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本报告导读:
9 月传统旺季推动下,长安汽车月度销量同环比双增,新能源方面,9 月自主品牌新能源销量同环比高增,预计后续优异表现将持续。
投资要点:
维持目标价 17.95元,维持增持评级。维持2023-2025年EPS 预测为0.94/0.97/1.30 元,参考可比公司给予公司2024 年18.5 倍PE,维持目标价17.95 元,维持增持评级。
金九催化销量同环比双增。长安9 月销量23.7 万辆,同比+9.9%,环比+13.1%,金九下销量同环比双增。1-9 月长安汽车销量187.0 万辆,同比+11.2%;自主品牌销量154.9 万辆,同比+17.1%;自主乘用车销量117.9 万辆,同比+23.9%;自主品牌海外销量17.4 万辆,同比+24.7%。
长安福特同比下滑,其他品牌均有较好同环比表现。9 月长安自主/长安福特/长安马自达分别实现销量13.0 万辆/2.6 万辆/1.0 万辆,同比+10.2%/-15.6%/+46.0%,环比+2.4%/+18.2%/+25.0%,除长安福特同比下滑,其他品牌均在9 月迎来较好的同环比表现。
新能源月销5.1 万辆,同环比显著提升。9 月自主品牌新能源销量5.1万辆,同比+69.7%,环比+27.1%,其中深蓝9 月交付17370 辆,环比+17.9%,S7 连续两月交付破万;长安启源A07 全域下订10032 辆;阿维塔11 鸿蒙版上市使其9 月交付环比大涨超50%,达3083 辆。
1-9 月累计自主品牌新能源销量30.7 万辆,同比+96.2%。截止年末公司还将推出长安启源3 款混动车型、阿维塔12 将于年内开启交付。
风险提示:价格战风险、产能受限的风险、新能源渗透率提升不及预期的风险。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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