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公司发布2024 半年报,业绩实现大幅增长
2024 年上半年,公司实现营业收入41.93 亿元,同比增长46.23%,实现归母净利润2.87 亿元,同比增长57.89%;单季度看,公司2024Q2 实现营业收入22.03亿元,同比增长41.89%,实现归母净利润1.45 亿元,同比增长38.83%。报告期内,公司业绩实现快速增长,产品/客户周期持续向上,规模效应持凸显,长期成长属性优秀,基于此,我们维持公司2024-2026 年业绩预测,预计2024-2026年公司归母净利润6.51/8.53/10.88 亿元,对应EPS 分别为1.24/1.63/2.07 元/股,对应当前股价PE 分别为19.5/14.9/11.7 倍,维持“买入”评级。
汽车电子业务快速增长,规模效应+费用管控成效显现提高盈利能力
报告期内,公司汽车电子/精密压铸两大业务分别实现营收30.71/9.14 亿元,同比增长65.41%/23.55%,其中汽车电子业务快速增长是由于座舱域控、精密运动机构等新产品线陆续进入规模化量产阶段,同时屏显示、液晶仪表、HUD 等规模量产产品销售收入大幅增长。费用端,公司销售/管理/研发/财务费用率分别为3.45%/2.12%/8.09%/0.34%,同比变动-0.11pct/-0.74pct/-1.52pct/+0.40pct,费用管控能力增强,整体期间费用率同比变动-1.97pct。公司毛利率/净利率分别为21.76%/6.90%,同比变动-0.47pct/+0.48pct,盈利能力持续增强。
产品不断迭代带打开新成长空间,全面布局汽车智能化未来可期
公司报告期内研发投入3.73 亿元,同比增长25.57%,产品和技术持续取得新突破:域控产品方面,公司推出基于高通8255 芯片的舱泊一体域控产品,基于高通8775 芯片的舱驾融合和中央计算单元产品预计下半年推出;HUD 产品方面,公司在光波导、可变焦投影技术中取得技术突破,VPD 定产项目预计2025 年量产;车载显示屏产品方面完成了可折叠P-OLED 显示屏及三轴运动机构的车载显示产品预研。公司在软件、硬件、集成、光学、算法、精密机构、精密模具、精密加工等方面技术实力强劲,将支撑公司在汽车智能化浪潮下持续增长。
风险提示:汇率波动、行业竞争激烈、公司产品研发进度不及预期等。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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