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事件:公司发布业绩预增公告,23 年1~9 月,收入预计为4.1~5.0 亿元、同增20%~47%,相较21 年同期增长15.1%~40.3%;归母净利润预计为1.5~1.8 亿元、同增54%~86%,相较21 年同期增长32.9%~60.4%。扣非归母预计为1.4~1.7 亿元、同增64%~100%。
23Q3,收入预计为1.2~2.1 亿元,归母净利润预计为0.4~0.7 亿元。
点评:
大客户战略成果显著。报告期内公司与郎酒、今世缘、名创优品、今麦郎、纳思达、创新金属、波司登等行业、区域龙头达成合作,大客户战略成果显著,驱动业绩高增。
品牌影响力、人才质量不断提升。自上市以来品牌影响力持续提升,大客户订单获取能力凸显,有望进一步提升品牌影响力,形成正向循环。
此外,人才梯队建设卓有成效,形成了精选人才和培育人才的高质量体系,有望进一步提升客户满意度。
投资建议:23 年前三季度业绩增长靓丽,并超过历史最高水平(21 年同期)。大客户战略成效显著,带动订单稳步增长。我们维持2023~25年EPS 为1.72/2.26/2.96 元,当前股价对应PE 为23x/18x/14x,维持“买入”评级。
风险提示:招生人数不达预期,造成公司收入和利润不达预期;宏观经济下行的风险;关键业务人员流动的风险。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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