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国科军工2024 年2 月22 日发布公告,公司2023 年实现营收10.4 亿元,同比增长 24.25%;实现归母净利润1.41 亿元,同比增长27.40%。
点评
1、2023 年,公司业务规模持续良性增长,营业收入和归母净利润较去年均有所增长。2023 年,公司实现营收10.4 亿元,同比增长24.25%;实现归母净利润1.41 亿元,同比增长27.40%。
2、回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。公司2 月8 日发布公告,公司拟斥资0.7 亿元至1.3 亿元回购股份,回购价格不超过58 元/股,回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,该举措有助于建立健全公司长效激励机制,促进公司可持续发展。
3、全资子公司宜春先锋收到与某单位签署的某型号主用弹药2024 年年度订货合同,合同金额为3.16 亿元,合同履行期限为自合同签订之日起至2024 年12 月10 日,该合同金额达宜春先锋2022 年营收的93%。公司自成立以来深耕于小口径、中口径各类型弹药的科研生产,并逐渐发展成为以小口径防空反导弹药为特色,多类型中、小口径弹药同步发展的新型弹药企业。在新型低成本无人机等空袭威胁下,高炮成为高效拦截手段,有望保持较快发展。
4、公司承担我军现役多型导弹/火箭弹固体发动机装药的研制批产任务,未来将受益于导弹/火箭弹放量。预计目前我国固体发动机市场空间约为100 亿元,国内从事相关业务的主要为国有院所单位,壁垒较高。公司承担我军现役多型导弹/火箭弹固体发动机装药的研制批产任务,具备全产业链能力,未来将受益于导弹/火箭弹放量;另外,随着公司技术水平不断提升,市占率有望进一步提升。
5、盈利预测与投资评级:我们预计公司2023-2025 年归母净利润为1.41、2.03 和2.97 亿元,同比增长27%、44%、46%,当前股价对应PE 为44、31 和21 倍,给予“买入”评级。
风险提示
导弹与弹药下游需求不及预期;固体发动机和弹药行业竞争恶化;装备采购价格变动等。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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