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公司发布24 年半年报,24H1 实现营收22.55 亿元,同比+20.04%,归母净利润5.33 亿元,同比+22.00%;其中Q2 实现营收13.53 亿元,同比+24.70%,环比+50.07%,归母净利润3.19 亿元,同比+22.32%,环比+49.36%,业绩略超市场预期。
海外快速扩张,非洲亚洲区域收入快速上升。24H1 公司海外收入约14.29亿元, 同比+17.91%。其中非洲/亚洲/拉美/ 欧洲区分别实现收入4.58/4.31/3.99/1.41 亿元,同比+23.07%/+75.23%/+5.42%/-34.66%。在市场开拓层面,公司继续推进全球化和本地化部署,坚持“一国一策”的市场竞争策略,稳步推进在欧洲、拉美洲、非洲新的本地化经营实体的基础设施建设落地,欧洲工厂已成功试产,墨西哥工厂建设有序推进,非洲新合资工厂建设规划也已启动。
国网加快电网投资,公司网内中标金额快速提升。国家电网于7 月26 日披露,为加快构建新型电力系统,促进新能源高质量发展,推动大规模设备更新改造,国家电网公司2024 年电网投资预计将首次超过6,000 亿元,比去年新增711 亿元,新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等领域,电表行业有望受益于国网投资加大。24H1 公司持续优化在国家电网和南方电网的产品和服务竞的竞争力。在2024 年上半年国家电网和南方电网用电计量产品统招中,公司分别中标3.02 亿元和2.52 亿元,同比增长约21.56%和224.91%,公司网内中标金额快速提升。
投资建议:我们预计公司24-26 年归母净利润12.41/15.09/18.29 亿元,同比+26.4%/21.6%/21.2%,对应EPS 分别为2.54/3.09/3.74 元,维持“买入”评级。
风险提示: 全球电网改造进度不及预期,全球项目进度推进不及预期更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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