网站首页 > 精选研报 正文
事件:公司拟在斯洛伐克设立全资子公司。
拟设立斯洛伐克子公司,预计其将成为公司欧洲业务重要基点。公司于10 月12 日发布公告,拟通过全资子公司新加坡新泉在斯洛伐克投资建立新泉(斯洛伐克)汽车零部件有限公司,投资总额2000 万欧元,其中注册资本10 万欧元,主要经营汽车零部件研发、设计、制造和销售。斯洛伐克子公司建成后将成为公司继马来西亚新泉、墨西哥新泉后设立的第三个海外生产基地,预计将成为公司在欧洲开展业务的重要支点,有助于公司拓展欧洲市场、更好地服务海外客户,对公司维持并提升在国内外市场竞争中的优势地位、增强公司竞争力将产生积极影响,欧洲业务或将成为公司未来新增长点。
连续增资墨西哥新泉,加速发展北美业务。据公司9 月15 日发布的公告,公司拟向墨西哥新泉增资9500 万美元,此前公司于2 月23 日发布公告,拟向墨西哥新泉增资5000 万美元;公司连续向墨西哥子公司增资,预计系为满足墨西哥新泉新增定点项目而扩充产能,彰显了公司持续推动国际化战略进程、加速发展北美业务的决心。墨西哥新泉主要客户为国际知名电动车企业,随着北美地区电动化转型推进,预计墨西哥新泉扩产后将有望继续开拓北美地区新业务、新订单。据公司公告,2023 年上半年墨西哥新泉净利润为-2.42 万元,2022 年度净利润为-2234.18 万元,随着墨西哥新泉产能进一步释放、销售规模提升,预计墨西哥新泉盈利情况将有望继续改善,未来将有望为公司整体营收及盈利作出正向贡献。
3 季度营收预计同环比向上,主要产品销量预计同比增幅较高。据公司公告披露,公司前3 季度预计营业收入72.50-73.00 亿元,同比增长53.6%-54.6%;3 季度预计营业收入26.18-26.68 亿元,同比增长37.2%-39.8%,环比增长6.4%-8.5%。公司前3 季度产品预计总销量599.80 万套,同比增长50.8%;其中仪表板总成、顶置文件柜总成、门内护板总成、保险杠总成预计销量分别为375.59 万套、9.55 万套、112.93 万套、7.97 万套,同比分别增长54.6%、61.4%、54.9%、12.8%。3 季度产品预计总销量226.18 万套,同比增长39.7%;其中仪表板总成、顶置文件柜总成、门内护板总成、保险杠总成预计销量分别为143.28 万套、3.70 万套、46.54 万套、3.42 万套,同比分别增长48.7%、35.2%、58.0%、30.4%。受益于客户订单持续放量,公司2023 年3 季度主要产品销售规模预计将实现较大幅度同比增长,3 季度营收预计将实现同环比向上。
预测公司2023-2025 年EPS 1.69、2.29、3.11 元,按23 年PE 估值,参考可比公司估值,维持2023 年37 倍PE,对应目标价62.53 元,维持买入评级。
风险提示
乘用车行业需求低于预期、乘用车、商用车产品配套量低于预期。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
1、在下载过程遇到问题,请您 联系客服:QQ:2180737354 或 微信1:bsqj88886或者备用微信:bsqj88887 ,我们会在第一时间修复和反馈。2、本站所提供的股票指标等资源仅供参考学习交流,没稳赚的指标,赢亏自负,如果觉着指标好用请支持正版,否则产生的一切后果将由下载用户自行承担,有部分股票指标资源为网上收集或仿制而来,若模板侵犯了您的合法权益,请来联系我们,我们会及时删除,给您带来的不便,我们深表歉意!
⇒⇒⇒点击加入通达信指标公式交流群QQ群
猜你喜欢
- 2024-09-20 石头科技(688169):加快海外渠道布局 抢占更多收入增量
- 2024-09-20 拓荆科技(688072):24Q2营收环比高增69% 超高深宽比CVD&键合新产品进展顺利
- 2024-09-20 伊戈尔(002922):盈利能力快速提升 变压器出海持续景气
- 2024-09-20 亚虹医药(688176):商业化稳步推进 APL-1702国内递交NDA
- 2024-09-20 德业股份(605117):逆变器修复强势 储能电池包羽翼渐丰
- 2024-09-20 中科曙光(603019):业绩稳健增长 强化计算产业生态优势
- 2024-09-20 海螺水泥(600585):业绩延续承压 高分红优势凸显
- 2024-09-20 康辰药业(603590):KC1036Ⅲ期持续推进 金草片即将申报上市
- 2024-09-20 绿色动力(601330):现金流持续改善 率先推出高分红规划
- 2024-09-20 老凤祥(600612):二季度归母净利润增长8% 盈利能力持续优化
- 09-20石头科技(688169):加快海外渠道布局 抢占更多收入增量
- 09-20拓荆科技(688072):24Q2营收环比高增69% 超高深宽比CVD&键合新产品进展顺利
- 09-20伊戈尔(002922):盈利能力快速提升 变压器出海持续景气
- 09-20亚虹医药(688176):商业化稳步推进 APL-1702国内递交NDA
- 09-20德业股份(605117):逆变器修复强势 储能电池包羽翼渐丰
- 09-20中科曙光(603019):业绩稳健增长 强化计算产业生态优势
- 09-20海螺水泥(600585):业绩延续承压 高分红优势凸显
- 09-20康辰药业(603590):KC1036Ⅲ期持续推进 金草片即将申报上市