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事件:公司发布2024 年中报。2024 年上半年营收56.9 亿元,同比-8.4%,归母净利润4.2 亿元,同比+621.9%,扣非后归属母公司股东的净利润4.2亿元,同比+621.7%。其中2024 年第二季度收入16.3 亿元,同比-23.3%,归母净利润-0.3 亿元,扣非后归属母公司股东的净利润-0.3 亿元。
2024 年上半年白酒收入47.0 亿元,同比+3.2%。其中高档酒收入6.0 亿元,同比+5.9%,毛利率71.5%;中档酒收入6.4 亿元,同比-7.3%,毛利率44.1%;低档酒收入34.6 亿元,同比+4.9%,毛利率37.6%。公司执行光瓶酒“双轮驱动”战略,稳定陈酿塔基产品,提升金标产品销售。42.3°500ml 金标产品销量0.2 万千升,同比-46.4%。
屠宰业务7.9 亿元收入,种畜养殖业1.0 亿元收入。屠宰业务收入同比-36.6%,毛利率2.5%,占总收入比重为13.8%。种畜养殖业收入同比-1.8%,毛利率13.6%,而2023 年全年毛利率为-8.7%。
造纸业务收入0.2 亿元,毛利率11.1%;食品加工业务收入0.5 亿元,毛利率7.4%;租赁业务收入0.3 亿元,毛利率28.9%。
控股股东已经完成用自有资金增持股票。截止2024 年8 月1 日,控股股东顺鑫控股通过集中竞价累计增持公司股份6,301,500 股,占公司总股本的0.8%,增持金额为1.0 亿元(不含交易费用)。
康涛接任公司总经理职务。前总经理于李秋生2024 年5 月辞职后,总经理一职由董事长李颖林代行。
投资建议:我们预计2024-2026 年公司实现营业收入103.1/104.9/115.0 亿元, 同比-2.6%/+1.7%/+9.7%; 归母净利润5.8/6.2/7.3 亿元, 同比+295.4%/+6.8%/+18.6%,ESP 分别为0.78/0.83/0.99 元。公司是光瓶酒龙头企业,正在更高价位带培养新的大单品,维持“买入”评级。
风险提示:光瓶酒销售无法稳住,新品销售未打开局面;屠宰亏损加大。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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