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投资要点
董事长、总裁、副总裁拟再次增持股份,彰显长期发展信心根据公司公告,董事长李慧涛先生、总裁李志勇先生、副总裁路伟先生计划自2024 年9 月19 日起6 个月内,使用自筹资金增持公司股票,增持金额合计700-900 万元,增持计划不设价格区间。董事长李慧涛、总裁李志勇、副总裁路伟当前持股比例分别为0.01%、0.063%、0.012%,三人曾于2023 年7 月13 日至11 月13 日期间,增持公司股票合计31.06 万股,合计878 万元。三位核心高管再次增持公司股份,彰显长期发展信心及对公司价值和未来发展前景的高度认可。
国内龙头地位稳固,大海外市场战略屡获突破,海外业务收入占比提升至48%公司是我国民营油服装备龙头,经营稳健,上半年实现归母净利10.9 亿元,在高基数基础上同比+4.3%,经营性现金流净额同比+308%,新签订单72 亿元,同比增长19%,存量订单92 亿元。上半年海外收入占比提升至48%,新增订单同比保持高速增长。
国内:《2024 年能源工作指导意见》坚持把保障能源安全放在首位,供应保障能力持续增强,原油产量稳定在2 亿吨以上,天然气保持快速上产态势。8 月中共中央、国务院再次强调加大油气资源勘探开发和增储上产力度。2024 年6 月,公司成功中标中石油2024 年电驱压裂设备(带量)集中采购招标项目。2024 年9月,中标中石油川渝地区压裂设备整体服务项目,估算金额9199 万元。
全球:Spears&Associates 预测2024 年全球油田服务市场规模同比增长7.1%。受益于全球上游资本开支提升,油气设备及服务行业需求增加。
北美:实现柴驱压裂、涡轮压裂、电驱压裂、发电机组的全系列高端装备突围。
上半年完成北美首套电驱压裂装备交付并在井场上应用,7 月再获老客户电驱压裂设备新订单,在北美高端市场品牌认可度进一步提升。
中东:公司业务布局最全的市场。2024 年3 月增资1.2 亿美元建设中东装备制造基地,辐射中东、北非、东南亚地区。与伊拉克中部石油公司等初步签署开发生产合同,共同开发曼苏里亚天然气田,若实施,有望对业绩持续产生积极影响。
中亚:成功斩获战略客户重大天然气项目订单,是公司单笔最大的设备订单。
盈利预测及估值
预计公司2024-2026 年归母净利润分别为27.5、32.4、37.3 亿元,同比增长11.9%、18.1%、15.1%,对应PE 分别为10、9、7 倍,维持“买入”评级。
风险提示
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其他说明
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