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本报告导读:
公司2024H1 业绩符合预期,公司工业气体板块稳健增长,设备与工业服务板块短期承压,压缩空气储能项目有望为公司带来新成长。
投资要点:
维持增持评级 。公司工业气体板块稳健增长,设备与工业服务板块短期承压,维持2024-26 年EPS 至0.64/0.72/0.83 元,参考行业2024年13.51 倍估值,给予公司2024 年14 倍PE,下调目标价至8.96元,增持评级。
业绩符合预期:公司公告2024 年半年报,2024H1 实现营收50.04 亿元(同比-3.51%),归母净利4.58 亿元(同比-13.33%),扣非归母净利4.34 亿元(同比-11.22%),业绩符合预期;2024Q2 实现营收25.12亿元(同比-0.45%),归母净利2.24 亿元(同比-16.04%),扣非归母净利2.13 亿元(同比-12.67%)。
工业气体板块稳健增长,设备与工业服务板块短期承压。分产品来看,2024H1 能量转换设备实现营收26.50 亿元(同比-15.91%),公司巩固并扩大轴流压缩机、透平膨胀机产品技术的全球领先地位,围绕核心技术水平提升、重点产品优化升级开展技术研发工作,海上平台用压缩机组打破国外垄断,硝酸机组技术国际领先。能源基础设施运营实现营收18.67 亿元(同比+17.43%),秦风气体智能化远程控制中心投入运行,液体产量较2023 年同期增长8.78%,提供工业气体领域系统解决方案;工业服务实现营收4.87 亿元(同比-47.45%),工程EPC 业务短期承压。
压缩空气储能技术领先,有望开启新增长。公司已具备10MW—400MW 级压缩空气储能系统机组解决方案,公司“轴流+离心”组合机组方案助力压缩空气储能市场大型化、规模化。公司为世界首台(套)300MW 级压气储能电站提供大型压缩机组全部一次试车成功,顺利并网。压缩空气储能有望为公司带来新成长。
风险提示:下游需求不及预期;压缩空气储能发展进程不及预期。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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