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业绩简评
2024 年8 月29 日,公司披露2024 年度中期业绩:公司2024 年上半年实现营收5.3 亿元,同比增长58.6%;扣非后归母净利润为-0.2 亿元,较上年同期转亏。2024 年第二季度,公司营业收入为2.6 亿元,同比增长56.8%;扣非后归母净利润为-0.1 亿元,较上年同期转亏。
经营分析
报告期内公司营收大幅增长主要系2023 年11 月公司收购智明软件,间接持股100%;报告期内公司并表智明软件2.2 亿元收入以及0.1 亿元净利润。
此外,公司营收和净利润还受到报告期内日元贬值的影响,2024年上半年日元兑人民币平均汇率较上年同期下滑7.6%,影响了公司的营收表现,以及汇兑损益。若按上年同期日元汇率计算,则报告期内公司营业收入将再增加 4,391 万元;剔除智明软件并购和汇率影响后的公司营收为3.6 亿元,同比增长6.5%。此外,日元汇率下滑为公司带来8,949 万元汇兑损失,剔除智明软件并购和汇率影响后的公司扣非净利润为1.0 亿元,同比增长160.0%。
盈利预测、估值与评级
根据2024 年中报,我们预计2024~2026 年营业收入分别为10.9/11.8/12.8 亿元,同比增长57.1%/8.0%/8.0%;归母净利润分别为0.7/1.6/1.8 亿元,同比增长-24.3%/142.9%/15.8%,对应37.7/15.5/13.4 倍PE,维持“买入”评级。
风险提示
日元汇率波动风险;董监高减持风险;解禁风险;国际政治风险或贸易摩擦风险;并购标的业务融合不及预期。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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