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积极把握新能源汽车机遇,2024 年H1 公司营收同比高增公司发布2024 年半年报,2024 年H1 实现营收34.18 亿元,同比增长142.03%;归母净利润2.55 亿元,同比增长721.73%;扣非归母净利润2.45 亿元,同比增长626.55%。Q2 净利率达8.18%,同比+10.31pct,环比+1.61pct;毛利率达16.51%,同比+4.98pct,环比+2.55pct,毛利、净利同环比均提升显著。公司充分利用现有研发、生产及客户资源优势,加快客户结构优化、加大新能源客户资源开发力度;加强技术创新与新产品研发,保存量市场份额的同时开拓新的增量市场份额,实现营收和净利润的同比高增。我们维持此前的盈利预测,预计2024-2026 年归母净利润分别为4.70/6.19/8.18 亿元,对应EPS 分别为1.08/1.42/1.87 元/股,当前股价对应2024-2026 年的PE 分别为23.0/17.5/13.2 倍,维持“买入”评级。
持续开拓优质客户,助力公司高质量发展
公司面向全球市场开拓了众多优质高端客户资源,是目前为数不多进入上汽大众、戴姆勒奔驰、奥迪汽车、赛力斯、美国T 公司等全球整车制造厂商供应商体系的内资汽车线束厂商之一。2024 年上半年,公司陆续取得了极氪EX1E 低压线束、北京奔驰·MBEA-M 高压线束、集度MARS MCA、Venus 800V 充电线、极氪SEA-RSEA-R 高压线束等项目定点;分别实现了上汽通用·凯迪拉克XT5 低压线束、集度·Venus 低压线束、L 汽车W01 低压线束、北京奔驰BR254/214高压线束、L 汽车X01B/X02B 高压线束、上汽智己S12L 高压线束等项目量产。
立足产品创新,带来业务增长新动力
公司通过不断优化产品设计,推进新型高自动化率的低压线束设计解决方案落地,实现传统低压线束横向拓展。2024 年H1 公司组建百人的研发团队,实现了40A~600A 全系高压连接器、充电插座、定制高压部件的产品研发,并提供整车高压连接器选型设计全套解决方案。目前高压连接器产品已在赛力斯、上汽等整车客户上实现搭载。未来公司将进一步优化连接器、高压接插件一体化产品结构,围绕客户战略进行产业布局以满足日益增长的市场需求,形成新的业绩增长点。
风险提示:下游需求不及预期、市场竞争激烈、产品研发进度不及预期。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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