包括建材生产制造企业和私募股权投资基金管理公司。公司的战略定位为围绕国家科技创新引领的现代化产业体系,选择具有较强持续盈利能力,现金流良好、具备颠覆性技术和前沿技术的企业进行投资和管理。为落实整体战略规划,公司发起本次收购,拓展在生物医药行业的布局。
此次收购有利于公司把握生物医药行业的增长机遇,增强公司的盈利能力:深圳健元是国内具有多肽原料药规模优势的企业,业务类别包括多肽原料药研发生产业务、多肽定制研发生产业务,以及美容肽研发生产业务,产品广泛应用于医药以及化妆品等领域。2023年及2024H1 的营业利润为8999 万元/8268 万元,利润增速较快,商业前景广阔,具有较强的行业竞争力。本次收购后,公司将依托自身深耕医药股权投资所积累的相关资源,推动深圳健元继续快速发展,包括继续投建新产线,增强研发至生产的一体化解决方案,加强国际合作,拓宽市场渠道,实现全球布局等。预计深圳健元并表后也将持续增厚公司利润。
风险提示:私募股权投资行业景气度下降,深圳健元业务增长不及预期,监管政策变动。更多精彩内容,请关注公众号:实盘操手
其他说明
1、在下载过程遇到问题,请您 联系客服:QQ:2180737354 或 微信:bsqj88885(暂时不能用) 备用微信:bsqj88886(暂时不能用),我们会在第一时间修复和反馈。
2、本站所提供的股票指标等资源请细看说明,适合自己再购买下载,指标不包安装,不懂的人切勿购买,新手勿扰。所有指标仅供参考学习交流,没稳赚的指标,赢亏自负,如果觉着指标好用请支持正版,否则产生的一切后果将由下载用户自行承担,有部分股票指标资源为网上收集或仿制而来,若模板侵犯了您的合法权益,请来联系我们,我们会及时删除,给您带来的不便,我们深表歉意!
⇒⇒⇒点击加入通达信指标公式交流群QQ群
猜你喜欢
- 2024-11-09 丸美股份(603983):盈利能力稳步提升 年内二次分红 看好持续高质量成长
- 2024-11-09 中国神华(601088):煤炭成本下降 电力规模提升 Q3业绩同、环比增加
- 2024-11-09 山煤国际(600546):产销提升 Q3业绩环比向好
- 2024-11-09 济川药业(600566):环比表现改善 核心品种短期增长有望向好
- 2024-11-09 伟明环保(603568):业绩符合预期 看好公司长期成长性
- 2024-11-09 峨眉山A(000888):国庆客流同比高增 料长期经营稳健
- 2024-11-09 昊海生科(688366):短期 集采价量转换蓄势中;创新品种值得期待
- 2024-11-09 派能科技(688063):业绩符合市场预期 静待欧洲需求恢复
- 2024-11-09 绝味食品(603517):多措并举盈利修复 静待收入端改善
- 2024-11-09 卫星化学(002648):24Q3业绩环比改善显著 看好公司中长期成长